Điểm lại những biến động lớn trên thị trường tài chính thời gian vừa qua

Điểm lại những biến động lớn trên thị trường tài chính thời gian vừa qua

Đoàn Phương Thảo

Đoàn Phương Thảo

Junior Analyst

07:15 28/12/2023

Thị trường biến động lớn trong tuần vừa qua khi chứng kiến USD sụt giảm, phiên đấu thầu hoảng loạn của Franc Thụy Sĩ, lợi suất trái phiếu lao dốc, vàng tăng vọt, tiền điện tử tăng đột biến và câu chuyện về cổ phiếu UNCH.

Nhìn vào thị trường chứng khoán ngày giữa tuần, nhiều người sẽ nghĩ rằng hôm nay là một ngày 'meh' điển hình (kết hợp giữa Xmas và sàn chứng khoán NY) khi tất cả các cổ phiếu chính của Hoa Kỳ đi ngang.

Thực tế không phải như vậy khi Đô la giảm giá trong khi vàng, trái phiếu, đồng franc Thụy Sĩ và tiền điện tử đều tăng cao hơn. Cổ phiếu Magnificent 7 bị thanh lý ngay sau 10 giờ sáng theo giờ ET.

Đáng chú ý, lượng 0-DTE call-covering rất lớn khi Magnificent 7 bị bán vào khoảng 10 giờ sáng (sau khi hoạt động mua 0-DTE chiếm ưu thế lúc mở cửa).

Đồng Franc Thụy Sĩ hôm nay đã tăng hơn 1% so với USD, cho thấy "nhu cầu trú ẩn an toàn" lớn thứ hai trong năm ngoài những ngày FOMC/ECB.

Điều đó đã nâng Swissy lên mức cao nhất kể từ sự can thiệp của SNB vào tháng 1 năm 2015. Năm 2023 là năm chứng kiến ​​mức tăng hàng năm mạnh nhất của Franc Thụy Sĩ so với đồng đô la kể từ năm 2010.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm đã giảm 8 điểm cơ bản vào sáng nay khi làn sóng mua USD ảnh hưởng tới nhiều loại tài sản khác.

Đường cong lợi suất thấp hơn (giảm 10-11 điểm cơ bản) nhờ cuộc đấu thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm thành công.

Lợi suất TPCP kỳ hạn 30 năm cuối năm giảm xuống mức gần bằng so với đầu năm.

Nói cách khác, lãi suất Fed tăng 100 điểm cơ bản trong năm và phần còn lại của đường cong lợi suất đi ngang hoặc thấp hơn.

S&P 500 đã tăng vọt sau phiên thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm thành công (do lợi suất giảm) nhưng đã thoái lui toàn bộ đà tăng. Thị trường sau đó bùng nổ cao hơn trong 2 phút cuối ngày do sự mất cân bằng với lượng cung MoC gần 3 tỷ USD.

Đồng đô la lao dốc vào khoảng 7 giờ sáng sau khi giảm giá suốt đêm.

Điều đó đã đẩy đồng đô la xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7.

Mức giảm của đồng đô la thúc đẩy đà tăng của vàng.

Và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới.

Hôm nay được coi là một ngày đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử khi Ethereum vượt trội đáng kể (khi Solana mờ nhạt).

29 triệu USD hôm nay đã bị thanh lý - lượng bán nhiều nhất kể từ đầu tháng 12.

Điều đó đã đẩy ETH/BTC lên đến ngưỡng kháng cự và giao dịch đi ngang trong thời điểm hiện tại.

Bitcoin mở rộng đà phục hồi, lên tới 43,500 USD.

Bất chấp sự suy yếu của đồng đô la, giá dầu hôm nay vẫn giảm, xóa đi phần lớn mức tăng đột biến của ngày hôm qua trước dữ liệu tồn kho API sẽ được công bố vào tối nay.

Tâm lý thị trường giảm đi, chứng khoán đã tăng vọt theo tính thanh khoản toàn cầu.

Mặc dù hai tháng qua đã chứng kiến ​​lợi suất thực giảm khi P/E tăng, nhưng chúng vẫn tách biệt đáng kể.

Mức định giá kỳ hạn S&P 500 này cho thấy lợi suất thực âm, do đó, sẽ không ngạc nhiên khi vàng và tiền điện tử cũng đang tăng giá.

Bloomberg

Broker listing

Cùng chuyên mục

Ngành ô tô Trung Quốc chịu áp lực kép: Dư cung, chiến tranh giá và căng thẳng tài chính

Ngành ô tô Trung Quốc chịu áp lực kép: Dư cung, chiến tranh giá và căng thẳng tài chính

Ngành ô tô Trung Quốc đang chịu sức ép lớn từ dư thừa công suất và cuộc chiến giá kéo dài, làm xói mòn biên lợi nhuận và kéo dài chu kỳ thanh toán cho nhà cung cấp. Dữ liệu từ 33 nhà sản xuất cho thấy các chỉ số tài chính chủ chốt đều suy giảm từ năm 2019 đến 2024. Trong khi một số công ty như BYD cải thiện được lợi nhuận, phần lớn doanh nghiệp trong ngành đối mặt với nợ tăng, tồn kho cao và áp lực thanh khoản. Chính phủ Trung Quốc đã cam kết kiểm soát cuộc đua giảm giá và thúc đẩy tái cấu trúc ngành một cách có trật tự.
Chứng khoán châu Á tăng nhẹ nhờ Nvidia và kỳ vọng Fed hạ lãi suất, thị trường phớt lờ chính sách thuế quan mới của Trump

Chứng khoán châu Á tăng nhẹ nhờ Nvidia và kỳ vọng Fed hạ lãi suất, thị trường phớt lờ chính sách thuế quan mới của Trump

Cổ phiếu châu Á tăng vào thứ Năm nhờ động lực từ Nvidia chạm mốc vốn hóa 4 nghìn tỷ USD và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, thị trường phản ứng thờ ơ với các mức thuế mới từ Tổng thống Trump, bao gồm thuế 50% đối với đồng và hàng xuất khẩu từ Brazil. Đồng USD suy yếu, giá dầu giảm nhẹ, còn Bitcoin tiếp tục dao động gần mức đỉnh lịch sử.
Thị trường chứng khoán vẫn "xanh" bất chấp sức ép từ thuế quan, NVIDIA vượt mốc 4.000 tỷ USD

Thị trường chứng khoán vẫn "xanh" bất chấp sức ép từ thuế quan, NVIDIA vượt mốc 4.000 tỷ USD

Trọng tâm của thị trường vẫn đặt vào triển vọng tăng trưởng, khi các ông lớn công nghệ tiếp tục kéo thị trường chứng khoán vượt qua làn khói mờ của bất ổn thương mại. Việc Nvidia bứt phá vượt ngưỡng vốn hóa 4,000 tỷ USD đã tiếp thêm sinh lực cho phe mua, ngay cả khi những tuyên bố cứng rắn mới nhất về thuế quan từ Tổng thống Trump đang đe dọa làm chao đảo tâm lý nhà đầu tư. Tựa như con tàu chủ lực dẫn đầu đoàn hạm, Nvidia tiến thẳng qua sóng gió đầu năm với cánh buồm căng gió—không phải nhờ cường điệu, mà nhờ nhu cầu thực sự, đơn hàng đã được khóa chặt và lực kéo không ngừng từ các khoản đầu tư vào hạ tầng AI.
OPEC+ bỏ dao mổ, cầm đinh ba: Trận chiến thị phần bắt đầu

OPEC+ bỏ dao mổ, cầm đinh ba: Trận chiến thị phần bắt đầu

Thị trường dầu mỏ vật chất đang biến thành một chiến trường khốc liệt, nơi kỷ luật cung cấp bị thay thế bởi cuộc đấu tranh giành thị phần không khoan nhượng. OPEC+ đã bỏ “dao mổ”—công cụ quản lý giá nhẹ nhàng—để cầm “đinh ba”, đâm thẳng vào thị phần bằng sức mạnh cung ứng. Đợt tăng sản lượng gần 550,000 thùng/ngày cho tháng 8 không chỉ đơn thuần là một điều chỉnh—mà là một tuyên bố chiến lược. Nhóm này được dự đoán sẽ đảo ngược toàn bộ mức cắt giảm 2.2 triệu thùng/ngày vào tháng 9, sớm hơn gần một năm so với kế hoạch ban đầu.
Chính sách tiền tệ toàn cầu: Thận trọng là lựa chọn chiến lược

Chính sách tiền tệ toàn cầu: Thận trọng là lựa chọn chiến lược

Mỗi năm, mùa hè đánh dấu thời điểm diễn ra hai hội nghị ngân hàng trung ương quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ, học giả và đại diện khu vực tư nhân hội tụ để thảo luận các nghiên cứu mới và trao đổi quan điểm về triển vọng kinh tế toàn cầu. Đầu tiên là Diễn đàn ECB, tổ chức vào cuối tháng 6 tại thị trấn ven biển lộng gió Sintra, Bồ Đào Nha; kế đến là hội nghị Jackson Hole vào cuối tháng 8 tại vùng núi Rocky Mountains, Wyoming, Mỹ. Năm nay, dù gió ở Sintra thổi mạnh không ngừng, các cuộc thảo luận vẫn diễn ra một cách điềm tĩnh, tập trung và sâu sắc – một phép ẩn dụ phù hợp cho tâm thế của các ngân hàng trung ương hiện nay.
Cập nhật thuế quan: Đòn thuế của Trump giáng vào Nhật Bản và Hàn Quốc

Cập nhật thuế quan: Đòn thuế của Trump giáng vào Nhật Bản và Hàn Quốc

Tổng thống Trump đã bắt đầu gửi thông báo tới các đối tác thương mại chính về mức thuế mới mà ông dự định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Hai quốc gia đầu tiên nhận thông báo là Nhật Bản và Hàn Quốc, cả hai sẽ phải đối mặt với mức thuế 25%, tăng từ mức 10% hiện tại – một đòn giáng mạnh vào hy vọng rằng Trump sẽ giảm căng thẳng thương mại và tránh leo thang cuộc chiến thuế quan.
Mở cửa thị trường châu Á: Các nhà giao dịch có xu hướng đặt cược vào một biến thể của chiến lược "TACO"

Mở cửa thị trường châu Á: Các nhà giao dịch có xu hướng đặt cược vào một biến thể của chiến lược "TACO"

Tuần này, thị trường toàn cầu di chuyển như đoàn xe không kính chẳng có đèn pha, và mỗi nhà giao dịch đều hy vọng xe dẫn đầu không lao xuống vực. Với thời hạn áp thuế ngày 9/7 đang tới gần, thị trường hiện giờ đang theo dõi Washington sát sao nhằm tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự leo thang hoặc thoái lui. Con đường phía trước vẫn mơ hồ, nhưng địa hình thì đầy chông gai.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ