Điểm lại những biến động lớn trên thị trường tài chính thời gian vừa qua

Điểm lại những biến động lớn trên thị trường tài chính thời gian vừa qua

Đoàn Phương Thảo

Đoàn Phương Thảo

Junior Analyst

07:15 28/12/2023

Thị trường biến động lớn trong tuần vừa qua khi chứng kiến USD sụt giảm, phiên đấu thầu hoảng loạn của Franc Thụy Sĩ, lợi suất trái phiếu lao dốc, vàng tăng vọt, tiền điện tử tăng đột biến và câu chuyện về cổ phiếu UNCH.

Nhìn vào thị trường chứng khoán ngày giữa tuần, nhiều người sẽ nghĩ rằng hôm nay là một ngày 'meh' điển hình (kết hợp giữa Xmas và sàn chứng khoán NY) khi tất cả các cổ phiếu chính của Hoa Kỳ đi ngang.

Thực tế không phải như vậy khi Đô la giảm giá trong khi vàng, trái phiếu, đồng franc Thụy Sĩ và tiền điện tử đều tăng cao hơn. Cổ phiếu Magnificent 7 bị thanh lý ngay sau 10 giờ sáng theo giờ ET.

Đáng chú ý, lượng 0-DTE call-covering rất lớn khi Magnificent 7 bị bán vào khoảng 10 giờ sáng (sau khi hoạt động mua 0-DTE chiếm ưu thế lúc mở cửa).

Đồng Franc Thụy Sĩ hôm nay đã tăng hơn 1% so với USD, cho thấy "nhu cầu trú ẩn an toàn" lớn thứ hai trong năm ngoài những ngày FOMC/ECB.

Điều đó đã nâng Swissy lên mức cao nhất kể từ sự can thiệp của SNB vào tháng 1 năm 2015. Năm 2023 là năm chứng kiến ​​mức tăng hàng năm mạnh nhất của Franc Thụy Sĩ so với đồng đô la kể từ năm 2010.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm đã giảm 8 điểm cơ bản vào sáng nay khi làn sóng mua USD ảnh hưởng tới nhiều loại tài sản khác.

Đường cong lợi suất thấp hơn (giảm 10-11 điểm cơ bản) nhờ cuộc đấu thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm thành công.

Lợi suất TPCP kỳ hạn 30 năm cuối năm giảm xuống mức gần bằng so với đầu năm.

Nói cách khác, lãi suất Fed tăng 100 điểm cơ bản trong năm và phần còn lại của đường cong lợi suất đi ngang hoặc thấp hơn.

S&P 500 đã tăng vọt sau phiên thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm thành công (do lợi suất giảm) nhưng đã thoái lui toàn bộ đà tăng. Thị trường sau đó bùng nổ cao hơn trong 2 phút cuối ngày do sự mất cân bằng với lượng cung MoC gần 3 tỷ USD.

Đồng đô la lao dốc vào khoảng 7 giờ sáng sau khi giảm giá suốt đêm.

Điều đó đã đẩy đồng đô la xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7.

Mức giảm của đồng đô la thúc đẩy đà tăng của vàng.

Và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới.

Hôm nay được coi là một ngày đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử khi Ethereum vượt trội đáng kể (khi Solana mờ nhạt).

29 triệu USD hôm nay đã bị thanh lý - lượng bán nhiều nhất kể từ đầu tháng 12.

Điều đó đã đẩy ETH/BTC lên đến ngưỡng kháng cự và giao dịch đi ngang trong thời điểm hiện tại.

Bitcoin mở rộng đà phục hồi, lên tới 43,500 USD.

Bất chấp sự suy yếu của đồng đô la, giá dầu hôm nay vẫn giảm, xóa đi phần lớn mức tăng đột biến của ngày hôm qua trước dữ liệu tồn kho API sẽ được công bố vào tối nay.

Tâm lý thị trường giảm đi, chứng khoán đã tăng vọt theo tính thanh khoản toàn cầu.

Mặc dù hai tháng qua đã chứng kiến ​​lợi suất thực giảm khi P/E tăng, nhưng chúng vẫn tách biệt đáng kể.

Mức định giá kỳ hạn S&P 500 này cho thấy lợi suất thực âm, do đó, sẽ không ngạc nhiên khi vàng và tiền điện tử cũng đang tăng giá.

Bloomberg

Broker listing

Cùng chuyên mục

Vương Quốc Anh đi đầu làm gương - Có vẻ đàm phán cũng không "ăn thua"
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Vương Quốc Anh đi đầu làm gương - Có vẻ đàm phán cũng không "ăn thua"

Chiều hôm qua, Donald Trump cuối cùng đã giới thiệu thỏa thuận thương mại đầu tiên của mình với Vương quốc Anh tại Phòng Bầu dục. Tuy nhiên, bất chấp mọi sự phô trương, phải thừa nhận rằng nội dung vẫn khá mỏng. Đã có nhiều lời bàn tán về những cơ hội tuyệt vời mà thỏa thuận này mang lại cho cả hai quốc gia.
JPY giữ xu hướng tăng, USD đang rút lui; tâm điểm chú ý là các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

JPY giữ xu hướng tăng, USD đang rút lui; tâm điểm chú ý là các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Đồng Yên Nhật thu hút một số người mua trong ngày vào thứ Sáu, mặc dù khả năng tăng giá có vẻ hạn chế. Các dữ liệu vĩ mô Nhật Bản trái chiều củng cố khả năng BoJ tăng rates thêm nữa và hỗ trợ JPY. Việc Fed giữ chính sách hawkish hỗ trợ phe bò USD và USD/JPY trong bối cảnh lạc quan về thương mại.
GBP đi ngang khi nhà đầu tư chờ đợi cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

GBP đi ngang khi nhà đầu tư chờ đợi cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung

GBP đi ngang quanh mức 1.3250 vào thứ Sáu khi nhà đầu tư đứng ngoài chờ đợi cuộc họp Mỹ-Trung cuối tuần. Nhà đầu tư đã hoan nghênh thỏa thuận thương mại Mỹ-Anh được công bố vào thứ Năm. BoE đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) xuống 4.25%, trong khi Fed giữ nguyên lãi suất trong biên độ 4.25%-4.50% tuần này.
Trung Quốc: Dữ liệu lương thị trường việc làm ngừng cập nhật, tình hình càng thêm khó khăn dưới áp lực thuế quan Mỹ
Mai Khánh Linh

Mai Khánh Linh

Junior Editor

Trung Quốc: Dữ liệu lương thị trường việc làm ngừng cập nhật, tình hình càng thêm khó khăn dưới áp lực thuế quan Mỹ

Một trong những nền tảng tuyển dụng lớn nhất Trung Quốc đã ngừng cung cấp thông tin về mức lương trong suốt ít nhất một thập kỷ qua, khiến việc đánh giá tình hình thị trường lao động lớn nhất thế giới trở nên khó khăn hơn. Điều này xảy ra trong bối cảnh thị trường lao động của Trung Quốc đang đối mặt với sức ép từ các thuế quan của Mỹ.