Thị trường lao động bùng nổ, đồng Aussie "cất cánh"

Thị trường lao động bùng nổ, đồng Aussie "cất cánh"

Phạm Phương Anh

Phạm Phương Anh

Junior Editor

11:08 17/10/2024

Đồng AUD nhận được hỗ trợ sau khi số liệu về lao động của Úc được công bố vào thứ Năm. Biến động Việc làm của Úc tăng 64,100 trong tháng 9, đưa tổng số việc làm lên mức kỷ lục 14.52 triệu. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu Doanh số bán lẻ của Mỹ, với kỳ vọng tăng 0.3% so với tháng trước trong tháng 9, từ mức 0.1% trước đó.

AUD/USD chững lại đà giảm 3 ngày liên tiếp sau khi báo cáo việc làm tích cự của Úc được công bố vào thứ Năm. Biến động Việc làm theo mùa của Úc tăng vọt 64,100 trong tháng 9, đưa tổng số việc làm lên mức kỷ lục 14.52 triệu. Con số này vượt xa kỳ vọng thị trường là tăng 25,000, sau mức tăng điều chỉnh 42,600 trong tháng trước.

Trong khi đó, Tỷ lệ thất nghiệp theo mùa của Úc vẫn ổn định ở mức 4.1% trong tháng 9, khớp với con số điều chỉnh của tháng 8 và thấp hơn dự kiến 4.2%. Số người thất nghiệp giảm 9,200, xuống còn 615,700.

Đồng USD nhận được hỗ trợ từ dữ liệu lao động và lạm phát mạnh mẽ, điều này đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu Doanh số bán lẻ của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào cuối phiên Bắc Mỹ. Kỳ vọng chi tiêu tiêu dùng so với tháng trước sẽ tăng 0.3% trong tháng 9, tăng từ mức 0.1% trong báo cáo trước đó.

Tổng quan thị trường

  • Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá 92.1% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, không có kỳ vọng về việc cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản.
  • Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Sarah Hunter nhắc lại vào thứ Tư cam kết của ngân hàng trung ương trong việc kiềm chế lạm phát, nhấn mạnh rằng mặc dù kỳ vọng lạm phát vẫn được neo chặt, áp lực lạm phát tiếp tục đặt ra những thách thức đáng kể.
  • Vào thứ Ba, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic tuyên bố ông dự kiến chỉ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, như đã phản ánh trong dự báo của ông tại cuộc họp ngân hàng trung ương Mỹ tháng trước.
  • Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc duy trì ổn định ở mức 83.40 trong tuần này. Mặc dù vậy, xu hướng dài hạn cho thấy chỉ số này đã duy trì dưới ngưỡng 85.00 trong 89 tuần liên tiếp - một kỷ lục mới. Mức hiện tại cao hơn 1.3 điểm so với mức trung bình hàng tuần năm 2024 là 82.10.
  • Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari trấn an thị trường vào cuối ngày thứ Hai, lần nữa khẳng định cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của Fed. Ông nhấn mạnh quan điểm của các nhà hoạch định chính sách Fed về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, với áp lực lạm phát đang giảm dần và thị trường lao động vẫn vững mạnh, bất chấp sự gia tăng gần đây trong tỷ lệ thất nghiệp.
  • AUD chịu áp lực giảm giá sau khi Ngân hàng Commonwealth Australia công bố báo cáo dự báo RBA sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh rằng RBA cần chứng kiến xu hướng giảm phát mạnh mẽ hơn dự kiến để cân nhắc nới lỏng chính sách trong năm nay.
  • Căng thẳng địa chính trị gia tăng khi Quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận ở eo biển Đài Loan và vùng lân cận vào thứ Hai. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự của PLA, trong khi Bộ Quốc phòng Đài Loan cam kết không leo thang xung đột.
  • Dữ liệu kinh tế Trung Quốc cho thấy dấu hiệu áp lực giảm phát. CPI so với tháng duy trì ở mức 0% trong tháng 9, giảm từ mức tăng 0.4% của tháng 8. Lạm phát so với cùng kỳ năm trước tăng 0.4%, thấp hơn dự báo 0.6%. Báo cáo PPI giảm 2.8% so với cùng kỳ năm trước, sâu hơn so với mức giảm 1.8% trước đó và vượt dự báo giảm 2.5%.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD dao động quanh mức 0.6700 vào thứ Năm. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang kiểm tra đường biên trên của kênh giá giảm. Nếu break-out thành công trên mức ày, có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, tâm lý giảm vẫn chiếm ưu thế với chỉ báo RSI 14 ngày vẫn dưới 50.

Cặp AUD/USD có thể hướng đến mức thấp 8 tuần là 0.6622, lần cuối chạm vào ngày 11 tháng 9. Nếu sụt giảm xuống dưới mức này có thể dẫn đến sự suy giảm tiếp theo, với mục tiêu tiếp theo là đường biên dưới của kênh giá giảm gần mức hỗ trợ tâm lý 0.6580.

Ngược lại, việc bứt phá lên trên kênh giá giả có thể đưa EMA 9 ngày vào tầm ngắm quanh mức 0.6729, tiếp theo là kháng cự tâm lý quan trọng ở mức 0.6800.

FXStreet

Broker listing

Cùng chuyên mục

Cổ phiếu Hồng Kông tăng mạnh nhờ kỳ vọng gói kích thích từ Trung Quốc, AUD/USD giữ xu hướng tăng

Cổ phiếu Hồng Kông tăng mạnh nhờ kỳ vọng gói kích thích từ Trung Quốc, AUD/USD giữ xu hướng tăng

Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,3% vào thứ Năm, ngày 10 tháng 7, đóng cửa tại mức kỷ lục mới 6,280 điểm. Tuy nhiên, tâm lý tích cực này không được duy trì trong phiên giao dịch châu Á, khi hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 E-mini đều giảm 0.3%, phản ánh tâm lý lo ngại trở lại xoay quanh các biện pháp thuế quan mới.
USD tăng giá khi Trump "dằn mặt" Canada, AUD/USD vẫn dẫn đầu

USD tăng giá khi Trump "dằn mặt" Canada, AUD/USD vẫn dẫn đầu

USD tăng giá trên diện rộng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục làm leo thang căng thẳng thương mại, áp thuế mới 35% đối với hàng nhập khẩu từ Canada. Ông viện dẫn các biện pháp trả đũa từ phía Canada cũng như cuộc khủng hoảng fentanyl làm lý do cho quyết định này, đồng thời cảnh báo sẽ áp thêm thuế nếu Ottawa đưa ra phản ứng cứng rắn hơn.
Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán Mỹ dường như không mấy lo ngại trước các tin tức thuế quan mới trong phiên giao dịch ngày 9/7. Các chỉ số chính đã bứt phá khỏi vùng tích lũy kéo dài hai ngày, dẫn đầu là mức tăng 2.8% của "ông lớn" trí tuệ nhân tạo Nvidia. Công ty này vừa lập kỷ lục khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt mức định giá thị trường 4.000 tỷ USD. Nasdaq 100 tăng 0.7%, S&P 500 cộng thêm 0.6%, trong khi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones theo sau với mức tăng 0.5%. Dù có được đà tăng, cả ba chỉ số đều gặp cản tại các ngưỡng kháng cự ngắn hạn quan trọng: S&P 500 dừng lại tại 6,290 điểm, Nasdaq 100 tại 22,920 điểm và Dow Jones tại 44,560 điểm.
Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới

Khẩu vị rủi ro tiếp tục được duy trì trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần này. Chỉ số NASDAQ ghi nhận đỉnh lịch sử mới trong phiên qua đêm, trong khi S&P 500 và Dow Jones cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Các chỉ số tại châu Âu cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với DAX của Đức tiếp tục lập đỉnh mới. Tuy nhiên, thị trường châu Á lại ảm đạm hơn: chỉ số Nikkei của Nhật Bản quay đầu giảm, chịu áp lực từ lo ngại về thuế quan mà Mỹ áp đặt. Mức thuế 25% đối với hàng hóa Nhật đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường, trái ngược với sự ổn định tại các khu vực khác.
Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Chính phủ Trung Quốc đã công bố các chính sách mới nhằm hỗ trợ thị trường lao động trong bối cảnh áp lực giảm phát và rủi ro thương mại gia tăng. Dữ liệu PMI từ Caixin tiếp tục ghi nhận tình trạng mất việc làm, phản ánh nhu cầu nội địa yếu và niềm tin tiêu dùng giảm. Trong tháng 6, CPI tăng nhẹ 0.1% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 0.1% so với tháng trước. Trong khi đó, PPI giảm sâu 3.6% YoY – cho thấy rủi ro giảm phát đang gia tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng tạo việc làm.
Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm

Biên bản cuộc họp chính sách của Fed ngày 17-18/6, công bố lúc 14:00 EDT, hầu như không làm thay đổi câu chuyện về các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai. Thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 30/7 và sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2025 vào cuộc họp ngày 17/9.
USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới

USD đang dẫn đầu các đồng tiền chính trong tuần này khi giới đầu tư tiêu hóa chiến dịch leo thang chiến tranh thương mại từ chính quyền Washington. Dù thuế quan cao thường làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu suy yếu, chính quyền Trump rõ ràng đang định hình thuế như một công cụ không chỉ để đưa sản xuất trở lại Mỹ mà còn để bù đắp khoản thất thu ngân sách do các đợt cắt giảm thuế gần đây. Diễn biến này đã mở ra một góc nhìn mới trên thị trường, trong đó bao gồm cả triển vọng thu ngân sách cao hơn ngay cả khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại.
Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, nhưng lo ngại giảm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm mạnh 3,6%, phản ánh nhu cầu yếu. Chỉ số Hang Seng giảm 0,70% do căng thẳng thuế quan leo thang và dữ liệu sản xuất yếu, cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng. Tỷ giá AUD/USD giảm sau báo cáo lạm phát từ Trung Quốc nhưng nhanh chóng phục hồi; các tiêu đề thương mại tiếp tục định hướng xu hướng trong ngắn hạn.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ