Cú hích kép cho đồng AUD: Trung Quốc hạ lãi suất, RBA Hauser "bật đèn xanh"

Cú hích kép cho đồng AUD: Trung Quốc hạ lãi suất, RBA Hauser "bật đèn xanh"

Phạm Phương Anh

Phạm Phương Anh

Junior Editor

09:28 21/10/2024

Đồng Aussie bật tăng sau động thái cắt giảm lãi suất của PBOC vào thứ Hai. PBOC đã giảm lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm và 5 năm xuống còn lần lượt 3.10% và 3.6%. AUD/USD đã kéo dài chuỗi tăng trong phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Hai.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã giảm Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm xuống 3.10% từ 3.35% và LPR kỳ hạn 5 năm xuống 3.6% từ 3.85%, phù hợp với kỳ vọng. Lãi suất thấp hơn được dự kiến sẽ kích thích hoạt động kinh tế trong nước của Trung Quốc, có khả năng làm tăng nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Úc.

Dữ liệu việc làm tích cực của Úc, được công bố tuần trước, đã làm giảm khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thực hiện hạ lãi suất trong năm nay. Triển vọng này đã tiếp tục hỗ trợ cặp tiền AUD/USD.

Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser phát biểu tại Hội nghị Thị trường Toàn cầu CBA 2024 ở Sydney vào thứ Hai, bày tỏ sự ngạc nhiên nhẹ về sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ. Hauser lưu ý rằng tỷ lệ tham gia lao động đang ở mức cao đáng kể và nhấn mạnh rằng RBA sử dụng dữ liệu kinh tế làm cơ sở nhưng vẫn sẽ giữ cái nhìn toàn diện, không để bị chi phối hoàn toàn bởi các con số đơn lẻ trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ.

Tóm tắt thị trường

  • Đồng USD được hỗ trợ khi dữ liệu gần đây cho thấy sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ đã xua tan đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Theo Công cụ CME FedWatch xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 là 94.3%, không có khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản.
  • Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) đã điều chỉnh dự báo về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong báo cáo tuần này. NAB cho biết: "Chúng tôi đã cập nhật dự báo về thời điểm cắt giảm lãi suất, hiện kỳ vọng đợt điều chỉnh đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2025, sớm hơn so với dự đoán trước đây là tháng 5." NAB duy trì quan điểm về lộ trình cắt giảm lãi suất dần dần, với dự báo lãi suất sẽ giảm xuống mức 3.10% vào đầu năm 2026.
  • Vào thứ Sáu, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng tuyên bố vào thứ Sáu rằng PBoC đã "ban hành hướng dẫn cụ thể về các hoạt động mua lại cổ phiếu và tái cấp vốn nhằm tăng cường nắm giữ, đồng thời nhấn mạnh nghiêm cấm việc các quỹ tín dụng chảy bất hợp pháp vào thị trường chứng khoán."
  • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng trưởng ở mức 4.6% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm 2024, giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 4.7% trong quý 2 nhưng vượt kỳ vọng thị trường là 4.5%. Trên cơ sở quý, GDP tăng 0.9% trong Q3 2024, cao hơn mức 0.7% của quý trước nhưng thấp hơn dự báo 1.0%. Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 9 tăng 3.2% so với cùng kỳ năm trước, vượt cả kỳ vọng tăng trưởng 2.5% và con số 2.1% của tháng trước.
  • Doanh số bán lẻ Mỹ tăng 0.4% so với tháng trước trong tháng 9, vượt trội so với mức tăng 0.1% của tháng 8 và kỳ vọng thị trường ở mức 0.3%. Đồng thời, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 19,000 đơn trong tuần kết thúc ngày 11 tháng 10, mức giảm mạnh nhất trong ba tháng qua. Tổng số đơn xin trợ cấp giảm xuống 241,000, thấp hơn đáng kể so với dự báo 260,000 của các chuyên gia.
  • Tại Úc, số lượng việc làm tăng mạnh 64.1 nghìn trong tháng 9, đưa tổng số việc làm lên mức kỷ lục 14.52 triệu. Kết quả này vượt xa kỳ vọng thị trường về mức tăng 25.0 nghìn, và cao hơn nhiều so với con số 42.6 nghìn (đã điều chỉnh) của tháng trước. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4.1% trong tháng 9, tương đương với số liệu điều chỉnh của tháng 8 và thấp hơn dự báo 4.2%.
  • Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Sarah Hunter, trong phát biểu hôm thứ Tư, đã tái khẳng định cam kết của ngân hàng trung ương trong việc kiềm chế lạm phát. Bà nhấn mạnh rằng mặc dù kỳ vọng lạm phát vẫn được kiểm soát tốt, áp lực giá cả dai dẳng tiếp tục đặt ra những thách thức đáng kể cho chính sách tiền tệ.
  • Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, tuyên bố rằng ông dự kiến sẽ chỉ có thêm một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, phù hợp với dự báo ông đưa ra tại cuộc họp FOMC tháng trước. Theo Reuters, ông Bostic nói: "Dự báo trung vị là 50 điểm cơ bản, ngoài 50 điểm đã thực hiện vào tháng 9. Riêng tôi dự báo thêm 25 điểm cơ bản."
  • Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari, đã trấn an thị trường bằng cách tái khẳng định cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của Fed. Theo Reuters, Kashkari nhắc lại quan điểm của các nhà hoạch định chính sách Fed về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, nhấn mạnh rằng áp lực lạm phát tiếp tục giảm bớt và thị trường lao động vẫn duy trì sức mạnh, bất chấp sự gia tăng gần đây trong tỷ lệ thất nghiệp toàn phần.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

Cặp tiền AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6720 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang nằm dưới đường EMA 9 ngày, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn dưới 50, xác nhận phe bán đang chiếm ưu thế.

Nếu sụt giảm, cặp tiền sẽ gặp hỗ trợ gần nhất quanh mức 0.6700. Break-down mức này, có thể tạo áp lực giảm lên AUD/USD, đẩy cặp tiền về mức thấp 8 tuần 0.6622, chạm vào ngày 11 tháng 9.

Ngược lại, nếu phe mua chiếm ưu thế AUD/USD có thể kiểm định EMA 9 ngày tại 0.6723, tiếp theo là EMA 50 ngày tại 0.6740. Bứt phá thành công các mức sau có thể hỗ trợ cặp tiền kiểm định mức tâm lý 0.6800.

FXStreet

Broker listing

Cùng chuyên mục

Cổ phiếu Hồng Kông tăng mạnh nhờ kỳ vọng gói kích thích từ Trung Quốc, AUD/USD giữ xu hướng tăng

Cổ phiếu Hồng Kông tăng mạnh nhờ kỳ vọng gói kích thích từ Trung Quốc, AUD/USD giữ xu hướng tăng

Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,3% vào thứ Năm, ngày 10 tháng 7, đóng cửa tại mức kỷ lục mới 6,280 điểm. Tuy nhiên, tâm lý tích cực này không được duy trì trong phiên giao dịch châu Á, khi hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 E-mini đều giảm 0.3%, phản ánh tâm lý lo ngại trở lại xoay quanh các biện pháp thuế quan mới.
USD tăng giá khi Trump "dằn mặt" Canada, AUD/USD vẫn dẫn đầu

USD tăng giá khi Trump "dằn mặt" Canada, AUD/USD vẫn dẫn đầu

USD tăng giá trên diện rộng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục làm leo thang căng thẳng thương mại, áp thuế mới 35% đối với hàng nhập khẩu từ Canada. Ông viện dẫn các biện pháp trả đũa từ phía Canada cũng như cuộc khủng hoảng fentanyl làm lý do cho quyết định này, đồng thời cảnh báo sẽ áp thêm thuế nếu Ottawa đưa ra phản ứng cứng rắn hơn.
Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán Mỹ dường như không mấy lo ngại trước các tin tức thuế quan mới trong phiên giao dịch ngày 9/7. Các chỉ số chính đã bứt phá khỏi vùng tích lũy kéo dài hai ngày, dẫn đầu là mức tăng 2.8% của "ông lớn" trí tuệ nhân tạo Nvidia. Công ty này vừa lập kỷ lục khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt mức định giá thị trường 4.000 tỷ USD. Nasdaq 100 tăng 0.7%, S&P 500 cộng thêm 0.6%, trong khi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones theo sau với mức tăng 0.5%. Dù có được đà tăng, cả ba chỉ số đều gặp cản tại các ngưỡng kháng cự ngắn hạn quan trọng: S&P 500 dừng lại tại 6,290 điểm, Nasdaq 100 tại 22,920 điểm và Dow Jones tại 44,560 điểm.
Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới

Khẩu vị rủi ro tiếp tục được duy trì trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần này. Chỉ số NASDAQ ghi nhận đỉnh lịch sử mới trong phiên qua đêm, trong khi S&P 500 và Dow Jones cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Các chỉ số tại châu Âu cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với DAX của Đức tiếp tục lập đỉnh mới. Tuy nhiên, thị trường châu Á lại ảm đạm hơn: chỉ số Nikkei của Nhật Bản quay đầu giảm, chịu áp lực từ lo ngại về thuế quan mà Mỹ áp đặt. Mức thuế 25% đối với hàng hóa Nhật đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường, trái ngược với sự ổn định tại các khu vực khác.
Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Chính phủ Trung Quốc đã công bố các chính sách mới nhằm hỗ trợ thị trường lao động trong bối cảnh áp lực giảm phát và rủi ro thương mại gia tăng. Dữ liệu PMI từ Caixin tiếp tục ghi nhận tình trạng mất việc làm, phản ánh nhu cầu nội địa yếu và niềm tin tiêu dùng giảm. Trong tháng 6, CPI tăng nhẹ 0.1% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 0.1% so với tháng trước. Trong khi đó, PPI giảm sâu 3.6% YoY – cho thấy rủi ro giảm phát đang gia tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng tạo việc làm.
Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm

Biên bản cuộc họp chính sách của Fed ngày 17-18/6, công bố lúc 14:00 EDT, hầu như không làm thay đổi câu chuyện về các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai. Thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 30/7 và sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2025 vào cuộc họp ngày 17/9.
USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới

USD đang dẫn đầu các đồng tiền chính trong tuần này khi giới đầu tư tiêu hóa chiến dịch leo thang chiến tranh thương mại từ chính quyền Washington. Dù thuế quan cao thường làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu suy yếu, chính quyền Trump rõ ràng đang định hình thuế như một công cụ không chỉ để đưa sản xuất trở lại Mỹ mà còn để bù đắp khoản thất thu ngân sách do các đợt cắt giảm thuế gần đây. Diễn biến này đã mở ra một góc nhìn mới trên thị trường, trong đó bao gồm cả triển vọng thu ngân sách cao hơn ngay cả khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại.
Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, nhưng lo ngại giảm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm mạnh 3,6%, phản ánh nhu cầu yếu. Chỉ số Hang Seng giảm 0,70% do căng thẳng thuế quan leo thang và dữ liệu sản xuất yếu, cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng. Tỷ giá AUD/USD giảm sau báo cáo lạm phát từ Trung Quốc nhưng nhanh chóng phục hồi; các tiêu đề thương mại tiếp tục định hướng xu hướng trong ngắn hạn.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ