Chứng khoán Mỹ thăng hoa sau dữ liệu lạm phát hạ nhiệt và báo cáo lợi nhuận khả quan từ các ngân hàng hàng đầu

Chứng khoán Mỹ thăng hoa sau dữ liệu lạm phát hạ nhiệt và báo cáo lợi nhuận khả quan từ các ngân hàng hàng đầu

Ngọc Lan

Ngọc Lan

Junior Editor

08:40 16/01/2025

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi cả ba chỉ số chính ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vòng hơn hai tháng qua, được thúc đẩy bởi hai động lực chính: số liệu CPI lõi tháng 12 thấp hơn dự báo và kết quả kinh doanh ấn tượng từ các ngân hàng hàng đầu.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động, mặc dù chỉ số CPI đã chạm mức cao nhất trong 9 tháng do giá năng lượng leo thang, song áp lực lạm phát cơ bản đã có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể. Đặc biệt, số liệu công bố vào thứ Ba cho thấy chỉ số PPI tăng nhẹ hơn nhiều so với dự đoán của giới chuyên gia.

"Thị trường đã trải qua giai đoạn lo ngại thái quá về viễn cảnh lãi suất tăng cao, về những hệ lụy tiềm tàng, về khả năng vay vốn của Anh quốc, cũng như về tình trạng thâm hụt của nền kinh tế Mỹ. Tất cả những điều này đã khiến giới đầu tư căng như dây đàn," Stephen Massocca, Phó Chủ tịch cấp cao tại Wedbush Securities ở San Francisco nhận định. "Tuy nhiên, những con số CPI và PPI mới công bố - dù không quá khả quan nhưng chắc chắn không đáng lo ngại - đã cho thấy ngọn lửa lạm phát đang dần được kiểm soát."

Trong phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones đã bứt phá 703.27 điểm (tương đương 1.65%) lên ngưỡng 43,221.55 điểm. Theo sau đó, S&P 500 tăng 107 điểm (1.83%) chạm mốc 5,949.91 điểm, trong khi Nasdaq Composite thể hiện sự bứt phá ấn tượng với 466.84 điểm (2.45%) lên 19,511.23 điểm. Đáng chú ý, cả ba chỉ số này cùng với Russell 2000 - chỉ số phản ánh sức khỏe doanh nghiệp nội địa - đều ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 6/11, với Russell 2000 tăng 1.99%.

Thị trường chứng khoán đã trải qua giai đoạn khó khăn sau đợt tăng điểm hậu bầu cử, với S&P 500 suy giảm trong bốn trên năm tuần gần đây. Sự phục hồi bền bỉ của nền kinh tế, áp lực lạm phát dai dẳng, cùng những phát biểu từ các quan chức Fed đã làm dấy lên những hoài nghi về khả năng Fed sẽ không mạnh tay cắt giảm lãi suất như kỳ vọng ban đầu.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn đang đối mặt với những lo ngại về khả năng chính quyền sắp nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan mới, điều này có thể càng làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát hiện tại.

Sau công bố chỉ số CPI, giới đầu tư đã đặt nhiều kỳ vọng hơn vào khả năng Fed sẽ tích cực cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đáng chú ý, xác suất Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 25 bps tại cuộc họp tháng 6 cũng tăng đáng kể.

Phát biểu vào ngày hôm qua, các quan chức Fed thừa nhận những số liệu lạm phát gần đây là tín hiệu đáng mừng, song họ vẫn thận trọng về những biến số trong những tháng tới, đặc biệt là các chính sách từ chính quyền mới của ông Trump.

Báo cáo Beige Book của Fed vẽ nên bức tranh kinh tế khá tích cực trong giai đoạn cuối tháng 11 và tháng 12, với thị trường lao động dần khởi sắc và giá cả tăng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, những lo ngại về tác động tiềm tàng từ chính sách của Tổng thống đắc cử Trump vẫn hiện hữu.

Trong diễn biến đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã hạ nhiệt đáng kể, giảm 13.7 bps xuống 4.651%, sau khi chạm mức đỉnh 14 tháng ở mức 4.809% hồi đầu tuần.

Thị trường còn được tiếp thêm động lực từ làn sóng báo cáo lợi nhuận ấn tượng của các ngân hàng hàng đầu. Cổ phiếu JPMorgan tăng 1.97% sau khi công bố lợi nhuận kỷ lục nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường trong quý IV. Wells Fargo bứt phá ngoạn mục với mức tăng 6.69%, vượt xa dự báo của Phố Wall nhờ mảng ngân hàng đầu tư thăng hoa với làn sóng thương vụ sôi động.

Goldman Sachs, với mức tăng 6.02%, trở thành động lực chính của chỉ số Dow Jones khi đóng góp khoảng 214 điểm tăng, sau khi ghi nhận quý kinh doanh tốt nhất kể từ quý III/2021. Citigroup cũng gây ấn tượng với mức tăng 6.49% trong quý IV. Phản ánh xu hướng tích cực này, chỉ số ngân hàng thuộc S&P 500 đã bứt phá 3.37%.

Tâm lý thị trường còn được hỗ trợ bởi tin tức về thỏa thuận ngừng bắn theo giai đoạn được mong đợi từ lâu tại Gaza, hứa hẹn chấm dứt 15 tháng xung đột căng thẳng.

Sức mạnh của thị trường được phản ánh qua tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm áp đảo: 5.49:1 trên sàn NYSE và 3.19:1 trên Nasdaq.

Trong phiên này, S&P 500 chứng kiến 20 cổ phiếu lập đỉnh 52 tuần mới và 9 cổ phiếu chạm đáy mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 60 đỉnh mới và 92 đáy mới.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 14.26 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 15.81 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.

Reuters

Broker listing

Cùng chuyên mục

OPEC+ bỏ dao mổ, cầm đinh ba: Trận chiến thị phần bắt đầu

OPEC+ bỏ dao mổ, cầm đinh ba: Trận chiến thị phần bắt đầu

Thị trường dầu mỏ vật chất đang biến thành một chiến trường khốc liệt, nơi kỷ luật cung cấp bị thay thế bởi cuộc đấu tranh giành thị phần không khoan nhượng. OPEC+ đã bỏ “dao mổ”—công cụ quản lý giá nhẹ nhàng—để cầm “đinh ba”, đâm thẳng vào thị phần bằng sức mạnh cung ứng. Đợt tăng sản lượng gần 550,000 thùng/ngày cho tháng 8 không chỉ đơn thuần là một điều chỉnh—mà là một tuyên bố chiến lược. Nhóm này được dự đoán sẽ đảo ngược toàn bộ mức cắt giảm 2.2 triệu thùng/ngày vào tháng 9, sớm hơn gần một năm so với kế hoạch ban đầu.
Chính sách tiền tệ toàn cầu: Thận trọng là lựa chọn chiến lược

Chính sách tiền tệ toàn cầu: Thận trọng là lựa chọn chiến lược

Mỗi năm, mùa hè đánh dấu thời điểm diễn ra hai hội nghị ngân hàng trung ương quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ, học giả và đại diện khu vực tư nhân hội tụ để thảo luận các nghiên cứu mới và trao đổi quan điểm về triển vọng kinh tế toàn cầu. Đầu tiên là Diễn đàn ECB, tổ chức vào cuối tháng 6 tại thị trấn ven biển lộng gió Sintra, Bồ Đào Nha; kế đến là hội nghị Jackson Hole vào cuối tháng 8 tại vùng núi Rocky Mountains, Wyoming, Mỹ. Năm nay, dù gió ở Sintra thổi mạnh không ngừng, các cuộc thảo luận vẫn diễn ra một cách điềm tĩnh, tập trung và sâu sắc – một phép ẩn dụ phù hợp cho tâm thế của các ngân hàng trung ương hiện nay.
Cập nhật thuế quan: Đòn thuế của Trump giáng vào Nhật Bản và Hàn Quốc

Cập nhật thuế quan: Đòn thuế của Trump giáng vào Nhật Bản và Hàn Quốc

Tổng thống Trump đã bắt đầu gửi thông báo tới các đối tác thương mại chính về mức thuế mới mà ông dự định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Hai quốc gia đầu tiên nhận thông báo là Nhật Bản và Hàn Quốc, cả hai sẽ phải đối mặt với mức thuế 25%, tăng từ mức 10% hiện tại – một đòn giáng mạnh vào hy vọng rằng Trump sẽ giảm căng thẳng thương mại và tránh leo thang cuộc chiến thuế quan.
Mở cửa thị trường châu Á: Các nhà giao dịch có xu hướng đặt cược vào một biến thể của chiến lược "TACO"

Mở cửa thị trường châu Á: Các nhà giao dịch có xu hướng đặt cược vào một biến thể của chiến lược "TACO"

Tuần này, thị trường toàn cầu di chuyển như đoàn xe không kính chẳng có đèn pha, và mỗi nhà giao dịch đều hy vọng xe dẫn đầu không lao xuống vực. Với thời hạn áp thuế ngày 9/7 đang tới gần, thị trường hiện giờ đang theo dõi Washington sát sao nhằm tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự leo thang hoặc thoái lui. Con đường phía trước vẫn mơ hồ, nhưng địa hình thì đầy chông gai.
Von der Leyen giữa làn đạn thương mại Mỹ–Trung: EU tìm chỗ đứng trong cuộc chơi siêu cường

Von der Leyen giữa làn đạn thương mại Mỹ–Trung: EU tìm chỗ đứng trong cuộc chơi siêu cường

Giữa áp lực từ cả Washington lẫn Bắc Kinh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nỗ lực định vị EU như một đối tác thương mại chiến lược. Dù không nắm nhiều đòn bẩy, Brussels vẫn có cơ hội tận dụng vị thế trung gian để tái cấu trúc chuỗi cung ứng và giảm thiểu thiệt hại từ cuộc đối đầu giữa hai cường quốc.
Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Việc Foxconn triệu hồi hàng trăm kỹ sư Trung Quốc từ các nhà máy iPhone ở Ấn Độ cho thấy Bắc Kinh đang thắt chặt kiểm soát nhân tài công nghệ giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Trong khi các công ty phương Tây chuyển dịch chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, cuộc cạnh tranh toàn cầu giờ đây không chỉ là về hàng hóa, mà còn là về con người và trí tuệ.
Lãi suất có thực sự quá cao?

Lãi suất có thực sự quá cao?

Nhiều người tin là có, và ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nên sớm hạ lãi suất. Nhưng họ có đúng không? Liệu ngân hàng trung ương có nên can thiệp, giảm lãi suất và nới lỏng chính sách tiền tệ? Câu trả lời trung thực là: không ai có thể chắc chắn. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ lịch sử, lãi suất hiện tại vẫn ở mức tương đối thấp, và chính sách tiền tệ vẫn chưa thực sự bị siết chặt.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ