Phiên giao dịch châu Âu hôm nay nhìn chung khá yên ắng, với tâm lý ưa rủi ro vẫn duy trì tích cực sau những phát biểu lạc quan của Tổng thống Donald Trump trong đêm qua. Tuy nhiên, không khí có phần đảo chiều khi Washington Post đưa tin các trợ lý Nhà Trắng đã soạn thảo đề xuất áp thuế khoảng 20% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.
Dù vậy, bài báo cũng nhấn mạnh rằng Nhà Trắng vẫn đang cân nhắc nhiều phương án và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Ngay sau đó, Washington Post tiếp tục cho biết EU đang cân nhắc các biện pháp nhằm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ để đáp trả chính sách thuế mới. Tuy nhiên, đây không phải là tin mới – Financial Times đã từng đề cập tới vấn đề này từ tháng 2.
Tình trạng “ồn ào” như vậy được dự báo sẽ còn tiếp diễn cho đến khi tuyên bố chính thức về thuế quan được công bố vào ngày mai.
Ở một diễn biến khác, chỉ số CPI khu vực Eurozone công bố hôm nay thấp hơn kỳ vọng, đặc biệt là lạm phát trong mảng dịch vụ đang giảm rõ rệt. Diễn biến này khiến thị trường càng tin tưởng hơn vào khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới, với xác suất đã tăng lên 84%.
Trong phiên Mỹ tối nay, tâm điểm sẽ là chỉ số PMI sản xuất ISM và báo cáo JOLTS, bên cạnh khả năng xuất hiện thêm nhiều “nhiễu động” liên quan tới thuế quan từ Washington.
Cập nhật NZD/USD: giảm hơn 20pip sau dữ liệu CPI khả quan
Chứng khoán Hoa Kỳ tăng mạnh trong bối cảnh khẩu vị rủi ro quay trở lại khi các nhà đầu tư hào hứng đón chờ mùa báo cáo thu nhập quý 3 và những nỗ lực ngoại giao của Mỹ và đồng minh nhằm ngăn chặn căng thẳng Israel - Hamas leo thang tại Trung Đông. Tổng thống Biden dự kiến sẽ có chuyến thăm đến Israel, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ trở lại quốc gia này vào ngày 16/10 sau khi gặp gỡ các nguyên thủ Ai Cập và Arab Saudi như một phần nỗ lực nhằm ngăn chặn chiến tranh lan rộng. Các vụ đánh bom vẫn tiếp diễn nhưng nhiều khả năng sẽ không có cuộc tấn công trên bộ hoặc trên không nào được thực hiện. Thị trường đang mong chờ một mùa báo cáo thu nhập nhiều tin tốt, đặc biệt giành nhiều kỳ vọng vào nhóm công nghệ. Đối với tình hình lạm phát, Chủ tịch Fed Philadelphia Harker một lần nữa khẳng định rằng Fed đã làm đủ và có thể giữ nguyên lãi suất miễn là các dữ liệu kinh tế không có sự thay đổi mạnh mẽ. Kết phiên, chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng với hơn 160 điểm, chỉ số Dow Jones tăng hơn 300 điểm:
Trên thị trường FX, USD liên tục mở rộng đà giảm từ khi mở đầu tuần giao dịch, đặc biệt là khi thị trường bước vào phiên Mỹ. Chỉ số sản xuất Empire Fed giảm ít hơn dự kiến trong tháng 9 cũng không hỗ trợ được nhiều cho đồng bạc xanh (-4.6 so với dự báo -6.4 điểm). Chốt phiên, AUD và NZD dẫn đầu đà tăng, theo sau là CHF, trong khi đó JPY giảm ít nhất so với USD trong số các đồng tiền chính.
Vàng có nhịp điều chỉnh giảm từ mức đỉnh 3 tuần thiết lập từ hôm thứ Sáu xuống dưới $1910/oz vào cuối phiên Á, nhưng giá hồi lại trong phiên Âu lên gần $1925/oz và đóng cửa đi ngang quanh $1920/oz, đánh dấu đà giảm $12.35. Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP có pha phục hồi sau nhịp giảm mạnh hôm thứ Sáu trước những nỗ lực nhằm ngăn chặn chiến sự của Hoa Kỳ. Cụ thể, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 4.3bp và 9.6bp lên 5.10% và 4.71% - đóng cửa gần các mức đỉnh ngày. Dầu thô giảm hơn $1 xuống $86.66/thùng. Bitcoin break 30K khi có nguồn tin cho hay SEC phê duyệt Ishares BTC ETF, nhưng nhanh chóng thoái lui phân nửa đà tăng xuống 28.5K khi đóng cửa ngày giao dịch.
Từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 10, đồng đô la Mỹ đã tăng hơn 7% so với mức trung bình của các loại tiền tệ G10. Bảng dự báo của Commerzbank cho thấy đồng USD ít suy yếu hơn so với trước đây.
Liệu suy thoái kinh tế Mỹ đang đến gần?
"Nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ suy thoái vào năm 2024 và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản để ứng phó. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế là không chắc chắn. Do thị trường hiện đã định giá rất rõ ràng kịch bản này, nên dự báo quá mạnh sẽ không phù hợp. Do đó, Commerzbank đang giảm mục tiêu EUR/USD từ 1.15 xuống 1.12.
Lưu ý: nếu suy thoái kinh tế Mỹ xảy ra, Commerzbank vẫn cho rằng mức EUR/USD trên 1.12 là có khả năng xảy ra."
Washington Post đưa tin rằng Mỹ sẽ thông báo nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Venezuela vào ngày mai.
Tin đồn này đã rộ lên một thời gian với thỏa thuận tập trung vào các cuộc bầu cử công bằng để đổi lấy việc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm sau báo cáo này.
Các nguồn tin cho biết, việc nới lỏng trừng phạt sẽ được công bố sau khi chính phủ của Maduro và phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn của Venezuela ký một thỏa thuận bao gồm các cam kết của chính phủ xã hội chủ nghĩa cho phép tổ chức một cuộc bỏ phiếu tự do hơn vào năm 2024.
Tổng tống Biden đã hủy bỏ đường ống Keystone XL trong ngày đầu tiên nhậm chức và giờ đây ông ấy sẽ đến Venezuela để lấy chính loại dầu này.
Chủ tịch Fed Philadelphia Harker, trong một bài phát biểu trước Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp, cho biết:
Harker là thành viên có quyền biểu quyết trong năm 2023.
Những bình luận từ Harker là những bình luận đầu tiên từ một số quan chức Fed trong tuần này, bao gồm cả Chủ tịch Fed Powell, người sẽ phát biểu vào thứ Năm trước Câu lạc bộ Kinh tế New York.
Dưới đây là lịch trình hiện tại của những phát biểu của các quan chức Fed. Sau tuần này, Fed im lặng trước quyết định lãi suất vào ngày 1 tháng 11.
Các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao nhất chỉ gặp nhau khi các thỏa thuận đã được các cấp phó nhất trí. Các báo cáo về cuộc gặp mặt này cho biết sẽ không có thỏa thuận dầu khí nào được ký kết. Vì vậy, liệu có điều gì khác đang được tiến hành?
Lần gặp gần đây nhất của họ, Putin đã phát động cuộc xâm lược Ukraine ngay sau đó.
Cập nhật: RIA đưa tin rằng CEO của Gazprom sẽ có mặt trong đoàn đại biểu của Putin, vì vậy có lẽ họ đang chuẩn bị cho điều gì đó trong tương lai.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ mở cửa với mức tăng trong ngày vào đầu tuần giao dịch. Tuần trước, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0.45% và S&P 500 tăng 0.79%. Chỉ số NASDAQ giảm -0.18%.
Một số thông tin nổi bật của thị trường hiện tại:
Tại thị trường Mỹ:
Trên các thị trường khác:
Sẽ rất lạ nếu SEC chỉ phê duyệt ETF Blackrock iShares thay vì phê duyệt một loạt các quỹ cùng một lúc.
Một phóng viên của Fox nói rằng cô ấy đã nói chuyện với Blackrock.
Mức tăng hiện đã giảm dần.
Đây là một tin tức rất lớn cho thị trường tiền điện tử, vì nó là lần đầu tiên SEC phê duyệt một ETF Bitcoin Spot. ETF Bitcoin Spot là một quỹ giao dịch trao đổi theo dõi giá của Bitcoin và cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với Bitcoin mà không cần phải mua và sở hữu trực tiếp.
Việc phê duyệt ETF Bitcoin Spot của iShares có thể giúp tăng cường tính hợp pháp của Bitcoin và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn tham gia vào thị trường tiền điện tử.
Chi tiết:
Thị trường:
Không có nhiều tin tức quan trọng trong phiên giao dịch châu Âu ngày hôm nay. Tuy rằng xung đột Israel-Hamas vẫn đang diễn ra, nhưng những nỗi lo xung quanh sự kiện đó dường như đã biến mất , với việc các tái sản trú ẩn như Vàng và trái phiếu tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên. Vàng giảm hơn 1% vào một thời điểm xuống còn 1.908 USD nhưng hiện vẫn giữ mức thấp hơn khoảng 0.8% xuống còn 1.915 USD trong ngày. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm từ từ tăng từ 4.67% lên 4.70%.
Các thị trường khác cũng không có nhiều biến động. Hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ tiếp tục đi ngang, trong khi đó giá dầu chững lại sau khi tổng thống Mỹ Biden cảnh báo rằng bất kỳ việc chiếm đóng Gaza của Israel nào sẽ là một “sai lầm lớn”.
Đối với các cặp tiền chính, đồng đô la Mỹ có xu hướng giảm nhẹ nhưng nhìn chung tình hình chưa quá xấu. EUR/USD tăng 0.2% lên 1.0533 trong khi USD/JPY không đổi ở 149.50. Trong khi đó cặp NZD/USD tăng mạnh 0.6% lên 0.5920 và tiếp tục duy trì trong phiên
Giá dầu tăng vọt tuần trước sau khi Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với các tàu chở dầu từ Nga. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng và nhà phân tích đã nhanh chóng cảnh báo rằng bất kỳ sự bùng nổ nào của giá đều có thể dễ dàng bị dập tắt bằng việc nới lỏng các biện pháp siết chặt nguồn cung từ Ả Rập Xê Út và Nga. Yếu tố này có thể đóng vai trò như tín hiệu giảm giá cho giá dầu trong thời gian sắp tới
Dầu thô (WTI) giao dịch ở mức 87.81 USD/thùng, và Dầu Brent giao dịch ở mức 90.82 USD/thùng vào thời điểm viết.
Đồng Euro (EUR) bắt đầu tuần giao dịch mới với tâm lý tích cực giúp EUR/USD tiếp tục phục hồi và trở lại vùng 1.0540. Trong khi đó, Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm nhẹ sau khi tiếp cận vùng đỉnh 106.80 trong bối cảnh tâm lý risk-on bao trùm thị trường, cùng với việc quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về lãi suất hầu như không thay đổi.
Điểm qua một vài thông tin về chính sách tiền tệ, thị trường mong đợi Fed không tăng lãi suất cho đến hết cuối năm nay. Còn đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB),nhiều quan điểm cho rằng họ sẽ ngừng điều chỉnh các chính sách tiền tệ, mặc dù mức lạm phát hiện đang quá cao so mục tiêu và lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế trong khu vực.
Đến với tình hình kinh tế khu vực, Giá bán buôn của Đức tăng 0.2% trong tháng 9 và giảm 4.1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi cán cân thương mại của khu vực tiếp tục thặng dư ở mức 6.7 tỷ euro trong tháng Tám.
Trong ngày hôm nay, Chỉ số sản xuất Empire State của New York cùng với Báo cáo Ngân sách Hàng tháng của tháng Chín sẽ là tâm điểm trong phiên Mỹ.
Nhà kinh tế trưởng BoE Huw Pill cho biết:
Huw Pill không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa nhưng nhiều khả năng, lãi suất sẽ tiếp tục được giữ nguyên trừ khi quỹ đạo lạm phát thay đổi đáng kể.
Thị trường chứng khoán châu Âu biến động trái chiều trong bối cảnh các nhà đầu tư theo dõi sát các diễn biến từ cuộc xung đột Isarel - Hamas.
USD giảm nhẹ trong bối cảnh Mỹ cùng các đồng minh đang nỗ lực ngăn chặn xung đột Israel-Hamas leo thang:
Nhìn chung, có vẻ như khẩu vị rủi ro vẫn ảm đạm và các nhà đầu tư đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo từ cuộc xung đột Israel-Hamas. Thực tế là giá vàng giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng là những gợi ý cho thấy rằng khẩu vị rủi ro đang được cải thiện nhưng vẫn cần theo dõi xem điều này có được duy trì khi ngày kết thúc hay không?
Điều kiện nhu cầu trong nước tiếp tục chững lại nhưng dự báo tăng trưởng 5.0% trong năm 2023 ít nhất vẫn phù hợp với mục tiêu của Bắc Kinh, khi chính phủ tiếp tục cố gắng tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế.
Cần chú ý EUR/USD ở mức 1.0500. Nhưng vào một ngày mà tâm lý giao dịch tập trung hơn vào việc phục hồi khẩu vị rủi ro thì mốc đáo hạn có thể không ảnh hưởng quá nhiều.
Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 0.2% do tâm lý thị trường đang tốt hơn một chút so với hôm thứ Sáu nhưng những lo ngại xung quanh xung đột Israel-Hamas vẫn chưa hết.
Tính theo năm, giá bán buôn đã giảm 4.1% và đó là mức giảm lớn nhất theo năm kể từ tháng 5 năm 2020. Nhưng tính riêng trong tháng, giá bán buôn đã tăng 0.2% so với tháng 8, chủ yếu là do sự tăng giá của các sản phẩm dầu khoáng (+2.9%).
Các bác sĩ ở Gaza cảnh báo rằng hàng ngàn người có thể chết khi các bệnh viện chứa đầy người bị thương đang cạn kiệt nhiên liệu và vật tư cơ bản. Người Palestine ở vùng đất ven biển bị bao vây phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn, nước uống và sự an toàn trước một cuộc tấn công trên bộ dự kiến của Israel.
Quân đội Israel, được hậu thuẫn bởi ngày càng nhiều tàu chiến Mỹ trong khu vực, đang di chuyển dọc biên giới Gaza và chuẩn bị cho một chiến lược lớn nhằm vô hiệu hóa toàn diện tổ chức Hamas. Một tuần không kích dữ dội đã phá hủy toàn bộ khu vực lân cận nhưng vẫn không thể ngăn chặn được việc phiến quân bắn tên lửa vào Israel.
Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc chuyến đi tới Israel, tăng thêm nỗ lực ngoại giao của Mỹ sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken gặp các nhà lãnh đạo Ả Rập để thảo luận về cuộc chiến Israel-Hamas cùng với nỗ lực cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza.
Blinken dự kiến sẽ trở lại Israel vào thứ Hai kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas – bị Mỹ và Liên minh Châu Âu chỉ định là tổ chức khủng bố – khiến ít nhất 1,300 người Israel thiệt mạng. Mỹ cho biết họ đã tổ chức các cuộc đàm phán với Iran thông qua các kênh và cảnh báo Tehran không nên leo thang xung đột. Các quan chức Palestine cho biết hơn 2,650 người đã thiệt mạng ở Gaza do các cuộc không kích của Israel.
