Cặp AUD/USD di chuyển lên cao và tiến gần đến mức cao nhất trong hai tuần là 0.6350 trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Năm. Cặp tiền này mạnh lên khi đồng đô la Mỹ (USD) đối mặt với đợt bán tháo mạnh, với các nhà giao dịch ngày càng tin tưởng rằng loạt thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái tại Hoa Kỳ trong ngắn hạn.
USDJPY tiếp tục tăng lên kiểm tra 145 ngay từ phiên Á.
Theo Westpac:
Thâm hụt cán cân vãng lai New Zealand trong quý II đạt 5.224 tỷ NZD, vượt kỳ vọng 4.7 tỷ NZD, nhưng cũng đã cải thiện so với con số 6.14 tỷ trong quý trước.
Theo Westpac:
Theo Reuters:
Một chuỗi cung ứng khó khăn như thế này là điều không nên xảy ra trong bối cảnh lạm phát đáng báo động.
Các chỉ số chính giảm mạnh sau khi CPI cao hơn dự kiến đã dội một gáo nước lạnh vào thị trường.
Tổng kết:
Khảo sát tư nhân ghi nhận:
BTC từng được các tín đồ crypto tôn sùng là tài sản phòng hộ lạm phát. Nhưng với pha giảm hôm qua, ta nên quên hẳn đi quan điểm này.
Điều duy nhất bitcoin có tương quan thực sự mật thiết năm nay là Nasdaq. Đồng tiền này từng là một chỉ báo sớm về khẩu vị rủi ro tương đối tốt, nhưng đến giờ, Fed đang cầm đằng chuôi.
Một phiên đấu thầu trái phiếu tương đối tốt, nhu cầu nước ngoài cao, nhu cầu trong nước sát với trung bình, người bán không bị kẹt quá nhiều hàng.
Nomura đã nâng dự báo của họ cho cuộc họp tháng 9 lên mức tăng 100 điểm cơ bản do dữ liệu CPI cao hơn dự kiến hôm nay. Họ cũng tăng lãi suất dài hạn năm 2023 lên 4.5-4.75%.
Lãi suất hiện tại là 2.25-2.5%. Việc tăng 75 điểm cơ bản sẽ đưa lãi suất lên 3.0-3.25%. Còn 2 cuộc họp một vào ngày 1-2/11 và 13-14/12.
Nếu Fed tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 11, lãi suất sẽ lên 3.5-3.75%. Tăng tiếp 50 điểm cơ bản nữa vào tháng 12 đưa lãi suất lên 4.0-4.25%. Nomura dự báo Fed tăng thêm 50 điểm cơ bản nữa vào tháng 2 năm 2023 (đưa lãi suất lên 4.5%-4.75%).
Thông tin được Bloomberg đăng tải, và dầu đã phục hồi đà giảm trong phiên hôm qua.
Có vẻ như Nhà Trắng đang cố gắng thúc đẩy sản lượng tại Mỹ. Một số báo cáo cho biết sản lượng tại đây đang thấp hơn khoảng 1 triệu thùng/ngày so với mức trước đại dịch.
Trước đó, kỳ vọng tăng 100bp đạt đỉnh tại 47%, nhưng sau đó thoái lui.
Các chỉ số chính của châu Âu đảo chiều giảm mạnh:
Lần cuối cùng Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình gặp nhau, một cuộc chiến đã nổ ra ngay sau đó.
Điện Kremlin cho biết họ sẽ thảo luận về Ukraine và Đài Loan. Cùng với đó, cuộc gặp có 'ý nghĩa đặc biệt' trong bối cảnh các vấn đề toàn cầu hiện nay. Putin cũng có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Erdogan vào thứ Sáu. Cả ba sẽ cùng gặp mặt tại Uzbekistan.
Cuộc khảo sát các nhà quản lý quỹ của Bank of America (BofA) là một trong những cuộc khảo sát duy nhất cho thấy tâm lý tiền mặt trên thị trường chứng khoán. Kết quả cho thấy 52% người được hỏi cho biết họ giảm tỉ trọng chứng khoán, trong khi đó 62% người lựa chọn việc gia tăng lượng tiền mặt.
BofA cho biết việc giảm tỉ trọng chứng khoán tương đối phổ biến trong 212 người được hỏi, những người này hiện cũng đang quản lý 616 tỷ đô la. Châu Âu cũng là nơi ghi nhận mức giảm sâu nhất với tỉ lệ nắm giữ chứng khoán chiếm 42%. Bên cạnh đó, số người quản lý quý chịu rủi ro cao hơn bình thường đang ở mức thấp kỉ lục.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy đa phần long USD, dầu, hàng hóa, tài sản ESG, chứng khoán tăng trưởng, tiền mặt và short trái phiếu chính phủ Mỹ.
Không khó hiểu khi USD là đồng tiền mạnh nhất, với NZDUSD đang giảm sâu nhất.
Nhìn vào biểu đồ H1 của NZDUSD, cặp tiền chững lại trong 2 phiên gần đây quanh 0.6155 và 0.6166. Dù lúc đầu mới chỉ giảm nhẹ ngay sau tin CPI, cặp tiền nhanh chóng đi vào lòng đấy. Giá đã giảm trở lại dưới MA 100 và 200 giờ tại 0.60944 và 0.60855 (đường màu xanh lam và xanh lục).
Đáy tuần trước tại 0.59956 sẽ là hỗ trợ đáng chú ý.
Chứng khoán Mỹ chạm đáy trong phiên giao dịch với S&P 500 hiện giảm 3% và Nasdaq giảm 3.8%. Đây là một ngày tồi tệ và thị trường đang định giá Fed mạnh tay hơn.
CIBC không loại trừ khả năng Fed sẽ tăng lãi suất quyết liệt.
"Người Mỹ tiết kiệm được tiền xăng, nhưng phải trả nhiều hơn cho mọi thứ khác trong tháng 8. Kết quả là lạm phát cơ bản tăng nóng, đẩy mạnh khả năng Fed xem xét tăng 100bp trong cuộc họp tuần sau, hoặc lãi suất dài hạn vượt 4%."
Thị trường hiện đang định giá 19% khả năng tăng 100bp vào tuần tới với lạm phát dài hạn ở mức 4.30% trong tháng 3/2023.a
Theo ông Gediminas Simkus, thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), ECB cần tăng ít nhất 50 bp trong tháng 10 để đối mặt với tình hình lạm phát hiện tại. Ông cũng cho biết thêm việc chính phủ hỗ trợ làm dịu bớt cuộc khủng hoảng năng lượng là cần thiết, xong cần tránh làm tình trạng lạm phát thêm trầm trọng. Bên cạnh việc cẩn trọng với tăng trưởng kinh tế chậm lại, ECB cũng cần tập trung vào vấn đề giá cả.
Giá vàng vẫn chưa thể lấy lại đà hồi phục sau khi giảm tới 17 USD/oz, hiện đang ở ngưỡng 1,707.75 USD/oz
Dữ liệu CPI vừa được công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn chưa thể kết thúc đà gia tăng, điều này càng khiến cho thị trường tiếp tục định giá FED sẽ tăng tới 100 điểm cơ bản. Các chỉ số chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ ngay khi phiên giao dịch mở cửa.
Đồng bạc xanh lập tức tăng vọt sau thông tin CPI phần nào dự báo rằng FED có thể sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Đồng Yên tiếp tục rớt giá, đòi hỏi cơ quan quản lý cần có những biện pháp can thiệp mạnh tay hơn nữa.
Vàng cắm đầu lao dốc khi để giảm tới 18 USD/oz, giao dịch ở 1,706 USD/oz
Giá BTC cũng không khả quan hơn khi giảm xuống ngưỡng 21,112 USD.
Giá dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt là 86.64 USD/ thùng và 92.5 USD/thùng.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn hai năm dẫn đầu đà tăng điểm với mức tăng 17.1 điểm cơ bản. Tiếp theo đó là lợi suất trái phiếu các kì hạn năm năm, mười năm và ba mươi năm.
Các chỉ số đều đang giảm sâu khi báo cáo CPI đẩy mạnh kỳ vọng Fed thắt chặt. Hiện tại, Nasdaq đang giảm sâu nhất (-3.16%) với khối lượng giao dịch rất lớn.
USDJPY hiện tăng 160 pips trong ngày lên 144.49. Cặp tiền chạm đỉnh 144.99 vào tuần trước nhưng sau đó suy yếu, một phần do câu chuyện về 'lạm phát đã chạm đỉnh,' cũng hỗ trợ thị trường chứng khoán lên.
Ngay trước khi báo cáo được công bố, USDJPY thậm chí xuống chạm đáy phiên tại 141.85. Nhưng cặp tiền rất nhanh chóng quay đầu tăng trở lại.
Điều đó đi kèm với việc thị trường hiện đang định giá 17% khả năng Fed tăng lãi suất 100bp vào tuần tới.
USD vẫn đang tiếp tục tăng cao.
USDJPY: USDJPY vượt MA 100 giờ và đang giữ trên 144
EURUSD : EURUSD phá qua MA 100 giờ tại 1.0054 và đang hướng tới MA 200 giờ tại 0.9998.
GBPUSD đang giảm về MA 100/200 giờ lần lượt tại 1.1587 và 1.1558.
USDCHF chạm đáy ở MA 100 ngày hôm nay trước khi tăng trở lại MA 100 giờ
AUDUSD đang giảm về MA 100 and 200 giờ lần lượt tại 0.6813 và 0.6798
Đây là mức cao nhất kể từ năm 2007. Trái phiếu khắp các kỳ hạn đang bị bán rất mạnh sau báo cáo CPI vượt kỳ vọng đẩy mạnh định giá Fed tăng lãi suất.
Tất cả công sức can thiệp bằng lời nói của BoJ hay chính phủ Nhật Bản sớm trở thành công cốc sau báo cáo CPI hôm nay. USDJPY đang tăng hơn 300 pip từ đáy và hiện đã trở lại lãnh thổ 144.xx. Đỉnh thiết lập hôm nay là 144.67, và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cặp tiền kiểm tra lại 145.
Đến nước này, chỉ có BoJ hawkish mới cứu được JPY.
Cặp tiền giảm gần 200 pip từ đỉnh, đáy phiên hôm nay tại 1.0011.
Giá vàng đã giảm $30/oz từ đỉnh và đang kiểm tra $1,700.
Tin CPI tiếp tục gây ảnh hưởng rất lớn tới tài sản rủi ro.
Nhu cầu dầu sẽ tăng 3.1 triệu thùng/ngày vào năm 2022 và 2.7 triệu thùng/ngày vào năm 2023, không thay đổi so với tháng trước.
Báo cáo cũng cho thấy sản lượng của OPEC đã tăng 618 nghìn thùng/ngày trong tháng 8 lên 29.65 triệu thùng/ngày. Ả-rập Xê-út cho biết họ đã tăng sản lượng 236 nghìn thùng/ngày trong tháng 8 lên 11,051 triệu thùng/ngày.
Dầu đang suy yếu sau báo cáo CPI.
Lợi suất thực 10 năm tại Mỹ chạm đỉnh 1.01% sau khi CPI vượt kỳ vọng khiến trái phiếu bị bán tháo. USD cũng đang mạnh lên trông thấy sau tin.
Thị trường OIS định giá lãi suất vào tháng 3/2023 sẽ đạt 4.18%, đây là mức đỉnh trong chu kỳ mới.
Một lần thắt chặt 75bp trong tháng 9 cũng đã được định giá hoàn toàn. Thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed tăng 100bp.
Báo cáo lạm phát vượt kỳ vọng đẩy mạnh định giá Fed tăng lãi suất 100bp trong cuộc họp tháng 9.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 2 năm tăng cao nhất với 12.1 điểm cơ bản
