Tổng quan

Thủ tướng Shigeru Ishiba đã gọi các mức thuế của Mỹ, bao gồm 25% đối với ô tô, là một 'cuộc khủng hoảng quốc gia' đối với nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Trưởng đoàn đàm phán thương mại hàng đầu của Nhật Bản, Ryosei Akazawa, đã đến Washington vào thứ Sáu cho vòng đàm phán thứ ba.

Mối lo ngại thể hiện rõ ràng tại các công ty như Kyowa Industrial, nhà sản xuất các bộ phận nguyên mẫu và linh kiện xe đua có trụ sở tại Takasaki, phía bắc Tokyo. Kyowa, sử dụng 120 nhân viên, là một trong sáu nhà cung cấp ô tô nói với Reuters rằng họ lo ngại về khả năng chống chịu áp lực thuế quan đối với ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản.

'Chúng tôi biết làm gì bây giờ?' Suzuki, chủ tịch thế hệ thứ ba của Kyowa, nhớ lại suy nghĩ khi các mức thuế được công bố. 'Điều này sẽ tồi tệ.'

Những vấn đề mà Kyowa và các nhà cung cấp ô tô khác đối mặt minh họa cho một sự thay đổi kéo dài hàng thập kỷ ở Nhật Bản, quốc gia không còn tràn ngập thế giới bằng chip và thiết bị điện tử tiêu dùng và phụ thuộc vào ngành công nghiệp ô tô bị đe dọa bởi sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc. Điều đó đánh dấu sự tương phản với những năm 1980, khi Mỹ dựng lên rào cản thương mại đối với một Nhật Bản đang trỗi dậy và các mặt hàng xuất khẩu 'làm mưa làm gió' thời bấy giờ.

Báo cáo này, dựa trên các cuộc phỏng vấn với hàng chục người, bao gồm các giám đốc điều hành ngành, ngân hàng và quan chức cấp cao chính phủ, cung cấp góc nhìn trực tiếp về cách một công ty đang vật lộn với sự bất ổn, và trình bày chi tiết về áp lực ngày càng gia tăng lên chuỗi cung ứng ô tô trong bối cảnh biến động sâu sắc.

Kyowa và hàng ngàn nhà sản xuất nhỏ khác tạo nên một mạng lưới cung ứng ô tô mà trong nhiều thập kỷ đã theo đuổi cách tiếp cận sản xuất 'monozukuri' (nghĩa đen là 'làm ra mọi thứ'). Văn hóa cải tiến gia tăng và hiệu quả dây chuyền lắp ráp đó, dựa trên các phương pháp được phát triển bởi Toyota (NYSE:TM), đã giúp Nhật Bản trở thành một cường quốc.

Nhưng sự chuyển đổi sang xe điện thông minh chạy bằng pin đồng nghĩa với việc phần mềm, thứ mà các nhà sản xuất xe điện như Tesla (NASDAQ:TSLA) và BYD (SZ:002594) của Trung Quốc vượt trội, đã trở thành một yếu tố bán hàng quan trọng hơn.

Kyowa bắt đầu phát triển các dụng cụ phẫu thuật thần kinh vào năm 2016 sau khi bà Suzuki, nay 65 tuổi, nhận ra rằng sự gia tăng của xe điện cuối cùng sẽ làm giảm mạnh nhu cầu về các bộ phận động cơ. Công ty bắt đầu bán các dụng cụ này tại Mỹ vào năm ngoái, nhưng rồi phát hiện ra rằng các mức thuế của Trump cũng áp dụng cho thiết bị y tế.

Kyowa không xuất khẩu linh kiện ô tô sang Mỹ, nhưng bà Suzuki lo ngại các nhà sản xuất ô tô sẽ buộc các nhà cung cấp phải cắt giảm giá để bù đắp thuế quan. Cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra với bà.

Một nhà cung cấp của Subaru (OTC:FUJHY) Corp cho biết công ty của ông có thể sẽ phải bắt đầu tìm kiếm các đối tác để mở rộng hoạt động ra ngoài nước Mỹ.

Các nhà sản xuất ô tô lớn phần lớn đã hỗ trợ mờ nhạt cho các nhà cung cấp kể từ khi Trump công bố thuế quan. Tháng trước, Toyota, Nissan (OTC:NSANY) và Ford đã gửi thư tới các chi nhánh tại Mỹ của một số nhà cung cấp Nhật Bản yêu cầu hợp tác đối mặt với thuế quan, theo các bản sao được Reuters xem xét, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể nào.

Những bức thư này trước đây chưa được báo cáo.

Nissan nói với các nhà cung cấp rằng họ nên tuân thủ mức giá đã thỏa thuận trước đó. Hãng cho biết họ 'không có nghĩa vụ' phải gánh chịu chi phí thuế quan nhưng sẽ chia sẻ một phần tác động trong tối đa bốn tuần để giúp đảm bảo chuỗi cung ứng của mình. Hãng cũng nói thêm rằng họ có thể tìm cách thu hồi bất kỳ khoản hỗ trợ nào đã thanh toán cho các nhà cung cấp sau này.

Reuters không thể xác định Nissan đã hỗ trợ bao nhiêu, nếu có. Các nhà sản xuất ô tô vẫn chưa gửi thư tiếp theo, theo hai nhà cung cấp, những người đã cho phép Reuters xem xét các thư từ với điều kiện giấu tên.

Nissan nói với Reuters rằng họ đang làm việc với các nhà cung cấp để giảm thiểu tác động thuế quan và kiểm soát chi phí, bao gồm thông qua nội địa hóa.

Toyota cho biết họ sẽ tìm cách bảo vệ các nhà cung cấp, đại lý và nhân viên của mình đồng thời duy trì lòng tin của khách hàng khi họ đối mặt với sự bất ổn do thuế quan gây ra. Ford nói với Reuters rằng họ đang làm việc với các nhà cung cấp để đánh giá mức độ ảnh hưởng của họ và có thể cấu hình lại các quy trình và nguồn cung ứng.

Trong thư của mình, Toyota cho biết họ hiểu 'sự phức tạp và gánh nặng tài chính mà một số nhà cung cấp đang đối mặt' và yêu cầu các nhà cung cấp xác định và chia sẻ các biện pháp giảm thiểu. Toyota sẽ làm việc với các nhà cung cấp 'trên tinh thần thiện chí', hãng cho biết.

Một số nhà cung cấp của Toyota, bao gồm Denso, vẫn chưa đưa ra dự báo lợi nhuận cho năm tới, viện dẫn sự bất ổn.

Julie Boote, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Pelham Smithers Associates, cho biết cuộc chiến thương mại đã đặt ra một 'tình trạng khẩn cấp' đối với ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản, điều này sẽ thúc đẩy quá trình hợp nhất.

'Để tồn tại, các nhà sản xuất ô tô này sẽ phải làm việc cùng nhau,' bà nói.

Bị ép về chi phí

Các nhà sản xuất Nhật Bản theo truyền thống gây áp lực lên các nhà cung cấp nhỏ hơn để giảm giá, bà Sayuri Shirai, cựu thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản, hiện là giáo sư tại Đại học Keio, cho biết.

Nếu các mức thuế vẫn còn hiệu lực trong dài hạn, điều đó sẽ gây thêm thiệt hại cho các nền kinh tế địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy giảm dân số, bà nói.

Những rủi ro đối với Nhật Bản đã rõ ràng. Nền kinh tế đã suy giảm trong quý đầu tiên, và Tokyo đã biên soạn các biện pháp kinh tế khẩn cấp để giảm bớt tác động của thuế quan.

'Xuất khẩu ô tô quá quan trọng đối với Nhật Bản để mức thuế 25% này tồn tại,' David Boling, cựu quan chức thương mại Mỹ, hiện là giám đốc tại công ty tư vấn Eurasia Group, cho biết.

Boling cho biết Mỹ khó có thể giảm xuống dưới mức 10% đã thỏa thuận với Anh.

Trump đã áp mức thuế 25% đối với ô tô và sau đó là mức thuế 24% đối với tất cả hàng hóa Nhật Bản. Mức thuế sau đó đã được giảm xuống 10% trong 90 ngày, thời hạn này sẽ hết vào tháng 7.

Akazawa, đặc phái viên thương mại, hôm thứ Ba cho biết Nhật Bản vẫn kiên định lập trường của mình và muốn các mức thuế bị loại bỏ. Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Trump muốn các đối tác thương mại tuân thủ nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được 'sự công bằng và cân bằng trong quan hệ thương mại của chúng ta và bảo vệ an ninh kinh tế và quốc gia của Mỹ.'

Hai quan chức cấp cao Nhật Bản nói với Reuters rằng ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản ngày càng giống kẻ tụt hậu và cần sử dụng thuế quan như một cơ hội để thực hiện những thay đổi sâu rộng nhằm bắt kịp các đối thủ xe điện.

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại cho biết, bất kể mức thuế của Mỹ như thế nào, ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản cần phản ứng với những thay đổi đáng kể trong môi trường cạnh tranh.

Các nhà cung cấp ô tô hàng đầu của Nhật Bản, được gọi là Tier 1, thu mua phụ tùng từ các nhà cung cấp Tier 2, và cứ thế xuống chuỗi. Ở cuối cùng là những công ty chỉ là những xưởng nhỏ trong khu dân cư, chỉ chuyên sản xuất một bộ phận duy nhất.

Các quan chức chính phủ trước đây đã thúc giục các công ty nhỏ hơn đổi mới và hợp nhất để tăng quy mô.

Tại ngân hàng cho vay khu vực Ashikaga Bank, một đội ngũ chuyên trách về ngành ô tô hỗ trợ khoảng 200 công ty, trong đó khoảng 80% là các nhà cung cấp Tier 2 hoặc thấp hơn. Một thành viên của đội ngũ này, người không được phép phát ngôn công khai, cho biết họ lo ngại thuế quan sẽ dẫn đến giá xe cao hơn và doanh số bán xe Nhật Bản tại Mỹ sụt giảm, ảnh hưởng đến khách hàng của ngân hàng.

Shinichi Iizuka, chủ tịch Toa Kogyo, nhà sản xuất hệ thống treo tại quê hương của Subaru là Ota, gần Takasaki, cho biết gánh nặng thuế quan có thể sẽ được chia sẻ giữa người tiêu dùng, đại lý ô tô, nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp.

Khoảng 70% doanh số bán xe của Subaru là ở Mỹ, đây là thị trường lớn nhất cho cả sản xuất nội địa và nhập khẩu. Hôm thứ Hai, Subaru cho biết họ sẽ tăng giá một số mẫu xe tại Mỹ.

Giám đốc tài chính Subaru Shinsuke Toda trong tháng này cho biết hãng sẵn sàng đàm phán với các nhà cung cấp về việc chia sẻ gánh nặng của họ, đồng thời nói thêm rằng tình hình vẫn chưa rõ ràng.

Vấn đề cá nhân

Nỗ lực của bà Suzuki nhằm đa dạng hóa Kyowa Industrial sang lĩnh vực thiết bị y tế phản ánh sự xoay trục của cha bà trong thời kỳ căng thẳng thương mại những năm 1980, khi Kyowa từ bỏ sản xuất hàng loạt các bộ phận ô tô ít lợi nhuận hơn để tập trung vào các mẫu và linh kiện động cơ xe đua có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Bà Suzuki tiếp quản vào năm 2000 và cha bà qua đời năm 2013.

Trước khi có thuế quan của Trump, bà Suzuki đã lên kế hoạch xây dựng thành tích bán thiết bị y tế tại Mỹ để tạo đà thâm nhập vào các thị trường khác. Với sự ra đời của các rào cản thương mại của Mỹ, bà cho biết nhóm của mình đã xem xét chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ, nơi chi phí cao, hoặc chuyển trọng tâm bán hàng sang châu Á.

Do sự bất ổn xung quanh các thông báo của Trump, Kyowa đang đàm phán với các nhà phân phối tiềm năng ở Singapore và Hong Kong, bà Suzuki cho biết.

Khoảng 70% hoạt động kinh doanh của Kyowa vẫn đến từ các nhà sản xuất ô tô, trong khi các nhà sản xuất thiết bị chip và chương trình không gian của Nhật Bản đóng góp phần còn lại. Công ty cung cấp cho hầu hết các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, General Motors (NYSE:GM) và các bộ phận cho xe đua Công thức 1.

Doanh thu hàng năm khiêm tốn là 2 tỷ yên (14 triệu USD). Tuy nhiên, Kyowa lớn hơn ba phần tư trong số khoảng 68,000 công ty tạo nên chuỗi cung ứng ô tô của Nhật Bản, theo công ty nghiên cứu Teikoku Databank.

Đối với bà Suzuki, căng thẳng thương mại cũng là vấn đề cá nhân, bởi bà có tình cảm sâu sắc với Mỹ. Bà lớn lên nghe nhạc rock trên đài phát thanh của quân đội Mỹ, học tiếng Anh và đi học đại học ở Mỹ. Bà nhớ đã xem Aerosmith biểu diễn trực tiếp tại buổi hòa nhạc đầu tiên của họ ở Nhật Bản.

'Nhật Bản và Mỹ có một lịch sử hữu nghị lâu dài. Tôi hy vọng họ có thể tìm ra giải pháp,' bà nói.

(1 USD = 145,0700 JPY)