Đồng bạc xanh đang giảm thêm trong giao dịch tại châu Âu khi không thể tìm được "nơi trú ẩn" trong làn sóng đầu tiên của phản ứng thị trường đối với các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump. Những lo ngại về việc các thuế quan có thể đẩy nền kinh tế Mỹ đến bờ vực suy thoái đang lấn át mọi yếu tố khác, với các nhà giao dịch rõ ràng không thích sự bất ổn mà Trump mang lại trên mặt trận trong nước.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã giảm 13 điểm cơ bản xuống còn 4.068%, gần mức thấp nhất là 4.04% trước đó. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất của lợi suất kể từ tháng 10 năm ngoái. Với sự gia tăng nhu cầu đối với trái phiếu, điều này đang dẫn đến sự sụt giảm mạnh của USD/JPY, với đồng yên có thể được coi là "nơi trú ẩn an toàn" trong tình hình này. Cặp tỷ giá này hiện giảm 1.7% xuống còn 146.75, đang tiến gần đến mức thấp nhất của tháng 3.
Ngoài ra, EUR/USD cũng tăng 1.5% lên 1.1013 và GBP/USD tăng 1.2% lên 1.3161. Trong khi đó, USD/CAD đã giảm xuống mức thấp mới của năm nay, xuống còn 1.4123, và ngay cả AUD/USD cũng đã tăng hơn 100 pips so với mức thấp ở châu Á - tăng 0.6% lên 0.6336.
EUR/USD khung ngày
Sản lượng nhà máy của Vương quốc Anh giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm với số dư sản lượng ròng trong ba tháng tính đến tháng 8 ở mức -19 từ mức +3 trong tháng 7, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Việc số lượng đơn đặt hàng tiếp tục giảm cho thấy một viễn cảnh ảm đạm đối với lĩnh vực sản xuất ở Anh - giống như phần còn lại của Châu Âu.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức đỉnh kể từ năm 2007 và mặc dù có giảm nhẹ vào ngày hôm nay, nhưng nó vẫn ở trên mốc 4.30%. USD/JPY giảm khi USD suy yếu, hiện giao dịch quanh khoảng 145.52 so với khoảng 146.00 trước đó.
Cần theo dõi chặt chẽ thị trường trái phiếu. Nếu trái phiếu tiếp tục có xu hướng bị bán tháo, đó có thể là một động lực thúc đẩy USD/JPY tăng trở lại.
Việc Fed dường như đang hướng tới việc tạm dừng lãi suất trong khi BOJ không gợi ý gì nhiều sau khi điều chỉnh chính sách vào tháng Bảy khiến USD/JPY có thể giảm xuống mức 145.00.
Có ý kiến cho rằng Tokyo sẽ can thiệp nếu cặp tiền ở mức khoảng 150.00 - tương tự như tháng 10 năm ngoái - nhưng thời điểm tốt nhất để can thiệp là khi thị trường mất cảnh giác, cũng như trong thời gian thanh khoản thấp.
Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn, tạo áp lực lên USD, hiện DXY đang ở mức 103.033
Hợp đồng tương lai của Mỹ hiện cũng đang tăng cao hơn ngay sau khi mở cửa phiên Âu. Hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq đều tăng 0.2% trong khi hợp đồng tương lai Dow tăng 0.1% trong ngày.
USD tiếp tục suy yếu trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 103.113.
Phía dưới là biểu đồ của đồng CNY và CNH:
Trong đợt suy yếu mới nhất, đồng nhân dân tệ đã giảm xuống mức đáy kể từ khoảng thời gian tháng 10 tới đầu tháng 11 của năm ngoái. Đó cũng là thời điểm mà Bắc Kinh quyết định can thiệp để chặn đứng đà giảm. Câu hỏi được đặt ra là liệu việc can thiệp này sẽ kéo dài trong bao lâu. Cần phải chú ý rằng kinh tế Trung Quốc đang thể hiện rõ những dấu hiệu suy yếu chưa từng thấy.
Điểm đáng lưu ý tại cuộc họp của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Ueda và Thủ tướng Kishida
Thống đốc BoJ và Thủ tướng Nhật Bản thường sẽ có các cuộc hội đàm thường kỳ để thảo luận về kinh tế. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của ông Ueda với Thủ tướng trong nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên của mình.
Cập nhật FX: USD/JPY đã giảm nhẹ sau tin tức này.
Lịch trình các bài phát biểu của các quan chức Fed vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 8 năm 2023 bao gồm:
Một cuộc khảo sát của NHTW (BoK) hôm thứ Ba cho thấy Niềm tin tiêu dùng tháng 8 của Hàn Quốc đã lần đầu suy yếu sau 6 tháng, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm chạp tại quốc gia này.
Đánh giá của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế hiện tại và triển vọng tương lai đã trở nên tồi tệ hơn, kéo chỉ số toàn phần xuống thấp hơn.
Một quan chức của BOK cho biết trong một cuộc họp báo:
Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong 12 tháng trung bình ở mức 3.3%, không đổi so với tháng trước.
Lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ đã chạm mức đỉnh kể từ năm 2007 trong phiên Mỹ thứ Hai. Dù vậy, USD vẫn giảm nhẹ trên diện rộng và các chỉ số chứng khoán đã tăng cao hơn. Trong bối cảnh đó, chứng khoán châu Á đã mở phiên ở mức cao hơn và USD tiếp tục trượt giá trong phạm vi giao dịch hẹp.
Trên thị trường FX:
Không có nhiều luồng tin tức đáng chú ý từ Trung Quốc sáng nay. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã thiết lập tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn nhiều so với ước tính (7.1992 so với dự báo 7.3097) - mức chênh lệch lớn nhất được ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Cần nhớ rằng, mục tiêu của PBoC là làm chậm lại tốc độ suy yếu của NDT, thay vì ngăn cản nó giảm trong bối cảnh gia tăng chênh lệch lợi suất trái phiếu 10 năm đối với Mỹ.
Thị trường chứng khoán châu Á:
BNP nhận định NDT sẽ tiếp tục rớt giá:
Tương tự đối với TD:
Trung Quốc đã áp dụng hình phạt tài chính (khoảng $1.5 triệu) đối với chi nhánh tại Bắc Kinh của Tập đoàn Mintz do bị cáo buộc thực hiện công việc thống kê không được phê duyệt.
Thông tin đến từ một bài viết trên trang Wall Street Journal:
Mintz Group là tập đoàn chịu trách nhiệm điều tra các công ty bị cáo buộc gian lận, tham nhũng và có hành vi sai trái, đồng thời kiểm tra lý lịch của nhân viên và khách hàng mới. Công ty này đặt văn phòng tại 18 địa điểm trên toàn thế giới, bao gồm London, Mexico City, Dubai và Nairobi.
Nhật báo Chứng khoán Trung Quốc cho biết ác ngân hàng Trung Quốc có thể sẽ sớm cắt giảm lãi suất thế chấp hiện tại.
Tuy nhiên, có vẻ hơi xa vời khi kỳ vọng quá nhiều vào điều này sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc quyết định giữ nguyên lãi suất LPR 5 năm hôm qua. Được biết, đây là mức chuẩn lãi suất để thiết lập lãi suất thế chấp.
Một nguồn tin cho biết một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đã gặp tai nạn nghiêm trọng ở hoặc gần eo biển Đài Loan. Tin tức này đến nay vẫn chưa được xác nhận.
Các nhà phân tích tại JP Morgan vẫn lạc quan về triển vọng của đồng Nhân dân tệ:
Có thể PBoC không ngăn chặn việc đồng nhân dân tệ yếu hơn, tuy nhiên họ đang cố gắng làm chậm tốc độ giảm giá.
Chứng khoán Hoa Kỳ biến động trái chiều trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ nhanh chóng lấy lại sức hút, dù trái phiếu tiếp tục bị bán tháo khi các dấu hiệu về sức mạnh kinh tế thúc đẩy đặt cược vào lãi suất tăng cao hơn. Đáng chú ý, lợi suất 10 năm đã vượt mốc 5% và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2007). Cổ phiếu Palo Alto Networks và Nvidia lần lượt +16 và +8.3% sau báo cáo thu nhập khả quan, trong khi Tesla phục hồi khoảng 7%. Kết phiên, chỉ số Nasdaq và S&P 500 chấm dứt chuỗi giảm 4 ngày liên tiếp.
Trên thị trường FX, USD phục hồi mạnh mẽ trong phiên Mỹ, sau khi liên tục mở rộng đà giảm sâu (hơn 50pip) từ đầu phiên u. Lợi suất TPCP tăng không hỗ trợ nhiều cho đồng bạc xanh. Chốt phiên, USD suy yếu nhẹ trên diện rộng do DXY đảo chiều giảm về cuối phiên, ngoại trừ với JPY. CHF và EUR dẫn đầu đà tăng trong số các tiền tệ chính.
Vàng phục hồi trong đêm sau pha thu hẹp đà tăng (từ gần $1900 xuống $1895/oz) đầu phiên Mỹ. Trong phiên thứ Hai, vàng dường như đang biến động theo USD hơn là lợi suất. Chốt phiên, kim loại quý tăng $5.37 lên $1894.27/oz sau 5 phiên giảm liên tiếp. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt +5.8bp và +8.5bp lên 5.007% và 4.342%. Dầu thô giảm $0.54 xuống $80.12/thùng. Bitcoin đi ngang quanh 26.1K.
Cuộc đua song mã cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 là Tổng thống hiện tại Joe Biden và Cựu tổng thống thứ 45 Donald Trump.
Cuộc khảo sát về niềm tin người tiêu dùng của ANZ Roy Morgan tại Úc vẫn ở mức rất yếu và đã giảm xuống so với tuần trước.
Nhận xét của ANZ:
Các nhà phân tích tại UBS dự báo chỉ số S&P500 sẽ đạt 4,500 điểm vào tháng 12 năm 2023 và lên tới 4,700 điểm vào tháng 6 năm 2024.
Dự báo cổ phiếu sẽ tăng nhẹ trong vòng 6-12 tháng tới do:
Nhận định từ ANZ về nguồn cung dầu:
Sản lượng tăng có thể làm giảm áp lực từ việc cắt giảm sản lượng của liên minh OPEC+.
