Đồng bạc xanh đang giảm thêm trong giao dịch tại châu Âu khi không thể tìm được "nơi trú ẩn" trong làn sóng đầu tiên của phản ứng thị trường đối với các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump. Những lo ngại về việc các thuế quan có thể đẩy nền kinh tế Mỹ đến bờ vực suy thoái đang lấn át mọi yếu tố khác, với các nhà giao dịch rõ ràng không thích sự bất ổn mà Trump mang lại trên mặt trận trong nước.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã giảm 13 điểm cơ bản xuống còn 4.068%, gần mức thấp nhất là 4.04% trước đó. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất của lợi suất kể từ tháng 10 năm ngoái. Với sự gia tăng nhu cầu đối với trái phiếu, điều này đang dẫn đến sự sụt giảm mạnh của USD/JPY, với đồng yên có thể được coi là "nơi trú ẩn an toàn" trong tình hình này. Cặp tỷ giá này hiện giảm 1.7% xuống còn 146.75, đang tiến gần đến mức thấp nhất của tháng 3.
Ngoài ra, EUR/USD cũng tăng 1.5% lên 1.1013 và GBP/USD tăng 1.2% lên 1.3161. Trong khi đó, USD/CAD đã giảm xuống mức thấp mới của năm nay, xuống còn 1.4123, và ngay cả AUD/USD cũng đã tăng hơn 100 pips so với mức thấp ở châu Á - tăng 0.6% lên 0.6336.
EUR/USD khung ngày
Trang The Yomiuri Shimbun của Nhật Bản cho biết:
Bài báo trên trang The Yomiuri Shimbun cho biết:
Cập nhật FX: USDJPY đã tăng vọt khoảng 100pip trong giờ mở cửa ngày thứ Hai.
USD/JPY hiện đã giảm mạnh xuống dưới mốc 147 vào đầu phiên Á. Trước đó, vào cuối tuần qua, thông đốc BoJ Ueda trong một cuộc phỏng vấn với trang The Yomiru Shimbun cho biết NHTW này muốn lặng lẽ rút rui khỏi chính sách siêu nới lỏng hiện tại.
Thông tin thêm từ trang Yomiru:
Chỉ số CPI và chỉ số PPI của Trung Quốc từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS).
Bình luận từ NBS:
CPI lõi của Trung Quốc không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng:
Những con số được ghi nhận nhìn chung phù hợp với kỳ vọng nên không gây ra nhiều sự ngạc nhiên. Dữ liệu lạm phát hính thức không cao nên không phải mối lo ngại đối với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lúc này. Do đó, lạm phát sẽ không phải rào cản nếu PBoC muốn nới lỏng chính sách lúc này.
Thiết lập lãi suất MLF và LPR sẽ lần lượt được công bố vào ngày 15/9 và 20/9 tới.
Có thể chắc chắn rằng Fed sẽ không tăng lãi suất vào tháng 9. Kỳ vọng thị trường hiện đang định giá xác suất 7% và rất ít khả năng đảo ngược tình thế trước khi cuộc họp diễn ra vào ngày 20/9 tới.
Tuy nhiê, vẫn còn 2 dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố và tuần tới. Bất ngờ lớn vẫn có khả năng thay đổi lập trường của Fed và gợi ý đến thị trường sẽ được thông qua Nhà báo Nick Timiraos tại WSJ hay một số Fedwatcher khác.
Giá trung bình của ô tô điện tại Hoa Kỳ đã đạt 66,000$ vào tháng trước - tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước.
Những con số này, cùng với lãi suất và giá xăng dầu cao, sẽ gây áp lực lớn lên người tiêu dùng.
Việc sản xuất ô tô điện sẽ dễ dàng và rẻ hơn, và Elon Musk tin rằng nó có thể trở nên rẻ hơn nữa. Vấn đề hiện tại chính là pin, một phần chi phí lớn của ô tô.
Việc cắt giảm lãi suất không thay đổi nhiều, với tỷ lệ tăng lên 38% so với trước đó là 36%.
Lượng hàng tồn kho -0.2% so với mức dự kiến -0.1%. Điều này thường không ảnh hưởng đến thị trường
Chỉ số S&P 500 mở cửa cao hơn 0.2%, trong khi đó chỉ số Nasdaq Composite tăng 0.4%.
Cổ phiếu Apple tăng 0.9% mặc dù có một báo cáo khác nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã thông báo cho các cán bộ và nhà thầu của chính phủ không sử dụng iPhone.
Chris Frey- Giám đốc cấp cao về Kinh tế và Công nghiệp của Cox Automotive, cho biết: “Tháng 8 đã chấm dứt đà giảm giá của hàng hóa bán buôn nhưng mới chỉ phục hồi nhẹ so với mức giảm vào mùa xuân và đầu hè năm nay. Điều kiện thị trường xe đã qua sử dụng không biến động nhiều trong vài tháng gần đây. Doanh số bán hàng tăng mạnh hơn so với dự kiến, nguồn cung vẫn khan hiếm và giá cả duy trì ở mức khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các yếu tố này dự kiến sẽ ngăn chặn tình trạng giảm giá đáng kể của hàng hóa bán buôn đến cuối năm."
Vẫn cần chờ đợi thêm để thị trường này có thể hồi phục như trước đại dịch COVID-19.
Trong tuần tới, sẽ có một số thông tin quan trọng về kinh tế và chúng sẽ ảnh hưởng đến việc dự đoán các chính sách tiền tệ của Fed
Sự kiện quan trọng nhất cần theo dõi sẽ là báo cáo CPI vào ngày thứ Tư
Cập nhật các thị trường:
Các thị trường không có biến động gì đáng chú ý trong phiên Âu, ngoại trừ việc BTC break 25.7K đầu phiên.
Khẩu vị rủi ro sói mòn và lợi suất TPCP Hoa Kỳ giảm tiếp tục là động lực thúc đẩy diễn biến thị trường, trong bối cảnh không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào tại châu Âu được công bố. Lợi suất giảm nhẹ sau phiên thầu hôm qua không ảnh hưởng nhiều đến USD và đồng bạc xanh tiếp tục giao dịch trong phạm vi hẹp tính đến thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, chứng khoán nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh sau khi mở cửa tăng nhẹ. Dù vậy, các chỉ số châu Âu hiện đang tiếp tục nỗ lực thu hẹp các mức giảm được thiết lập vào đầu phiên.
EUR, JPY và GBP không biến động quá nhiều so với USD:
Động thái này phần lớn nhằm cố gắng tăng cường sự ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu bầu cử vào năm tới trong bối cảnh tỷ lệ tín nhiệm của Thủ tướng Kishida đang ngày càng giảm sút. Ngoài ra, đây cũng là nỗ lực nhằm giữ vững niềm tin của công chúng do gia tăng những lo ngại về cách điều hành nền kinh tế của Chính phủ gần đây.
USD gần như không biến động quá nhiều so với các tiền tệ chính cho đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ với AUD và NZD. Trên biểu đồ tuần, AUDUSD hiện đang -0.80%, trong khi NZDUSD -0.50%.
EUR/USD vẫn bị kẹt ở khoảng 1.0700. Trong khi đó, USD/JPY giao dịch nhạt nhòa sau khi hồi lại mức giảm đầu phiên Á. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm -1.8 bp xuống 4.244% hiện đang là rào cản cho những nỗ lực phục hồi trên thị trường FX.
Khẩu vị rủi ro đang bị xói mòn trên thị trường chứng khoán là điều cần lưu ý lúc này, vì điều này sẽ gây áp lực lên các tài sản rủi ro và đẩy các đồng antipodeans giảm sâu hơn.
Trước hết, chúng ta cùng điểm qua tình hình vĩ mô của hai quốc gia:
Tại Hoa Kỳ
Tại Úc:
Dưới góc nhìn PTKT:
Khung D1:
Trên biểu đồ D1, AUDUSD đang gặp khó khăn trong việc break qua vùng hỗ trợ gần nhất, mặc dù xu hướng giảm vẫn đang khá rõ ràng, thể hiện qua giao cắt của các đường MA, cũng như các yếu tố cơ bản đang hỗ trợ USD. Nếu cú breakout xảy ra, một đợt bán tháo sẽ đẩy giá xuống mục tiêu tiếp theo tại 0.6168.
Khung H4:
Trên biểu đồ H4, cặp tiền đang giao dịch trong biên độ, giữa một bên là hỗ trợ 0.6370 và phía trên là kháng cự 0.6500. Price action cho thấy phe mua đang khá dày tại hỗ trợ 0.6386, với stoploss ngắn và mục tiêu hướng lên 0.6500. Ở chiều ngược lại, phe bán kỳ vọng giá sẽ break qua hỗ trợ 0.6386 và tạo các đáy mới.
Khung H1:
Trên biểu đồ H1, AUDUSD đang duy trì quanh vùng hỗ trợ 0.6360 - 0.6380 (màu cam trên biểu đồ). Nếu break lên trên khu vực này, xu hướng tăng sẽ được hình thành với mục tiêu tiếp theo là kháng cự 0.65. Ngược lại, nếu xu hướng giảm được hình thành thì một đợt bán tháo có thể sẽ xảy ra
Khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tính đến hôm nay là ~36%. Bên cạnh đó, tỷ giá không biến động nhiều trong tuần qua, điều này cho thấy rằng các trader cũng đang rất bối rối về những gì ECB sẽ làm vào tuần tới
Câu hỏi được đặt ra cho ECB là các nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng có thể vẫn còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến chống lạm phát nhưng nếu tăng lãi suất cũng có thể đồng nghĩa với việc làm quá mức, nếu không cẩn thận.
Nền kinh tế khu vực đồng Euro đang trải qua một đợt suy thoái ở quý 2. Thêm vào đó là nhu cầu vay vốn sụt giảm và khả năng xảy ra khủng hoảng tín dụng. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy điều kiện tài chính và tín dụng đang bị thắt chặt hơn và việc tăng lãi suất nữa sẽ không giúp ích gì trong vấn đề này. Nếu không tăng lãi suất, có thể ECB đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để thực sự thuyết phục thị trường rằng các điều kiện tổng thể đủ phù hợp để thúc đẩy điều đó. Tuy vậy, nếu điều kiện kinh tế trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới, thì việc cố gắng thuyết phục về một đợt tăng lãi suất khác sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Đây là sự phục hồi khá tốt sau một tuần trì trệ đối với chứng khoán nói chung. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 của Mỹ hiện đang tăng nhẹ, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc điều chỉnh, khiến đà tăng của đồng đô la chững lại trên diện rộng.
Lợi suất trái phiếu đang giữ ở mức thấp hơn trước khi bắt đầu phiên giao dịch ở châu Âu và điều đó có lẽ đang giúp ích cho hợp đồng tương lai của Mỹ tăng cao hơn. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng gần 8 điểm, tương đương 0.2%.
Trên biểu đồ khung ngày, GBP/USD cuối cùng đã vượt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh 1.2593 và mở rộng đợt bán tháo về mức 1.2450. Cú breakout này đã mở ra cơ hội cho cặp tiền rơi xuống mức 1.2310. Tuy vậy, trước đó sẽ xảy ra một đợt pullback do giá bị kéo căng quá mức, được thể hiện bằng đường trung bình động 8 phiên (màu xanh lam). Một đợt pull back về đường trung bình động hoặc đi ngang tích lũy có thể xuất hiện trước khi có những hành động giá tiếp theo.
Trên khung 4 giờ, vùng hỗ trợ hiện đã chuyển thành vùng kháng cự và xuất hiện sự giao nhau giữa Fibonacci thoái lui, trendline và đường MA 21 (màu đỏ). Đây là nơi mà phe bán có thể tiếp tục tham gia với rủi ro được xác định phía trên đường xu hướng để nhắm đến mức 1.2310. Mặt khác, phe mua sẽ cần giá vượt qua trendline để vô hiệu hóa đà giảm và hướng đến mức đỉnh cao hơn.
Trên khung 1 giờ, giá đang kiểm tra một đường xu hướng nhỏ, tại đây cũng xuất hiện vùng hợp lưu giữa mức đỉnh giao động trước đó và Fibonacci thoái lui 38.2%. Phe bán có thể muốn tham gia vào đây với rủi ro được xác định để hướng đến mức hỗ trợ 1.2310. Mặt khác, phe mua sẽ muốn thấy giá tăng cao hơn và mở rộng mức điều chỉnh sang vùng 1.26.
USD/CNY hiện đang giao dịch trên ngưỡng 7.34 và đó là mức đỉnh của cặp tiền này trong 15 năm qua. Áp lực từ nền kinh tế Trung Quốc đang tiếp tục đè nặng lên đồng nhân dân tệ, bất chấp những nỗ lực của chính phủ Bắc Kinh.
PBOC cuối cùng cũng đã phải nhượng bộ trong ngày hôm nay và đặt tỷ giá đồng nhân dân tệ tại 7.2. Hành động này cũng đã đủ để trader đẩy gá lên cao và phá đỉnh từ tháng mười một năm ngoái.
Thời báo Chứng khoán do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hậu thuẫn cho biết:
CNH giảm sát mức đáy trong lịch sử:
USD suy yếu, NZD dẫn đầu đà tăng:
Vàng tăng mạnh đầu phiên Á, có lúc chạm mức $1,927 nhưng hiện giảm nhẹ xuống $1,925.83
Bitcoin duy trì trên $26.2K
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á, sở giao dịch chứng khoán Hong Kong hủy phiên giao dịch buổi sáng do bão:
