Sau một buổi sáng bất ổn chưa từng có đối với đồng bảng Anh, vốn đã giảm xuống mức thấp và những phát biểu đứng ngoài biến động thị trường đến từ người phát ngôn của Thủ tướng Anh, động thái từ Ngân hàng Trung ương Anh đang được mong đợi hơn bao giờ hết. Theo Sky News, BoE dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố đáng chú ý vào ngày hôm nay. 

GPB/USD đang nỗ lực hồi phục sau cú trượt dài, hiện ở mức 1.07861.

Giá trần sẽ được áp dụng với mục đích giảm thiểu các vụ vỡ nợ và gánh nặng lên người tiêu dùng.
Dù đã tăng cường sản xuất các loại năng nượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, giá điện châu Âu vẫn rất đắt đỏ. Giá khí đốt cao đã đẩy một số lượng lớn các nhà máy và nhà cung cấp điện đến bờ vực phá sản, có thể kể đến các ngành như sản xuất giấy, nhôm, hóa chất, …
Dự đoán nền kinh tế Đức có thể giảm đến 3.5% trong năm sau. Khác với Pháp – quốc gia giới hạn mức giá năng lượng trực tiếp, Đức áp dụng đánh thuế lên số tiền vượt quá mức giá cho phép.

Thị trường tiếp tục đẩy mạnh kỳ vọng BoE thắt chặt để cứu GBP, hiện ở mức 200bp trong cuộc họp tháng 11.

BoE cũng sẽ đưa ra một tuyên bố trong hôm nay, theo Sky News.

• Chính phủ Anh không bình luận về diễn biến thị trường
• Đã nhận thấy phản ứng tích cực từ các nhóm kinh doanh đối với báo cáo tài chính
• Bộ trưởng Tài chính sẽ đưa ra kế hoạch tài khóa trung hạn trong những tháng tới
• Không biết cuộc trò chuyện tiếp theo giữa BOE và Kwarteng sẽ như thế nào

Người phát ngôn đã nói "Không" khi được hỏi về bất kỳ kế hoạch thay đổi các biện pháp được đề ra trong "mini budget". Lúc này động thái đáng mong chờ nhất là động thái tăng lãi suất của BoE.

Bất chấp thông tin Interpol thông báo truy nã đỏ với Do Kwon, Luna tăng 21.23%

Các quan chức Tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ ONGC trả lời phỏng vấn Reuters bên lề Hội nghị Dầu khí Châu Á Thái Bình Dương (APPEC) 2022 thường niên lần thứ 38, về việc sản xuất tại Sakhalin-1 đã bị "giảm tới mức tối thiểu" ngay sau khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu.

Hợp đồng kỳ hạn Dầu WTI tháng 11/2022 CLEX2022 giảm 1.4% còn $77.65/thùng

Khi Ethereum chuyển sang cơ chế đồng thuận PoS thúc đẩy sự chấp nhận từ các nhà đầu tư tổ chức, giá của các đơn vị xử lý đồ họa (GPU), thường được sử dụng để khai thác tiền điện tử như Ether (ETH), đã giảm ở Trung Quốc.

Sau sự kiện The Merge Ethereum lvào ngày 15 tháng 9, các GPU Nvidia GeForce đã trở nên rẻ hơn đáng kể. Theo một báo cáo của South China Morning Post. Peng, một thương gia Trung Quốc, cho biết giá của Nvidia GeForce RTX 3080 đã giảm từ 8.000 nhân dân tệ xuống còn 5.000 nhân dân tệ trong vòng ba tháng.

Tuần trước, tổng thống Nga đã phát đi tín hiệu rằng Moscow sẽ sử dụng "tất cả các phương tiện sẵn có" để bảo vệ Nga và người dân nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này bị đe dọa. Hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu rằng đây không phải là lời đe dọa giả tạo và Vladimir Putin sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Nga. Ông cho biết thêm các cuộc tấn công của Nga vào hoặc gần hai nhà máy hạt nhân của Ukraine có thể được coi là "hành vi sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc uy hiếp hạt nhân đương thời"

Sự lạc quan không kéo dài lâu và USD lúc này lại lấy lại vị thế. Các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng đã từ bỏ mức tăng trong ngày và hiện đã chuyển đỏ.

Đồng bảng Anh suy yếu sau những thông tin về gói ngân sách mới của chính phủ Anh. Tỷ giá GBP/USD hiện giảm 1.4% xuống 1.06942 sau khi hồi phục so với mức thấp nhất trong 37 năm trước đó. 

EUR/USD cũng chưa tích cực hơn khi tỷ giá đang giảm 0.4% xuống 0.9655. Trong khi đó USD/JPY tăng 0.5% lên 144.00, khả năng có thể lên đến mức 145.00.

Theo dữ liệu dự trữ chính thức, chi phí can thiệp ngoại hối của Nhật Bản vào tuần trước ước tính khoảng 3.6 nghìn tỷ yên (xấp xỉ 25 tỷ đô la) và đã "ăn mòn"dự trữ ngoại hối của đất nước khoảng 1.29 nghìn tỷ đô la vào cuối tháng 8. Thứ Sáu, Bộ Tài chính Nhật sẽ chính thức công bố tổng chi phí can thiệp trong tháng này.

Mực nước sông Rhine ở Đức có thể tăng trở lại mức bình thường trong tuần này, với dự báo sẽ có mưa lớn ở các lưu vực sông.

Nước nông sau đợt nắng nóng và hạn hán vào mùa hè này đã cạn đến mức nguy cấp, buộc một số tàu chở hàng chỉ có thể chở khoảng 25% hàng trong tháng 8, làm tăng chi phí cho các chủ hàng.

Các nhà môi giới cho biết các tàu hiện có thể đi biển với tải trọng lớn hơn và giá vận tải đường biển đã giảm trở lại từ mức đỉnh.

Giá nhôm tại London giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 18 tháng vào thứ Hai, do lo ngại về nhu cầu suy yếu và đồng USD mạnh hơn.

Giá kim loại này hồi đầu năm đã tăng do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ nhà sản xuất lớn là Nga và việc đóng cửa một số nhà máy luyện kim ở châu Âu do chi phí điện tăng cao.

Tuy nhiên, với việc các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng lãi suất, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu và đồng USD đạt mức đỉnh hai thập kỷ, nhu cầu đối với kim loại này đã bị ảnh hưởng.

Trước sự suy yếu của GBP sau khi gói ngân sách được công bố, thị trường đang đẩy mạnh kỳ vọng BoE thắt chặt để cứu lấy GBP.

Hiện tại, thị trường đang định giá BoE sẽ tăng lãi suất 175bp trong cuộc họp ngày 3/11 (không có cuộc họp nào trong tháng 10), và lãi suất dài hạn ở mức 6% trong tháng 11/2023.

Để không gây sốc, BoE có thể tăng lãi suất bất thường trong một thời điểm nào đó của tháng 10.

GBPUSD đang có tín hiệu phục hồi.

Đáy hôm nay đạt 1.0357, đây là mức thấp nhất của đồng tiền tệ trong thời kỳ hiện đại. USD đúng là đang mạnh lên, nhưng gói ngân sách không đâu vào đâu cũng đang gây rất nhiều áp lực cho tài sản Anh.

Hiện tại, GBPUSD đã hồi phục lên 1.07xx, nhưng có thể đấy chỉ là động thái chốt lời và sau đó cặp tiền có thể tiếp tục suy yếu.

Câu hỏi lớn hơn bây giờ đối với đồng Bảng là, liệu BOE có can thiệp vào thị trường theo một cách nào đó hay không?

Việc tăng lãi suất khẩn cấp là lựa chọn hợp lý nhất khi xét đến việc Vương quốc Anh không có một lượng dự trữ ngoại hối đáng kể. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn đối với các nhà hoạch định chính sách chắc chắn là điều gì sẽ xảy ra nếu họ chọn tăng lãi suất lên 200 hay 300bp và đồng bảng Anh vẫn suy yếu? Sau đó là gì?

Rủi ro khi can thiệp là rất lớn, có lẽ George Soros và thứ Tư đen đã cho thấy điều đó.

• Hầu hết tất cả các ngành kinh tế đều tăng trưởng âm
• Kỳ vọng lạm phát tăng trở lại, nhiều hơn hai công ty dự báo sẽ tăng giá
• Kỳ vọng kinh doanh bán lẻ đang ở mức thấp nhất trong lịch sử
• Các ngành sử dụng nhiều năng lượng đặc biệt bi quan về mùa đông

• Chỉ số môi trường kinh doanh giảm từ 88.6 xuống 84.3 so với dự báo 87.0
• Chỉ số kỳ vọng giảm từ 80.5 xuống 75.2 so với dự báo 79.0
• Chỉ số điều kiện hiện tại giảm từ 97.5 xuống 94.5

Một báo cáo kém khả quan và sẽ tiếp tục gây áp lực lên EUR. Báo cáo tiếp tục cho thấy tình hình kinh tế ảm đạm tại châu Âu, với lạm phát cao kỷ lục cùng mùa đông lạnh giá đang chờ đợi.

• Lượng tiền gửi trực tiếp tại SNB vào tuần kết thúc ngày 23 tháng 9 đạt 747.1 tỷ CHF so với 754.5 tỷ CHF tuần trước
• Tiền gửi nội địa 626.6 tỷ CHF so với 638.9 tỷ CHF tuần trước

Không có nhiều điều để nói về bình luận này.

Về cơ bản, việc BoJ bơm thanh khoản (đưa JPY ra ngoài thị trường) và Bộ Tài chính mua JPY triệt tiêu nhau, nên tác động có thể coi như bằng 0.

• Sự can thiệp đã được thực hiện để giải quyết sự biến động của tỷ giá hối đoái
• Sự sụt giảm của đồng yên gần đây là một chiều, nhanh chóng, vì vậy nó tiêu cực cho nền kinh tế

USDJPY chart H1:

Phát hành cả trăm tỷ trái phiếu lúc BoE tăng lãi suất và bán trái phiếu rõ ràng sẽ có nhiều hậu quả. Bảng Anh yếu, thâm hụt ngân sách/tài khoản vãng lai trầm trọng và BoE thắt chặt đang gây áp lực rất lớn lên kinh tế Anh.

Đây rất có thể là dấu hiệu của sự sụp đổ của một thị trường không thể đáp ứng được nguồn cung trong bối cảnh thắt chặt định lượng. Về bản chất, thị trường đang phản ánh nỗi sợ hãi và bất an rất lớn về sự ổn định tài chính ở Anh. Lợi suất trái phiếu Anh 2 năm đã tăng hơn 100bp kể từ thứ Năm đến nay lên 4.50%. Nhiều khi ta phải nhìn mới tin được.

Lợi suất 10 năm cũng đã tăng hơn 70bp lên 4.20%

• ECB cam kết hoàn toàn với mục tiêu lạm phát 2%
• Các vấn đề của Ý liên quan đến mức nợ công cao
• ECB có các công cụ để chống lại sự phân mảnh thị trường trái phiếu
• Các công cụ không được thiết kế cho bất kỳ quốc gia cụ thể nào

Nhìn chung, việc USD suy yếu so với đầu phiên đã hỗ trợ khẩu vị rủi ro phần nào. Đa phần các chỉ số chứng khoán châu Á đang mở cửa tăng điểm. Thị trường sẽ tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách và câu chuyện thâm hụt tài khoản vãng lai/ngân sách tại Anh sau khi gói ngân sách trăm tỷ được công bố. Hiện tại, cổ phiếu tại Ý đang tăng mạnh nhất sau cuộc bầu cử thủ tướng:

• Chỉ số DAX +0.40%
• Chỉ số CAC +0.65%
• Chỉ số FTSE 100 +0.34%
• Chỉ số Ibex -0.07%
• Chỉ số MIB +1.30%
• Chỉ số Euro 50 +0.75%
• Chỉ số Stoxx 500 +0.07%

Hiện tại, USD đã thoái lui gần như toàn bộ đà tăng từ sáng nay, nhưng vẫn đang tăng nhẹ trong phiên Âu. GBP vẫn đang giảm hơn 1% trước câu chuyện tại Anh. Vấn đề của nước Anh là lấy đâu ra tiền để mà làm, ngoài phát hành nợ, họ đâu thể đi làm phụ bếp, bồi bàn để tích cóp đủ hơn 100 tỷ Bảng, thậm chí còn giảm thuế? Nhưng ai sẽ là người mua đống trái phiếu đó của họ? BoE đang tăng lãi suất, thì sau đó chính phủ tính sao? Rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết trả lời ra sao:

• Chỉ số DXY +0.16% lên 113.2 điểm (đỉnh 114.52)
• EUR +0.06%
• GBP -1.12%
• AUD -0.07%
• NZD +0.11%
• CHF chưa có nhiều thay đổi
• JPY -0.35% sau những bình luận dovish của ông Kuroda
• CAD chưa có nhiều thay đổi

Vàng tăng 0.2% lên $1,646/oz, chủ yếu nhờ USD thoái lui. Dầu chưa có nhiều thay đổi quanh mức $78.4/thùng.

Thị trường vẫn đang không ngần ngại xả sạch tài sản Anh sau khi gói ngân sách không biết lần đâu ra tiền được công bố. 100 tỷ bảng không hề nhỏ (bằng khoảng 1/3 GDP Việt Nam), và thị trường trái phiếu sẽ không hấp thụ nếu Anh phát hành nợ, trừ khi được hưởng lợi suất cao hơn.

Hiện tại lợi suất 10 năm Anh đang ở mức 4.2%, tăng 37bp trong phiên.

• Muốn tiền tệ biến động ổn định, phản ánh các yếu tố cơ bản
• Sẵn sàng thực hiện các bước nới lỏng khác nhau khi cần thiết, nếu rủi ro thực sự ập đến nền kinh tế Nhật Bản
• Sẽ theo dõi sát sao biết động tỷ giá hối đoái
• Cần đánh giá được và mất khi áp dụng chính sách tiền tệ
• Sự suy yếu của kinh tế toàn cầu sẽ gây bất lợi cho Nhật Bản

Open interest và khối lượng giao dịch trên thị trường HĐTL vàng lần lượt tăng 1.6 nghìn và 16.6 nghìn hợp đồng trong phiên trước, theo số liệu từ CME.

Vàng giảm mạnh trong phiên thứ Sáu giữa tình hình cả OI và volume đều tăng, cho thấy dư địa giảm đang còn nhiều. Phe bán sẽ tiếp tục nhắm tới mức $1,600.

Nhìn chung, tâm lý hiện tại vẫn đang là risk-off khi thị trường trong tình trạng bán mọi thứ. Duy nhất có HĐTL FTSE 100 tăng nhẹ sau khi chính sách tài khóa được công bố, nhưng có lẽ cũng sẽ không kéo dài lâu.

Có một hợp đồng AUDUSD tại 0.6550 khối lượng 1.1 tỷ AUD đáo hạn hôm nay.

Mức này không có nhiều ý nghĩa kỹ thuật hiện tại. Hỗ trợ 0.6500 có lẽ sẽ là mức đáng chú ý hơn nếu nhìn vào khẩu vị rủi ro lúc này, nhưng dù sao ta cũng cần chú ý tới hành động giá bất ngờ.

Đồng đô la tiếp tục tăng nóng trong tuần mới. Động thái bất ngờ nhất sáng nay là GBP/USD khi tỷ giá này giảm 3% xuống 1.0535 sau khi chạm mức thấp nhất 1.0357.

Đồng bảng Anh đã phải chịu áp lực nặng nề sau khi nước này kêu gọi cắt giảm thuế vào cuối tuần trước. 

EUR/USD đã giảm 0.6% xuống 0.9630 trong khi USD/JPY một lần nữa tăng 0.6% lên 144.20 khi sự can thiệp của Nhật Bản bắt đầu thoái lui. Các loại tiền tệ hàng hóa cũng chịu áp lực với tâm lý risk-off sau đợt bán tháo cuối tuần trước. S&P 500 tương lai giảm 0.7% thời điểm hiện tại.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay không có nhiều điều đáng chú ý:

• 15h: Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 9 của Đức
• 15h: Tổng số tiền gửi trực tiếp SNB ngày 23 tháng 9

Theo Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda:

• Hy vọng hỗ trợ chu kỳ kinh tế tích cực bằng cách duy trì nới lỏng tiền tệ
• Kỳ vọng tiêu dùng của Nhật Bản sẽ tăng vừa phải
• Nền kinh tế đang khởi sắc, có khả năng tiếp tục phục hồi

USD/JPY đã tăng thêm 0.6% lên 144.20 trong ngày, khi các traders đang dần kỳ vọng mốc 145.00.

Với việc đồng bảng Anh đang rơi tự do cần sự giải cứu của Ngân hàng Trung ương Anh. Câu hỏi đặt ra là, ngân hàng trung ương thực sự có thể làm gì?

Can thiệp bằng lời nói là một nhưng ở giai đoạn này, BoE có thể cần gửi một thông điệp lớn hơn tới thị trường. 

Tăng lãi suất khẩn cấp có vẻ là công cụ hợp lý nhất nhưng đó sẽ chỉ là một giải pháp tạm thời. 

Đây là hoàn cảnh khó khăn đối với Bailey & co. và điều đó thực sự đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều sau thông báo ngân sách của Truss và Kwarteng vào cuối tuần trước.

Đồng bảng Anh đã phải đối mặt với một chặng đường khó khăn sau khi GBP/USD phá vỡ mức thấp nhất của đại dịch dưới 1.1400 nhưng tốc độ giảm trong hai phiên vừa qua khá đáng kinh ngạc. Vẫn có các điểm dừng trên đà giảm khi tỷ giá này phá vỡ dưới 1.1200 và sau đó là 1.1000 trước một đợt lao dốc khác trong phiên Á sáng nay khi giao dịch xuống mức thấp nhất là khoảng 1.0357.

Từ góc độ kỹ thuật, không có bất kỳ hỗ trợ thực sự nào cho GBP/USD khi nó giao dịch ở mức thấp nhất kể từ năm 1985. Mức thấp sau đó là khoảng 1.0520-45. Cặp tiền này đang hướng tới một sự phá vỡ ngay cả khi có một chút phục hồi trở lại mức 1.0540 vào thời điểm hiện tại.

Đây có thể coi là sự suy tàn của nền kinh tế Anh bất chấp thực tế là chính phủ đang cố gắng củng cố các điều kiện tăng trưởng. Cắt giảm thuế là rất tốt, nhưng không nên quá nhiều khi quốc gia đang cố gắng kích thích một nền kinh tế đang gặp vấn đề. Anh đang bị định nghĩa như một thị trường mới nổi. 

Liên minh cánh hữu của Ý dường như đã giành được rõ ràng đa số sự ủng hộ ở cả hai viện của quốc hội, đánh dấu một sự thay đổi khá lớn trong lịch sử của đất nước. Dù thế nào đi nữa, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp kỷ lục mang đến tâm lý không thực sự yên tâm với kết quả này.

Bà Meloni, với tư cách là lãnh đạo của đảng liên minh lớn nhất, cũng có khả năng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Ý. Nếu vậy, đây cũng là lần đầu tiên sau Thế chiến 2, Ý có một chính phủ cánh hữu lãnh đạo. Đây sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn so với chính phủ của Draghi trong 18 tháng qua và sẽ rất đáng trông chờ phản ứng sắp tới của Ý đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine .

Ý cũng đang gặp phải những vấn đề chung mà châu Âu phải chịu như giá năng lượng tăng vọt, cuộc khủng hoảng khí đốt, tình hình đang diễn ra ở Ukraine và nguy cơ suy thoái gia tăng trong khu vực.

• Lúc 12h35, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda sẽ có bài phát biểu gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp ở Osaka, Nhật Bản
• Lúc 17h30, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Amamiya sẽ phát biểu tại cuộc họp thường niên của hiệp hội chứng khoán.

• Vào 21h, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, Susan Collins sẽ phát biểu về những điểm mạnh và thách thức trong nền kinh tế quốc gia và khu vực.
• Vào 23h, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael Bostic sẽ tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp trên tờ Washington Post Live về nguyên nhân và tác động của sự bất bình đẳng thu nhập và phân hóa giàu nghèo ở Hoa Kỳ.
• Vào 23h30, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, Lorie Logan sẽ tham gia một phiên điều trần trước Hội nghị thường niên lần thứ 48 của Hiệp hội Ngân hàng Độc lập Texas.

Các nhà đầu tư đồng đang bán ra vì lo ngại rằng suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ làm giảm nhu cầu đối với kim loại này. Vài ngày trước, tập đoàn khai thác mỏ khổng lồ Newmont đã tạm hoãn kế hoạch cho một dự án đồng trị giá 2 tỷ đô la ở Peru. Freeport-McMoRan Inc., nhà cung cấp đồng lớn nhất thế giới, đã cảnh báo rằng giá hiện nay không đủ để hỗ trợ các khoản đầu tư mới.

Các chuyên gia hàng hóa đã cảnh báo về khả năng suy thoái đồng trong nhiều tháng. Và sự suy thoái có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về nguồn cung trong tương lai, có thể gây ra lạm phát do chi phí sản xuất tăng. Phải mất ít nhất 10 năm để phát triển một mỏ mới và đưa nó vào hoạt động, điều đó có nghĩa là các quyết định mà các nhà sản xuất đưa ra ngày hôm nay sẽ giúp xác định nguồn cung trong ít nhất một thập kỷ.

Theo Bộ trưởng Tài chính Suzuki:

• Nhật Bản khôi phục sự sẵn sàng đối phó với động thái đầu cơ đồng yên
• Lo ngại sâu sắc về những động thái thị trường biến động nhanh và một chiều gần đây được thúc đẩy một phần bởi giao dịch đầu cơ.
• Luôn sẵn sàng đưa ra hành động khi cần thiết.

Hôm nay là một phiên thứ Hai với thanh khoản tương đối mỏng tại Châu Á với New Zealand nghỉ lễ. Nhưng điều đó cũng không ngăn Bảng Anh bị đạp ngay từ rất sớm.

Cặp cable (tên lóng của GBPUSD, dịch thô là cáp) chạm đáy quanh 1.0390 trước khi hồi phục nhẹ. Ta có thể nhận được một số giải thích như "fat finger" hay "flash crash" nhưng không. Dù pha sập diễn ra rất nhanh, đây đều đến từ phân tích cơ bản (do tuyên bố ngân sách từ thứ Sáu, không biết Anh lấy đâu ra tiền để làm) và bán hoảng loạn để thoát vị thế.

Nói đơn giản, USD lại là vua.

Chỉ số Hang Seng và SSE là chỉ số duy nhất tăng lúc này, sau tin các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc nhận được lệnh mua cổ phiếu. Các chỉ số còn lại đều đang chìm trong sắc đỏ.

Hàn Quốc cho biết Interpol đã yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật toàn thế giới xác định vị trí và bắt giữ người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, người phải đối mặt với cáo buộc liên quan tới việc 60 tỷ USD thị trường tiền điện tử bốc hơi sau lùm xùm Terra/Luna.