Chính phủ Bulgaria và Hy Lạp đã nghiên cứu xây dựng đường ống dẫn dầu mới nối từ Alexandroupolis (Hy Lạp) đến Burgas (Bulgaria), nhằm thay thế dầu Nga trong tương lai.  Đây sẽ là đường ống chính cung cấp dầu thô cho nhà máy lọc dầu Lukoil Neftochim của Bulgaria (LNB).

Đường ống dẫn dầu mới này có thể sẽ được xây dựng vào cuối năm 2024, sau khi Bulgaria hết hạn sử dụng dầu Nga.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô WTI tháng 3/2023: CLEH23 🔴 -0.05%

Cùng với đồng yên, đồng bảng Anh là một đồng tiền sụt giảm đáng chú ý ngày hôm nay khi tiếp tục giảm sau khi phá vỡ xuống dưới 1.2000 vào ngày hôm qua. Sự sụt giảm cũng đã loại bỏ hỗ trợ từ mức thoái lui Fib 23.6 tại 1.1953. Bất kỳ xu hướng giảm nào nữa đều cần có thông tin từ dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay.

EUR/USD và AUD/USD đều giảm 0.2% lần lượt xuống 1.0500 và 0.6732 - mức thấp nhất trong ngày.

Hợp đồng tương lai S&P 500 và lợi suất trái phiếu Mỹ không biến động nhiều.

Thành viên hội đồng Thống đốc ECB Centeno:

• Dữ liệu lạm phát hôm nay khá tích cực
• Lãi suất sẽ tăng đến khi lạm phát trở lại mục tiêu 2%

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (6/1) cho biết, ông muốn hợp tác nhiều hơn với Turkmenistan về năng lượng. Đồng thời tuyên bố, “Hợp tác khí đốt tự nhiên là nền tảng của mối quan hệ Trung Quốc - Turkmenistan.”

Được biết, Turkmenistan là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho Trung Quốc hiện nay. Trong 11 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc đã nhập một lượng khí đốt trị giá 9.3 tỷ USD, tăng đáng kể từ 6.79 tỷ USD vào năm 2021.  
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 3/2023: NGEH23 🔴 -1.34%

• USD/CAD chuyển biến tích cực trong ngày thứ hai liên tiếp.
• Giá dầu giảm làm suy yếu đồng Loonie và đóng vai trò như một rào cản của tỷ giá này trong bối cảnh USD được mua liên tục.
• Các traders hiện đang xem xét dữ liệu việc làm hàng tháng từ Hoa Kỳ và Canada để có những quyết định mới.

Trong bối cảnh CPI Eurozone, Đức, Pháp hay Ý đều thấp hơn dự kiến nhưng lạm phát cơ bản tháng 12 vẫn tăng cao khi ở mức +5.2 % y/y so với 5.0% y/y trong tháng 11, ECB sẽ không ngừng cuộc chiến chống lạm phát, đặc biệt là khi áp lực giá cả gia tăng ngày càng ăn sâu vào các bộ phận khác của nền kinh tế.

Sau khi tăng dưới tác động của việc mối quan hệ thương mại Úc - Trung trở nên tốt hơn, AUDUSD hiện giảm 0.2%, giao dịch ở 0.6738

• CPI sơ bộ tháng 12 của Eurozone: +9.2% y/y so với +9.7% y/y dự kiến và +10.1% y/y trước đó.
• CPI cốt lõi: +5.2% y/y so với +5.0% y/y dự kiến và +5.0% y/y trước đó.

Báo cáo lạm phát của Pháp và Đức là dấu hiệu khiến người ta tin rằng lạm phát đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lạm phát cơ bản tăng cao hơn khi ở mức 5.2% y/y so với mức 5.0% y/y trong tháng 11. Do đó, nếu không có tác động gì khác, ECB vẫn sẽ tiếp tục diều hâu.

• Doanh số bán lẻ tháng 11 Khu vực đồng tiền chung châu Âu: +0.8% m/m
• Dự kiến: +0,5% m/m
• Trước đó: -1,8% m/m

Doanh số bán lẻ Eurozone tháng 11 cao hơn dự kiến nhờ doanh số bán nhiên liệu tăng cao. Điều đó xảy ra khi giá năng lượng tiếp tục giảm trong khu vực trong bối cảnh điều kiện thời tiết ôn hòa hơn trong mùa đông.

• Niềm tin người tiêu dùng Eurozone chính thức tháng 12: - 22.2 
• Niềm tin kinh tế: 95.8 so với 94.7 dự kiến và 93.7 trước đó.
• Niềm tin công nghiệp: -1.5 so với -1.2 dự kiến và -2.0 trước đó
• Niềm tin dịch vụ: 6.3 so với 3.5 dự kiến

• PMI xây dựng tháng 12 của Vương quốc Anh: 48.8 
• Dự đoán: 49.6
• Trước đó: 50.4

Tờ S&P Global lưu ý rằng:

• "Ngành xây dựng của Vương quốc Anh có kết quả tương đối kém cho đến năm 2022, với hoạt động kinh doanh giảm sút sau chuỗi tăng trưởng kéo dài ba tháng trong bối cảnh số lượng công việc mới giảm nhanh nhất kể từ giai đoạn đại dịch ban đầu vào tháng 5/2020. Các công ty cho rằng nhu cầu của khách hàng thấp một phần là do nguyên nhân bởi giá cả cao hơn trong bối cảnh lạm phát đang diễn ra."
• "Hoạt động xây dựng thương mại vẫn là điểm sáng duy nhất, mặc dù tốc độ tăng trưởng gần như chững lại, với sự suy giảm tổng thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh hơn nữa trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và lần đầu tiên hoạt động xây dựng nhà ở giảm kể từ tháng 7 năm ngoái."
• "Môi trường đầy thách thức trong tháng 12 tới đã được phản ánh trong sự bi quan giữa các công ty đối với mức độ hoạt động trong năm tới, với niềm tin kinh doanh giảm lần thứ sáu kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 4 năm 1997.
• "Với triển vọng trở nên tiêu cực, nhân sự đã giảm lần đầu tiên kể từ đầu tháng 12/2021. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do không có người thay thế những người nghỉ việc, nhưng dữ liệu cho thấy các công ty đang chuẩn bị đối mặt với những thách thức đáng kể trong những tháng tới đây."

Lệnh ngừng bắn sẽ áp dụng trên toàn bộ chiến trường ngay sau 16:00 ngày hôm nay, và sẽ kéo dài cho đến hết ngày 7/1 bất chấp việc Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ thông tin này.

Sau khi Đức công bố lượng đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11, các nhà phân tích ở Commerzbank cho biết:

• “Ngành công nghiệp Đức đã nhận được số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 11 giảm 5.3% so với tháng 10. Điều này có nghĩa là xu hướng giảm lượng đặt hàng sẽ xảy ra nếu bất cứ điều gì tồi tệ hơn xảy ra.”
• “Tuy nhiên, do lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn trong hai năm qua, điều này hầu như không ảnh hưởng đến sản xuất.”
• “Doanh số bán hàng thực tế, tương quan chặt chẽ với sản xuất, thực tế đã tăng 2.1% trong tháng 11.”
• “Do lượng đơn đặt hàng ít hơn và áp lực của giá năng lượng cao, sản lượng có thể giảm trong những tháng tới, nhưng khó có khả năng sụt giảm mạnh.”

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết bộ này sẽ tích cực nghiên cứu và thực hiện các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng:

• “Nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ dần được giải phóng và dự kiến tiêu dùng sẽ phục hồi ổn định."

AUDUSD không biến động trước thông tin trên, hiện tăng 0.02%, giao dịch ở 0.6751

Chỉ còn vài ngày nữa Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới đã đóng cửa nước này với phần còn lại của thế giới trong ba năm qua, nhiều quốc gia đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh tại nước này.

Từ Chủ nhật, ngày 8 tháng 1, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với khách du lịch trong nước.

Sau khi giảm vào hôm qua dưới tác động của việc công bố biên bản FOMC, BTCUSD tiếp tục giảm khi hiện giảm 0.15% và giao dịch ở $16,800.00 

Xuất khẩu dầu của Venezuela trong năm 2022 giảm do cơ sở hạ tầng yếu kém, lệnh trừng phạt của Mỹ và cạnh tranh gia tăng tại thị trường châu Á bất chấp sự hỗ trợ từ đồng minh Iran.

Xuất khẩu năm nay dự kiến sẽ tăng sau khi Hoa Kỳ nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ bằng cách cho phép một số đối tác của công ty nhà nước Petroleos de Venezuela tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Venezuela.

DXY chạm đỉnh mới ở 105.289 trong bối cảnh bảng lương phi nông nghiệp Mỹ sẽ được công bố vào tối nay

 

USD/JPY vẫn là một cặp tiền đáng chú ý khi tăng lên tới 134.00 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cặp tiền này đang giữ mức hỗ trợ 130.00 và hiện đang hướng tới mức cao nhất vào cuối tháng 12 - khoảng 134.45-50.

Cần chú ý đến kháng cự tiếp theo ở 135.00 và sau đó là MA 200 ngày tại 136.45.

Đó sẽ là những mức tăng cần cảnh giác khi chúng ta hướng tới bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay. Dữ liệu ADP ngày hôm qua đã gợi ý phần nào về phản ứng của thị trường và có thể sẽ có biến động lớn trước cuối tuần tùy thuộc vào việc công bố bảng lương gây ảnh hưởng như thế nào

Sau thông tin Trung Quốc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Úc và mới đây nhất là tin Tổng công ty Đầu tư Năng lượng Trung Quốc nhập khẩu than từ Úc, AUDUSD tăng nhẹ, hiện ở mức 0.6759

• Doanh số bán lẻ tháng 11 của Đức: +1.1% m/m
• Dự đoán: +1.0% m/m
• Trước đó: -2.8% m/m

Doanh số bán lẻ của Đức được cải thiện trong tháng 11 với doanh thu bán lẻ thực tế (đã điều chỉnh giá) vào năm 2022 chỉ thấp hơn 0.3% so với năm 2021. Điều đó ít nhất mang lại sự an ủi nhất định trong bối cảnh hoạt động tiêu dùng và nhu cầu giảm bớt, do khủng hoảng năng lượng và lạm phát cao đang diễn ra gây khó khăn đối với các hộ gia đình.

• Giá nhà Halifax tháng 12 tại Vương quốc Anh: -1.5% m/m; +2.0 % y/y
• Trước đó:  -2.4% m/m; +4.6% y/y

Giá nhà ở Vương quốc Anh tiếp tục xu hướng giảm vào cuối năm ngoái, với một bất động sản điển hình của Vương quốc Anh hiện có giá 281,272 bảng - giảm từ 285,425 bảng vào tháng 11. Halifax lưu ý rằng:

• "Chúng tôi đã chứng kiến giá nhà tăng nhanh trong sáu tháng đầu năm, sau đó là ổn định vào mùa hè trước khi giá bắt đầu giảm từ tháng 9, do tác động của áp lực chi phí sinh hoạt, cùng với lãi suất tăng, bắt đầu ảnh hưởng đến tài chính và nhu cầu của các hộ gia đình."
• “Nhưng khi xem xét trong bối cảnh lịch sử, chi phí sở hữu một ngôi nhà trung bình vẫn ở mức cao – cao hơn so với đầu năm 2022 và cao hơn 11% so với giá nhà vào đầu năm 2021.”

• Số đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 của Đức: -5.3% m/m
• Dự kiến: -0.5% m/m
• Trước đó: +0,6% m/m

Số đơn đặt hàng sản xuất của Đức giảm mạnh trong tháng 11 do đơn đặt hàng nước ngoài giảm mạnh (-8.1% m/m) trong khi đơn đặt hàng trong nước cũng giảm (-1.1% m/m). Sự sụt giảm phần lớn bắt nguồn từ việc giảm tư liệu sản xuất (-8.5% m/m), điều này có thể được giải thích là do sự phát triển của các ngành kinh tế chế tạo máy và chế tạo phương tiện khác.

 

Không có gì cần chú ý ngoài EUR/USD ở mức 1.0300 và USD/JPY ở mức 138.00. Dù không có nhiều khác biệt với giá giao ngay nhưng trong bối cảnh bảng lương phi nông nghiệp Mỹ sắp được công bố, các hợp đồng quyền chọn này có thể sẽ phát huy tác dụng nếu USD tăng trên diện rộng.

Trước sức ép từ USD và lợi suất, vàng đã giảm gần $22/oz vào hôm qua nhưng hiện đã tăng nhẹ trở lại lên mức $1,839.09

BOJ đang tiếp tục tiến hành các hoạt động mua trái phiếu khẩn cấp để cố gắng giảm lợi suất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 0.50% từ mức 0.20% trước đó . Đây là mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2014.

Số người Mỹ dựa vào thẻ tín dụng để trang trải chi phí hàng ngày đã tăng vọt trong tháng 12 khi các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lạm phát và thu nhập thường xuyên của họ không còn đủ để trang trải cuộc sống.

Dữ liệu mới được công bố hôm thứ Năm trong Khảo sát Hộ gia đình của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho thấy hơn 35% hộ gia đình đã sử dụng thẻ tín dụng hoặc khoản vay trong tháng 12 để trang trải các nhu cầu chi tiêu trong tuần qua. Con số này tăng từ khoảng 32% vào tháng 11 và chỉ 21% vào tháng 4 năm 2021, khi Điều tra dân số lần đầu tiên bắt đầu thu thập dữ liệu.

USD/JPY vẫn là một cặp tiền đáng chú ý khi tăng lên tới 134.00 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cặp tiền này đang giữ mức hỗ trợ 130.00 và hiện đang hướng tới mức cao nhất vào cuối tháng 12 - khoảng 134.45-50:

Có thông tin cho rằng Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc đã đặt đơn hàng nhập khẩu than của Úc lần đầu tiên kể từ lệnh cấm không chính thức vào năm 2020. Đó là một dấu hiệu tích cực đối với đồng đô la Úc trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc-Úc được cải thiện. 

Hiện AUD/USD đang giao động quanh mức 0.67

Nhà máy lọc dầu Phillips 66 của Hoa Kỳ dự đoán nguồn cung xăng và dầu diesel sẽ giảm mạnh vào mùa hè này.

Các nhà máy lọc dầu đã hoạt động gần như hết công suất trong nhiều tháng do nhu cầu xăng và dầu diesel tăng mạnh trở lại khi hạn chế đi lại do đại dịch kết thúc và châu Âu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nhiên liệu xuất khẩu của Nga.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 2/2023 CLEG23: 🟢 +1.32%

JP Morgan bình luận về chỉ số S&P500 của Hoa Kỳ: 

• Chúng tôi tin rằng thị trường đang tiến gần đến sự phân nhánh, tại thời điểm mà cổ phiếu có nguy cơ giảm giá nhanh hơn. Điều này có liên quan đến kỳ vọng thu nhập giảm và phá vỡ mối tương quan với lãi suất
• Chúng tôi dự đoán sẽ có một thị trường gấu trong nửa đầu năm 2023.
• Chỉ số S&P500 sẽ chạm đáy trong nửa đầu năm 2023 và gần với mức thấp của tháng 10 năm 2022

Trung Quốc đang có kế hoạch từ bỏ các hạn chế đối với việc vay vốn của các nhà phát triển bất động sản, nới lỏng chính sách “ ba lằn ranh đỏ ” nghiêm ngặt vốn đã làm trầm trọng thêm một trong những cuộc khủng hoảng bất động sản lớn nhất trong lịch sử nước này.

Bắc Kinh có thể cho phép một số công ty bất động sản tăng thêm đòn bẩy bằng cách nới lỏng giới hạn vay và đẩy lùi thời gian ân hạn để đáp ứng các mục tiêu nợ do chính sách đặt ra, theo một nguồn tin thân cận. Thời hạn có thể được kéo dài thêm ít nhất sáu tháng.

Đây sẽ là một sự thay đổi chính sách lớn và có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn của nước này. 

AUD và NZD là 2 đồng tiền tăng mạnh nhất. JPY tiếp tục suy yếu bất chấp USD giảm đầu phiên. Còn lại thị trường chưa có nhiều biến động đáng chú ý trong lúc chờ đợi báo cáo NFP.

Quan chức này cho biết lưu lượng hành khách là 2.1 tỷ chuyến, tăng 99.5% so với năm ngoái.

• cũng lưu ý rằng các chuyến bay theo lịch trình trong Tết nguyên đán là 10,000 hoặc hơn mỗi ngày, số lượng bằng khoảng 73% của năm 2019.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 21 tháng Giêng.

Các tin chính từ 5 chủ đề từ nghiên cứu của Deutche Bank:

(1) Mặc dù suy thoái kinh tế là không thể tránh khỏi, nhưng quy mô và thời gian thì không chắc chắn.

(2) Chúng ta đã vượt qua đỉnh lạm phát. Nhưng lạm phát dai dẳng có khả năng giữ giá cao hơn trong một thời gian dài.

(3) Thị trường lao động – hai câu hỏi đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách. Thất nghiệp sẽ ra sao vào năm 2023? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào hai điều: cung và cầu lao động. Cái trước sẽ vẫn bị hạn chế, và cái sau được hỗ trợ bởi các công ty ưu tiên giữ chân người lao động.

(4) Thắt chặt chính sách tài khóa. Với đại dịch và năng lượng đang ở mức báo động, việc thắt chặt tài chính được dự đoán sẽ tăng tốc trong những năm tới. Nhưng bất chấp điều này, yêu cầu tài chính của Chính phủ dự kiến sẽ mang tính lịch sử với việc phát hành trái phiếu vào năm 2023/24 khả năng ở mức 290 tỷ GBP.

(5) Chính sách tiền tệ – lớn hơn và lâu dài hơn. Có khả năng thắt chặt hơn nữa và chúng tôi hy vọng MPC sẽ chuyển từ chính sách thắt chặt sang hạn chế vào cuối năm nay. Việc cắt giảm lãi suất có thể chỉ kết thúc vào năm 2024, do áp lực giá có thể tồn tại một cách dai dẳng.

-

Hơn nữa về Ngân hàng Anh, những dự định cho ngân hàng trung ương:

Thông tin qua Reuters:

• Saudi Aramco, gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước, đã giảm giá bán chính thức (OSP) của loại dầu thô hàng đầu của mình, Arab Light, sang châu Á trong tháng 2 xuống 1.45 USD/thùng, đặt mức giá cao hơn 1.80 USD/thùng so với chuẩn Dubai/Oman.
• Phí hoa hồng của Dubai/Oman xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021, nhưng nhìn chung là khớp với kỳ vọng.
• Việc giảm giá theo sau việc cắt giảm sản lượng tháng 1 xuống mức thấp nhất trong 10 tháng
• Aramco cũng đã giảm giá vận chuyển dầu thô vào tháng 2 tới khu vực tây bắc châu Âu và Địa Trung Hải, trong khi giá tại Mỹ không thay đổi

Các nhà phân tích trích dẫn những lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu hiện tại ở Trung Quốc và toàn cầu.

Giá đóng cửa trước đó là 6.8820

Trong hoạt động OMO:

PBoC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua hợp đồng reverse repo 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%

386 tỷ nhân dân tệ đáo hạn ngày hôm nay

PBoC rút ròng 384 tỷ nhân dân tệ.

USDCNH:

Ngân hàng Nhật Bản Mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản

Các đề nghị mua:

• 150 tỷ JPY cho 1 năm còn lại cho đến khi đáo hạn JGB
• 500 tỷ JPY cho JGB kỳ hạn 1-3 năm
• 575 tỷ JPY cho JGB kỳ hạn 3-5 năm
• 300 tỷ JPY cho JGB kỳ hạn 5-10 năm (chưa có kế hoạch)
• 300 tỷ JPY cho JGB kỳ hạn 10-25 năm

Lợi tức kỳ hạn 10 năm là 0,5%, trần mới mà Ngân hàng đặt ra tại cuộc họp tháng 12

Giá khởi điểm của Model 3 là 229,900 nhân dân tệ

• Mẫu Y chỉ có giá 259,900

Trong phiên ngày 5/1, báo cáo lao động ADP tại Mỹ ghi nhận biên chế tăng 235 nghìn việc làm (kỳ vọng 150 nghìn), tiếp tục cho thấy thị trường lao động thắt chặt. Báo cáo tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed thắt chặt để hạ nhiệt nền kinh tế, do đó dễ hiểu khi cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều chốt phiên giảm sâu: 

• Chỉ số Dow Jones -1.02%
• Chỉ số S&P 500 -1.17%
• Chỉ số Nasdaq -1.47%

Trên thị trường tiền tệ, báo cáo ADP đã hỗ trợ USD tăng mạnh. Tất cả các đồng tiền chính khác đều suy yếu so với đồng bạc xanh. Với phiên tăng ngày thứ Năm, chỉ số DXY đã đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 12. Thị trường hiện định giá khoảng 40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 50bp trong cuộc họp sắp tới, tăng 10% so với phiên hôm qua. Báo cáo NFP tối nay sẽ tiếp tục được theo dõi để đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ.

• Chỉ số DXY +0.85%
• EURUSD -0.76%
• GBPUSD -1.25%
• AUDUSD -1.21%
• NZDUSD -1.07%
• USDJPY +0.69%
• USDCHF +0.70%
• USDCAD +0.68%

Vàng đứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, giảm gần $22/oz xuống $1,832.5 trước sức ép từ USD và lợi suất. Lợi suất TPCP Mỹ khắp các kỳ hạn đều tăng mạnh, đặc biệt là lợi suất 2 năm tăng tới 10bp đã góp phần gây sức ép lên vàng. Dầu WTI tiếp tục có một phiên biến động mạnh, quét 2 chiều sau đó chốt phiên tăng nhẹ $0.8/thùng lên $73.67.