Dường như đây là khởi đầu của việc xây dựng câu chuyện hướng tới việc cắt giảm lãi suất trong hai tuần tới. Nhưng thị trường đã khá sẵn sàng cho điều đó với kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào khoảng 93% vào lúc này.
Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch tiêu cực trong bối cảnh ECB ra quyết định tăng lãi suất 50bps, dẫn đầu là chỉ số Euro 50 -0.42%
Trên thị trường tiền tệ, USD đang dao động quanh mức 107 điểm, chiếm ưu thế với đa số các đồng tiền khác.
Giá vàng sụt giảm nhẹ 0.05% hiện giao dịch ở mức $1,717/oz. Dầu thô hạ nhiệt khi xuống mức $103/thùng
Theo như dữ liệu từ CME Group, trên thị trường HĐTL khí tự nhiên, số vị thế mở của nhà đầu tư giảm khoảng 3.2 nghìn hợp đồng trong ngày thứ Năm. Cùng chiều hướng, khối lượng giảm sau 3 phiên tăng liên tục và giảm khoảng 10 nghìn hợp đồng.
Sự tăng giá nhanh qua mốc $8.00/MMBtu diễn ra trong bối cảnh OI và khối lượng giao dịch đều giảm cho thấy đà tăng không được bền vững. Giá khí tự nhiên có thể sẽ chạy xung quanh mốc $8.00/MMBtu (đỉnh từ ngày 16 tháng 6) trong thời gian tới.
Dữ liệu của CME Group cho HĐTL dầu thô cho thấy các nhà giao dịch đã tăng các vị thế mở của họ khoảng 11 nghìn hợp đồng vào thứ Năm. Trong khi đó, khối lượng vẫn tiếp tục giảm, con số rơi vào khoảng 27.9 nghìn hợp đồng.
Sự sụt giảm của giá WTI đánh dấu 2 phiên liên tiếp giảm dựa trên tình hình OI tăng. Trong khi đó, giá dầu thô có thể tiếp tục đà giảm và chuẩn bị test ngưỡng $96.5/thùng
Doanh số bán lẻ giảm một lần nữa trong tháng 6 nhưng ít hơn dự kiến với các chi tiết cho thấy lượng bán lẻ ngoài cửa hàng giảm 3.7%, doanh số bán nhiên liệu ô tô giảm 4.3% và lượng bán hàng phi thực phẩm giảm 0.7% trên tháng. Điều này được bù đắp bởi sự gia tăng doanh số bán hàng thực phẩm lên 3.1%, các nhà bán lẻ lưu ý rằng doanh số bán hàng tăng là do lễ kỷ niệm Năm Thánh của Nữ hoàng.
Mặc dù có xu hướng tiêu cực, doanh số bán lẻ vẫn cao hơn 2.2% so với mức trước đại dịch, tức là vào tháng 2 năm 2020 nhưng giảm trên cơ sở hàng năm như được ghi nhận trong các số liệu trên.
Dữ liệu PMI sẽ được chú trọng và điều đó có thể khuấy động tâm lý về rủi ro suy thoái tùy thuộc vào những con số sắp được công bố.
13:00 - Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 của Vương quốc Anh
14:15 -Flash PMI dịch vụ, sản xuất tháng 7 của Pháp
14:30 - Flash PMI dịch vụ, sản xuất tháng 7 của Đức
15:30 - Flash PMI dịch vụ, sản xuất tháng 7 của Anh
Với các tín hiệu MACD và RSI giảm, EURGBP có khả năng kéo dài đà giảm từ mức đỉnh hai tuần.
Tuy nhiên, cặp tiền vẫn đang nằm trên vùng hỗ trợ 0.8510 theo trendline tăng giá hình thành trước đó và tiếp theo là đường SMA200 giờ tại 0.8486.
Trong trường hợp phe gấu thắng thế, mức thấp tuần tại 0.8457 sẽ là hỗ trợ tiếp theo.
Ngược lại, nếu tỷ giá tăng mạnh qua 0.8520 thì không thể loại trừ khả năng tạo mức đỉnh mới tại 0.8585.
Theo truyền thông của Đài Loan:
Cơ quan quản lý ngoại hối của Trung Quốc là Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE).
Cơ quan chức năng cho biết hoạt động mua ngoại hối của các ngân hàng thương mại ở Trung Quốc đã tăng cao hơn rất nhiều trong tháng 6, lên 5.9 tỷ USD. Chỉ từ 1.5 tỷ đô la vào tháng 5.
Theo Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) của Trung Quốc:
Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ gia hạn thuế chống bán phá giá đối với thép cán phẳng dạng hạt nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và EU trong 5 năm kể từ ngày 23/7.
Dự báo của Ngân hàng Dự trữ Úc từ WPAC
Ngoài ra, Ngân hàng Quốc gia Úc đã tăng dự báo của họ lên 2.85% vào cuối năm
USD/JPY bắt đầu phiên giao dịch châu Á bằng cách kéo dài đà giảm hôm thứ qua xuống gần 137.00 sau đó đã tăng lên trên 137.50. Số liệu lạm phát của Nhật Bản cho tháng 6 được công bố cao hơn một chút. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang xem các chỉ số hiện tại là tạm thời và không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ sớm rút lui khỏi chính sách tiền tệ nới lỏng bất thường của mình. USD/JPY đã thoát khỏi mức thấp nhất trong phiên sau khi các số liệu này được công bố.
EUR/USD đã giảm trở lại một chút từ mức cao trên 1.0220. AUD/USD, NZD/USD cũng giảm nhẹ trong khi USD/CAD và USD/CHF tăng nhẹ.
Số liệu PMI từ Úc và Nhật Bản đã được công bố đầu ngày. Hôm nay còn có số liệu PMI đến từ Châu Âu và Hoa Kỳ.
Giá đóng cửa trước đó là 6.7680
Theo Reuters:
Chứng khoán Mỹ lại có thêm một ngày khởi sắc khi các cổ phiếu kết phiên ở mức cao nhất, mặc dù trong phiên có những biến động tiêu cực khiến cho các cổ phiếu giảm như việc Tổng thống Biden đang nhiễm Covid với các triệu chứng nhẹ.
Trên thị trường ngoại hối, DXY giảm 0.41%, kết phiên tại 106.604. Sức mạnh đồng đô la mỹ suy giảm so với các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, ECB công bố mức tăng lãi suất 50bp và BOJ công bố giữ nguyên chính sách tiền tệ cũng khiến EURUSD và USDJPY biến động mạnh.
Các cặp tiền chính ghi nhận biến động như sau:
Vàng ghi nhận biến động mạnh khi giảm về $1,680/ounce nhưng đóng phiên đã tăng mạnh lên quanh ngưỡng $1,718/ounce.
Dầu WTI tiếp tục có một phiên giao dịch ảm đạm khi giá giảm 3.49% về ngưỡng $96.5/thùng.
BTC ít biến động, giá giảm 0.29% về quanh $23,150.
Hôm nay nhiều nước sẽ công bố số liệu PMI Flash, cụ thể:
Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của GkF Anh vẫn ở mức thấp kỷ lục 48 năm
-41 so với -42 dự kiến và -41 trong tháng 6,
Theo Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman:
Cụ thể PMI sản xuất sơ bộ đạt 52.2 so với 52.7 tháng trước
Flash PMI từ Nhật Bản cho tháng 7
PMI Flash ngành sản xuất đạt 52.2, tháng trước 52.7
PMI Flash ngành dịch vụ đạt 51.7, tháng trước 54
PMI tổng hợp 50.6, tháng trước 53
Bộ trưởng Tài chính Suzuki không có bình luận trực tiếp về tỷ giá hối đoái của đồng yên.
Tuy nhiên, bình luận của ông về lạm phát là phù hợp. Đồng yên giảm là một yếu tố quan trọng trong việc gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt ở Nhật Bản.
Chuyên gia tại S&P Global Market Intelligence nhận xét:
Dữ liệu lạm phát từ Nhật Bản cho tháng 6 năm 2022
CPI cả nước 2.4% so với cùng kỳ năm trước đúng dự kiến 2.4%
CPI cả nước không bao gồm thực phẩm tươi sống tăng 2.2% bằng với mức dự kiến, đây là mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2015
CPI cả nước không bao gồm lương thực, năng lượng là 1.0% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2016
dự kiến 0.9%
Theo ANZ:
Các nhà phân tích năng lượng tại ngân hàng đưa ra quan điểm rằng:
Vào thời điểm này trong các năm năm, sự gia tăng nhanh chóng được ghi nhận trong kho dự trữ khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ vì nó được tiết kiệm cho mùa sưởi ấm mùa đông. Nó còn tăng với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn khi nhà máy Freeport LNG bị sập do một vụ nổ.
Tuy nhiên nhiệt độ cao đã dẫn đến việc tiêu dùng năng lượng nhiều hơn. Báo cáo lưu trữ IEA tuần này cho thấy mức tăng chỉ 32 bcf, ít hơn nhiều so với mức 47 bcf dự kiến và mức tăng của tuần trước là 58 bcf.
Ngay sau khi thông tin tổng thống Mỹ, Joe Biden mắc covid, Lợi suất trái phiếu chính phủ các kỳ hạn cùng với chứng khoán Mỹ đồng loạt sụt giảm mạnh.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) gần đây đã công bố các chi tiết bổ sung liên quan đến công cụ chống phân mảnh mới của mình có tên TPI.
Các chứng khoán được mua nằm trong kế hoạch có thời gian đáo hạn còn lại từ một đến mười năm.
Nhà Trắng đang báo cáo rằng tổng thống Mỹ, Joe Biden mắc covid với các triệu chứng được mô tả là nhẹ.
Cổ phiếu đã giảm do tin tức:
ECB đã phát hành một thông cáo báo chí về Công cụ bảo vệ dịch chuyển chính sách (TPI).
Điểm nổi bật:
1) Tuân thủ khuôn khổ tài khóa của EU
2) Không có sự mất cân đối kinh tế vĩ mô nghiêm trọng
3) Tính bền vững về tài khóa
4) Các chính sách kinh tế vĩ mô hợp lý và bền vững
Ban lãnh đạo chính trị của Hungary là những người có thiện cảm nhất với Nga trong EU và giờ đây, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng họ sẽ xem xét yêu cầu của Hungary về việc tăng cường mua khí đốt từ Nga.
ECB đã cùng BoE loại bỏ phần lớn định hướng chính sách và tiếp cận theo từng cuộc họp một. Dù điều này hợp lý khi lạm phát khó đoán, tầm quan trọng của dữ liệu cũng cao hơn, và biến động xoay quanh các công bố số liệu lớn cũng sẽ mạnh hơn.
Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc xanh, đỏ lẫn lộn cùng với nhau. Đáng chú ý, Dow Jones mở đầu phiên với mức giảm 0.14%
Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:
Cập nhật thị trường FX:
Chỉ số DXY tăng 0.2% khi USD chiếm ưu thế với đa số các đồng tiền khác. Đáng chú ý, EUR/USD đã giảm 0.07% thoái lưu toàn bộ đà tăng ngay trong cuộc họp báo của chủ tịch ECB, Lagrade.
Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:
Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Ý và Đức kỳ hạn 10 năm tăng ngay khi bà chủ tịch ECB, Lagrade nhắc tới TPI, công cụ bảo vệ dịch chuyển chính sách. Hiện đang ở mức 233bps
Cặp tỷ giá mất hoàn toàn đà tăng trước đó trong khi diễn ra cuộc họp báo
Cặp tỉ giá đã hạ nhiệt bớt ngay sau khi những tuyên bố ban đầu của bà chủ tịch ECB, Lagrade về triển vọng kinh tế cũng như việc tăng lãi suất. Hiện đang giao dịch dưới 1.0220
Ngoài ra, còn một số điểm đáng chú ý:
EUR/USD tăng 81 pips lên 1.0258 và đã giảm xuống mức thấp hơn kể từ khi bà Lagarde bắt đầu phát biểu
Vàng đã hồi phục mạnh trở lại từ mức thấp nhất trong ngày, hiện đang giao dịch với $1,702/oz
