Bank of America (BofA) cho biết chi tiêu thẻ ghi nợ tháng bảy tăng trưởng chậm lại do người tiêu dùng Mỹ bắt đầu cảm nhận được tác động của chi phí thuê cũng như các chi phí khác tăng cao.

Tiêu dùng thẻ tín dụng và ghi nợ tại các hộ gia đình tăng 5.3% trong tháng bảy từ một năm trước, giảm 5.7% vào tháng sáu. Tốc độ này chậm hơn so với lạm phát, thể hiện rằng mức chi tiêu thực đang phải chịu áp lực nặng nề.

Người dân Mỹ đang phải đối mặt với mức lạm phát nhanh chóng nhất trong hàng thập kỉ qua, tác động chủ yếu bởi giá thực phẩm, năng lượng và nhà ở tăng cao, dẫn đến việc hầu bao dành cho chi tiêu khác ngày càng thu hẹp. Dù giá khí đốt giảm vào tháng trước, mức hoàn trả thuê vẫn tăng cao nhất trong lịch sử, đặc biệt đối với người có thu nhập từ $51,000 tới $150,000 và đối với GenZ.

Dữ liệu được công bố vào thứ tư được kì vọng lạm phát sẽ ghi nhận mức tăng 0.2% vào tháng bảy so với tháng trước. Đây cũng là mức tăng thấp nhất kể từ tháng một năm 2021.

Báo cáo mới đây cho thấy Anh đang lên kế hoạch cho việc cắt giảm năng lượng đối với hộ gia đình và ngành công nghiệp trong tháng một. Thông tin được đưa ra sau khi Na Uy tuyến bố về việc cắt giảm nguồn cung năng lượng do lượng mưa giảm. Báo cáo cũng chỉ ra rằng đây là kịch bản tồi tệ nhất mà các quan chức đề ra.

Rõ ràng, việc cắt giảm năng lượng đem đến rủi ro lớn về suy giảm GDP cũng như đầu tư. 

Francois Savary, Giám đốc Đầu tư tại Prime Partner Thụy Sỹ phát biểu rằng việc nhìn nhận thị trường một cách rõ ràng vào thời điểm này là vô cùng khó khăn do các tác nhân ảnh hưởng đến chu kì đầu tư, chẳng hạn như phục hồi sau COVID-19 hay chiến tranh tại Ukraine. Thị trường trái phiếu tăng trưởng mạnh trong tháng bảy, một yếu tố hỗ trợ đợt tăng giá cũng đã phần nào biến mất.

Thêm vào đó, trong khi thu nhập tại quý hai tăng mạnh, một vấn đề quan trọng khác cần quan tâm tới chính là việc liệu các nhà phân tích sẽ điều chỉnh lại dự báo thu nhập tại quý ba ra sao. Theo ông, hai yếu tố trên có thể hỗ trợ cho một đợt tăng giá trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng lại chưa hề xuất hiện rõ ràng.

Giá Bitcoin vẫn tiếp tục giảm mạnh sau cú rơi từ $24,000 mà chưa có bất kì tín hiệu phục hồi nào. Hiện Bitcoin đang được giao dịch quanh $23,023 tại khung H1.

Triển vọng kém khả quan từ một nhà sản xuất chip lớn ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán, gia tăng nỗi lo suy thoái. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục chờ đợi những dữ liệu lạm phát được công bố vào thứ tư tới đây, đây cũng là một dữ liệu quan trọng đối với FED trong thực hiện thắt chặt lãi suất.

• S&P500 -0.45%
• Dow Jones -0.13%
• Nasdaq -0.79%

DXY suy yếu, có thời điểm giảm xuống dưới 106. Thị trường FX biến động trái chiều, EUR/USD là cặp tiền tăng mạnh nhất với mức tăng 0.47%. Ở chiều ngược lại USD/CHF vẫn là cặp tiền yếu nhất với mức giảm 0.39%

• EUR/USD +0.46%
• GBP/USD +0.26%
• AUD/USD -0.12%
• NZD/USD +0.01%
• USD/JPY -0.01%
• USD/CAD +0.14%
• USD/CHF -0.39%

Vàng tăng mạnh, hướng tới 1,800 USD/oz. Hiện đang giao dịch quanh 1,798 USD/oz

Dầu WTI và dầu Brent bật tăng sau thông tin Nga tiếp tục cắt giảm lượng dầu tới châu Âu, lần lượt giao dịch tại 91.95 USD/thùng và 97.83 USD/thùng.

Giá BTC chưa thể quay lại mốc 24,000 USD sau cú trượt dài, giao dịch tại 23,087 USD

Ngân hàng Anh (BOE) nhận định rằng Anh vẫn sẽ rơi vào suy thoái, ngay cả khi Lizz Truss trở thành Thủ tướng và thực hiện các chính sách cắt giảm thuế mạnh tay của mình.

Ngay cả khi mức cắt giảm thuế 39 tỷ bảng Anh được thực hiện, nó chỉ có thể lạm dịu bớt mức giảm được Ngân hàng Trung ương dự kiến, nhưng nền kinh tế vẫn thu hẹp lại hơn so với hiện tại.

Các nhà phân tích đặt ra câu hỏi trước việc Lizz Truss phát biểu rằng không phải không thể tránh khỏi suy thoái. Bà đưa ra bình luận này chỉ một vài giờ sau khi BOE cảnh báo rằng nước Anh đang trải qua gần hai năm mà không có bất kì quý tăng trưởng nào do khủng hoảng chi phí sống ngày càng nặng nề.

Lợi suất trái phiếu chính phủ các kì hạn đồng loạt tăng. Trái phiếu kì hạn năm năm ghi nhận mức tăng cao nhất với 5.2 bps

Vàng tiếp tục tăng mạnh, ngày càng tiến lại gần hơn với 1,800 USD/oz. Hiện vàng đang được giao dịch tại trên 1,796 USD/oz

Doanh số bán lẻ tuần tại Mỹ của Redbook +10.4%, thấp hơn mức +15.5% được ghi nhận vào trước đó. Tuy nhiên, mức tăng này chưa được điều chỉnh lạm phát.

Các hộ gia đình tại Anh vừa nhận được thông báo rằng họ sẽ phải sẵn sàng cho việc hóa đơn năng lượng tăng cao, vượt £4,000 trong mùa đông này. Điều này càng khiến cho khủng hoảng chi phí sống trở nên trầm trọng hơn.

Giá trần năng lượng trong quý một năm 2023 được cho là lên tới £2,266 (tương đương $5.163). Điều này sẽ càng gia tăng áp lực lên người tiêu dùng, những người đang phải vật lộn với việc trả các hóa đơn của mình. Đây cũng là một vấn đề mà bất kì ai trở thành Thủ tướng tiếp theo cũng phải giải quyết.

• Chi phí lao động quý hai tăng 10.8%, cao hơn so với mức tăng 9.5% dự kiến. Con số ghi nhận tại quý trước là tăng 11.6% (sau sửa đổi thành tăng 12.7%)
• Năng suất giảm 4.6%, ít hơn so với mức giảm 4.7% dự kiến. Năng suất trước đó giảm 7.5% (sau sửa đổi thành giảm 7.4%)

Dữ liệu này thể hiện một số áp lực gây ra bởi lạm phát đối với các doanh nghiệp

Thị trường:

• EUR dẫn đầu, CAD suy yếu trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu giảm điểm, S&P 500 tương lai giảm 0.2%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 3.6 bps lên 2.80%
• Vàng tăng 0.1% lên 1,791.13 USD
• Dầu thô WTI tăng 1.3% lên 91.91 USD
• Bitcoin giảm 3.1% xuống 23,320 USD

Một phiên giao dịch không có nhiều điểm chú ý trong lịch kinh tế.

Đồng Euro tăng cao hơn một chút cùng với đồng bảng Anh. Tỷ giá EURUSD đã tăng từ 1.0200 lên 1.0247 trước khi ổn định quanh mức 1.0220.

Tỷ giá USDJPY tăng lên135.00 khi lợi suất trái phiếu tăng cao hơn một chút sau khi giảm ngày hôm qua. Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào ngày mai.

Trong khi đó, AUDUSD hiện giảm 0.2% xuống 0.6970 do khẩu vị rủi ro giảm.

• HĐTL S&P500 đã giảm 16 điểm xuống mức thấp nhất trong ngày, tương đương 0.4%. Trong khi đó, HĐTL Nasdaq giảm 0.6% và Dow giảm 0.2% trong ngày.
• Các chỉ số châu Âu cũng đang kéo dài đà giảm với DAX giảm 1.2%, CAC 40 giảm 0.6% và Eurostoxx giảm 1.0%.

• Coinbase Global sẽ công bố thu nhập quý 2 sau khi thị trường đóng cửa hôm thứ Ba.
• Phố Wall kỳ vọng EPS điều chỉnh còn -1.23 đô la trên doanh thu 868 triệu đô la.
• Cổ phiếu COIN đã tăng 78% trong tháng qua.

• BTC sau khi lưỡng lự quanh $23k8 trong phiên sáng giờ đã điều chỉnh tương đối mạnh về vùng $23k3 (-2.31%). 
• Hiện có một hỗ trợ nhỏ quanh $23k2, nếu phá khỏi vùng này, giá có thể giảm xuống dưới $23k.

• Tỷ giá EURJPY tiếp tục tăng cao và đã vượt qua mốc 138.00 hôm nay đánh dấu phiên tăng thứ sáu liên tiếp.
• Xem xét hành động giá, khả năng xu hướng tăng sẽ tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo có thể là đường SMA 55 ngày tại 139.57. Nếu vượt qua mốc này, tỷ giá có thể tăng lên test lại vùng đỉnh hồi tháng Bảy tại 142.32.
• Hỗ trợ mạnh SMA 200 ngày ở mức 133.82.

Trước đó, dầu chạm đáy phiên 89.05 USD nhưng đã lên gần $92 USD sau tin. Reuters cho biết Nga đã ngừng xuất khẩu dầu qua đoạn phía nam của đường ống Druzhba trước vấn đề thanh toán.

Được biết, khoản thanh toán từ công ty Transneft của Nga cho nhà điều hành đường ống của Ukraine, Ukrtransnafta, đã không được thông qua. Đường ống Druzhba dẫn dầu tới Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia.

Quyết định của Hồng Kông về việc giảm số ngày khách đến cách ly tại khách sạn đã khiến lượng vé máy bay đặt tới đây tăng đột biến.

Vào thứ Hai, số vé đặt chuyến bay tới đây đã tăng 249% so với ngày hôm trước. Các chuyến bay phần lớn đến từ Bangkok, London, Taipei, Singapore và Manchester.

• Chỉ số NFIB tháng 6 là 89.5.

Sự lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ tăng nhẹ trong tháng 7 khi giá nhiên liệu giảm và cơ hội việc làm tăng. Điều đó nói lên rằng, nỗi lo lạm phát đang tiếp tục gia tăng với 37% chủ doanh nghiệp báo cáo rằng lạm phát là vấn đề họ lo ngại nhất - con số cao nhất kể từ quý 4 năm 1979.

Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Việc làm (IAB) cho thấy Đức có thể mất hơn 260 tỷ euro giá trị gia tăng vào 2030 do chiến tranh Ukraine và giá năng lượng tăng cao, gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được điều chỉnh theo giá của Đức sẽ thấp hơn 1.7% trong 2023 và lao động có việc làm sẽ giảm 240,000.

Tỷ lệ công ăn việc làm sẽ giữ ở mức hiện tại cho đến 2026, tăng thêm 60,000 lao động có việc làm vào 2030.

Nếu giá năng lượng tăng gấp đôi (vốn đã tăng 160%), sản lượng kinh tế Đức năm sau sẽ giảm 4% so với thời điểm chưa chiến tranh.

GBP/USD đã tăng vọt lên trên 1.2100 song bảng Anh vẫn khá nhạy cảm.

GBP có khả năng kéo dài đà tăng nếu khẩu vị rủi ro cải thiện.

Trong trường hợp các dữ liệu quan trọng công bố tuần này gây thất vọng, đồng tiền trú ẩn USD có thể được hỗ trợ và GBP/USD sẽ lại gặp áp lực.

Điện Kremlin hôm thứ Ba đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Zelenskiy về lệnh cấm đi lại đối với tất cả người Nga, đồng thời cho rằng châu Âu cần quyết định xem họ có muốn thanh toán cho các hậu quả của ông Zelensky hay không.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết sẽ không có chuyện người Nga bị cô lập với phần còn lại của thế giới.

Số lượng các cầu nối blockchain bị hack ngày một tăng.

Trong năm nay, hacker đã đánh cắp crypto trị giá 1.2 tỷ USD từ các cầu nối, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Giáo sư Ronghui Hu của Đại học Colombia cho rằng đây là cuộc chiến mà các công ty và dự án an ninh mạng không thể chiến thắng.

Steve Bassi, đồng sáng lập và CEO của công ty phát hiện phần mềm độc hại PolySwarm, đã nói: "Các cầu nối blockchain là 'miếng mồi ngon' của các lỗ hổng mới"

• DXY đang giằng co quanh hỗ trợ quan trọng 106.00.
• Chỉ số này vừa chạm 105.99 rồi nhanh chóng quay trở lại mức 106.002.

• USD/CHF liên tục suy yếu nhiều giờ qua, chạm mức 0.95195.
• Đây là mức thấp được thấy lần cuối từ thứ Ba (2/8) tuần trước.

GBP/USD vừa tăng 30 pip, hiện giao ở mức 1.2118.

• EUR/USD vừa tăng gần 30 pip lên mức cao nhất trong ngày.
• Cặp tiền hiện giao dịch ở mức 1.0244.

Giá vàng vừa tăng hơn $5, chạm mốc $1,792/oz.

• Đồng USD liên tục gặp phải áp lực lớn do khẩu vị rủi ro được cải thiện.
• DXY hiện ở mức 106.11, hướng về hỗ trợ quan trọng 106.00.

EUR/USD dẫn đầu đà hồi phục, hiện giao dịch ở mức 1.0221 chủ yếu do sự suy thoái của USD.

• BTC đã tăng 3.5% lên $24,100 vào thứ Hai và giảm nhẹ xuống 23,900 vào sáng thứ Ba.
• Hôm nay BTC đã kiểm tra mức cao nhất của tháng trước trong khu vực $24,000. Hiện BTC có giá $23,833.
• ETH đang giao dịch gần $1,780, tăng 3.5% so với hôm qua. 
• Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã tăng 1.9% lên 1.13 nghìn tỷ USD chỉ sau một đêm.

Ông Joseph Wu, Bộ trường Ngoại giao Đài Loan hôm nay cho biết:

• Sẽ không bị đe dọa bởi các cuộc tập trận của Trung Quốc tại eo biển Đài Loan.
• Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn và phóng tên lửa, cũng như tấn công mạng, thông tin sai lệch và cưỡng bức kinh tế, nhằm làm suy yếu tinh thần công chúng Đài Loan.
• Sau khi các cuộc tập trận kết thúc, Trung Quốc có thể cố gắng điều chỉnh hành động của mình trong nỗ lực phá hủy hiện trạng lâu dài trên eo biển Đài Loan.

• Vàng giao dịch quanh mức $1,785/oz, giảm hơn $4 so với ngày hôm qua.
• Vàng gặp khó khăn mặc dù USD liên tục suy yếu nhiều giờ qua do khẩu vị rủi ro được cải thiện.
• Giá vàng tuần trước đã chạm gần mức cao nhất trong vòng 1 tháng.

Một vài hợp đồng quyền chọn FX đáng chú ý được bôi đậm trên ảnh.

Thị trường hôm nay không quá sôi nổi, dẫn đầu vẫn là HĐ EUR/USD mức 1.0200-1.0210 trị giá 1.7 tỷ euro.

• EUR/USD liên tục cho thấy tín hiệu hồi phục trên khung H1.
• Hiện cặp tiền giao dịch ở mức 1.0208.

Ngay sau khi mở cửa phiên Âu, dầu WTI giằng co quanh mức $90/thùng.

Hiện giá dầu WTI đã giảm còn $89.87/thùng.

• NZD/USD giảm dù đồng USD đã phần nào suy yếu.
• Cặp tiền hiện giao dịch ở mức 0.6280.
• Lo ngại suy thoái và căng thẳng Mỹ-Trung dường như đang gây áp lực cho đồng NZD vốn nhạy cảm với rủi ro.
• Lợi suất TPCP Mỹ giảm khiến phe bò USD dè chừng hơn, hạn chế cặp tiền giảm sâu hơn nữa.

Một loạt các chỉ số chứng khoán chính giảm điểm ngay sau khi mở cửa phiên Âu. Tuy nhiên, các chỉ số biến động không nhiều do giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo CPI Hoa Kỳ ngày mai.

• Chỉ số DAX -0.23%
• Chỉ số CAC -0.24%
• Chỉ số FTSE 100 -0.09%
• Chỉ số IBEX chưa ghi nhận biến động
• Chỉ số Eurostoxx 50 -0.32%
• Chỉ số STOXX 600 -0.26%

Trên thị trường FX, các cặp tiền cũng giao dịch trầm lắng. USD liên tục suy yếu trước phiên Âu, hiện tại đã hồi phục tăng 0.04%. Điều này khiến hầu hết các đồng tiền chính suy yếu nhẹ. AUD tiếp tục là đồng tiền dẫn đầu mức giảm hôm nay.

• DXY -0.02%
• EUR/USD +0.05%
• GBP/USD -0.11%
• AUD/USD -0.17%
• NZD/USD -0.12%
• USD/JPY -0.07%
• USD/CHF -0.05%
• USD/CAD +0.11%

Vàng hiện giảm hơn $5 xuống còn $1,784.11/oz. Dầu thô WTI cũng giảm xuống còn $90.06/thùng, tiếp tục quan sát mức cản $90.

• DAX tương lai giảm 0.3%.
• FTSE tương lai giảm 0.1%.
• S&P 500 tương lai tăng 0.1%.

Mọi con mắt đang đổ dồn vào CPI Hoa Kỳ ngày mai nên hiện tại các nhiều nhà đầu tư không có nhiều hoạt động quá nổi bật.

• Việc không loại trừ rủi ro suy thoái có thể buộc BOE phải cắt giảm lãi suất trong năm tới.
• Kể cả vậy, BOE sẽ tiếp tục thắt chặt định lượng, nói cách khác là bán trái phiếu chính phủ.
• Thắt chặt định lượng có thể dẫn đến chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nữa.
• Tuy nhiên đây sẽ chỉ là một sự kiện nền so với những thay đổi của lãi suất ngân hàng.

BOE thông báo rằng họ sẽ bắt đầu bán một số trái phiếu mà họ mua trong giai đoạn nới lỏng định lượng kể từ năm 2009. Dự trữ nợ phải trả do BOE nắm giữ ở mức 947 tỷ bảng Anh vào tuần trước. Ramsden nói rằng họ sẽ tiến hành một cách "từ từ và có thể dự đoán được" trong việc giảm bảng cân đối kế toán.