RBA công bố điều chỉnh lãi suất OMO Repo

Christopher Kent, Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) phụ trách thị trường tài chính, đã thông báo một số thay đổi quan trọng liên quan đến hệ thống thực hiện chính sách tiền tệ của RBA tại Hội nghị Thị trường Vốn Nợ KangaNews ở Sydney. Các điểm chính từ bài phát biểu của ông như sau:

Tăng lãi suất mới đối với OMO Repos: RBA sẽ tăng giá của tất cả các thỏa thuận mua lại (OMO repos) mới lên 5 đến 10 điểm cơ bản so với mục tiêu lãi suất tiền mặt.
Giới thiệu thêm kỳ hạn 7 ngày: Ngoài kỳ hạn 28 ngày hiện tại, RBA sẽ giới thiệu một kỳ hạn 7 ngày cho các thỏa thuận OMO có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4.
Không thay đổi quan điểm chính sách tiền tệ: Kent khẳng định rằng những thay đổi này không có tác động đến lập trường chính sách tiền tệ của ngân hàng.

OMO Repo là một thỏa thuận ngắn hạn giữa RBA và các tổ chức tài chính, trong đó:

RBA mua chứng khoán chính phủ (hoặc chấp nhận chúng làm tài sản đảm bảo) từ ngân hàng.
Ngân hàng cam kết mua lại chúng sau đó—thường là vào ngày hôm sau hoặc trong vài ngày—với mức giá cao hơn một chút.
Chênh lệch giữa giá bán và giá mua lại sẽ xác định mức lãi suất.

Điều này giúp RBA cung cấp thanh khoản tạm thời vào hệ thống (ngân hàng nhận được tiền mặt), và RBA sẽ rút lại thanh khoản khi hợp đồng OMO đáo hạn.

Doanh số bán nhà tại Mỹ tháng 12 ở mức 4.02 triệu, cao hơn mức 3.96 triệu ước tính
Con số tại tháng trước là 4.08 triệu
Doanh số giảm -1.5% so với cùng kì tháng trước
Doanh số giảm tháng thứ 11 liên tiếp
Giá bán trung bình là 366,900 USD, tăng 2.3% so với tháng 12 năm 2021
Doanh số bán nhà năm 2022 là 5.03 triệu căn, -17.8% so với năm 2021 (6.12 triệu căn)

Chủ tịch FED Kansas, Esther George cho biết:

Lạm phát giảm là điều đáng khích lệ
FED phải kiên nhẫn hơn một chút trong việc đánh giá liệu lạm phát có đang giảm bền vững
Chúng tôi tiếp tục thấy lạm phát tại khu vực dịch vụ
FED đang đối mặt với một thị trường lao động thu hẹp
Về phía cung của thị trường lao động, một số hạn chế khiến lạm phát khó giảm một cách thuyết phục
Cần thấy số lượng cơ hội việc làm giảm

Cặp AUDUSD tiếp diễn đà tăng trong phiên Á sáng nay, sau khi nhận được lực mua mạnh từ vùng đáy tháng 1 quanh 0.6875.

Đà tăng trong ngày hôm nay có thể vượt lên trên đường MA 200 giờ (đường màu xanh lá cây) ở 0.69398 nhưng lại ở dưới đường MA 100 giờ tại 0.6949 (đường màu xanh lam).

Mặt khác, vùng hỗ trợ trong khoảng từ 0.6869 đến 0.6893 vẫn là các mục tiêu tiếp theo để giá giảm sâu xuống dưới mức 0.6869.

Ngân hàng Trung ương Ý đã cập nhật dự báo cho năm tới.

GDP tăng 0.6%, cao hơn so với 0.4% trước đó
Lạm phát tăng 6.5%, giảm so với 7.3% trước đó

Phần lớn nguyên nhân đến từ việc giá năng lượng giảm, một phần do thời tiết tốt hơn. Nhưng nó có thể là dấu hiệu của toàn bộ châu Âu và tạo thêm động lực cho việc ECB sẽ không cần phải tăng lãi suất nhiều như Lagarde đã chỉ ra vào tháng 12.

USD/JPY nỗ lực duy trì đà tăng điểm của mình, hiện ở mức 130.541

Doanh số bán lẻ tháng 11 của Canada -0.1%, dự kiến -0.5%
Con số loại trừ ô tô -0.6%
Ngân hàng Canada (BOC) có thể gặp khó khăn vào tuần tới vì có những dấu hiệu rõ ràng rằng nền kinh tế đang chậm lại và nhà ở đang giảm.
Thị trường đang định giá 65% khả năng BOC tăng 25 bps vào tuần tới với 35% khả năng giữ nguyên

Sắc xanh bao trùm lên lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn năm năm tăng mạnh nhất với 4.7 điểm cơ bản.

Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đều đã mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ trong suốt một năm qua để giải quyết vấn đề lạm phát.
Cac nhà kinh tế đang dần lạc quan hơn khi các dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang chậm lại, điều giúp các nhà làm luật có thể làm dịu lại chu kì tăng lãi suất mạnh tay của mình.
Larry Summers, cựu bộ trưởng Ngân khố Mỹ cho biết: "Bi kịch lớn sẽ xảy ra vào thời điểm này nếu các ngân hàng trung ương không duy trì sự tập trung vào đảm bảo ổn định giá cả và có thể dẫn đến chiến đấu với cuộc chiến này hai lần."

BTC đã có một tuần khởi sắc khi tăng mạnh từ 17000 lên 21500. Tuy nhiên, đồng tiền điện tử này còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt hôm nay công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã tuyên bố phá sản. Hiện tại, BTC đang suy yếu, giao động trên mức 20000.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm hiện tăng 3.8 điểm cơ bản lên 3.431%, đạt mức cao nhất trong ngày. Điều đó đang củng cố cho cặp USD/JPY quay trở lại kiểm tra đường MA 200 giờ (đường màu xanh lam):

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới:

Chính sách tài khóa không nên buộc chính sách tiền tệ phải làm nhiều hơn
Mục tiêu của ECB không phải là tỷ giá hối đoái

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda đang phát biểu trong một cuộc thảo luận có tiêu đề "Triển vọng kinh tế toàn cầu: Đây có phải là sự kết thúc của một kỷ nguyên?" tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ở Davos. Ông cho biết:

Quyết định của hội đồng BoJ đưa ra vào tháng trước không phải là một sai lầm
Kinh tế Nhật Bản vẫn đang phục hồi
Thị trường lao động đang thắt chặt, chúng tôi kỳ vọng tiền lương sẽ tăng hơn nữa
Điều đó sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, ổn định
Dự đoán lạm phát sẽ bắt đầu giảm từ tháng 2 xuống dưới 2% vào năm tới
Đó là lý do tại sao BOJ đang duy trì chính sách hỗ trợ nhiều hơn

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda phát biểu:

Ít nhất chúng tôi đã có thể xóa bỏ giảm phát trong nhiệm kỳ của tôi
Tăng trưởng kinh tế cũng đã lấy lại được kể từ năm 2013
Chính sách tiền tệ nới lỏng đã giúp thay đổi cơ cấu kinh tế Nhật Bản
Nhưng đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, đó là điều hối tiếc duy nhất tôi có

Tập đoàn tài chính Capital One đã loại bỏ hàng trăm vị trí công nghệ trong tuần này, kết quả của việc gã khổng lồ thẻ tín dụng đã dành nhiều năm đầu tư vào các hệ thống nhằm cải thiện hiệu quả của nó.

Hơn 1.100 công nhân đã bị ảnh hưởng, theo một nguồn tin thân cận. Capital One cho biết trong một tuyên bố gửi qua email hôm thứ Năm rằng những nhân viên đó đã được mời ứng tuyển vào các vai trò khác trong ngân hàng, với hàng trăm vị trí còn trống trong toàn công ty.

Đồng yên tiếp tục biến động sau quyết định chính sách của BOJ vào đầu tuần này, USDJPY hiện đang tăng lên mức cao mới trong ngày ở khoảng 129.6

GBP/USD giảm xuống mức thấp nhất trong ngày, ở khoảng 1.2340 khi đà tăng từ đầu tuần chững lại. Dữ liệu doanh số bán lẻ tồi tệ của Vương quốc Anh vào đầu ngày hôm nay càng nhấn mạnh sự sụp đổ trong chi tiêu của người tiêu dùng ở Anh.

Bên cạnh đó, các đồng tiền antipodeans hiện vẫn đang chiếm ưu thế. AUD/USD tăng 0.5% lên mức 0.6930

Một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn của Nhật Bản đã ủng hộ chiến dịch mở rộng của Washington nhằm kiềm chế tham vọng chip của Trung Quốc, cảnh báo rằng Bắc Kinh đang muốn trở thành bá chủ toàn cầu và phải được kiềm chế.

Ứng cử viên nặng ký của đảng cầm quyền Akira Amari với nỗ lực nâng cao ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản, cho biết đất nước của ông phải tham gia cùng Hoa Kỳ trong việc áp đặt các hạn chế xuất khẩu vật liệu và máy móc chip mới nhất sang Trung Quốc. Nhưng những biện pháp trừng phạt như vậy cần phải được hiệu chỉnh cẩn thận để tránh sự tách rời hoàn toàn có thể đe dọa sự ổn định kinh tế toàn cầu, Amari nói với Bloomberg News.

Người tiêu dùng Anh bị lạm phát chèn ép đã cắt giảm mua sắm nhiều nhất trong tháng 12, làm tiêu tan hy vọng về một đợt tăng giá Giáng sinh cho lĩnh vực bán lẻ đang phát triển của đất nước.

Doanh số bán hàng đã giảm 5.8% so với tháng 12 năm 2021, mức giảm kỷ lục kể từ năm 1997 và là tháng thứ chín liên tiếp giảm tính theo năm

USD/CHF tăng sau những phát biểu của chủ tịch SNB Jordan bất chấp sự suy giảm của USD đầu phiên Âu. Tỷ giá này hiện ở 0.9192.

Theo Chủ tịch SNB Jordan:

Chúng ta không nên đánh giá thấp tác động vòng hai của lạm phát
Doanh nghiệp không ngại tăng giá nên không dễ đưa lạm phát về 2%

Ông đang tái khẳng định rằng SNB sẽ kiên định với lập trường chính sách hiện tại của mình và các đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ được tính đến.

Eurostoxx +0.5%
DAX +0.5%
CAC 40 +0.5%
FTSE +0.4%
IBEX +0.9%

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.4% khiến đồng đô la mất giá, với EUR/USD đã lên tới 1.0845 và AUD/USD ở mức 0.6945 - tăng 0.5% trong ngày.

Theo Chủ tịch SNB Jordan:

Ổn định giá vẫn là điều quan trọng
Lạm phát quá cao nên tập trung ổn định giá là hết sức cần thiết

Đại dịch COVID-19 chắc chắn đã thay đổi rất nhiều động lực của nền kinh tế toàn cầu trong hai năm qua.

Chỉ có một hợp đồng AUD/USD đáo hạn trong hôm nay cần lưu ý ở mức 0.6900 trị giá 2.4 tỷ AUD.

Bitcoin không có quá nhiều phản ứng với tin Genesis tuyên bố phá sản. BTC hiện giao dịch ở mức 20,972 USD.

HĐTL DAX +0.4%
HĐTL FTSE +0.4%

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 10 điểm, tương đương 0.26% trong ngày. Sự lạc quan đầu năm tiếp tục kéo dài - ngay cả sau một số bình luận tương đối diều hâu từ các nhà hoạch định chính sách của ECB ngày hôm qua.

PPI tháng 12 của Đức: -0.4% m/m, +21.6% y/y
Dự kiến: -1.2% m/m, +20.8% y/y
Trước đó: -3.9% m/m, +28.2% y/y

Nguyên nhân chính khiến giá sản xuất giảm là do giá năng lượng hạ nhiệt. Ngay cả khi giảm 1% so với tháng 11, giá năng lượng nói chung vẫn cao hơn gần 42% so với tháng 12 năm 2021.

Doanh số bán lẻ tháng 12 của Vương quốc Anh: -1.0% m/m, -5.8% y/y
Dự kiến: +0.5% m/m, -4.1% y/y
Trước đó: -0.4% m/m, -5.9% y/y
Điều chỉnh thành: -0.5% m/m, -5.7% y/y
Doanh số bán lẻ (trừ nhiên liệu): -1.1% m/m, -6.1% y/y
Dự kiến: +0.4% m/m, -4.4% y/y
Trước đó: -0.3% m/m, -5.9% y/y

Một dấu hiệu khác cho thấy người tiêu dùng Vương quốc Anh đang gặp khó khăn khi doanh số bán lẻ không đạt được ước tính. Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp mới trong ngày do khối lượng bán hàng hiện giảm 1.7% so với mức trước đại dịch. Nhìn vào chi tiết, doanh số bán hàng của các cửa hàng phi thực phẩm đã giảm 2.1% và doanh số bán hàng của cửa hàng thực phẩm giảm 0.3% trong tháng.

Phần tồi tệ nhất của báo cáo là chi tiêu Giáng sinh sớm đã được ghi nhận nhưng ngay cả như vậy, tháng 11 cũng phản ánh sự sụt giảm trong hoạt động bán lẻ cùng với mức giảm mạnh hơn trong tháng 12. Đó là một tín hiệu rõ ràng về sự sụp đổ trong chi tiêu của người tiêu dùng khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trở nên tồi tệ hơn đối với các hộ gia đình ở Vương quốc Anh.

Retail sales fall sharply in December - BBC News

Sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản do phải chịu tổn thất nặng nề từ sự sụp đổ của FTX và quỹ phòng hộ Three Arrows Capital, Công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã tuyên bố phá sản!

Lợi suất trái phiếu Nhật kỳ hạn 10 năm đã giảm trong những ngày cuối tuần, không còn chạm trần giới hạn 0.50% của BoJ nữa.

Sức mạnh của USD suy giảm. EUR vẫn ổn định sau những phát biểu của các nhà hoạch định chính sách ECB ngày hôm qua. Trong khi đó, JPY đang tiếp tục biến động thất thường do lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng nhẹ so với ngày hôm qua. AUD và NZD cũng tăng nhẹ. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 10 điểm, tương đương 0.26%.

Dữ liệu trọng tâm hôm nay là dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 của Vương quốc Anh:

14:00 là Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 của Vương quốc Anh
Cùng lúc đó là dữ liệu PPI tháng 12 của Đức

USDJPY vượt mức 129.00 trong bối cảnh USD suy yếu, khẩu vị rủi ro được cải thiện. Cặp tiền tăng 0.59% , hiện ở 129.173

XAUUSD hiện giảm 0.38% và ở $1,924.84/ oz

Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) diễn ra vào ngày 31/1 và ngày 1/2. Giai đoạn 'cấm cửa' phương tiện truyền thông bắt đầu vào ngày mai: 21/1

Chính sách 'cấm cửa' của Fed hạn chế mức độ mà những người tham gia và nhân viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang có thể phát biểu công khai hoặc trả lời phỏng vấn.
Khoảng thời gian này bắt đầu từ thứ 7 2 tuần trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) và kết thúc vào thứ 5 của tuần tiếp theo.

Các quan chức Fed có bài phát biểu hôm nay:

21:00 là Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker với bài phát biểu về triển vọng kinh tế trước Diễn đàn Lãnh đạo Ngân hàng tại New Jersey
1:00 rạng sáng mai, Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang.Christopher Waller phát biểu về triển vọng kinh tế trước một sự kiện của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York

Christopher Waller là thành viên của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang. Thống đốc có một cuộc bỏ phiếu về t

Công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã nộp đơn xin phá sản. CNBC cho biết:

Genesis Trading đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau khi chịu tổn thất nặng nề do sự sụp đổ của FTX và quỹ phòng hộ Three Arrows Capital.
Việc nộp đơn diễn ra sau nhiều tháng suy đoán về việc liệu Genesis có được bảo hộ phá sản hay không và chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đệ đơn kiện Genesis và đối tác một thời của nó, Gemini, về việc chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký.

BTCUSD không có nhiều biến động trước thông tin không mấy bất ngờ này

Kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong cuộc chiến Ukraine, bao gồm cả mức trần giá dầu 60 USD/thùng. Điều này có khả năng dẫn đến việc Nga mất 50 tỷ USD/năm vào năm 2023, một bài báo của Chatham House Fellow Timothy Ash đăng trên trang web CEPA cho biết.

Ash chỉ ra rằng nếu Urals tiếp tục giao dịch với mức chiết khấu 30-40% so với dầu Brent, ngay cả khi Brent được giao dịch vào khoảng 70 USD/thùng thì Nga có thể thu được thêm 100 tỷ USD từ xuất khẩu dầu.

BTC tăng 0.04%, hiện ở $21,094.00

3 dữ liệu trọng tâm của hôm nay là:

Dữ liệu CPI tháng 12/2022 của Nhật Bản
Bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams
PBOC thiết lập LPRs kỳ hạn 1 năm và 5 năm

Lạm phát toàn phần và lạm phát lõi (không bao gồm lương thực) của Nhật Bản đều đạt 4.0% y/y. Đối với lạm phát lõi (không bao gồm lương thực và năng lượng), đây là mức tăng nhanh nhất trong hơn bốn thập kỷ khi đạt 3%. USD/JPY hiện tăng 0.38% ở 128.90

Về bài phát biểu của chủ tịch Fed New York, đáng ngạc nhiên rằng ông không đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy quan điểm của mình về việc liệu ông có ủng hộ việc tăng lãi suất +25 hay +50 bps tại cuộc họp của FOMC sắp diễn ra vào ngày 31/1.

PBOC giữ nguyên LPRs kỳ hạn 1 năm và 5 năm ở mức 3.65% và 4.30% trong cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất.

Thị trường chứng khoán châu Á:

HĐTL Nikkei 225: +0.2 %
HĐTL Shanghai Composite: +0.5 %
HĐTL Hang Seng: +0.95 %
HĐTL KOSPI: +0.24 %
HĐTL S&P/ASX 200: +0.15 %

Các nhà phân tích tại Soc Gen cho biết EURUSD đang tăng giá nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đó. Do vậy, nếu khủng hoảng năng lượng kết thúc, suy thoái kinh tế châu Âu tan biến thì EURUSD có thể đạt mốc 1.2 vào cuối năm 2023. Đây là một kết luận khó tin khi thực tế là cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang diễn ra gay gắt và dòng khí đốt của Nga đến châu Âu gần như đã ngừng lại:

Giám đốc điều hành Goldman Sachs David Solomon đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Reuters. Những bình luận của ông về sự bế tắc đối với trần nợ của Hoa Kỳ mà ở mức cực đoan có thể khiến Hoa Kỳ có khả năng vỡ nợ.

Solomon:

“Đây là điều mà chúng ta phải hết sức nghiêm túc, bởi nếu làm sai thì hậu quả là rất nghiêm trọng”

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Đài Loan sẽ không phục tùng Trung Quốc và sẽ tiếp tục chống trả bằng mọi giá.

Tiêu điểm thị trường