RBA công bố điều chỉnh lãi suất OMO Repo

Christopher Kent, Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) phụ trách thị trường tài chính, đã thông báo một số thay đổi quan trọng liên quan đến hệ thống thực hiện chính sách tiền tệ của RBA tại Hội nghị Thị trường Vốn Nợ KangaNews ở Sydney. Các điểm chính từ bài phát biểu của ông như sau:

Tăng lãi suất mới đối với OMO Repos: RBA sẽ tăng giá của tất cả các thỏa thuận mua lại (OMO repos) mới lên 5 đến 10 điểm cơ bản so với mục tiêu lãi suất tiền mặt.
Giới thiệu thêm kỳ hạn 7 ngày: Ngoài kỳ hạn 28 ngày hiện tại, RBA sẽ giới thiệu một kỳ hạn 7 ngày cho các thỏa thuận OMO có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4.
Không thay đổi quan điểm chính sách tiền tệ: Kent khẳng định rằng những thay đổi này không có tác động đến lập trường chính sách tiền tệ của ngân hàng.

OMO Repo là một thỏa thuận ngắn hạn giữa RBA và các tổ chức tài chính, trong đó:

RBA mua chứng khoán chính phủ (hoặc chấp nhận chúng làm tài sản đảm bảo) từ ngân hàng.
Ngân hàng cam kết mua lại chúng sau đó—thường là vào ngày hôm sau hoặc trong vài ngày—với mức giá cao hơn một chút.
Chênh lệch giữa giá bán và giá mua lại sẽ xác định mức lãi suất.

Điều này giúp RBA cung cấp thanh khoản tạm thời vào hệ thống (ngân hàng nhận được tiền mặt), và RBA sẽ rút lại thanh khoản khi hợp đồng OMO đáo hạn.

Doanh số bán nhà mới tăng 670 nghìn, vượt mức 620 nghìn dự kiến
Doanh số bán nhà +7.2%, cao hơn so với +2.3% dự kiến.

Báo cáo PCE được công bố ngay hôm nay tăng 4.7%, cao hơn mức tăng 4.3% dự kiến. Điều này càng làm gia tăng nỗi lo FED tiếp tục tăng lãi suất ở mức cao và giữ nó trong thời gian dài hơn, khiến cho cơ hội xảy ra một cuộc hạ cánh mềm ngày càng giảm. Cũng trong hôm nay, báo cáo về doanh số bán nhà mới và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan được công bố cũng ở mức cao hơn so với dự kiến. Chứng khoán Mỹ ngay lập tức phản ứng tiêu cực với thông tin trên khi đồng loạt chìm trong sắc đỏ, chỉ số Dow Jones giảm tới hơn 400 điểm.

S&P 500 -1.58%
Dow Jones -1.43%
Nasdaq -2.03%

Đồng bạc xanh tăng mạnh, trên ngưỡng 105. Trên thị trường tiền tệ, AUD/USD dẫn đầu đà giảm với hơn 77 pips. Ở chiều ngược lại, USD/JPY lại tăng hơn 155 pip

EUR/USD -0.40%
GBP/USD -0.42%
AUD/USD 1.15%
NZD/USD -1.08%
USD/JPY +1.15%
USD/CAD +0.74%
USD/CHF +0.51%

Vàng tiếp nối đà giảm, hiện ở ngưỡng 1,813.23 USD/Oz.

BTC suy yếu, giao dịch tại 23,612 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt ở các ngưỡng 74.06 USD/thùng và 81.28 USD/thùng.

USD/JPY đã có cú tăng mạnh mẽ sau báo cáo PCE lõi tăng mạnh hơn so với kì vọng., bật tăng hơn 168 pips. Hiện cặp tiền đang ở ngưỡng 136.363

Chính phủ Singapore hôm thứ Sáu (24/2) cho biết, các công ty sẽ cần phải xem xét và quản lý mọi tác động tiềm ẩn đối với hoạt động kinh doanh của mình khi giao dịch dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ Nga.

Lý do được chính phủ nước này đề cập là thương mại dầu mỏ của Nga đang phải đối mặt với nhiều hạn chế do phương Tây và Moscow áp đặt sau cuộc chiến với Ukraine.

GBP/USD chìm trong sắc đỏ, giảm hơn 71 pips về mức 1.19387

AUD/USD giảm hơn 66 pips sau báo cáo PCE cao vượt dự kiến, hiện ở mức 0.67399.

Vàng chạm đáy quanh mức $1,810, hiện tại đã hồi phục nhẹ lên 1,815.

Báo cáo PCE tiếp tục ghi nhận lạm phát tăng nóng và USD đang tiếp tục tăng mạnh trong phiên, chỉ số DXY chạm mức 104.4.

PCE lõi tháng 1 của Mỹ +4.7%, vượt mức +4.3% dự kiến
Thu nhập cá nhân +0.6%, thấp hơn mức 0.9% dự kiến
Chi tiêu cá nhân +1.8%, cao hơn mức +1.3% dự kiến

Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester phát biểu trên CNBC:

Vẫn cần tăng lãi suất lên trên mức 5%
Đã có một số chuyển biến tốt nhưng lạm phát vẫn còn quá cao
Không cần đánh đổi giữa ổn định lao động và ổn định giá cả
Tỷ lệ thất nghiệp có thể thấp nếu không có lạm phát mùa xuân
Cần đảm bảo rằng giá sẽ ổn định trở lại
Sẽ không đánh giá trước quy mô tăng lãi suất của tại cuộc họp tiếp theo; tất cả phụ thuộc vào dữ liệu

XAUUSD tiếp tục giảm sâu trước giờ công bố dữ liệu PCE lõi, hiện ở $1,815.40.

Vàng sẽ chịu thêm áp lực giảm nếu dữ liệu PCE lõi cho thấy kinh tế Mỹ vẫn đang nóng và lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông rất muốn sử dụng dầu thô của Nga không chỉ với số lượng dồi dào mà còn đa dạng, họ sẵn sàng nhận nhiều lô hàng dầu thô ngọt được vận chuyển từ khu vực Tây Bắc Bắc Cực của Nga.

Có ít nhất 5 lô hàng với khối lượng tổng cộng 605,000 tấn, tương đương 4.43 triệu thùng dầu thô từ khu vực Bắc Cực của Nga dự kiến sẽ cập cảng Sơn Đông vào cuối tháng 02/2023, đánh dấu chuyến hàng đầu tiên của các loại dầu thô ngọt nhẹ Artic của Nga vào Trung Quốc trong năm nay. Các chuyến hàng bao gồm bốn lô hàng dầu thô Varandey và một lô hàng dầu thô Novy Port, là các loại Artic ngọt nhẹ của Nga được tải từ Kola và Umba PSOs ở Tây Bắc nước Nga.

Chuyên gia kinh tế tại Tập đoàn UOB Ho Woei Chen đánh giá về quyết định lãi suất mới nhất của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK):

“Ngân hàng Hàn Quốc (BoK) giữ nguyên lãi suất ở mức 3.5% sau khi tăng liên tiếp trong bảy cuộc họp kể từ tháng 8 năm 2021. Quyết định này phù hợp với dự đoán của thị trường .”
“Tuy nhiên, quyết định tạm dừng tăng lãi suất lại không được nhất trí bởi một thành viên hội đồng chính sách khi người này bỏ phiếu cho việc tăng lãi suất thêm 25 bps”
“BoK đã hạ nhẹ mức tăng trưởng GDP xuống 1.6% (trước đó là 1.7%) và dự báo lạm phát xuống 3.5% (trước đó là 3.6%) cho năm 2023.”
“Mặc dù giữ nguyên lãi suất, BoK vẫn tiếp tục duy trì xu hướng diều hâu. Thống đốc Rhee chỉ ra rằng việc giữ nguyên lãi suất hiện nay không có nghĩa là lãi suất đã đạt đỉnh. Năm thành viên hội đồng thống đốc nhận định lãi suất cuối kỳ sẽ ở mức 3.75% (so với ba trong cuộc họp tháng 1), có nghĩa là khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản ở mức cao hơn.”

USD đang tăng cao trong bối cảnh chứng khoán gặp khó và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 2.3 bps, chạm đỉnh trong ngày ở 3.904%

USD/JPY và AUD/USD là 2 cặp tiền cần theo dõi:

USDJPY tăng 0.5% lên 135.43 - mức đỉnh trong 2 tháng
Trong khi đó, AUD/USD giảm 0.7% xuống 0.6765 - mức đáy trong 7 tuần

Thị trường chứng khoán đồng loạt giảm điểm:

HĐTL S&P 500: -0.6%
HĐTL Nasdaq -0.9%
HĐTL Dow Jones -0.5%
HĐTL Eurostoxx -0.5%
HĐTL DAX -0.5%
HĐTL CAC 40 -0.3%
HĐTL FTSE +0.1%

Đổi lạI, điều này đang giúp duy trì sức mạnh của USD:

USD/JPY tăng 0.5% trong ngày, hiện ở 135.40
EUR/USD đang giao dịch ở mức thấp: 1.0575
GBP/USD hiện cũng giảm 0.3% xuống 1.1980
AUD/USD giảm 0.7% xuống 0.6765 và NZD/USD giảm 0.5% xuống 0.6198 - cả hai đều chạm mức đáy trong ngày

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết trong một báo cáo mới nhất:

Sẽ tập trung vào việc ổn định tăng trưởng, việc làm và giá cả
Tập trung hỗ trợ mở rộng nhu cầu trong nước
Kiên quyết tránh kích cầu “như lũ”, giữ thanh khoản dồi dào, hợp lý
Chính sách tiền tệ thận trọng sẽ chính xác và mạnh mẽ

Đồng bạc xanh đang chiếm ưu thế so với hầu hết các đồng tiền chính. Hiện DXY đang tăng lên mức cao thường thấy trong ngày - 104.700. USDJPY cũng tăng lên mức 135.00.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ kiểm soát hệ thống tài chính với khả năng hồi sinh một ủy ban để điều phối chính sách tài chính và có thể bổ nhiệm một đồng minh chủ chốt ở vị trí hàng đầu tại ngân hàng trung ương.

Các nhà chức trách đang xem xét khôi phục Ủy ban Công tác Tài chính Trung ương đã bị giải tán từ lâu để cho phép Đảng Cộng sản cầm quyền khẳng định quyền kiểm soát nhiều hơn đối với chính sách tài chính, theo nguồn tin thân cận cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cáo buộc các quan chức Nga tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính G20 là “đồng lõa” với hành động tàn bạo trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga, trong khi nước chủ nhà Ấn Độ tránh đề cập đến cuộc chiến kéo dài một năm trong bài phát biểu khai mạc.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm một năm cuộc xâm lược của Nga, Yellen kêu gọi các đối tác G20 "tăng gấp đôi nỗ lực để hỗ trợ Ukraine và hạn chế khả năng phát động chiến tranh của Nga."

Các nhà lãnh đạo của các nền dân chủ G7 giàu có dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với những người hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga, sau cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào cuối ngày thứ Sáu.

Và trước cuộc họp đó, Anh đã ban hành thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm cấm xuất khẩu mọi mặt hàng mà nước này đã sử dụng trên chiến trường và cấm nhập khẩu các mặt hàng sắt thép.

AUD/USD tiếp tục đà giảm giá sau khi không thể vượt qua mức cao nhất của tháng 8 là 0.7143. Ngay bây giờ, giá đã giảm xuống dưới đường hỗ trợ của đường xu hướng (đường màu trắng) cũng như đường MA 200 ngày (đường màu xanh).

Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán cấp thứ trưởng giữa các quan chức tài chính của họ vào thứ Sáu để thảo luận về nợ và các vấn đề khác bên lề cuộc họp tài chính G20 ở Ấn Độ, theo nguồn tin thân cận cho biết.

Công ty điều hành vận tải KazTransOil của nước Kazakhstan hôm thứ qua (24/2) đã bắt đầu bơm dầu thô đến Đức thông qua đường ống Druzhba của Nga. Tương ứng với kế hoạch cung cấp dầu được Bộ Năng lượng Kazakhstan phê duyệt, 20,000 tấn dầu Kazakhstan sẽ được vận chuyển bằng đường ống Druzhba đến cảng Adamowo-Zostowa vào tháng Hai để giao cho Đức.

Trước đó trong ngày 19/02 người phát ngôn của nhà điều hành đường ống Transneft của Nga, thông báo rằng đường ống Druzhba đã sẵn sàng để bơm vận chuyển dầu thô của Kazakhstan. Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan nói thêm rằng 1.2 triệu dầu thô được thỏa thuận vào tháng 10 năm ngoái giữa Transneft và KazTrans Oil được dựa trên cơ sở về yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Kazakhstan có thể vận chuyển từ 6 đến 7 triệu tấn dầu qua Dzuhba.

Theo ước tính Kazakhstan có thể vận chuyển tới 300,000 tấn dầu thô qua tuyến đường này trong quý đầu tiên của năm 2023.

Sau một pha bật tăng trong ngày, dầu Brent hiện ở mức 83.09 USD.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ qua (24/2) đã ký một đạo luật ấn định mức chiết khấu đối với dầu thô Urals để tính thuế, theo một tài liệu được đăng trên trang web của chính phủ Nga. Luật quy định mức chiết khấu tối đa cho dầu Urals so với dầu Brent để tính thuế là 34 USD/thùng vào tháng 4, giảm xuống còn 31 USD vào tháng 5, 28 USD vào tháng 6 và 25 USD vào tháng 7.

DXY tăng ổn định trong ngày và hiện ở mức 104.707.

Hàng triệu thùng dầu thô và nhiên liệu của Nga đã được hoán đổi giữa các tàu chở dầu chỉ cách bờ biển Hy Lạp vài dặm. Đây là cách mà các thương nhân đã sử dụng để vượt qua lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga.

Ít nhất 23 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu tinh chế bổ sung của Nga đã được chuyển bằng hình thức Ship-to-ship (giao nhận qua tàu) ở Vịnh Lakonikos kể từ đầu năm nay, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của Bloomberg. Các nhà chức trách Hy Lạp cho biết phạm vi can thiệp của họ bị hạn chế vì hoạt động này đang diễn ra bên ngoài giới hạn sáu dặm đối với lãnh hải của nước này trong khu vực.

Các thương nhân và công ty vận chuyển đã tìm ra vô số cách để đảm bảo dầu của Nga có thể lưu thông và đây chỉ là ví dụ mới nhất.

Eurostoxx +0.4%
DAX +0.2%
CAC 40 +0.5%
FTSE +0.3%
IBEX +0.4%

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 9 điểm, tương đương 0.2%, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chứng khoán châu Âu.

Theo Quan chức ECB Nagel:

Số liệu mới nhất cho thấy lạm phát lõi vẫn quá cao
ECB phải kiên quyết trong chính sách thắt chặt
Lạm phát có thể đã đạt đến mức ổn định nhưng còn quá sớm để khẳng định điều đó.

Niềm tin của người tiêu dùng Pháp tháng 2: 82
Dự kiến: 80
Trước đó: 80
Điều chỉnh thành: 83

Niềm tin của người tiêu dùng Pháp giảm nhẹ trong tháng, sau khi điều chỉnh cao hơn so với số liệu tháng Giêng. Chỉ số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn là 100.

Tại bang Veracruz, Hai vụ hỏa hoạn đã xảy ra hôm nay ở các cơ sở do công ty Pemex - thuộc sở hữu nhà nước của Mexico.

Vụ cháy đầu tiên được báo cáo vào lúc 1:30 sáng nay tại nhà máy lọc dầu Minatitlan có công suất 285,000 thùng/ngày của công ty. Cơ quan bảo vệ dân sự của Veracruz cho biết ngọn lửa đã được kiểm soát sau 30 phút bởi các đội bảo an của Pemex. Không rõ liệu nhà máy lọc dầu có đóng cửa hoạt động hay không.

Vụ cháy thứ hai xảy ra trên một đường ống chạy đến trung tâm lưu trữ nhiên liệu Tuzandepetl của Pemex, theo cùng một nguồn tin. Vụ cháy thứ hai xảy ra cách nhà máy lọc dầu khoảng 30km. Trong báo cáo mới nhất lúc 5 giờ sáng cùng ngày, cơ quan bảo vệ dân sự của Veracruz báo cáo đám cháy thứ hai đang hoạt động và đính kèm một hình ảnh với khói từ đám cháy kéo dài vài dặm trong không khí.

GDP quý 4 chính thức của Đức: -0.4% q/q
Sơ bộ: -0.2% q/q
GDP (không hiệu chỉnh theo mùa): +0.3% q/q
Sơ bộ: +0.5% y/y
GDP (đã điều chỉnh theo ngày làm việc): +0.9%
Sơ bộ: +1.1% y/y

Điều này tái khẳng định nền kinh tế Đức trong quý 4 sẽ tiếp tục mất đà tăng trưởng so với sơ bộ, với tiêu dùng hộ gia đình (-1.0%) góp phần làm giảm hiệu quả kinh tế.

Tâm lý người tiêu dùng GfK Đức: -30.5
Trước đó: -33.9
Điều chỉnh thành -33.8
Dự kiến: -30.4

Có hai hợp đồng quyền chọn USD/JPY đáo hạn đáng chú ý hôm này tại 134.50 và 135.00 lần lượt trị giá 1.6 tỷ và 1.1 tỷ USD.

Hợp đồng quyền chọn EUR/USD đáo hạn ở mức 1.0535 sẽ không quá ảnh hưởng do thiếu ý nghĩa kỹ thuật.

BTCUSD hiện hồi phục nhẹ lên $23,860 sau khi giảm xuống mốc $23,671 đầu phiên Á

USDJPY giảm 0.05%, hiện ở 134.61

Ứng cử viên Phó Thống đốc BOJ Himino cho biết:

Không cần phải thay đổi tuyên bố chung của chính phủ-BOJ ngay lập tức
Trọng tâm bây giờ là thực hiện tăng lương

Ứng cử viên Phó Thống đốc BOJ Uchida cho biết:

Hiện tại, chúng tôi muốn tiếp tục nới lỏng tiền tệ và khuôn khổ YCC
Nhưng phải lưu ý đến tác dụng phụ của các biện pháp nới lỏng mạnh mẽ

Phát biểu này cũng giống với nhận xét mà chúng ta đã nghe từ ứng cử viên Thống đốc Ueda trước đó. Cũng cần chú ý đến phiên điều trần xác nhận của Ueda trước Thượng viện trong quốc hội vào thứ 2 tới.

Tiêu điểm thị trường