Mối đe dọa thuế quan từ Trump đã phá vỡ nhịp giao dịch hôm qua, nhưng thực tế là thị trường vốn đã mong manh. Chứng khoán Mỹ đã giảm gần như mỗi ngày trong tuần này, bất chấp các khởi đầu tích cực.
Dù Nvidia và nhóm Magnificent Seven đang có cú bật nhẹ trước giờ mở cửa (~1%), nhưng điều này vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Thị trường từng nhiều lần chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ sau cú sốc, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ. Nhưng lần này, tâm lý có vẻ thận trọng hơn:
Điểm Quan Trọng: Phá Vỡ Các Mốc Kỹ Thuật
Biểu đồ ngày chỉ số S&P 500
Biểu đồ ngày chỉ số Nasdaq Composite
Những mức này là tín hiệu cảnh báo, và dù thị trường có vẻ hồi phục trong phiên giao dịch sớm, tâm lý chung vẫn khá bất ổn khi bước vào cuối tuần.
Chi tiết:
Thị trường:
Không có nhiều tin tức quan trọng trong phiên giao dịch châu Âu ngày hôm nay. Tuy rằng xung đột Israel-Hamas vẫn đang diễn ra, nhưng những nỗi lo xung quanh sự kiện đó dường như đã biến mất , với việc các tái sản trú ẩn như Vàng và trái phiếu tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên. Vàng giảm hơn 1% vào một thời điểm xuống còn 1.908 USD nhưng hiện vẫn giữ mức thấp hơn khoảng 0.8% xuống còn 1.915 USD trong ngày. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm từ từ tăng từ 4.67% lên 4.70%.
Các thị trường khác cũng không có nhiều biến động. Hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ tiếp tục đi ngang, trong khi đó giá dầu chững lại sau khi tổng thống Mỹ Biden cảnh báo rằng bất kỳ việc chiếm đóng Gaza của Israel nào sẽ là một “sai lầm lớn”.
Đối với các cặp tiền chính, đồng đô la Mỹ có xu hướng giảm nhẹ nhưng nhìn chung tình hình chưa quá xấu. EUR/USD tăng 0.2% lên 1.0533 trong khi USD/JPY không đổi ở 149.50. Trong khi đó cặp NZD/USD tăng mạnh 0.6% lên 0.5920 và tiếp tục duy trì trong phiên
Giá dầu tăng vọt tuần trước sau khi Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với các tàu chở dầu từ Nga. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng và nhà phân tích đã nhanh chóng cảnh báo rằng bất kỳ sự bùng nổ nào của giá đều có thể dễ dàng bị dập tắt bằng việc nới lỏng các biện pháp siết chặt nguồn cung từ Ả Rập Xê Út và Nga. Yếu tố này có thể đóng vai trò như tín hiệu giảm giá cho giá dầu trong thời gian sắp tới
Dầu thô (WTI) giao dịch ở mức 87.81 USD/thùng, và Dầu Brent giao dịch ở mức 90.82 USD/thùng vào thời điểm viết.
Đồng Euro (EUR) bắt đầu tuần giao dịch mới với tâm lý tích cực giúp EUR/USD tiếp tục phục hồi và trở lại vùng 1.0540. Trong khi đó, Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm nhẹ sau khi tiếp cận vùng đỉnh 106.80 trong bối cảnh tâm lý risk-on bao trùm thị trường, cùng với việc quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về lãi suất hầu như không thay đổi.
Điểm qua một vài thông tin về chính sách tiền tệ, thị trường mong đợi Fed không tăng lãi suất cho đến hết cuối năm nay. Còn đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB),nhiều quan điểm cho rằng họ sẽ ngừng điều chỉnh các chính sách tiền tệ, mặc dù mức lạm phát hiện đang quá cao so mục tiêu và lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế trong khu vực.
Đến với tình hình kinh tế khu vực, Giá bán buôn của Đức tăng 0.2% trong tháng 9 và giảm 4.1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi cán cân thương mại của khu vực tiếp tục thặng dư ở mức 6.7 tỷ euro trong tháng Tám.
Trong ngày hôm nay, Chỉ số sản xuất Empire State của New York cùng với Báo cáo Ngân sách Hàng tháng của tháng Chín sẽ là tâm điểm trong phiên Mỹ.
Nhà kinh tế trưởng BoE Huw Pill cho biết:
Huw Pill không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa nhưng nhiều khả năng, lãi suất sẽ tiếp tục được giữ nguyên trừ khi quỹ đạo lạm phát thay đổi đáng kể.
Thị trường chứng khoán châu Âu biến động trái chiều trong bối cảnh các nhà đầu tư theo dõi sát các diễn biến từ cuộc xung đột Isarel - Hamas.
USD giảm nhẹ trong bối cảnh Mỹ cùng các đồng minh đang nỗ lực ngăn chặn xung đột Israel-Hamas leo thang:
Nhìn chung, có vẻ như khẩu vị rủi ro vẫn ảm đạm và các nhà đầu tư đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo từ cuộc xung đột Israel-Hamas. Thực tế là giá vàng giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng là những gợi ý cho thấy rằng khẩu vị rủi ro đang được cải thiện nhưng vẫn cần theo dõi xem điều này có được duy trì khi ngày kết thúc hay không?
Điều kiện nhu cầu trong nước tiếp tục chững lại nhưng dự báo tăng trưởng 5.0% trong năm 2023 ít nhất vẫn phù hợp với mục tiêu của Bắc Kinh, khi chính phủ tiếp tục cố gắng tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế.
Cần chú ý EUR/USD ở mức 1.0500. Nhưng vào một ngày mà tâm lý giao dịch tập trung hơn vào việc phục hồi khẩu vị rủi ro thì mốc đáo hạn có thể không ảnh hưởng quá nhiều.
Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 0.2% do tâm lý thị trường đang tốt hơn một chút so với hôm thứ Sáu nhưng những lo ngại xung quanh xung đột Israel-Hamas vẫn chưa hết.
Tính theo năm, giá bán buôn đã giảm 4.1% và đó là mức giảm lớn nhất theo năm kể từ tháng 5 năm 2020. Nhưng tính riêng trong tháng, giá bán buôn đã tăng 0.2% so với tháng 8, chủ yếu là do sự tăng giá của các sản phẩm dầu khoáng (+2.9%).
Các bác sĩ ở Gaza cảnh báo rằng hàng ngàn người có thể chết khi các bệnh viện chứa đầy người bị thương đang cạn kiệt nhiên liệu và vật tư cơ bản. Người Palestine ở vùng đất ven biển bị bao vây phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn, nước uống và sự an toàn trước một cuộc tấn công trên bộ dự kiến của Israel.
Quân đội Israel, được hậu thuẫn bởi ngày càng nhiều tàu chiến Mỹ trong khu vực, đang di chuyển dọc biên giới Gaza và chuẩn bị cho một chiến lược lớn nhằm vô hiệu hóa toàn diện tổ chức Hamas. Một tuần không kích dữ dội đã phá hủy toàn bộ khu vực lân cận nhưng vẫn không thể ngăn chặn được việc phiến quân bắn tên lửa vào Israel.
Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc chuyến đi tới Israel, tăng thêm nỗ lực ngoại giao của Mỹ sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken gặp các nhà lãnh đạo Ả Rập để thảo luận về cuộc chiến Israel-Hamas cùng với nỗ lực cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza.
Blinken dự kiến sẽ trở lại Israel vào thứ Hai kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas – bị Mỹ và Liên minh Châu Âu chỉ định là tổ chức khủng bố – khiến ít nhất 1,300 người Israel thiệt mạng. Mỹ cho biết họ đã tổ chức các cuộc đàm phán với Iran thông qua các kênh và cảnh báo Tehran không nên leo thang xung đột. Các quan chức Palestine cho biết hơn 2,650 người đã thiệt mạng ở Gaza do các cuộc không kích của Israel.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
NZD/USD mở cửa tăng nhẹ sau cuộc bầu cử cuối tuần dẫn đến sự thay đổi chính phủ, đúng như dự đoán. Christopher Luxon đã dẫn đầu đảng trung hữu giành chiến thắng với 39% phiếu bầu. Đảng Lao động đối lập giành được 27%.
NZD/USD tăng lên mức 0.5925, AUD/USD cũng được kéo nhẹ. USD/JPY không biến động nhiều trong phiên, dao động khoảng 149.49. EUR/USD và GBP/USD đều tăng nhẹ trong phiên
Thị trường vẫn đang lo lắng theo dõi diễn biến ở Trung Đông. Có nhiều thông điệp trái chiều từ Iran về cuộc tấn công sắp xảy ra ở Gaza. Lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 5 giờ để cho phép người nước ngoài xuất cảnh và viện trợ nhân đạo vào Gaza qua biên giới Ai Cập được bắt đầu lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương cho đến 2 giờ chiều.
Dầu biến động nhẹ:
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Moscow thông qua phương tiện truyền thông nhà nước rằng: Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đang hợp tác hỗ trợ Nga giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và khủng bố Hamas ở Israel. Vũ khí chiến tranh đang chuyển từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên tới Nga và Hamas.
13:30 - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia, Patrick Harker, phát biểu về triển vọng kinh tế trước Hội thảo trực tuyến của Hiệp hội Giám đốc Doanh nghiệp Quốc gia
Lệnh ngừng bắn kéo dài 5 giờ để cho phép người nước ngoài xuất cảnh và viện trợ nhân đạo vào Gaza qua biên giới Ai Cập.
Thông tin qua phương tiện truyền thông Israel cho biết lệnh ngừng bắn nhân đạo sẽ bắt đầu lúc 9h sáng giờ địa phương.
Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc Liu Liange đã bị bắt giữ hôm nay vì nghi ngờ nhận hối lộ và cho vay bất hợp pháp. Ông là cựu lãnh đạo đầu tiên của một công ty tài chính do trung ương quản lý bị chính quyền Bắc Kinh tiến hành điều tra hồi tháng 3.
Nỗ lực chống tham nhũng của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính đang được tăng cường. Một loạt giám đốc điều hành cấp cao khác từ các ngân hàng quốc doanh lớn cũng đang bị điều tra.
Nhà kinh tế trưởng của BoE Huw Pill sẽ có bài phát biểu tại một hội nghị kinh tế ở London, Anh vào lúc:
Chứng khoán đóng cửa trái chiều khi căng thẳng tại Israel - Hamas lên đến đỉnh điểm. Cụ thể, vào chiều ngày thứ Sáu, Israel đã đe dọa tấn công dải Gaza và ra lệnh sơ tán người dân về phía Nam trong 24 giờ. Giá dầu nhảy vọt tiếp tục tiếp tục làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khiến tình trạng lạm phát đình trệ ở Mỹ và châu Âu, trong bối cảnh chi phí vay đã ở mức rất cao tại nhiều nền kinh tế lớn trên toàn cầu. Theo khảo sát tại Đại học Michigan, kỳ vọng lạm phát bất ngờ tăng mạnh sau khi đã giảm liên tiếp 2 tháng, do tâm lý người tiêu dùng giảm sút (63 điểm so với dự báo 67.2 điểm - mức thấp trong 5 tháng) và giá dầu tăng mạnh. Cụ thể, kỳ vọng lạm phát 1 năm và 5 năm lần lượt đạt 3.8% và 3% so với dự báo là 3% và 2.8%. Nhóm cổ phiếu năng lượng và tiêu dùng thiết yếu dẫn dầu đà tăng, trong khi cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh. Kết phiên, chỉ số. Cả 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trong đó Nasdaq dẫn đầu với gần 170 điểm.
Trên thị trường FX, USD quay đầu tăng mạnh trong phiên Âu và đóng cửa tăng nhẹ, sau khi đã giảm gần 30 pip trong phiên Á. Nỗ lực phục hồi phần nào được hỗ trợ phân nửa nhờ dữ liệu Kỳ vọng lạm phát Umich tháng 10. Chốt phiên, CHF dẫn đầu đà tăng nhờ dòng tiền được đổ vào các tài sản trú ẩn an toàn, trong khi NZD yếu nhất trong số các đồng tiền chính.
Vàng và dầu thô có một phiên tăng đột biến. Dường như đây là cách thị trường phản ứng lại với tình hình chiến sự căng thẳng tại Trung Đông và dòng tiền đang tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi kết thúc tuần giao dịch thứ hai của tháng 10. Vàng tăng mạnh hơn $63, break qua mốc $1900/oz và đóng cửa ở mức đỉnh ngày tại $1932.40/oz. Đây là phiên tăng mạnh nhất của vàng kể từ 22/3 đến nay. Trong khi đó, dầu thô tăng gần $4.8 lên $87.70.thùng. Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP giảm trên khắp các kỳ hạn, đặc biệt là lợi suất dài hạn trong khi lợi suất ngắn hạn đã thu hẹp phần lớn mức giảm trong ngày. Cụ thể, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 1.5bp và 8.9bp xuống 5.06% và 4.61%. Bitcoin có 2 nhịp tăng mạnh khi quét lên trên vùng 21.7K vào sáng sớm ngày giao dịch thứ Bảy và cuối phiên Chủ Nhật, nhưng nhanh chóng quay trở lại đi ngang quanh vùng 26.8K trong phần lớn thời gian của 3 ngày giao dịch cuối tuần.
Vào hôm thứ Sáu, Cựu Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard đã có bài phát biểu tại hội thảo Euro50 ở Marrakech, Maroc, bên lề cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (WB) và Ngân hàng Thế giới (IMF):
