Chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề quen thuộc trên thị trường ngày nay, đó là mua đồng đô la, bán mọi thứ khác . Điều này xảy ra khi chúng ta thấy các nhà giao dịch hiểu rõ những diễn biến trong tuần này và nghiêng về khả năng Fed có quan điểm diều hâu hơn. USD/JPY hiện đang nhích lên trên 135.00 do lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm có nguy cơ vượt lên trên mức đỉnh trong tháng 12 là 3.90%.

USD đang tiếp tục tăng ở thời điểm hiện tại, giữ ở mức cao so với EUR, JPY, CHF, AUD và NZD. Điều này xảy ra khi cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện vẫn giảm 28 điểm, tương đương 0.7%.

Theo báo cáo phân tích của 4 công ty tư vấn, Wood Mackenzie, FGE, Energy Aspects và Global Commodity Insigh, nhập khẩu dầu thô Trung Quốc trong năm 2023 có thể sẽ tăng lên từ 500,000 đến 1 tiệu thùng mỗi ngày lên mức kỷ lục 11.8 triệu thùng/ngày. Ước tính của 4 công ty tư vấn trên cũng phù hợp với dự báo mới nhất trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Xăng và nhiên liệu máy bay sẽ lần lượt chiếm khoảng 50% và 30% tổng tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu lỏng. 
_________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🔴-2.22%

Cặp tiền này đã thoát khỏi mô hình hai đáy ngay bên dưới mức giá 1.3300 để một lần nữa tăng so với đường MA100 ngày (đường màu đỏ) ở mức 1.3515.

Bên mua cần vượt qua mức cao nhất vào ngày 19 tháng 1 là 1.3520 để tiếp tục xu hướng tăng trở lại mức 1.3700 một lần nữa.

Goldman Sachs kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất thêm ba lần nữa trong năm nay, mỗi lần tăng 25 điểm cơ bản, sau khi dữ liệu kinh tế trong tuần này cho thấy lạm phát vẫn còn dai dẳng và khả năng phục hồi của thị trường lao động.

Trong khi đó, thị trường tiền điện tử hiện đang định giá mức lãi suất cuối cùng của Fed là 5.3% vào tháng Bảy.

Bên cạnh đó, ngân hàng đầu tư châu Âu UBS cho biết họ đang kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại các cuộc họp tháng 3 và tháng 5, điều này có thể khiến lãi suất cuối cùng ở mức 5-5.25%.

Giá dầu đang trên đà giảm do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ làm gia tăng lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ để giải quyết lạm phát, một động thái có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu ngay cả khi dự trữ dầu thô tăng lên.

Dữ liệu cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0.7% trong tháng 1, sau khi giảm 0.2% trong tháng 12. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm xuống còn 194,000, so với dự báo 200,000, theo một cuộc thăm dò của Reuters.

Tina Teng, một nhà phân tích tại CMC Markets, cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 17 tháng cho thấy nhu cầu đang suy yếu, dẫn đến giá thấp hơn.
——
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🔴 77.16% (-2.0%).

Liên minh châu Âu đang có kế hoạch nới lỏng các yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với những người đi du lịch từ Trung Quốc, mặc dù một số quốc gia lớn trên thế giới sẽ giữ nguyên chế độ xét nghiệm của họ.

EU cho biết hôm thứ Năm rằng các quốc gia thành viên của họ đã đồng ý loại bỏ dần các yêu cầu xét nghiệm trước khi chuyến bay khởi hành vào cuối tháng 2 và sẽ kết thúc xét nghiệm ngẫu nhiên đối với khách du lịch từ Trung Quốc vào giữa tháng 3. Một số quốc gia trong liên minh, bao gồm Pháp và Ý, đã nới lỏng các hạn chế của họ.

AUDDUSD giảm xuống mức thấp 0.68 khi đồng bạc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng. 

Đồng đô la tăng giá nhờ những bình luận hawkish của Fed, hiện đang giao động ở mức 104.400. Đồng thời, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn và các chỉ số chính của chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm.

• Số dư tài khoản vãng lai tháng 12 của Eurozone:15.9 tỷ euro
• Trước đó: 13.6 tỷ euro

Số dư tài khoản vãng lai hiện tại vẫn ở mức dương trong tháng thứ hai liên tiếp, sau khi phục hồi vào tháng 11. Sự gia tăng nhập khẩu năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine là nguyên nhân chính gây ra thâm hụt trong khoảng thời gian của năm ngoái nhưng hiện tại điều đó đã giảm đáng kể.

• Eurostoxx -0.8%
• DAX -0.9%
• CAC 40 -0.8%
• FTSE -0.5%
• IBEX -0.5%

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 26 điểm, tương đương 0.6%. Điều này xảy ra khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm tăng lên mức đỉnh kể từ tháng 11 tại 3.92%.

Đồng bạc xanh đang tăng nóng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng cao hơn và đè nặng lên GBP/USD, hiện đang giảm 0.6% xuống 1.1919.

Sau khi phá vỡ dưới mốc 1.2000 vào ngày hôm qua, đường trung bình động 100 và 200 ngày lần lượt là 1.1899 và 1.1937 sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ chính cho cặp tiền này.

Thêm vào lớp hỗ trợ đó sẽ là mức đáy vào ngày 30 tháng 11 và tháng 1 quanh khu vực 1.1840 đến 1.1900. 

Ngoài các mức được đánh dấu ở trên, GBP/USD có thể sắp tiếp tục giảm xuống mức 1.1500 nếu thị trường tiếp tục lo ngại Fed diều hâu hơn trong những tháng tới.

Ben Harris, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho biết quyết định của Nga cắt giảm sản lượng dầu thô 500,000 thùng mỗi ngày phản ánh việc nước này không thể bán hết lượng dầu của mình.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuần trước cho biết họ sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng bắt đầu từ tháng tới sau khi phương Tây bắt đầu áp giá trần đối với dầu và các sản phẩm dầu của Nga vào ngày 5/2. Động thái cắt giảm khoảng 5% sản lượng tạm thời đẩy giá toàn cầu tăng cao.

Họ cắt giảm sản xuất chỉ vì họ không thể bán nó dầu, chứ không phải vì họ muốn vũ khí hóa dầu và các sản phẩm tinh chế," Harris cho biết.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính, thu ngân sách hàng tháng từ dầu khí của Nga đã giảm 46% trong tháng 1 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020 do tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu sinh lợi nhất của nước này.

Đồng bạc xanh đang tăng mạnh với tỷ giá USD/JPY tăng đáng kể 0.7% và tiến gần đến mức 135.00 trong ngày. Điều này xảy ra khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang đạt mức đỉnh kể từ tháng 11, do các nhà trader đang định giá Fed sẽ tích cực hơn trong những tháng tới.

Vàng hiện giảm gần 1% xuống còn 1,820 đô la và có vẻ như sắp giảm xuống còn 1,800 đô la khi phá vỡ dưới mức thoái lui Fib 38.2 của xu hướng tăng kể từ tháng 11:

Theo Quan chức ECB Schnabel:

• Không dễ để nói gì nếu chính sách của ECB đã hạn chế
• Vẫn còn xa mới có thể tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến lạm phát
• Thấy rủi ro rằng thị trường sẽ đánh giá thấp lạm phát
• Quá trình dập tắt lạm phát trên diện rộng vẫn chưa bắt đầu

• CPI chính thức tháng 1 của Pháp: +6.0% y/y như sơ bộ
• HICP: +7.0% y/y như sơ bộ

Nếu lạm phát lõi tăng lên 5.6% sẽ là một mối lo ngại đối với các nhà hoạch định chính sách của ECB.

GBP/USD vẫn tiếp tục giảm trong ngày và hiện ở mức 1.19396.

• PPI tháng 1 của Đức: -1.0% m/m, +17.8% y/y
• Dự kiến: -1.6% m/m, +16.4% y/y
• Trước đó: -0.4% m/m, +21.6% y/y

• Doanh số bán lẻ tháng 1 của Vương quốc Anh: +0.5% m/m, -5.1% y/y
• Dự kiến: -0.3% m/m, -5.5% y/y
• Trước đó: -1.0% m/m, -5.8% y/y
• Điều chỉnh thành -1.2% m/m, -6.1% y/y
• Doanh số bán lẻ (không tính nhiên liệu, sản phẩm tự động): +0.4% m/m, _5.3% y/y
• Dự kiến: 0.0% m/m, -5.3% y/y
• Trước đó -1.1% m/m, -6.1% y/y
• Điều chỉnh thành -1.4% m/m, -6.5% y/y

Gail đang tìm cách mua cổ phần của một cơ sở xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ trong bối cảnh thế giới đảm bảo nguồn cung để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu ngày càng tăng.

Công ty đã đưa ra biểu hiện quan tâm đến việc mua tới 26% vốn cổ phần trong một nhà máy LNG vào năm 2027, theo một tài liệu được công bố trên trang web của công ty.  Gail cũng quan tâm đến việc tìm nguồn cung ứng 1 triệu tấn LNG mỗi năm từ cơ sở này trong 15 năm kể từ năm 2026.

Trong khi đó, New Delhi đang cố gắng tăng công suất nhập khẩu LNG để tăng tỷ lệ khí đốt tự nhiên trong hỗn hợp điện sử dụng nhiều than lên 15% vào năm 2030 từ mức khoảng 6% hiện nay.
——
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 4/2023 NGEJ23: 🟢 2.490 (+0.20%)

Không có hợp đồng nào đặc biệt đáng chú ý trong hôm nay khi các giá trị của hợp đồng đều khá nhỏ.

Sau khi bất ngờ giảm xuống dưới mức $24,000 sáng nay, BTC hiện ở $23,713.00

USD tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đạt đỉnh trong 6 tuần. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 20 điểm, tương đương 0.5% khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng thêm 2.5 bps lên 3.89% - kiểm tra mức đỉnh trong tháng 12 gần 3.90%.Việc định giá lãi suất cuối cùng cho Fed hiện đã tăng lên gần 5.30%.

Hôm nay, doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh sẽ là tâm điểm:

• 14:00 là Dữ liệu PPI tháng 1 của Đức
• Cùng lúc đó là Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 1 của Vương quốc Anh
• 14:45, Dữ liệu CPI tháng 1 của Pháp sẽ được công bố
• 15:00 là Số dư tài khoản vãng lai tháng 12 của Eurozone

AUDUSD giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1, hiện ở 0.68375

Điều này xảy ra trong bối cảnh DXY đạt đỉnh mới trong sáu tuần khi kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách hơn nữa được củng cố bởi các dữ liệu kinh tế. Các nhà đầu tư dường như bị thuyết phục rằng Fed sẽ kiên định với lập trường diều hâu của mình trước tình trạng lạm phát cao dai dẳng. Bên cạnh đó, các dữ liệu vĩ mô lạc quan cho thấy rằng nền kinh tế Mỹ vẫn có khả năng phục hồi bất chấp chi phí vay tăng. Điều này, cùng với những nhận xét hiếu chiến gần đây của một số thành viên FOMC, cho thấy Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

• Francois Villeroy de Galhau, Thống đốc NHTW Pháp, và là thành viên Hội đồng Thống đốc ECB sẽ đưa ra các quan điểm về chính sách tiền tệ vào 18: 30 chiều nay.

• 20:30 tối nay là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin về thị trường lao động trước các thành viên của Khu Cải thiện Kinh doanh Rosslyn
• Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Michelle Bowman tham gia thảo luận trước Hội nghị Tín dụng Hiệp hội Ngân hàng Tennessee vào 20:45

Ứng cử viên Thống đốc Uchida cho biết:

• BOJ đã quyết định triển khai chương trình thí điểm CBDC (đồng tiền điện tử do NHTW phát hành) vào tháng 4
• Mục đích của chương trình thí điểm là kiểm tra tính khả thi về mặt kỹ thuật, tận dụng hiểu biết của các doanh nghiệp tư nhân
• BOJ có kế hoạch kiểm tra quy trình từ đầu đến cuối, vạch ra những thách thức tiềm ẩn
• Sẽ triển khai các thử nghiệm với mục tiêu thu hẹp, dần dần mở rộng phạm vi theo từng giai đoạn

Triều Tiên hôm nay đe dọa sẽ có “những phản ứng mạnh mẽ, liên tục chưa từng có” nếu Hàn Quốc và Hoa Kỳ thúc đẩy các cuộc tập trận quân sự theo kế hoạch. 

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết sẽ xem xét thêm hành động quân sự nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dưới ảnh hưởng của Hoa Kỳ, tiếp tục gây sức ép lên họ. 

Tuyên bố được đưa ra khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự hàng năm. Đây là nỗ lực đối phó tốt hơn với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Triều Tiên.

Lãi suất thế chấp ở Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp, đạt mức cao nhất trong hơn một tháng.

Freddie Mac cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm, mức trung bình cho khoản vay cố định 30 năm là 6.32%, tăng từ 6.12% vào tuần trước. 

USD/JPY đang chuẩn bị đạt mức cao mới trong năm 2023

EUR/USD đang sụt giảm, thấp nhất kể từ tháng 1 vào khoảng 1.0653.

AUD, NZD, GBP. CAD, CHF đều đang giảm trong phiên.

 

Cổ phiếu của China Renaissance đang giảm ở Hồng Kông

Ngân hàng cho biết không thể liên lạc với Chủ tịch và Giám đốc điều hành

• Tập đoàn China Renaissance
• không thể liên lạc với Bao Fan - Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tập đoàn

Công ty đã đưa ra một tuyên bố vào thứ năm:

• "Hội đồng quản trị không biết bất kỳ thông tin nào cho thấy việc ông Bao vắng mặt hoặc có thể liên quan đến hoạt động kinh doanh và hoạt động của Tập đoàn đang diễn ra bình thường"

Giá đóng cửa trước đó là 6.8550

PBOC bơm 835 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%

203 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay 

Một khoản bơm ròng 623 tỷ nhân dân tệ được bơm thông qua hoạt động thị trường mở OMO

Hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe sẽ xuất hiện trước quốc hội một lần nữa, nhấn mạnh rằng sẽ có những đợt tăng lãi suất tiếp theo.

• Phải mất 18-24 tháng để việc tăng lãi suất có tác động lên nền kinh tế và tác động của việc thắt chặt này sẽ rõ ràng hơn vào năm 2024
• Lãi suất không được dự liệu sẵn từ trước.
• Theo đánh giá của chúng tôi thì cần tăng lãi suất lên cao hơn, nhưng nếu cần thiết chúng tôi sẽ giảm lãi suất
• Úc có quỹ tiết kiệm lớn hơn bao giờ hết hậu Covid
• Việc thắt chặt tài chính đáng kể sẽ có ảnh hưởng tới lãi suất

 

Hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe sẽ xuất hiện trước quốc hội một lần nữa:

• Lãi suất có thể bắt đầu giảm vào năm tới nếu chúng ta vượt qua lạm phát
• Một số điều kiện cần được thỏa mãn để điều đó xảy ra

AUD/USD đã giảm trong khi USD/JPY tăng mạnh trong phiên.

 

 

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Cleveland Loretta Mester đã phát biểu rất lâu vào Thứ Năm theo giờ Hoa Kỳ:

• Khi được hỏi liệu có nguy cơ gì lớn hơn lạm phát cao trong Đọc Học kỳ nàynăm nay, đã nói rằng 'lạm phát là trọng tâm'
• Ngoài lạm phát còn có những rủi ro khác, nhưng lạm phát vẫn là tâm điểm
• Một cuộc suy thoái sẽ không phải là một kết quả tích cực, nhưng nó có thể xảy ra

 

Các bản tin đưa tin rằng quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc sẽ đến thăm Đài Loan trong những ngày tới.

Đây là chuyến thăm cấp cao thứ hai như vậy trong vòng 40 năm.

Trung Quốc sẽ không hài lòng với điều này. Căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung vẫn chưa thể kết thúc.

 

Xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) trong tháng 1 +0.9% so với tháng trước

• dự kiến -1.2%, tháng trước -3.3%

So với cùng kỳ năm ngoái -25.0%

• dự kiến -22%, năm trước -20.6%

ANZ thông báo:

• Chúng tôi hiện có mục tiêu lãi suất của RBA đạt mức cao nhất là 4.1% vào tháng 5 năm 2023, tăng 25 điểm cơ bản so với mức cao nhất trước đó là 3.85%.

• Gần 70% khoản nợ thế chấp đã bị ảnh hưởng bởi lãi suất thay đổi cao hơn và cho đến nay có rất ít bằng chứng về tác động đối với tổng chi tiêu.

• Áp lực lạm phát dai dẳng cho thấy tỷ giá tiền mặt sẽ vẫn ở trong vùng hạn chế trong một thời gian. Chúng tôi không kỳ vọng RBA sẽ bắt đầu chính sách nới lỏng cho đến khi cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 năm 2024.

• Do áp lực về giá rất lớn và có vẻ sẽ còn mạnh hơn trong một thời gian dài, chúng tôi đã nâng dự báo tăng trưởng tiền lương và lạm phát năm 2023, đồng thời cho rằng tỷ lệ tiền mặt cao hơn là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức cao nhất của dải mục tiêu vào cuối năm 2024.

• Trong lộ trình lãi suất sửa đổi của chúng tôi RBA sẽ thắt chặt 25 điểm cơ bản vào tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm.

 

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi chỉ số giá sản xuất PPI tháng 1 của Mỹ tăng 0.7% so với tháng trước trong báo cáo ngày thứ Năm, cao hơn so với kỳ vọng là 0.4%. Trong khi báo cáo doanh số bán lẻ và chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 đều cao hơn dự báo, cho thấy Fed có thể phải nỗ lực nhiều hơn nữa để kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, chủ tịch Fed Cleverland Loretta Mester và chủ tịch Fed St. Louis James Bullard đề cập đến khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 50 bps trong cuộc họp sắp tới. Các phát biểu mang tính "diều hâu" đã khiến đô la Mỹ và lợi suất TPCP tăng mạnh và gây áp lực lên các tài sản rủi ro

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm:

Chỉ số Dow Jones giảm 1.26% xuống 33,696.85 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 1.38% xuống 4,090.41 điểm 

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1.78% xuống 11,855.83 điểm.

Trên thị trường FX: 

EURUSD -0.14%

GBPUSD -0.26%

AUDUSD -0.35%

NZDUSD -0.38%

USDJPY -0.15%

USDCHF +0.18%

USDCAD +0.46%

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã phục hồi mạnh mẽ sau hai tháng giảm liên tiếp, tăng 3.0% trong tháng so với mức giảm 1.1% của tháng 12 cùng với việc Goldman Sachs trong tuần này đã cắt giảm ước tính về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ trong 12 tháng tới xuống 25% đã khiến DXY tăng 0.27%

Giá dầu WTI giảm nhẹ 0.61% xuống 78USD/thùng do thị trường cân nhắc những tín hiệu kinh tế trái chiều của Mỹ và triển vọng nhu cầu Trung Quốc phục hồi với sự gia tăng dự trữ dầu thô của Mỹ.

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức đáy 1 tháng tăng 0.03% lên 1836.52USD/ounce. Lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng 5.6bp lên 3.865% cũng sẽ góp phần làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng, một tài sản không đem lại lợi suất.

Goldman Sachs dự đoán FOMC tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào

• Tháng Ba
• Tháng Năm
• Và tháng sáu

GS trích dẫn:

• Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn
• Tin tức lạm phát vững chắc hơn

GS dự đoán lãi suất Quỹ Fed cao nhất ở mức 5.25 - 5.5%

 

Rõ ràng không thể xem xét mối quan hệ giữa hai sự kiện trên chỉ dựa vào việc quan sát về mối tương quan chúng.