Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Latvia được Bloomberg đưa tin, quan chức ECB Kazaks đã nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ có hiệu quả và ghi nhận lạm phát giảm đáng kể.

Ông cũng khẳng định địa chính trị là rủi ro chính gây ra lạm phát. Ông đề cập rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra trong năm nay, nhưng khẳng định rằng thời điểm chính xác phụ thuộc vào dữ liệu. Kazaks cảnh báo không nên quá kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất vào mùa xuân và từ chối cung cấp thông tin chi tiết cụ thể.

EURUSD hiện đi ngang ở 1.0770, duy trì dưới mốc SMA 100 ngày ở 1.0800.

Thị trường chờ đợi dữ liệu CPI chính thức của Đức và dữ liệu sản xuất công nghiệp ở Ý.

Bitcoin tăng hơn 2% lên $46.2K ở thời điểm hiện tại, chạm đỉnh trong 1 tháng và nâng mức tăng năm 2024 lên khoảng 9%. BTC đang nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn vốn ổn định đổ vào một số quỹ tiền điện tử tại Mỹ, đồng thời nhận được sự quan tâm đặc biệt về sự kiện halving dự kiến diễn ra vào tháng 4.

Quan chức BoE Haskel cho biết:

• Cần chờ đợi thêm bằng chứng về việc lạm phát giảm kéo dài trước khi ngừng bỏ phiếu tăng lãi suất
• Mặc dù các dấu hiệu lạm phát giảm là đáng khích lệ nhưng chưa đủ.

• NZD/USD chững lại đà tăng sau khi tăng từ khoảng 0.6095 lên mức đỉnh trong phiên ở 0.6126. ANZ kỳ vọng RBNZ tăng lãi suất trong 2 cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 28 tháng 2 và ngày 10 tháng 4. Lãi suất chính sách của New Zealand hiện ở 5.5%, hai lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản mà ANZ dự kiến sẽ đưa lãi suất lên 6%.
• AUDUSD đi ngang ở 0.6491. Thống đốc RBA nhấn mạnh trong bài phát biểu trước Quốc hội Úc: "Mặc dù chúng tôi không nhất thiết cần lạm phát dịch vụ ở mức trung bình của phạm vi 2–3% để đạt được mục tiêu của mình, nhưng chúng tôi cần nó thấp hơn một chút so với hiện tại." cũng như khẳng định không loại trừ khả năng tăng lãi suất, nếu điều đó là cần thiết
• USDJPY tăng 0.08% lên 149.91. Thống đốc BoJ Ueda cho biết: “Ngay cả khi chúng tôi chấm dứt lãi suất âm, các điều kiện tài chính phù hợp vẫn sẽ được tiếp tục dựa trên triển vọng kinh tế của ngân hàng’’. Trước đó, Phó Thống đốc BoJ Shinichi Uchida phát biểu rằng kịch bản tăng lãi suất chính sách liên tục và nhanh chóng ngay cả sau khi chấm dứt lãi suất âm là rất khó xảy ra. Nếu USDJPY vượt ngưỡng 150, thì nhiều khả năng sự thay đổi sớm về lãi suất sẽ diễn ra

IMF cho biết sau cuộc tham vấn chính sách hàng năm với Nhật Bản:

• Rủi ro lạm phát tăng cao đã hiện thực hóa trong năm qua
• Nhật Bản nên thắt chặt chính sách tài khóa, giảm kích thích tiền tệ
• BoJ nên tăng dần lãi suất ngắn hạn
• IMF chỉ trích trợ cấp năng lượng, kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập

Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Gita Gopinath cho biết thêm:

• Nếu BOJ chuyển động dần dần với thông tin rõ ràng, việc tăng lãi suất trong ngắn hạn sẽ không dẫn đến tác động lan tỏa toàn cầu quá lớn.
• BoJ có thể chấm dứt lãi suất âm một cách suôn sẻ do nhận thức của thị trường rằng chi phí đi vay thực tế sẽ vẫn rất thấp
• Tốc độ và mức tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu

• PBoC giữ nguyên lãi suất MLF ở 2.5% đúng như dự kiến
• 499 tỷ nhân dân tệ của MLF sẽ đáo hạn hôm nay

Nikkei 225 đạt mức đỉnh mới trong 34 năm trong khi hầu hết các thị trường châu Á - Thái Bình Dương đều đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần để nghỉ Tết Nguyên đán. Thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan sẽ đóng cửa, trong khi Singapore và Hồng Kông có nửa ngày giao dịch.

• Nikkei 225 vượt mốc 37.000 lần đầu tiên sau 34 năm với mức tăng 0.52%, trong khi Topix tăng 0.19%
• S&P/ASX200 tăng 0.18%.
• Hang Seng giảm 1.63%, dẫn đầu là sự sụt giảm của cổ phiếu tiêu dùng không theo chu kỳ và cổ phiếu công nghệ.

 Trước đó, trong phiên Mỹ, S&P 500 tăng vượt mốc 5,000 lần đầu tiên trong lịch sử. Dow Jones tăng 0.13%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0.24%.

Thu nhập vẫn là lĩnh vực trọng tâm hàng đầu của các nhà đầu tư. Cổ phiếu Disney tăng 11.5% sau khi thu nhập được công bố vượt qua ước tính hàng quý. Cổ phiếu nhà sản xuất chip Arm đã tăng 47.9% sau khi báo cáo thu nhập cao hơn mong đợi và đưa ra dự báo lợi nhuận lạc quan.

Thành viên Uỷ ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BoE Mann cho biết:

• Có nguy cơ lạm phát tiếp tục dai dẳng
• Thị trường lao động vẫn “tương đối chặt chẽ”
• Các điều kiện tài chính đã giảm đáng kể
• Lạm phát toàn phần không phải là thước đo lạm phát tốt
• Việc bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất của tôi là một quyết định giúp "cân bằng" rủi ro

• Dữ liệu doanh số bán buôn Mỹ tháng 12: +0.7%
• Dự kiến: +0.2%
• Trước đó: +0.0%
• Hàng tồn kho: +0.4%, đúng như dự kiến
• Trước đó: +0.4%

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen cho biết:

• Rõ ràng là sẽ xuất hiện sự suy yếu trong lĩnh vực bất động sản thương mại
• Những lo lắng về bất động sản thương mại sẽ không biến mất, nó sẽ là lực cản lâu dài nhưng sẽ không gây ra một cuộc khủng hoảng.
• Không tin sự suy giảm trong lĩnh vực bất động sản thương mại là rủi ro mang tính hệ thống
• Hầu hết các nhà dự báo đều cho rằng lãi suất của Mỹ dự kiến sẽ giảm phần nào

Vàng hồi phục lên gần $2,032 khi USD chững đà tăng. DXY lập đỉnh trong ngày ở 104.40 sau công bố dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ trước khi giảm xuống 104.30 ở thời điểm hiện tại.

Bitcoin tăng 1.75% lên $45,123 trong bối cảnh khẩu vị rủi ro được cải thiện khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước tại Mỹ thấp hơn dự kiến.

Dầu thô đang có ngày tăng thứ 4 liên tiếp sau khi Mỹ giết chết một chỉ huy phiến quân ở Iraq và Israel bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Hamas:

• Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ 4 để thảo luận về một đề xuất của Hamas yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn cuộc giao tranh. Tuy nhiên, ông Netanyahu bác bỏ đề xuất này, thề sẽ tấn công thành phố Rafah ở phía nam giáp biên giới với Ai Cập và đạt được “chiến thắng toàn diện” ở Gaza. Phái đoàn Hamas sẽ tới Ai Cập vào hôm thứ 5 để tiếp tục các cuộc đàm phán ngừng bắn.

• Trong khi đó, theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, Mỹ đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhóm chiến binh Kata'ib Hezbollah trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Baghdad nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ.

Chủ tịch Fed Richmond Barkin cho biết trong bài phỏng vấn với Bloomberg:

• Dữ liệu rất đáng chú ý nhưng sẽ không tiếp nhận các tín hiệu từ dữ liệu trong một tháng tới do có những điều chỉnh lớn theo mùa vào khoảng thời gian đầu năm
• Fed có thời gian để kiên nhẫn
• Có khả năng giảm lãi suất trong năm nay
• Phải thừa nhận dữ liệu lạm phát tốt trong bảy tháng qua
• Sẽ có thêm dữ liệu lạm phát của vài tháng tới và tôi rất muốn thấy sự tích cực được duy trì
• Giảm phát hàng hóa giúp che dấu phần nào lạm phát dịch vụ
• Rút ra được nhiều tín hiệu từ việc quan sát thị trường việc làm mạnh mẽ đã như thế nào trong lịch sử
• Nghe nói lượng tuyển dụng không nhiều nhưng cũng không có nhiều cuộc sa thải

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: 218K
• Dự kiến: 220K
• Trước đó: 224K (sửa đổi thành 227K)
• Mức trung bình động 4 tuần của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu:  212.25K so với 208.30K trước đó
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp tuần này: 1.871 triệu so với 1.878 triệu dự kiến và 1.894 triệu trước đó
• Mức trung bình động 4 tuần của số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp: 1.850 triệu so với 1.840 vào tuần trước
• Mức tăng lớn nhất về số đơn yêu cầu trợ cấp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 1 là ở Oregon (+5.458), California (+5.015), New York (+4.133), Georgia (+1.032) và Texas (+900),
• Mức giảm lớn nhất là ở Illinois (-2.278), Missouri (-1.588), Massachusetts (-898), Montana (-717) và New Jersey (-507).

Vàng giảm xuống dưới $2,025, chịu áp lực từ đà tăng của USD và lợi suất trái phiếu kho bạc.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu nhằm đánh giá sức mạnh của thị trường lao động cũng như đợt bán trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, thị trường chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

Trong phiên trước đó, sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 tiến gần mức 5,000 do các báo cáo thu nhập khả quan, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ. Mùa thu nhập quý 4 mạnh mẽ hơn dự kiến, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế hiện tại có thể tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.

DXY đã tăng lên đỉnh mới trong ngày tại 104.25.

XAUUSD giảm xuống đáy mới trong ngày tại 2,028.59.

USD/JPY hiện tạo đỉnh ở 149.15 khi phe mua cố gắng phá qua đỉnh tháng một ở khoảng 148.8. Mốc 150.00 sẽ là điểm quan trọng tiếp theo cần theo dõi.

Trên biểu đồ ngày, có thể thấy EURUSD bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng ở mức 1.0723 và quay trở lại đường trung bình động 8 ngày. Tỷ giá đã phản ứng quá mức sau báo cáo NFP của Hoa Kỳ được mô tả bằng khoảng cách từ đường trung bình động 8 ngày. Diễn biến giá thường có thể thấy sự thoái lui về phía đường trung bình động hoặc pha tích lũy trước biến động tiếp theo.

Thị trường chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ vào tuần tới. Hầu hết các đồng tiền chính ít biến động, chỉ có đồng yên Nhật giảm nhẹ trong ngày. USD/JPY đã tăng, kiểm tra lại đỉnh năm nhưng hiện đã giảm xuống 148.78:

Bên cạnh đó, các cặp tiền khác với đô la khác đang có sự biến động nhẹ và giao dịch nhìn chung khá ổn định. Đó là một tín hiệu rõ ràng về việc khẩu vị rủi ro giảm bớt cho đến nay trong phiên.

Hợp đồng tương lai Mỹ hiện cũng không có nhiều biến động. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về Phố Wall để xem liệu cổ phiếu công nghệ có thể tiếp tục gánh vác sức nặng một lần nữa hay không khi S&P 500 tiến gần mốc 5,000.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc hiện tại cũng ít biến động với lợi suất kỳ hạn 10 năm giữ nguyên ở mức 4.108% trong ngày.

BTC tăng lên 44,734 USD - mức đỉnh của gần một tháng kể từ ngày 13 tháng 1.

Hôm qua, S&P 500 đóng cửa ngày ở mức đỉnh mọi thời đại mới khi thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi cổ phiếu Mag7. Tuần này về cơ bản là không có biến động khi chỉ có PMI Dịch vụ ISM là dữ liệu kinh tế đáng chú ý duy nhất và gây bất ngờ về mức tăng trưởng trên diện rộng, nhưng chỉ số giá phải trả tăng vọt có thể là một tín hiệu đáng lo ngại. Dữ liệu Khai báo thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào tối nay trước khi phải chờ đến chỉ số CPI của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Ba tuần sau. 

Trên biểu đồ khung ngày, có thể thấy rằng tuần trước S&P 500 đã quay trở lại đường xu hướng sau khi Fed đưa ra quan điểm diều hâu hơn một chút so với dự kiến nhưng đã bật trở lại mạnh mẽ và tăng điểm lên mức đỉnh mới mọi thời đại. Nếu một đợt pullback khác xảy ra trên đường xu hướng, có thể kỳ vọng phe mua sẽ dựa vào đó một lần nữa để định vị các mức đỉnh mới.

Báo cáo Kinh tế của ECB công bố hôm nay cho biết rằng: "Các quyết định trong tương lai của Hội đồng quản trị ECB sẽ đảm bảo rằng mức lãi suất chính sách hiện tại sẽ được duy trì đủ lâu cho đến lúccần thiết."

Ngoài ra, các thông tin chính khác bao gồm:

• Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu kinh tế để xác định mức độ và thời gian duy trì mức lãi suất thích hợp.
• Các dữ liệu gần đây phần lớn xác nhận đánh giá trước đó của họ về triển vọng lạm phát trong trung hạn.
• Kinh tế khu vực Eurozone có khả năng đã trải qua giai đoạn trì trệ trong quý cuối năm 2023.

Đồng USD ổn định với chỉ số DXY dao động quanh mức 104.00. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của đồng bạc xanh:

• Chúng tôi dự đoán USD sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp trước khi dữ liệu CPI đã điều chỉnh của Mỹ được công bố vào thứ Sáu.
• Trong trường hợp số liệu trên không làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc lạm phát đã suy yếu, USD có thể mất giá sau đó.
• Chúng tôi cho rằngrằng dữ liệu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ không tác động nhiều đến thị trường hôm nay và chỉ số DXY có thể đi ngang quanh trong khoảng từ 104.00 đến 104.60.

• Chỉ số Eurostoxx tăng nhẹ 0.1%.
• Chỉ số DAX của Đức giảm 0.1%, chưa hoàn toàn phục hồi sau cú sập hôm qua.
• Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0.1%.
• Chỉ số FTSE của Anh tăng 0.2%.
• Chỉ số IBEX của Tây Ban Nha tăng 0.2%.
• Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0.2%.

Tâm lý thận trọng tại thị trường Mỹ không tạo được động lực tăng giá cho thị trường châu Âu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xu hướng mua vào cổ phiếu công nghệ thường tăng cao khi thị trường Mỹ mở cửa. Vì vậy cần theo dõi diễn biến của S&P 500, hiện đang rất gần mốc 5.000 điểm, để xem liệu có xu hướng tương tự có xảy ra tại châu Âu hay không.

• Cặp GBP/USD trở nên im ắng khi thị trường chờ đợi phát biểu của quan chức BoE Catherine Mann để có thêm manh mối về chính sách điều hành lãi suất.
• Nếu lãi suất ở Anh vẫn cao so với các nước, GBP có khả năng tăng giá do thu hút được dòng vốn đầu tư lớn hơn từ quốc tế.

Vào thứ Tư, Phó Thống đốc BoE Sarah Breeden cùng với Kinh tế trưởng Huw Pill cho biết thời gian bắt đầu cắt giảm là vấn đề họ đang bàn luận trong thời gian qua. Bên cạnh đó, trong tuyên bố về chính sách tiền tệ mới nhất, Thống đốc Andrew Bailey cũng cho biết thời gian duy trì mức lãi suất cao sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới.

Có thể thấy, các nhà hoạch định chính sách đang dần cân nhắc việc thoát khỏi chính sách diều hâu. Tuy nhiên, khoảng thời gian cần thiết để xoay trục chính sách của BoE có khả năng kéo dài hơn so với Fed và ECB do sự khác biệt đáng kể về động lực tăng lương.

Bảng Anh sẽ có nhiều biến động khi quan chức BoE Catherine Mann dự kiến phát biểu vào 22h00 đêm nay. Mann dự kiến sẽ duy trì quan điểm "hawkish" vì bà là một trong hai trong số chín quan chức đã bỏ phiếu tăng 0.25% lãi suất trong cuộc họp vừa qua.

Trong bài phát biểu sau báo cáo thu nhập quý 4 của Maersk, CEO Vincent Clerc cho biết hãng đã phải chịu các cuộc tấn công nghiêm trọng ở Biển Đỏ và hiện vẫn chưa tính toán được mức thiệt hại từ những gián đoạn này. Ông dự đoán hàng hóa vẫn sẽ tiếp tục được vận chuyển qua các tuyến đường thay thế trong thời gian tới.

Mặc dù lợi nhuận quý 4 của Maersk thấp hơn dự báo, nhưng khủng hoảng Biển Đỏ mới là mối lo ngại lớn đối với thu nhập năm 2024.

Trên diện rộng, sự gián đoạn ở Biển Đỏ có thể khiến lạm phát tiếp tục dai dẳng trong năm nay. Trong trường hợp tình trạng kéo dài, hãy chuẩn bị đối mặt với áp lực giá cả mạnh mẽ hơn vào cuối năm 2024.

• Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức tăng 0.1%.
• Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh ở mức tham chiếu.

Chỉ số DAX của Đức đã thoái lui từ mức đỉnh mới ngày hôm qua khi thị trường duy trì tâm lý thận trọng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của Mỹ đi ngang ở mức tham chiếu. Các cổ phiếu ngành công nghệ vẫn đang hỗ trợ cho thị trường, vì vậy hãy chú ý đến nhóm này trong hai phiên cuối cùng của tuần này

 Theo Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S), tháng Giêng năm 2024 đã trở thành tháng nóng nhất được ghi nhận trên toàn cầu. Đây cũng là tháng thứ tám liên tiếp giữ kỷ lục nóng nhất với mức hiệt độ không khí trung bình quanh bề mặt Trái Đất là 13.14°C, cao hơn 0.70°C so với mức trung bình trong giai đoạn 1991-2020.

Nhìn chung, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 12 tháng qua (tháng 2/2023 - tháng 1/2024) là cao nhất từ trước đến nay. Dữ liệu cho thấy nhiệt độ cao hơn 0.64°C so với mức trung bình 1991-2020 và cao hơn 1.52°C so với mức trung bình giai đoạn 1850-1900:

Không chỉ nhiệt độ không khí bề mặt Trái Đất tăng lên, mà nhiệt độ bề mặt trung bình của nước biển toàn cầu cũng đạt mức kỷ lục 20.97°C, cao hơn 0.26°C so với thời điểm nóng nhất được ghi nhận trước đó vào năm 2016.

Biến đổi khí hậu nói chung đã có tác động đến thị trường nhiều hơn trong những năm qua. Đây là một biểu đồ của IMF nhằm giải thích mối tương quan giữa chúng:

• Phát biểu của Phó Thống đốc BOJ Shunichi Uchida cho thấy BoJ sẽ không tăng lãi suất mạnh tay ngay cả khi kết thúc chính sách lãi suất âm.
• Tâm lý risk-on bao trùm thị trường cũng là yếu tố khiến đồng JPY suy yếu. Mặc dù vậy sự hạn chế của đồng USD kìm hãm đà tăng của USD/JPY.
• Nhiều quan chức Fed gần đây cho biết họ không vội giảm lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường.
• Triển vọng về mức tăng trưởng lương trong năm nay có thể vượt xa so với năm 2023 và mở đường cho BoJ thoát khỏi chính sách siêu nới lỏng kéo dài hàng thập kỷ, cũng như góp phần kìm hãm đà tăng của cặp tiền này.

Theo Phó Thống đốc BOJ Uchida: 

• Chính phủ, BOJ chia sẻ thông tin chung trong định hướng chính sách
• Lạm phát sẽ không đạt mức 2% bền vững trừ khi đi kèm với tăng trưởng tiền lương
• Sẽ đảm bảo hỗ trợ nền kinh tế để đạt được mục tiêu

Một lần nữa, trọng tâm lại là về tiền lương và mọi thứ sẽ xoay quanh cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân vào tháng 3/ tháng 4. 

Theo Phó Thống đốc BoJ Shinichi Uchida:

• Tập trung trước mắt sẽ là kỳ vọng lạm phát, mức độ biến động giá cả bao gồm cả tiền lương
• Không mong đợi chính sách nới lỏng sẽ có sự thay đổi lớn

Nhìn chung vẫn chưa có nhiều niềm tin khi các thị trường dường như đang chờ đợi dữ liệu lớn vào tuần tới trước khi đưa ra động thái. Cho đến nay, các đồng tiền chính ít biến động khi đồng đô la ổn định hơn.

Đây là một tuần không có nhiều định hướng chắc chắn vì các traders thiếu động lực thực sự. Đồng Yên giảm nhẹ trong ngày sau một số bình luận ôn hòa của BOJ. Tuy nhiên, mức đỉnh tháng 1 của USD/JPY là 148.80 vẫn được giữ vững cho đến nay giúp hạn chế bất kỳ động lực tăng giá lớn nào đối với cặp tiền này. 

Ngoài ra, GBP/USD đã chính thức quay trở lại phạm vi 1.2600 đến 1.2800. Phe bán phải cố gắng lấy lại động lực để thúc đẩy động thái giảm giá một lần nữa.

Tỷ giá EUR/USD đã dần dần rời khỏi mức đáy tháng 12 tại 1.0723 đến 1.0780. Đáng chú ý, cặp tiền này đang tiến tới mức kiểm tra mức trung bình động 100 ngày tại 1.0786. 

AUD/USD cũng đang tăng so với mức trung bình động 100 ngày ở 0.6533 kể từ hôm qua. Hiện tại, phe bán vẫn đang bảo vệ điều đó và duy trì xu hướng ôn hòa hơn cho cặp tiền này - ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

USD/JPY đã tăng vọt hôm nay sau bài phát biểu của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Shinichi Uchida. Ông một lần nữa nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và BOJ khó có thể tăng lãi suất mạnh mẽ, ngay cả sau khi chấm dứt chính sách lãi suất âm.

Trong lịch kinh tế hôm nay, trọng tâm là dữ liệu lạm phát (giảm phát) của Trung Quốc trong tháng 1. CPI giảm so với cùng kỳ (ở mức -0.8% do lại có kết quả giảm phát) với tốc độ nhanh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Không phải tất cả dữ liệu đều cho thấy giảm phát, khó khăn. Lạm phát cơ bản (CPI không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) +0.4% m/m so với +0.6% trong tháng 12. 

Trong cả năm 2023, CPI đã tăng 0.2% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 3% của PBoC. Tuy nhiên, điều này không quá bất thường vì nó đã không đạt được mục tiêu trong 12 năm liên tiếp. Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) duy trì ở mức 3.45% trong một năm và 4.20% trong 5 năm, tình trạng giảm phát vẫn kéo dài trong hôm nay trên thực tế đã làm tăng lãi suất thực ở Trung Quốc một lần nữa.

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tăng điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Thị trường Trung Quốc đóng cửa vào thứ Sáu ngày 9 tháng 2, và sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai ngày 19 tháng 2.

Thị trường Hồng Kông và Singapore sẽ đóng cửa trong thời gian ngắn.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1957
• PBOC bơm 90 tỷ nhân dân tệ thông qua RR 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8% và bơm 255 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 14 ngày với lãi suất 1.95%
• 43 tỷ nhân dân tệ RR đáo hạn vào ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 302 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày

EIA dự báo sản lượng dầu của Hoa Kỳ sẽ giảm trong năm tới:

• Ước tính rằng sản lượng dầu thô của Mỹ đạt đỉnh mọi thời đại trong tháng 12 với hơn 13.3 triệu thùng/ngày.
• Tuy nhiên, sản lượng dầu thô đã giảm xuống 12.6 triệu thùng/ngày trong tháng 1 do ngừng hoạt động vì thời tiết lạnh.
• Dự đoán sản lượng sẽ quay trở lại mức gần 13.3 triệu thùng/ngày vào tháng 2 nhưng sau đó giảm nhẹ cho đến giữa năm 2024 và sẽ không vượt quá kỷ lục tháng 12 năm 2023 cho đến tháng 2 năm 2025.

EIA dự báo giá dầu ở mức trung bình 80 USD/thùng:

• Giá dầu thô Brent giao ngay tăng trong tháng 1, trung bình là 80 USD/thùng do sự bất ổn ngày càng tăng về vận chuyển dầu toàn cầu khi các cuộc tấn công vào tàu ở Biển Đỏ ngày càng gia tăng.
• Mặc dù kỳ vọng giá dầu thô sẽ tăng lên khoảng giữa 80 USD/thùng trong những tháng tới, nhưng cho rằng áp lực giảm giá sẽ xuất hiện trong quý 2 năm 2024 do tồn kho dầu toàn cầu thường tăng trong thời gian còn lại trong dự đoán.
• Tuy nhiên, rủi ro gián đoạn nguồn cung đang diễn ra ở Trung Đông tạo ra khả năng giá dầu thô cao hơn dự báo.

Theo Deutsche Bank, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ không cắt giảm lãi suất bởi:

• Rất hiếm khi ECB cắt giảm lãi suất khi cổ phiếu không giảm trong vài tháng.
• Cho rằng DAX đã đạt đỉnh mới mọi thời đại vào ngày hôm qua, bối cảnh thú vị trong một năm mà thị trường kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm 128 điểm cơ bản bắt đầu từ quý 2/ 2024.

Hơn một nửa thời kỳ ở châu Âu, Bundesbank là ngân hàng có quan điểm diều hâu hơn về mặt thể chế so với ECB. Nhưng trong 25 năm kể từ khi ECB được thành lập, mô hình của Bundesbank chỉ nhỏ hơn chứ không khác nhiều so với ECB.