Giá vàng vượt mức 3,100 USD/oz

Mặc dù cố gắng hồi phục sau một phiên giao dịch tồi tệ ngày hôm qua, chứng khoán Mỹ vẫn chưa thể duy trì sắc xanh tại đầu giờ sau khi mở cửa. Nhà đầu tư vẫn đang thận trọng trước thềm biên bản cuộc họp của FED được đưa ra. Cả ba chỉ số chứng khoán chính đều chìm trong sắc đỏ.

S&P 500 -0.15%
Dow Jones -0.07%
Nasdaq -0.21%

Đồng bạc xanh biến động nhẹ trong phiên, hiện ở quanh mức 104.2. AUD/USD là cặp tiền giảm mạnh nhất trong các cặp tiền chính. Ở chiều ngược lại, NZD/USD lại có cho mình một mức tăng tích cực.

EUR/USD +0.02
GBP/USD -0.23%
AUD/USD -0.52%
NZD/USD +0.40%
USD/JPY -0.31%
USD/CAD +0.11%
USD/CHF +0.08%

Vàng tiếp nối đà tăng, hiện ở ngưỡng 1,835.38 USD/Oz.

BTC suy yếu, giao dịch tại 23,670 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 75.11 USD/thùng và 81.65 USD/thùng.

Theo Reuters, Nga đang có ý định cắt giảm xuất khẩu dầu thô từ các cảng phía tây của mình xuống 1/4 trong tháng 3 hoặctháng 4.Trước đó, Nga đã tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu xuống 500 nghìn thùng/ngày vào tháng 3 để đáp trả các lệnh trừng phạt.

Dầu thô hôm qua ổn định ở mức 76.16 đô la. Giá hiện tại đang giao dịch ở mức $75.56. Đó là giảm 0.60 đô la trong ngày hoặc -0.74%.

RBNZ đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, lãi suất qua đêm tăng lên 4.75% từ mức 4.25%. Đó là lãi suất cao nhất trong 14 năm và sẽ còn nhiều đợt tăng hơn nữa với lãi suất cuối cùng dự kiến sẽ duy trì ở mức 5.5%.

Nhìn vào biểu đồ giờ của NZD/USD ở trên, giá tăng đột biến khi thông tin đã khiến cặp tiền này tăng giá và kiểm tra đường MA 100 giờ trước khi thoái lui. Gần đây, giá đã có thể tăng lên trên đường trung bình động 100 giờ và phe mua đang cố gắng giữ xu hướng kỹ thuật tích cực hơn - ít nhất là trong ngắn hạn.

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày bên dưới, các mức đáy gần đây đã kiểm tra đường trung bình động 200 ngày (đường màu xanh lá cây trong biểu đồ bên dưới). Đường trung bình động đó hiện ở mức 0.61849. Đường trung bình động 100 ngày đang tăng đang hướng tới mức đó. Nó hiện đang ở mức 0.61743.

Ngân hàng Morgan Stanley mới đây đã tăng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay lên 36%, do Trung Quốc mở cửa trở lại và sự phục hồi trong ngành hàng không.

Cụ thể, lượng tiêu thụ dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng khoảng 1.9 triệu thùng mỗi ngày, so với dự báo 1.4 triệu thùng trước đó, ngân hàng cho biết.

Các đồng tiền điện tử lớn đồng loạt chìm trong sắc đỏ. BTC giảm 1.59%, trở về mức 24,062 USD

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm giảm mạnh nhất với 5.9 điểm cơ bản.

Chủ tịch FED St Louis, Bullard đưa ra các phất biểu đầy hawkish:

Nền kinh tế Mỹ mạnh hơn so với suy nghĩ trước đây của chúng ta
FED sẽ phải đẩy lãi suất cao hơn 5% để giải quyết lạm phát
Cho rằng FED có thể vừa hạ nhiệt lạm phát vừa giữ một thị trường lao động mạnh
FED chỉ nên chậm lại khi đã đạt đến mức lãi suất cuối
Thị trường có thể đang đặt cược quá nhiều vào khả năng sảy ra suy thoái trong năm 2023
Dự báo rằng năm nay sẽ có mức tăng trưởng thấp đi cùng với lạm phát hạ nhiệt
Nếu nó không xảy ra như vậy, chúng tôi sẽ cần hành động, đây cũng là lý do khiến FED phải mạnh tay ngay vào thời điểm này cũng như đưa lạm phát về mức kiểm soát

Bán đảo Iberia gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã cho thấy sự thành công vượt trội so với các nước còn lại của Liên minh châu Âu khi giới hạn giá khí đốt được sử dụng để sản xuất điện, qua đó giảm giá năng lượng ở khu vực và bảo vệ người tiêu dùng.

Với nguồn cung khí đốt không phụ thuộc vào Nga và các đường ống năng lượng tái tạo phát triển, Iberia dự kiến vẫn sẽ tiếp tục có nguồn điện dồi dào giữa khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Đơn đăng ký thế chấp MBA của Hoa Kỳ: -13.3%
Trước đó: -7.7%
Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.62%
Trước đó: 6.39%

Đơn đăng ký vay thế chấp của Mỹ tuần trước giảm 1.8%

Chứng khoán châu Âu giảm trên diện rộng khi xu hướng diều hâu vẫn diễn ra mạnh mẽ trước giờ biên bản FOMC được công bố.
DXY vẫn được hỗ trợ sau khi RBNZ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản và hướng đến thắt chặt hơn nữa.
Hàng hóa chịu áp lực khi khẩu vị rủi ro giảm.
Các sự kiện chính sắp tới bao gồm bài phát biểu của quan chức Fed Williams, Biên bản cuộc họp FOMC (tháng 2), Nguồn cung của Hoa Kỳ.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng sau cuộc gặp với Tổng thống Putin:

"Chúng tôi đã sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga"

Sau khi giảm từ mức 1,840 xuống 1,833, XAU/USD hiện đang quay đầu, hồi phục lên mức 1,837.21.

Sau khi giảm xuống quanh 1.2070, GBP/USD đang cố gắng phục hồi trong ngày và hiện ở mức 1.2084.

Hôm nay, Nhà Trắng sẽ công bố kế hoạch giảm phí bảo hiểm thế chấp đối với những người mua nhà lần đầu, giúp khoảng 850.000 người đi vay tiết kiệm khoảng 800 đô la một năm cho chi phí của một khoản vay thông thường.

Doanh số bán nhà ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 12 năm vào tháng 1.

Theo quan chức ECB François Villeroy de Galhau:

Thị trường đã hơi quá đà trong dự báo tăng lãi suất của họ.
Dự báo ECB dừng tăng lãi suất vào tháng chín.

Công ty nhà nước RdK tại Curacao đã chấm dứt đàm phán với nhà thầu CPR về việc khởi động lại nhà máy lọc dầu Isla – nhà máy có công suất lọc 335,000 thùng/ngày của RdK cho biết: “CPR không còn được coi là nhà thầu ưu tiên trong quy trình này và không còn được hưởng sự độc quyền đó nữa”. Việc này diễn ra sau RdK nhận được hồ sơ (bao gồm thư) về khả năng tài chính tốt từ một nhân viên của CPR và họ nghi ngờ về khả năng này. RdK cũng đã hủy bỏ các cuộc đàm phán để CPR mua 17.7 triệu thiết bị đầu cuối Bullen Bay của Curacao, mặc dù hợp đồng thuê thùng chứa dầu của tập đoàn đã được kéo dài và sẽ tiếp tục theo đã thỏa thuận.

Văn phòng thống kê cho biết nền kinh tế Đài Loan có thể sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm nay so với dự báo trước đó, đồng thời cắt giảm triển vọng xuất khẩu do lạm phát toàn cầu, lãi suất tăng và tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine

GDP 2023 dự kiến ở 2.12%.
Xuất khẩu năm 2023 được dự đoán giảm 5.84% so với năm ngoái, so với mức giảm 0.22% được dự đoán trước đó.

Chỉ số Môi trường Kinh doanh Ifo tháng 2 của Đức: 91.1
Trước đó: 90.2
Dự đoán: 91.2
Kỳ vọng: 88.5
Trước đó: 88.4
Dự đoán: 86.4
Điều kiện hiện tại: 93.9
Trước đó: 95
Dự đoán; 94.1

Kinh tế Đức sẽ không thoát khỏi suy thoái nhưng sẽ ở mức độ nhẹ. 45.4% công ty phàn nàn về tắc nghẽn chuỗi cung ứng trong tháng 2 (so với 48.4% trong tháng 1). Chuyên gia kinh tế của Ifo chỉ ra rằng tâm lí kinh doanh trong ngành du lịch đã được cải thiện rõ rệt, kể cả trong lĩnh vực khách sạn.

AUD/USD kéo dài đà giảm trong phiên Âu khi trở lại gần mức đáy kể từ ngày 6/1. Cặp tiền hiện đang ở 0.6812

Việc USD duy trì sức mạnh trong nhiều tuần và quan điểm diều hâu của Fed là yếu tố chính ảnh hưởng đến AUD/USD. Trên thực tế, thị trường dường như bị thuyết phục rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và mức tăng 25 bps đã được dự đoán cho hai cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 3 và tháng 5.

Deutsche Bank nâng dự báo đỉnh lãi suất (terminal rate) của ECB lên 3.75% từ mức 3.25%

Các nhà kinh tế của Citigroup đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu lên 2.2% do xu hướng kinh tế vĩ mô được cải thiện dù vẫn cho rằng nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 40 năm:

“Theo tính toán của chúng tôi, lạm phát toàn cầu vẫn đang ở đâu đó trong khoảng 6-7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu của các ngân hàng trung ương."

Đồng tình với quan điểm của BofA và Goldman Sachs vào tuần trước, công ty môi giới này cũng cho biết họ dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất ba lần trong năm nay, đưa lãi suất vượt quá 5%.

Chỉ số Môi trường kinh doanh của Pháp: 103
Dự đoán: 103
Trước đó: 103

Giá dầu tiếp tục giảm vào thứ Tư (22/2) do các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng lãi suất, làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và nhu cầu nhiên liệu thấp hơn.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ công bố biên bản cuộc họp FOMC rạng sáng thứ Năm (23/2). Biên bản được kỳ vọng sẽ cung cấp các thông tin rõ ràng hơn về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách của Fed về mức lãi suất ở cuối chu kì tăng này sau khi dữ liệu gần đây cho thấy việc làm và giá tiêu dùng của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến.

Tuy nhiên, những kỳ vọng về nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn và nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc đã bù đắp cho sự sụt giảm của giá. Các nhà phân tích dự đoán nhập khẩu dầu của Trung Quốc sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nhiên liệu vận chuyển và khi các nhà máy lọc dầu mới đi vào hoạt động.

CPI chính thức tháng 1 của Đức: 1% m/m; 8.7% y/y
Dự đoán: 1% m/m; 8.7% y/y
Trước đó: 1% m/m; 8.6% y/y

Nhà kinh tế Lee Sue Ann và nhà chiến lược thị trường Quek Ser Leang của UOB lưu ý rằng EUR/USD sẽ tiếp tục suy yếu sau khi mức 1.0615 bị phá vỡ.

Hôm qua, chúng tôi đã giữ quan điểm rằng EUR có khả năng hợp nhất trong khoảng từ 1.0660 đến 1.0710. Tuy nhiên, thay vì hợp nhất, EUR giao dịch tương đối khó khăn khi tăng lên mức 1.0697, rồi nhanh chóng giảm xuống 1.0636 trước khi kết phiên ở mức 1.0646 (-0.34%). EUR có khả năng tiếp đà giảm nhưng việc giảm liên tục xuống dưới mức hỗ trợ chính tại 1.0615 khó có thể xảy ra vào hôm nay. Mức kháng cự là 1.0670, theo sau là 1.0695.
Với 1-3 tuần tới: “Trong báo cáo ngày 20/2, chúng tôi nhấn mạnh rằng 'đà giảm đã suy yếu và khả năng EUR giảm liên tục xuống dưới 1.0615 là không cao'. Hôm qua, EUR đã giảm xuống 1.0636 trước khi ổn định ở mức 1.0646 (-0.34%). Mặc dù EUR có thể phá vỡ dưới 1.0615, nhưng nó phải duy trì dưới mức này trước khi có khả năng suy yếu thêm. Mức hỗ trợ tiếp theo bên dưới 1.0615 là 1.0570."

Hiện tại, cặp tiền đang ở 1.0654

2:00 rạng sáng mai, biên bản FOMC sẽ được công bố
5:00 sáng mai, Chủ tịch Fed New York John Williams tham gia trò chuyện bên lề về "Lạm phát thuần hóa" tại Hội nghị Vinh danh Guillermo Calvo do Đại học Columbia đồng tổ chức

Nền kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ phục hồi sau cú sốc suy thoái trong quý IV do lượng khách du lịch nước ngoài có thể sẽ bất ngờ tăng lên và chống lại những khó khăn đối với xuất khẩu hàng hóa do suy thoái toàn cầu.

Theo Nomura Holdings Inc, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á sẽ tăng trưởng 4% trong năm nay sau khi "sụt giảm liên tiếp mạnh mẽ và bất ngờ” trong quý IV, theo Nomura Holdings Inc. DBS Bank Ltd. dự báo tốc độ tăng trưởng là 3.4%, tăng so với mức 2.6% của năm ngoái.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị cho biết quan hệ với Nga “vững chắc như đá” ngay cả khi Bắc Kinh thể hiện mình là một bên trung lập đối với chiến tranh ở Ukraine.

Trong cuộc gặp hôm thứ Ba với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, ông Vương cho biết Trung Quốc đang tìm cách “thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong mọi lĩnh vực” để hai quốc gia bảo vệ lợi ích của mình. Ông dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào thứ Tư.

Đồng đô la Úc giảm giá trong phiên sau khi dữ liệu tăng trưởng tiền lương Q4 thấp hơn dự kiến, ở mức +0.8% so với quý trước. Con số tăng trưởng tiền lương so với cùng kỳ là +3.1%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát hiện tại là 7.8%.

Mặt khác, đồng đô la New Zealand đã tăng cao hơn trong phiên. Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã 'xem xét' các tác động tàn phá của cơn bão 'ngắn hạn' và tăng lãi suất lên mức 50 bp như kỳ vọng.

Nhân dân tệ nước ngoài (CNH) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khoảng ngày 4 tháng 1 năm nay, về cơ bản đã thoái lui hoàn toàn tất cả mức tăng trong tháng 1. Bên cạnh đó, Goldman Sachs ở Trung Quốc đã viết trong một báo cáo rằng các khách hàng quỹ phòng hộ không phải người Trung Quốc của họ đã tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Trung Quốc từ 7% lên 14% trong quý vừa qua (14% là mức cao kỷ lục).

Thị trường chứng khoán châu Á:

Nikkei 225 của Nhật Bản -1.3%
Shanghai Composite của Trung Quốc -0.25%
Hang Seng của Hồng Kông -0.1%
KOSPI của Hàn Quốc -1.3%

Toyota Motor Corp, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, sẽ chấp nhận toàn bộ yêu cầu của công đoàn về việc tăng lương và trả thưởng trong năm thứ ba liên tiếp, tờ báo Asahi đưa tin hôm thứ Tư.

Toyota sẽ tiết lộ quyết định của mình tại vòng đàm phán tiền lương đầu tiên dự kiến vào thứ Tư.

Là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất của đất nước, Toyota từ lâu đã đóng vai trò là người khởi xướng các cuộc đàm phán lao động mùa xuân.

Liên đoàn lao động của Toyota cho biết thêm họ đang hướng đến mức tăng lương cơ bản "cao nhất trong 20 năm qua".

Hong Kong Exchanges & Clearing thường đóng cửa thị trường chứng khoán khi thành phố bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt như bão.

Bộ trưởng Tài chính Paul Chan đã công bố kế hoạch trong bài phát biểu về ngân sách hôm nay, sàn giao dịch đang xem xét tiếp tục giao dịch trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với lý do mong muốn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Các công ty và thương nhân Trung Quốc đã tăng cường mua than của Úc vào tháng Hai, do dự đoán quan hệ giữa hai nước sẽ sớm trở lại bình thường. Vào đầu tháng 1, Bắc Kinh đã cấp phép cho 4 công ty thuộc chính phủ Úc, bao gồm Tập đoàn thép khổng lồ Baowu và ba công ty vận chuyển than của Úc, dấu hiệu đầu tiên cho thấy lệnh cấm nhập khẩu không chính thức được nới lỏng kể từ cuối năm 2020. Lệnh cấm này được áp đặt sau khi quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra trở nên xấu đi vì một số vấn đề chính trị và sức khỏe cộng đồng.

Các chiến lược gia của JPMorgan cho biết:

"Có thể còn sớm để tin rằng suy thoái kinh tế không còn nữa, khi Fed sẽ tăng lãi suất hơn 500 bps trong một năm và tác động của chính sách tiền tệ có độ trễ đối với nền kinh tế thực khoảng 1 -2 năm"

Thị trường khó có thể chạm đáy cho đến khi Fed kết thúc chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ và bắt đầu cắt giảm:

"Trong lịch sử, cổ phiếu thường không chạm đáy trước khi Fed tiến hành cắt giảm và chúng tôi chưa bao giờ thấy mức thấp trước khi Fed ngừng tăng giá"
Còn rất nhiều khó khăn với thị trường trong tương lai gần.

Bộ trưởng Tài chính Paul Chan thông báo chính phủ sẽ phát phiếu mua hàng trị giá 5.000 đô la Hồng Kông cho những người từ 18 tuổi trở lên. Đây là một hạng mục trong chương trình ngân sách của Hồng Kông khi GDP năm 2022 được công bố ở mức -3.5%.

GDP quý 4 không đổi so với quý trước và âm 4.4% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng cho biết thêm:

Nền kinh tế Hồng Kông dự kiến sẽ tăng trưởng 3.5%-5.5% vào năm 2023
Lạm phát toàn phần dự kiến ở mức 2.5%
Lạm phát cốt lõi, cơ bản, dự kiến ở mức 2.9%

Giá dầu và khí đốt đang ở trong một đợt giảm giá nhẹ, gần ba năm sau khi bị ảnh hưởng bởi đợt đại dịch COVID-19 đầu tiên ở Bắc Mỹ và Tây Âu.

Tuy nhiên đợt suy thoái mới nhất này là một phần của chu kỳ sản xuất, chu kỳ này kéo dài trung bình từ 3 đến 4 năm kể từ đầu những năm 1990.

Sau khi điều chỉnh theo giá tiêu dùng, giá dầu Brent đã giảm 34% so với mức đỉnh vào tháng 5 năm 2022 và khí tự nhiên giảm 73% so với mức đỉnh vào tháng 8 năm 2022.

Thống đốc RBNZ Orr phát biểu trước cuộc họp:

Sau khi liên tục kiểm tra mốc 25k nhưng không thành công vượt qua, BTC đã gặp phải áp lực bán lớn và hiện giảm xuống còn 24,109USD. 25k vẫn là một mốc quan trọng đối với đồng tiền số lớn nhất thế giới khi mà lần gần nhất BTC chạm ngưỡng này đã là từ tháng 8 năm 2022.

Chi tiêu thẻ tín dụng của New Zealand tháng 1/2023:

Tăng 4.4% so với tháng trước, trước đó -1.6%
Tăng 17.9% so với cùng kỳ năm trước, trước đó +12.4%

Cập nhật tỷ giá NZD/USD:

Giá đóng cửa trước đó là 6.8870

PBoC bơm 300 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%

203 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 97 tỷ nhân dân tệ được bơm trong hoạt động thị trường mở OMO

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) vài phút trước đã quyết định tăng lãi suất tiền mặt thêm 50 bp như dự đoán trước đó.

RBNZ giữ quan điểm "diều hâu", cảnh báo về những đợt tăng giá tiếp theo. Những gì RBNZ cảnh báo cũng có thể sẽ đúng với các quốc gia khác, đặc biệt là RBA

Tỷ giá NZD/USD:

Tiêu điểm thị trường