Vàng giảm hơn 0.7% xuống dưới $2,415 đầu phiên Á trước khi tăng trở lại ngưỡng $2,440 ở thời điểm hiện tại

BTC giảm 10% từ 58,350 USD xuống mức đáy ở 52,500 USD trong vòng chưa đầy hai giờ vào ngày 5 tháng 8. BTCUSDT hiện điều chỉnh trở lại 54,648 USD tại thời điểm hiện tại.

Việc Bitcoin, Ether và các đồng tiền điện tử khác lao dốc bất ngờ hiện đã khiến hơn 740 triệu USD trong các vị thế đòn bẩy bị xóa sổ trên toàn thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, với hơn 644 triệu USD trong các vị thế long có đòn bẩy bị thanh lý, theo dữ liệu của CoinGlass.

• PMI dịch vụ Caixin Trung Quốc tháng 7: 52.1 - kéo dài chuỗi tăng trưởng lên 19 tháng liên tiếp
• Dự kiến: 51.4
• Trước đó: 51.2

Báo cáo chỉ ra rằng:

• Tăng trưởng doanh nghiệp mới tăng tốc với tốc độ vững chắc
• Tăng trưởng việc làm nhanh nhất trong gần một năm
• Giá cả không đổi mặc dù chi phí đầu vào tăng
• Chỉ số PMI tổng hợp giảm xuống 51.2 từ 52.8, mức thấp nhất trong 9 tháng
• Ngành sản xuất phải đối mặt với áp lực lớn hơn dịch vụ

Biên bản cuộc họp tháng 6 của BoJ: 

• Một số thành viên Hội đồng Thống đốc cho biết giá nhập khẩu tăng do đồng yên gần đây giảm, tạo ra rủi ro lạm phát tăng
• Một thành viên cho biết lạm phát do chi phí đẩy có thể làm tăng lạm phát cơ bản nếu dẫn đến kỳ vọng lạm phát cao hơn, tăng lương
• Một thành viên cho biết chi phí lao động cao hơn có thể làm tăng lạm phát tiêu dùng
• Một thành viên cho biết BoJ có thể cần xem xét điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ vì lạm phát có thể vượt quá do áp lực chi phí đẩy
• Một thành viên cho biết BoJ phải tăng lãi suất vào thời điểm thích hợp mà không chậm trễ
• Một thành viên cho biết việc tăng lãi suất chỉ được thực hiện sau khi lạm phát cho thấy sự phục hồi rõ ràng, dữ liệu xác nhận kỳ vọng lạm phát tăng cao
• Các thành viên đồng ý rằng đồng yên yếu gần đây đẩy lạm phát lên, đảm bảo sự cảnh giác trong việc định hướng chính sách tiền tệ
• Một thành viên cho biết chính sách tiền tệ của BoJ không nên bị ảnh hưởng bởi các biến động tỷ giá hối đoái ngắn hạn

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi một báo cáo việc làm đáng thất vọng thúc đẩy các nhà đầu tư lo ngại rằng Fed đã mắc sai lầm vào tuần trước khi giữ nguyên lãi suất và nền kinh tế đang suy thoái. Cục Thống kê Lao động cho biết bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 114,000 vào tháng trước sau khi điều chỉnh giảm so với hai tháng trước đó. Thu nhập trung bình theo giờ cũng thấp hơn dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng trong tháng thứ tư liên tiếp lên 4.3% - mức đỉnh trong gần 3 năm. Vào thứ Sáu, Nasdaq ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp khi đã giảm hơn 10% so với mức kỷ lục được thiết lập vào tháng trước. S&P 500 cũng ghi nhận tuần thứ ba liên tiếp chìm trong sắc đỏ, giảm 2% trong tuần và giảm 5.7% so với mức đỉnh mọi thời đại. Dow Jones chấm dứt chuỗi bốn tuần tăng điểm, giảm 2% trong tuần và giảm 3.9% với mức đỉnh mọi thời đại.

• Dow Jones: -1.51%
• S&P 500: -1.84%
• Nasdaq: -2.43%

Trên thị trường FX, USD yếu nhất, JPY mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY giảm 1.08% xuống 103.20. USDJPY giảm 1.91%, đóng cửa tại 146.42. Thị trường chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6 của BoJ được công bố vào thứ Hai. EURUSD tăng 1.11% lên 1.0910. USDCHF giảm 1.91% xuống 0.8565.

• DXY: -1.08%
• EURUSD +1.11%
• GBPUSD +0.49%
• AUDUSD +0.12%
• NZDUSD +0.11%
• USDJPY -1.91%
• USDCHF -1.85%
• USDCAD -0.04%

Vàng giảm 0.16% xuống $2,442. Bitcoin giảm hơn 4% xuống $58,200. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm từ 3.941% xuống mức đáy trong ngày ở 3.787%, trước khi điều chỉnh nhẹ và đóng cửa ở 3.797%. Trong tuần, lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm 39.4 bps. Đây là mức giảm lớn nhất trong 1 tuần kể từ tháng 7 năm 2011 khi lợi suất giảm 54 bps. Dầu thô WTI giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi một báo cáo việc làm yếu kém làm dấy lên nỗi lo ngại mới rằng suy thoái kinh tế có thể sắp xảy ra. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI đáo hạn tháng 9 giảm $2.79, hay 3.66%, xuống $76.81/ thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô Brent đáo hạn tháng 10 giảm $2.71, hay 3.41%, xuống $76.81/ thùng. Dầu thô WTI giảm 4.7% trong tuần, trong khi dầu thô Brent giảm 5.3% mặc dù căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Những dữ liệu đáng chú ý trong ngày hôm nay 

• Bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 của Mỹ thấp hơn nhiều so với dự báo
• Tỷ lệ thất nghiệp 4.3%, cao hơn so với dự kiến ​​4.1%

Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ khi lo ngại suy thoái kinh tế:

• Chỉ số Dow Jones giảm 2.35% xuống 39401
• Chỉ số S&P 500 giảm 2.55% xuống 5307
• Chỉ số Nasdaq giảm 2.92% xuống 16689
• Chỉ số Russell 200 giảm 4.08% xuống 2,096

Lợi suất TPCP Mỹ giảm mạnh: 

Chỉ số DXY giảm 1.20% xuống 103.16.

Giá vàng tăng ngay sau dữ liệu NFP tuy nhiên đang giảm mạnh, XAU/USD giảm 0.90% xuống 2,424 USD/oz.

Dầu WTI giảm 3.72% xuống 73.47 USD/thùng.

BTCUSD giảm 3.84% xuống 62,791 USD

Citigroup dự đoán Fed sẽ tung ra đòn mạnh trong thời gian tới.

Các nhà kinh tế tại Citigroup hiện đang dự báo Fed sẽ cắt giảm 50 bps lãi suất vào tháng 9 và một lần nữa vào tháng 11.

Có khả năng lợi suất trái phiếu kho bạc sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs hiện thấy Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps tại cả ba cuộc họp còn lại trong năm nay. Trước đó, họ dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần.

"Báo cáo hôm nay cho thấy tình hình thị trường lao động đang hạ nhiệt quá mức", Goldman viết.

Ngoài ra, các nhà kinh tế tại đó cho rằng có khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 bps vào tháng 9 nếu báo cáo việc làm tháng 8 tiếp tục yếu.

Từ ghi chú:

"Bảng lương phi nông nghiệp tăng 114 nghìn vào tháng 7, thấp hơn kỳ vọng chung. Cơ cấu ngành cũng yếu, vì ngành chăm sóc sức khỏe chiếm hơn một nửa số việc làm tăng vào tháng 7 và chỉ số khuếch tán bảng lương giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2016. Khảo sát hộ gia đình cũng yếu, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3%. BLS lưu ý rằng Bão Beryl "không có tác động rõ rệt nào đến dữ liệu việc làm và thất nghiệp quốc gia trong tháng 7". Mặc dù vậy, số lượng công nhân không đi làm do thời tiết trong khảo sát hộ gia đình đã tăng 280 nghìn và số lượng công nhân thất nghiệp tạm thời tăng 249 nghìn, chiếm 70% mức tăng trong tổng số công nhân thất nghiệp trong tháng này. Ước tính của chúng tôi về tốc độ tăng trưởng việc làm cơ bản dựa trên các cuộc khảo sát bảng lương và hộ gia đình hiện ở mức 146 nghìn sau khi điều chỉnh cho việc tính thiếu nhập cư trong số liệu thống kê chính thức. Thu nhập trung bình theo giờ tăng 0.2% so với tháng trước vào tháng 7, thấp hơn kỳ vọng. Ước tính của chúng tôi về tốc độ cơ bản của mức tăng trưởng thu nhập trung bình theo giờ là +3.9% y/y. Báo cáo hôm nay chỉ ra rằng sự suy yếu trong các điều kiện thị trường lao động hiện đã hạ nhiệt quá mức. Do đó, hiện chúng tôi kỳ vọng một loạt các đợt cắt giảm lãi suất 25bps liên tiếp vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Chúng tôi cho rằng sự chậm lại trong tăng trưởng việc làm trong báo cáo tháng 7 có thể đang chưa được điều chỉnh, nhưng nếu báo cáo việc làm tháng 8 cũng yếu và xác nhận sự chậm lại trong tăng trưởng việc làm, thì việc Fed cắt giảm 50bps có thể xảy ra tại cuộc họp tháng 9."

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất là 3.79% sau khi có báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, nhưng kể từ đó đã phục hồi trở lại mức 3.86%. Mức đáy chỉ cao hơn một chút so với mức thấp nhất trong tháng 12 là 3.78%, thời điểm đó cũng có nhiều ​​sự lo lắng đáng kể về suy thoái kinh tế đang rình rập và việc Fed cắt giảm lãi suất nhanh chóng.

Thị trường trái phiếu đã đi đầu trong sự thay đổi của thị trường trong tuần này và nếu lợi suất phục hồi từ mức này, sẽ có một số hy vọng cho cặp USD/JPY và thậm chí có thể là cổ phiếu.

Thị trường định giá 63% khả năng Fed cắt giảm 50 bps lãi suất tại cuộc họp FOMC sắp tới. Powell đã được hỏi về khả năng đó sau cuộc họp FOMC tuần này và đã nói rằng:

• Bạn biết đấy, tôi không muốn nói và thực sự cụ thể về những gì chúng tôi sẽ làm.
• Tất nhiên, tôi vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào cho đến hôm nay.

Đáng chú ý là quan chức Fed sẽ có nhiều buổi bình luận trong thời gian tới.

Các chỉ số chính mở cửa giảm với NASDAQ dẫn đầu:

Chỉ số Dow Jones giảm 1.27% xuống mức 39850
Chỉ số S&P giảm 1.64% xuống mức 5356
Chỉ số NASDAQ giảm 2.62% xuống mức 16742
Chỉ số NASDAQ hiện đang thấp hơn 10.20% so với mức cao nhất. Chỉ số hiện đang ở dưới đường MA100 ngày 16877.60.

Cổ phiếu Amazon giảm 9.83%. Intel thậm chí còn tệ hơn với mức giảm 27.54% vì công ty này có thu nhập và định hướng kinh doanh tồi tệ, đã ngừng trả cổ tức, công bố sa thải 15,000 nhân viên và đang trên bờ vực bị loại khỏi chỉ số Dow.

Trong khi đó, cổ phiếu Apple tăng cao hơn sau khi công bố thu nhập ngày hôm qua.

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 1.5% trước khi mở cửa trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 2.2% và Russell 2000 giảm 3%.

Có thời điểm hy vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất có thể vực dậy thị trường nhưng ngày càng có vẻ như Fed đang quá chậm trễ trong việc đưa ra quyết định. Ngay cả khi họ cắt giảm lãi suất 25 bps trong năm cuộc họp tới, lãi suất vẫn ở mức 4.00-4.25%. Nếu nền kinh tế hiện đang bước vào suy thoái, điều đó sẽ không giúp ích nhiều.

Hợp đồng tương lai S&P đang giảm xuống dưới mức thấp nhất trong tháng 7.

USD/JPY giảm 217 pip xuống còn 147.22.

Tỷ giá này đã giảm xuống mức thấp nhất là 147.03 ngay sau báo cáo NFP. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3. Sự sụt giảm tiếp theo của cặp tiền tệ này có thể gây ra thiệt hại lớn hơn nữa.

Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ đã tăng lên 4.3% so với 4.1% trong khi có thêm 114,000 việc làm, ít hơn nhiều so với mức dự kiến ​​là 175,000.

Hợp đồng tương lai S&P 500 tiếp tục giảm 1.45% sau dữ liệu. USD/JPY đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm thị trường căng thẳng và có khối lượng carry trade lớn đối với cặp tiền này. Hiện tại, vùng quanh 146-147 sẽ cung cấp một số hỗ trợ nhưng nếu chúng ta thấy cổ phiếu chịu tổn thất lớn, cặp tiền này có thể tiếp tục giảm xuống mức thấp 140.

Hiện tại, cặp tiền này đang bị quá bán nên cần thận trọng, đồng thời vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ cổ phiếu và trái phiếu.

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt từ 4.1% lên 4.3%

Một câu nói quan trọng của chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Tư là:

"Nếu thị trường lao động suy yếu bất ngờ hoặc lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó".

Hôm nay, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt từ 4.1% lên 4.3% và mức tăng trưởng bảng lương phi nông nghiệp là 114,000, thấp hơn nhiều so với dự báo 175,000.

Sau đây là những gì được định giá vào lúc này.

Thị trường định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm 50 bps lãi suất vào tháng 9 là 67%, tăng từ 28% trước khi có dữ liệu. Nhìn về cuối năm, thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm tổng cộng 109 bps. Sau một năm, thị trường dự báo ngân hàng này sẽ cắt giảm 202 bps lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ giảm 21 bps xuống còn 3.95%.

USD giảm mạnh xuống 103.659 sau tin.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 28 bps. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 18 bps.

Cổ phiếu tiếp tục đà giảm. Chỉ số S&P giảm 101 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 575 điểm. Chỉ số NASDAQ giảm 476 điểm.

Thị trường hiện đang định giá Fed sẽ cắt giảm 108 bps lãi suất trong năm nay. Hiện tại, có 73% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9.

Chi tiết báo cáo việc làm tháng 7/2024:

• Tỷ lệ thất nghiệp 4.3%, cao hơn so với dự kiến ​​4,1%
• Tỷ lệ thất nghiệp trước đó 4.1%
• Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 62.7%, cao hơn so với mức 62.6% trước đó
• Tỷ lệ thiếu việc làm 7.8%, cao hơn so với 7.4% trước đó
• Thu nhập trung bình theo giờ +0.2%, thấp hơn so với dự kiến ​​+0.3%
• Thu nhập trung bình theo giờ +3,6% y/y
• Số giờ làm việc trung bình hàng tuần 34.2 giờ, thấp hơn so với dự kiến ​​34.3
• Thay đổi trong bảng lương tư nhân +97K 
• Thay đổi trong bảng lương sản xuất +1K 
• Việc làm của chính phủ +17K so với +70K trước đó

Thị trường định giá Fed sẽ cắt giảm 32 bps lãi suất tại cuộc họp tháng 9 và 89 bps vào cuối năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ đang giao dịch ở mức 4.11% và USD/JPY đang giao dịch ở mức 149.00.

Độ khó để tạo một khối mới trên blockchain Bitcoin đã tăng hơn 10.5% vào ngày 1 tháng 8, gây áp lực lên chi phí vận hành các hoạt động khai thác Bitcoin. Mặc dù độ khó mạng cao hơn đòi hỏi sức mạnh tính toán cao hơn để xử lý các giao dịch Bitcoin, nhưng nó bảo vệ mạng một cách hiệu quả trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Trong thời gian trước từ 09/05 đến ngày 30/07, độ khó mạng của Bitcoin đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể. Do hashrate thấp hơn kết hợp với việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, một số công ty khai thác Bitcoin - bao gồm Bitfarms - đã ghi nhận thu nhập hàng tháng cao hơn trong tháng 7 so với những tháng trước.

Tuy nhiên, độ khó đã tăng vọt vào ngày 31/07 và cuối cùng đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào ngày 01/08 ở mức 90.66 nghìn tỷ. Độ khó đã tăng 14%, điều này được cho là sẽ tác động tiêu cực đến thu nhập của các công ty khai thác trong tương lai gần.

Độ khó mạng Bitcoin (Nguồn: Blockchain.com)

Mặt khác, mạng Bitcoin cũng đã duy trì số liệu hashrate của nó trong gần 6 tháng ở mức 630* exahash mỗi giây (EH/s). Hashrate là một số liệu bảo mật được xác định bởi tổng số khối được khai thác và độ khó mạng tương đối.

Tổng Hashrate của mạng lưới Bitcoin (Nguồn: Blockchain.com)

Trong bối cảnh áp lực tài chính ngày càng tăng, các công ty khai thác Bitcoin hiện đang tiếp tục nắm giữ phần thưởng BTC với thu được lợi nhuận lớn hơn khi bán nó trong tương lai gần.

Salman Khan, giám đốc tài chính của Marathon, cho biết: “Có những động lực thị trường mà bạn phải xem xét. Trong ngắn hạn, giá Bitcoin có thể biến động và quyết định của bạn có thể bị ảnh hưởng do đó.” Marathon hiện đang nắm giữ 18,536 Bitcoin, trị giá hơn 1 tỷ USD, tăng 48% so với mức 12,538 của năm 2023.

Tin tức chính:

• Dữ liệu NFP tối nay có gì đáng chú ý?
• Thị trường chứng khoán chịu áp lực trong phiên châu Âu
• Một vài xu hướng cần lưu ý trên thị trường trong tháng tới
• FSO: CPI tháng 7 tại Thụy Sĩ khớp với dự báo
• Procure: Lĩnh vực sản xuất tại Thụy Sĩ tiếp tục chìm trong suy thoái vào tháng 7

Thị trường:

• EUR dẫn đầu đà tăng, USD suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu giảm điểm; HĐTL S&P 500 giảm 1.2%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 3.933%
• Vàng tăng 0.7% lên $2,461
• Dầu thô WTI tăng 0.2% lên $76.44
• Bitcoin tăng 0.2% lên $64,767

Có vẻ như đây sẽ là một ngày khó khăn nữa đối với thị trường chứng khoán, ít nhất là cho đến hiện tại. Trong phiên Mỹ sẽ có báo cáo NFP và đó sẽ là một yếu tố thúc đẩy tâm lý thị trường trước khi cuối tuần đến.

Nhưng hiện tại, áp lực bán kể từ ngày hôm qua vẫn chưa thực sự giảm bớt. Tại Nhật Bản, Nikkei đã giảm gần 6%, ghi nhận mức giảm tồi tệ nhất kể từ đại dịch Covid. Điều đó đã tạo nên âm hưởng khi các nhà giao dịch châu Âu bắt đầu làm việc vào buổi sáng. Đợt bán tháo không chỉ giới hạn ở cổ phiếu công nghệ mà cổ phiếu ngân hàng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ở châu Âu, hầu hết các chỉ số chính đều giảm hơn 1% khi tâm lý tiêu cực vẫn tồn tại. HĐTL của Hoa Kỳ cũng giảm nhẹ trong phiên, với S&P 500 hiện giảm 1.2% trong khi Nasdaq giảm 1,7%. HĐTL Dow Jones giảm 09% và HĐTL Russell 2000 giảm 2.3%.

Trên thị trường ngoại hối, USD/JPY đang giảm khi đồng USD cũng suy yếu trong ngày. EUR/USD hiện tăng lên 1.0830, USD/CHF giảm xuống 0.8700 Các đồng tiền hàng hóa thay đổi nhẹ so với đồng bạc xanh trong bối cảnh tâm lý trở nên thận trọng hơn.

Lợi suất tiếp tục giảm với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống dưới 4%. Dòng vốn tìm đến các tài sản trú ẩn đang hỗ trợ cho vàng, hiện tăng 0.7% lên trên $2,461.

Vào ngày 1 tháng 8, các ETF Ether đã khối lượng mua ròng 26.7 triệu USD, trong đó dẫn đầu là iShares Ethereum Trust (ETHA) của BlackRock được mua ròng 89 triệu USD, theo dữ liệu của Farside Investors.

Dòng tiền của các quỹ ETH Ethereum ngày 01/08 (Nguồn: Farside)

Trong khi đó, Grayscale Ethereum Trust tiếp tục bị bán ròng 78 triệu USD, nâng số tiền chảy ra khỏi quỹ này ở mức 2 tỷ USD kể từ khi chuyển đổi thành ETF giao ngay.

Không giống như tám ETF Ether giao ngay khác chỉ mới được ra mắt ngày 23 tháng 7, ETHE trước đó là một quỹ tín thác cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức khả năng tiếp cận với Ether. Trước khi chuyển đổi, ETHE nắm giữ 9 tỷ USD Ether trong sổ sách. Và Dòng tiền bán ra hiện đã vượt 22% so với AUM ban đầu tính đến ngày 1 tháng 8.

Nhà phân tích cấp cao của Steno Research, Mads Eberhardt, trước đây cho biết “có khả năng” dòng tiền chảy ra khỏi ETHE của Grayscale sẽ bắt đầu suy yếu vào cuối tuần, đồng thời điều đó sẽ là chất xúc tác cho sự hồi phục của ETH.

So sánh dòng tiền của quỹ ETF Bitcoin và Ethereum (Nguồn: Steno Research)

ETH hiện đang ở mức $3,158 tại thời điểm xuất bản, giảm 8.5% kể từ khi ETF ra mắt, theo dữ liệu của TradingView.

Cập nhật tình các chỉ số:

• Chỉ số Eurostoxx giảm 1.6%
• Chỉ số DAX của Đức giảm 1.5%
• CAC 40 của Pháp giảm 0.9%
• FTSE của Anh giảm 0.6%
• Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 1.1%
• HĐTL Nasdaq giảm 1.8%
• HĐTL Dow giảm 0.8%
• HĐTL Russell 2000 -2.2%

Như có thể thấy ở trên, hoạt động bán tháo diễn ra trên diện rộng, không chỉ giới hạn ở cổ phiếu công nghệ.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD giảm nhẹ so với các đồng tiền khác trong ngày hôm nay. EUR/USD tăng 27 pip, giữ vững đường MA 100 ngày ở mức 1.0792. USD/JPY giảm xuống 148.90 khi phe bán tiếp tục kiểm soát thị trường.

Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào báo cáo việc làm của Hoa Kỳ vào cuối ngày để xem liệu điều đó có thể thay đổi tâm lý thị trường trước cuối tuần hay không.

AUD/USD:

Theo dữ liệu quá khứ, tháng 8 là tháng tồi tệ nhất đối với AUD/USD và nhìn chung là đồng AUD. Trong 20 năm qua, cặp tiền này đã giảm 16 lần vào tháng 8, trái ngược hoàn toàn với những diễn ra vào tháng 2 . 

Điều đó có thể là một dấu hiệu cho thấy tháng 8 thường là một trong những tháng tồi tệ nhất đối với các giao dịch rủi ro nói chung. Ngoài ra, thời điểm đó là một trong những tháng tồi tệ nhất đối với các chỉ số chứng khoán ở châu Âu. Đối với DAX, tháng 8 là tháng có hiệu suất kém nhất, trong khi đối với CAC 40, đó là tháng kém thứ hai (chỉ sau tháng 6).

Hoặc nếu tính tới đồng JPY, tháng 8 cũng là tháng tồi tệ thứ hai đối với Nikkei (chỉ sau tháng 1).

USD/JPY:

Đối với USD/JPY, tháng 8 cũng thường là tháng có hiệu suất kém. Nhưng trong 4 năm gần đây, một mô hình hơi khác đã xuất hiện: Cặp tiền này tăng vào tháng 6, sau đó giảm vào tháng 7 trước khi tăng trở lại vào tháng 8. Trong năm nay xu hướng đó cũng đã xảy ra.

Liệu cặp tiền này có thể phục hồi vào tháng 8 hay không? Tất nhiên, tình hình hiện tại khá khác biệt khi BoJ vừa tăng lãi suất điều hành và Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường vào tháng trước.

Đồng:

Tháng 8 thường là tháng tồi tệ nhất đối với đồng. Nhưng trước đó, mặc dù tháng 7 trong quá khứ cũng là một tháng mạnh đối với đồng, nhưng kim loại này đã giảm gần 4%. Giá đồng hiện đang giao dịch quanh đường MA 200 tuần ở mức $4.01 USD, vì vậy đó cũng sẽ là một mức kỹ thuật quan trọng cần lưu ý.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ:

Trong 10 năm qua, tháng 8 được đánh dấu là một trong những tháng tích cực đối với trái phiếu kho bạc 10 năm, tức là lợi suất thường giảm tương đối trong thời điểm đó. Vì vậy, đó cũng là dữ liệu thuận lợi liên quan đến đồng JPY. Và xu hướng của lợi suất đã sớm xuất hiện khi nó phát vỡ mốc 4% sau khi Fed công bố quyết định lãi suất trong tuần này.

Thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào dữ liệu NFP tháng 7, dự kiến ​​sẽ được công bố vào 19h30 tối nay.

Dữ liệu này sẽ mang đến manh mối về khả năng Fed có thể cắt giảm lãi suất trên 2 lần trước khi kết thúc năm, khi khả năng cắt giảm vào tháng 9 gần như đã được xác định. Đồng đô la Mỹ (USD) được dự đoán sẽ biến động mạnh khi dữ liệu được công bố.

Dữ liệu NFP hiện được dự báo ở mức 175,000 trong tháng 7. (Trước đó: 206,000). Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ nguyên ở mức 4.1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu nhập trung bình hàng giờ, được dự đoán sẽ tăng 3.7% so với cùng kỳ, giảm so với mức tăng 3.9% vào tháng 6.

Báo cáo thị trường lao động Hoa Kỳ lần này sẽ có ảnh hưởng hơn, đặc biệt là sau khi Fed đề cập trong tuyên bố của mình rằng họ "chú ý đến những rủi ro cho cả hai mặt của nhiệm vụ kép", thay vì trước đây chỉ lưu ý đến rủi ro lạm phát. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng cho biết "chúng tôi cảm thấy nền kinh tế đang tiến gần hơn đến thời điểm thích hợp cắt giảm lãi suất". Về mặt việc làm, ông Powell cho biết các chỉ số cho thấy thị trường việc làm đã bình thường trở lại. Mặc dù ông đã cố gắng thận trọng với thông điệp của mình, nhưng quan điểm của ông về lạm phát và việc làm chỉ khiến thị trường tin rằng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất khác trong năm nay sau tháng 9.

Các nhà phân tích của TD Securities cho biết: “Chúng tôi dự đoán dữ liệu NFP sẽ ở mức 200,000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp có khả năng giữ nguyên ở mức 4.1%, trong khi mức tăng trưởng tiền lương sẽ giảm xuống 0.2% so với tháng trước và xuống 3.6% so với cùng kỳ ”.

Chứng khoán châu Âu giảm mạnh vào đầu phiên thứ Sáu trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về suy thoái toàn cầu sau dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ. Các đợt bán tháo cổ phiếu diễn ra trên diện rộng không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn châu Á.

Cổ phiếu lĩnh vực dịch vụ tài chính lao dốc và dẫn đầu đà giảm sau khi BoE cắt giảm lãi suất từ đỉnh 16 năm. Cổ phiếu công nghệ chạm đáy hơn 6 tháng trong bối cảnh bán tháo cổ phiếu toàn cầu và các nhà đầu tư rút khỏi cổ phiếu bán dẫn sau báo cáo lợi nhuận gây thất vọng từ Intel.

Tại Thụy Sĩ, lạm phát tiêu dùng trong tháng 7 khớp với dự báo và nằm trong phạm vi mục tiêu từ 1-2% của SNB, trong khi hoạt động sản xuất tiếp tục chìm trong suy thoái. USD/CHF không có phản ứng đáng kể với dữ liệu này, nhưng hiện vẫn đang giảm ngày thứ 4 liên tiếp xuống 0.8708.

USD giảm so với hầu hết các đồng tiền chính, ngoại trừ với EUR, AUD và CAD.  Đồng bạc xanh giảm trở lại sau dữ liệu vĩ mô đáng thất vọng của Hoa Kỳ vào thứ Năm. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 7 vào thứ Sáu, trong đó sẽ có số liệu về Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), Tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát tiền lương.

Tại các thị trường khác: 

• Vàng tăng 0.80% lên 2,465 USD/oz
• Dầu WTI tăng 0.45% lên 76.67 USD/thùng
• BTC giảm 1.30% xuống 64,500 USD

Các nhà phân tích của UOB Group cho biết:

"Quan điểm của chúng tôi rằng EUR/USD sẽ dao động ngang hôm qua là không chính xác. Thay vì đi ngang, cặp tiền đã giảm xuống 1.0775 trước khi đóng cửa tại mức 1.0791 (-0.31%). Động lượng giảm đã tăng lên, mặc dù không nhiều. Hôm nay, EUR/USD cần kiểm tra hỗ trợ quan trọng tại 1.0760 trước khi kỳ vọng tỷ giá phục hồi. Mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0745 cũng không có khả năng bị đe dọa. Trong đó, các mức kháng cự chính cần chú ý là 1.0805 và 1.0820."

XAU/USD tăng cao hơn trong phiên Âu trước thềm dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ cho tháng 7, dự kiến sẽ sẽ được công bố lúc 19:30 tối nay (theo giờ VN). 

Trên khung D1, vàng giao dịch trong mô hình Kênh giá tăng, nhưng nhìn chung đi ngang trong hơn 3 tháng. Chỉ báo RSI tiệm cận mức 60, nếu vượt mốc này đà tăng sẽ diễn ra nhanh hơn. Nếu vượt qua đỉnh mọi thời đại là 2,483 USD, xu hướng tăng mới sẽ xuất hiện và đẩy giá vàng lên các mức đỉnh mới chưa từng thấy. 

Trái lại, hỗ trợ gần nhất là đường EMA 50 ngày gần 2,370 USD. Phá qua vùng giá này, đà giảm sẽ mở rộng về khu vực đường xu hướng tăng ở khoảng 2,225 USD, với mục tiêu tiếp theo là đáy ngày 6/10 gần 1,810 USD. Đây được coi là hỗ trợ quan trọng trong dài hạn để thiết lập lại xu hướng giảm.

Chứng khoán châu Âu giảm mạnh vào đầu phiên thứ Sáu trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về suy thoái toàn cầu sau dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ. Các đợt bán tháo cổ phiếu diễn ra trên diện rộng không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn châu Á. Cổ phiếu lĩnh vực dịch vụ tài chính lao dốc và dẫn đầu đà giảm sau khi BoE cắt giảm lãi suất từ đỉnh 16 năm. 

Dữ liệu PMI sản xuất tháng 7 tại Thụy Sĩ:

• 43.5 (dự báo: 43.8, trước đó: 43.9)

Điều kiện sản xuất của Thụy Sĩ tiếp tục suy yếu vào tháng 7. Điều này chỉ ra một số điểm yếu trong nền kinh tế khi lĩnh vực dịch vụ cũng dưới 50 vào tháng 7. Sau đây là phân tích chi tiết về các dữ liệu thành phần trong báo cáo sản xuất:

Báo cáo NFP Hoa Kỳ ước tính sẽ ghi nhận thêm 175,000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với mức 206,000 được ghi nhận trong tháng 6 và Tỷ lệ thất nghiệp không đổi ở mức 4.1%. Thu nhập trung bình giờ hàng năm giảm tốc từ 3.9% xuống 3.7%, trong khi đó số liệu hàng tháng giữ nguyên ở mức 0.3%. Fed hiện đang rất quan tâm đến thị trường lao động do lo ngại suy thoái nhanh chóng.

Trước đó, Fed dự báo Tỷ lệ thất nghiệp khi kết thúc năm ở mức 4%, và Ngân hàng sẽ không hài lòng nếu tỷ lệ này tăng lên 4.2%. Thị trường lãi suất đang gia tăng kỳ vọng với khả năng hạ lãi suất 50bp vào tháng 9. Dựa trên dữ liệu lao động mới nhất, thị trường lao động đang tái cân bằng thông qua việc giảm tuyển dụng thay vì sa thải nhiều hơn, trong đó tỷ lệ sa thải và tỷ lệ tuyển dụng cùng giảm xuống.

Báo cáo NFP tháng 6 yếu hơn một chút so với dự kiến, nhưng không hẳn quá xấu. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên ban đầu bị đánh giá là tin xấu, nhưng nhìn vào dữ liệu thành phần thì điều này không hẳn là quá tệ. Trên thực tế, sự gia tăng trong tỷ lệ thất nghiệp nửa đầu năm 2024 chủ yếu đến từ những người mới và tái gia nhập thị trường lao động, thay vì đến từ hoạt động sa thải nhân sự.

Thị trường sẽ tập trung mọi sự chú ý vào báo cáo NFP Hoa Kỳ tối nay. Các nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ sau báo cáo PMI sản xuất ISM tiêu cực hôm qua, và nếu dữ liệu NFP cũng phản ánh sự suy yếu của thị trường lao động, tâm lý e ngại rủi ro sẽ lan rộng lên nhiều thị trường khác. Các nhà đầu tư hiện đang định giá đầy đủ về 3 lần hạ lãi suất vào cuối năm, với khả năng cắt giảm 50bp vào tháng 9 tăng dần qua từng ngày.

• CPI toàn phần: +1.3% so với cùng kỳ (dự báo: 1.3%, trước đó: 1.3%)
• CPI cơ bản: +1.1% so với cùng kỳ (trước đó: 1.1%)

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức -0.8%
• Hợp đồng tương lai CAC 40 của Pháp -0.8%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh -0.4%

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.8% và hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 1.4%.

Chỉ số DAX của Đức dự kiến mở cửa giảm 104 điểm xuống mức 17,984, chỉ số CAC 40 của Pháp mất 40 điểm còn 7,325, chỉ số FTSE 100 của Anh dự kiến mở cửa cao hơn một chút, theo dữ liệu của IG,

Chỉ số Stoxx 600 vào thứ năm đã trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ giữa tháng 6, bị kéo xuống bởi các cổ phiếu tài chính khi ngân hàng Pháp Societe Generale hạ triển vọng và Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2020.

Dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) sẽ được Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố, dự kiến ​​sẽ cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng thêm 175,000 việc làm vào tháng 7, sau đà tăng tốt hơn dự kiến ​​là 206,000 vào tháng 6.

Tỷ lệ thất nghiệp có khả năng sẽ không đổi ở mức 4.1% trong cùng kỳ. Trong khi đó, thu nhập trung bình theo giờ, được dự báo sẽ tăng 3.7% trong năm tính đến tháng 7 sau khi tăng 3.9% vào tháng 6.

Báo cáo về thị trường lao động Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm này, đặc biệt là sau khi Fed điều chỉnh tuyên bố chính sách tháng 7, Fed cho biết họ "chú ý đến rủi ro ở cả hai phía trong nhiệm vụ kép của mình", thay vì chỉ quan tâm đến rủi ro lạm phát như trước đây.

Đợt đáo hạn đối với USD/CAD nằm ở mức 1.3900, trùng với ngưỡng kháng cự chính quanh mức đỉnh năm 2022 và 2023, vì vậy đợt đáo hạn có thể giúp hạn chế biến động quá mức, ít nhất cho đến phiên Mỹ.

Đợt đáo hạn đối với EUR/GBP nằm ở mức 0.8460. Mức này không có nhiều ý nghĩa về mặt phân tích kỹ thuật. Do đó, các đợt hết hạn có thể không ảnh hưởng nhiều đến phiên giao dịch sắp tới. 

Trong phiên Âu, tâm lý giao dịch sẽ khá thận trọng. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ chờ báo cáo việc làm của Hoa Kỳ và đánh giá lại mọi thứ trước phiên Mỹ. 

• 13:30 - Số liệu CPI tháng 7 của Thụy Sĩ
• 14:30 - PMI sản xuất tháng 7 của Thụy Sĩ

Đợt bán tháo lớn diễn ra khá bất ngờ trong phiên Mỹ ngày hôm qua và điều đó cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường phiên hôm nay. Tại châu Á, cổ phiếu Nhật Bản đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh khi Nikkei giảm 4.5% và Topix bốc hơi 4.7%. Chỉ số Hang Seng cũng lao dốc 2%.

Đối với thị trường tương lai của Hoa Kỳ, cổ phiếu công nghệ tiếp tục là lực cản chính sau đà lao dốc ngày hôm qua. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.7%, hợp đồng tương lai Nasdaq bay 1.2% và hợp đồng tương lai Dow mất 0.4%. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đã giảm xuống dưới 4% khi giá thầu tiếp tục tăng. 

Phát biểu ôn hoà của Fed và Chủ tịch Powell hôm thứ Tư đã khiến đồng USD và giá vàng biến động khó lường. Mặc dù vậy, thị trường dường như đã phản ánh hết thông tin này, nên hiện tại giá có thể đang đối mặt với một ngưỡng kháng cự tạm thời. Hoặc có thể thị trường đang thực sự lo ngại về một triển vọng kinh tế xấu hơn.

Để hiểu rõ hơn về tình hình, báo cáo việc làm của Mỹ sắp tới sẽ là một yếu tố quan trọng. Nó có thể giúp xác định tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư.

USD/CAD giảm nhẹ xuống dưới 1.3860 trong Á vào thứ sáu. Tuy nhiên, cặp USD/CAD vẫn duy trì vị thế gần mức đỉnh trong 8 tháng tại 1.3889 - đạt được vào thứ năm. Đồng CAD duy trì mức tăng nhẹ do giá dầu thô tăng nhẹ bởi Canada là nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất sang Hoa Kỳ.

Giá dầu thô WTI tăng nhẹ lên gần 76.50 USD/thùng. Giá dầu thô có thể được hỗ trợ từ rủi ro nguồn cung phát sinh từ căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, bất chấp những lo ngại toàn cầu đang diễn ra về nhu cầu dầu.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á sau đợt bán tháo trên Phố Wall qua đêm do lo ngại kinh tế Mỹ suy thoái.

• Nikkei đã kéo dài đà trượt dốc 2.62% vào thứ Năm để dẫn đầu mức lỗ trong khu vực và đạt mức đáy kể từ tháng 2. Nikkei 225 giảm 4.89% và Topix giảm 4.36%. Cổ phiếu Softbank Group đã giảm hơn 5%. Cổ phiếu các công ty Mitsui và Marubeni đã giảm lần lượt là hơn 8% và 6%. Cổ phiếu công ty bán dẫn Tokyo Electron đã giảm hơn 9%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới mức 1% và chạm đáy kể từ ngày 20 tháng 6.
• Kospi giảm 3.20%, trong khi Kosdaq giảm 2.86%. Tuy nhiên, cổ phiếu các công ty K-pop lại là điểm sáng cho thị trường. Cổ phiếu của cả bốn công ty K-pop niêm yết tăng vào thứ Sáu, dẫn đầu là Hybe sau khi công ty công bố chiến lược kinh doanh mới vào thứ Năm sau giờ giao dịch. Số liệu lạm phát của Hàn Quốc trong tháng 7 cao hơn một chút so với dự kiến, với chỉ số CPI tăng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 2.5% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến.
• S&P/ASX 200 giảm 2.27%
• HangSeng giảm 2.14%. Shanghai Composite giảm 0.62%

USD/JPY chạm mức đáy trong phiên tại 148.88 nhưng sau đó đã phục hồi, hiện USD/JPY đang giao dịch quanh mức 149.50. Biến động của các đồng tiền chính khác tương đối trầm lắng.

Vàng đã tăng trở lại lên mức 2455 USD. Bitcoin biến động mạnh trong phiên, tăng lên mức trên 65,000 USD, sau đó trở lại mức dưới 64,000 USD, hiện bitcoin đang giao dịch quanh 64,400 USD.

Giá dầu tăng nhẹ, giá dầu WTI tăng lên 77.4 USD/thùng, giá dầu Brent cũng ổn định tiệm cận mức 80.0 USD/thùng.

Không có nhiều tin tức đáng chú ý trong phiên ngoại trừ sự chỉ trích dữ dội từ các quan chức Nhật Bản.

Một cố vấn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã kêu gọi những biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ hơn.

Vàng tăng lên $2,457 trong phiên Á khi DXY đi ngang ở 104.35

Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu thị trường lao động sắp tới của Hoa Kỳ, bao gồm dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp và Thu nhập trung bình theo giờ cho tháng 7.

Bộ trưởng Công nghiệp Saito nỗ lực can thiệp bằng ngôn từ với thị trường chứng khoán Nhật Bản:

• Cho biết nền tảng kinh tế không tệ khi được hỏi về sự sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán
• Các động thái mạnh mẽ được thấy trong đầu tư và tăng lương vẫn tiếp tục được duy trì

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á sau đợt bán tháo trên Phố Wall qua đêm do lo ngại kinh tế Mỹ suy thoái.

• Nikkei đã kéo dài đà trượt dốc 2.62% vào thứ Năm để dẫn đầu mức lỗ trong khu vực và đạt mức đáy kể từ tháng 2. Nikkei 225 giảm 4.89% và Topix giảm 4.36%. Cổ phiếu Softbank Group đã giảm hơn 5%. Cổ phiếu các công ty Mitsui và Marubeni đã giảm lần lượt là hơn 8% và 6%. Cổ phiếu công ty bán dẫn Tokyo Electron đã giảm hơn 9%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới mức 1% và chạm đáy kể từ ngày 20 tháng 6.
• Kospi giảm 3.20%, trong khi Kosdaq giảm 2.86%. Tuy nhiên, cổ phiếu các công ty K-pop lại là điểm sáng cho thị trường. Cổ phiếu của cả bốn công ty K-pop niêm yết tăng vào thứ Sáu, dẫn đầu là Hybe sau khi công ty công bố chiến lược kinh doanh mới vào thứ Năm sau giờ giao dịch. Số liệu lạm phát của Hàn Quốc trong tháng 7 cao hơn một chút so với dự kiến, với chỉ số CPI tăng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 2.5% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến.
• S&P/ASX 200 giảm 2.27%
• HangSeng giảm 2.14%. Shanghai Composite giảm 0.62%