Điều này xảy ra khi hợp đồng tương lai của Mỹ tăng 0.2%, do các sự kiện ở Trung Đông cuối tuần qua không tệ như lo ngại. Điều đó nói lên rằng, hãy chú ý đến thị trường trái phiếu vì lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện tăng hơn 4 điểm cơ bản lên 4.97% và đó vẫn có thể là một điểm gây tổn hại cho cổ phiếu.
Ba điều quan trọng cần theo dõi trên thị trường lúc này cũng giống như tuần trước. Đó là xung đột Israel-Hamas , những diễn biến trên thị trường trái phiếu khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm gần 5% và mối đe dọa về sự can thiệp của Tokyo khi USD/JPY chạm ngưỡng 150.00.
Căng thẳng giữa các thị trường đã giảm bớt phần nào khi một cuộc chiến tổng lực vẫn chưa nổ ra. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện đã tăng trở lại lên gần 4.98% trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2% trong ngày. Về ngoại hối, đồng đô la vẫn ở mức khá, đặc biệt với tỷ giá USD/JPY hiện ở mức 149.93.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
Chiến tranh tiếp tục diễn ra ở Trung Đông với các cuộc không kích liên tục vào Gaza, các cuộc tấn công của Hezbollah từ Lebanon và tấn công tên lửa vào hai sân bay ở Syria. Tin tích cực hơn là các đoàn xe tải đã tiến vào Gaza với một số hàng viện trợ. Việc không có sự leo thang nghiêm trọng đã mang lại một số cứu trợ cho thị trường.
USD/JPY chững lại quanh mức 149.80/90. Dầu, vàng giảm trong phiên
Chứng khoán Trung Quốc vẫn chịu áp lực. Thị trường Hồng Kông và New Zealand đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai.
Bitcoin cũng được giao dịch cao hơn:
Trung Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Công tác Tài chính Quốc gia vào cuối tháng 10 (30 và 31) sẽ tập trung vào việc giải quyết các rủi ro liên quan đến nợ, đặc biệt là rủi ro về cơ chế tài trợ của chính quyền địa phương (LGFV).
Thông tin cơ bản về "Hội nghị công tác tài chính quốc gia"
Mục đích của hội nghị này là xem xét các chính sách tài chính của Trung Quốc, đặt ra các ưu tiên tài chính và kinh tế trong 5 năm tới và đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính và phát triển kinh tế.
Bloomberg cho biết:
Nhưng vấn đề không hẳn là về FoxConn hay bất kỳ công ty riêng lẻ nào, Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đang có mâu thuẫn với các doanh nghiệp.
Từ năm 2021, nhà giao dịch tỷ phú George Soros:
CSI 300, là chỉ số thị trường chứng khoán đại diện cho hiệu suất của 300 cổ phiếu loại A hàng đầu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE) và Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến (SZSE). Cổ phiếu A có mệnh giá bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) và chỉ dành cho các nhà đầu tư trong nước Trung Quốc và một số nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài thông qua các chương trình cụ thể như Chương trình Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện (QFII) và chương trình Kết nối chứng khoán.
Thông qua các dữ liệu tự thu thập và các dữ liệu chính thức từ Trung Quốc, Goldman Sachs đã có báo cáo về dòng vốn ngoại hối Trung Quốc trong tháng 9/2023:
Goldman Sachs cho biết họ vẫn giữ nguyên dự báo USD/CNY cuối năm là 7.3, bất chấp áp lực NDT giảm giá mạnh.
Deutsche Bank đã đưa ra quan điểm trung lập với EUR, đồng thời hạ dự báo cuối năm 2023 từ 1.15 xuống 1.07. Nguyên nhận chính khiến họ giữ thái độ trung lập đối với EUR/USD là vì cặp tiền này đã không thể bứt phá cao hơn trong năm nay do tốc độ tăng trưởng của Mỹ so với châu Âu tương đối tốt hơn.
Nhưng về lâu dài:
Về lạm phát và chính sách tiền tệ, DB đồng tình rằng các quyết định từ FOMC vẫn là "chất xúc tác quan trọng nhất khiến USD giảm giá"
Thủ tướng Úc Albanese sẽ có chuyện thăm Bắc Kinh và Thượng Hải từ ngày 4 - 7/11 và có cuộc gặp mặt với Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Albanese sẽ trở thành Thủ tướng Úc đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau 7 năm.
Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng giá, trong khi vàng và dầu thô giảm trong bối cảnh Israel đã không tổ chức chiến dịch trên bộ tại Gaza vòa cuối tuần qua, hỗ trợ các tài sản rủi ro trong tuần giao dịch mới.
Theo báo cáo từ Global Times vào cuối tuần qua:
Một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán tại Trung Đông cho biết:
Săc đỏ bao trùm lên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, bất chấp lợi suất giảm mạnh trong phiên thứ Sáu trước lo ngại cuộc chiến Israel-Hamas sẽ leo thang thành một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông, khiến các nhà đầu tư chuyển trọng tâm sang các tài sản an toàn hơn. Mặc dù lợi suất giảm mạnh trong 2 phiên gần nhất, nhưng dường như thị trường vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề khi lợi suất tăng cao và gia tăng những lo ngại về việc lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Trong tuần này, lợi suất 2 năm đã gần chạm mốc 5.26%, lợi suất 5 năm tiến sát mốc 5% trong khi lợi suất 10 đã vượt mốc 5%. Nhóm cổ phiếu công nghệ và năng lượng dẫn đầu đà giảm trong số các lĩnh vực. Kết phiên, chỉ số Dow Jones giảm mạnh gần 290 điểm, theo sau là Nasdaq với hơn 200 điểm:
Trên thị trường FX, USD đảo chiều giảm mạnh vào đầu phiên u và xóa bỏ hoàn toàn mức tăng được thiết lập trong phiên Á. Trong phiên Mỹ, dữ liệu doanh số bán lẻ bất ngờ tăng lên trong tháng 9 tại Canada đã hỗ trợ CAD tăng hơn 37pip và phần nào khiến đồng bạc xanh trượt giá. Đà giảm của USD chững lại trong đêm, sau đó đi ngang trong thời gian còn lại của ngày giao dịch. Chốt phiên, USD ghi nhận ngày giảm thứ 2 liên tiếp. GBP giảm gần 35pip sau báo cáo Doanh số bán lẻ tháng 9 tại Vương quốc Anh giảm mạnh vượt dự kiến, tuy nhiên giá cũng nhanh chóng phục hồi và GBP kết phiên với tư cách là đồng mạnh nhất trong số các tiền tệ chính, trong khi AUD và NZD dẫn đầu đà giảm.
Vàng tăng nhẹ trong hơn nửa đầu ngày giao dịch. Đà tăng được mở rộng lên $1997/oz vào đầu phiên Mỹ nhờ lợi suất TPCP đồng loạt giảm mạnh khắp các kỳ hạn, nhưng sau đó thoái lui về dưới $1981/oz khiến vàng xóa bỏ hơn 2/3 mức tăng trong ngày. Chốt phiên, vàng tăng $7.6 lên 1980.90/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 8.6bp và 7.4bp xuống 5.08% và 4.92%. Dầu thô tăng mạnh lên hơn $89.80, rồi nhanh chóng đảo chiều giảm. Đà giảm chững lại tại $88.40 và hồi nhẹ trong những giờ giao dịch cuối cùng. Chốt phiên, dầu WTI giảm nhẹ $0.29 xuống $88.08/thùng.
Thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc phái viên Trung Quốc tại Trung Đông cho biết nguy cơ cuộc xung đột diễn ra trên quy mô rộng lớn hơn ngày càng gia tăng.
Các tuyên bố chính thức từ Trung Quốc đã hoàn toàn tránh đề cập đến những vụ giết người, hãm hiếp và bắt cóc khủng bố tàn ác từ Hamas đã châm ngòi cho cuộc chiến gần đây.
Có hai cuộc bầu cử bổ sung ở Nhật Bản đã diễn ra vào Chủ nhật vừa qua:
Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) đã giành được 1 ghế ngồi ở Hạ viện, nhưng đánh mất 1 ghế trong cuộc chiến tại Thượng Viện cho do một ứng cử viên tự do nhận được sự hậu thuẫn từ phe đối lập - Đảng Duy tân Nhật Bản (JIP).
LDP đã kỳ vọng giành được cả 2 ghế. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Kishida đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 10/2021.
Cuộc bầu cử bổ sung này là cuộc tranh cử cấp quốc gia đầu tiên được tổ chức kể từ khi Thủ tướng Kishida tiến hành cải tổ Nội các của mình vào giữa tháng 9, nhằm làm mới hình ảnh Chính phủ. Đã có suy đoán rằng ông Kishida sẽ giải tán Hạ viện và triệu tập một cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay nếu LDP giành được cả 2 ghế. Nhưng kết quả của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua đã xóa tan những nghi ngờ này.
Thống đốc RBA Bullock sẽ có bài phát biểu về Chính sách tiền tệ vào Thứ Ba vào ngày 24/10/2023 tại Hội nghị Thị trường Toàn cầu của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, Sydney
Không chắn liệu bà Bullock có hawkish hơn Thống đốc Lowe tiền nhiệm hay không, nhưng chắc chắn bà ấy sẽ đưa ra thông điệp mạnh mẽ hơn rất nhiều rằng RBA sẽ không ngồi yên nếu lạm phát không ổn định.
Bank of America lưu ý rằng các nhà giao dịch cần cảnh giác việc có quá nhiều vị thế long USD.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết JPY là ngoại lệ cho đến nay khi vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều trước khả năng nguồn cung dầu bị gián đoạn do chiến tranh ở Trung Đông. Họ cảnh báo rằng cú sốc nguồn cung dầu trong cuộc chiến lần này có thể tồi tệ hơn cú sốc từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga và chiến tranh sau đó.
Bank of America giữ nguyên dự báo USD/JPY sẽ đạt mức cao nhất là 155 trong quý 1/2024.
Hôm nay, thị trường New Zealand và Hồng Kông sẽ lần lượt đóng cửa nghỉ lễ Ngày Lao động và Lễ hội Chung Yeung.
Vào 3:00 sáng thứ Bảy tuần trước, Fed đã công bố Báo cáo ổn định tài chính tháng 10/2023.Những điểm chính cần quan tâm của báo cáo:
3/4 số người tham gia cuộc khảo sát coi 2 vấn đề trên là những rủi ro nổi bật trong ngắn hạn.
Ngoài ra:
Vào sáng sớm phiên giao dịch thứ Hai, xuất hiện 1 số giao dịch với khối lượng rất nhỏ đã khiến cặp USDJPY vượt mốc 150 trong thời gian ngắn, với mức cao nhất được ghi nhận là 150.11.
Vào Chủ Nhật vừa qua:
Điều gì xảy ra với thâm hụt khi nền kinh tế quay đầu? Tôi biết một phần trong số này là chi tiêu cho cơ sở hạ tầng dài hạn nhưng nếu thị trường trái phiếu đang báo hiệu những khoản thâm hụt có vấn đề thì một số lựa chọn khó khăn sẽ phải được đưa ra.
Mức thâm hụt trong năm tài chính 2023 lớn hơn mọi mức thâm hụt được ghi nhận trước đại dịch.
Theo Bloomberg, Mỹ và châu Âu đang thúc ép Israel trì hoãn cuộc xâm lược tại Gaza vì hy vọng có thể tiến hành đàm phán và giải cứu thêm con tin. Tin tức này đã khiến giá dầu giảm và các tài sản rủi ro được hỗ trợ phần nào.
Mỹ và châu Âu đang gây áp lực lên Israel để trì hoãn cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, nhằm kéo dài thời gian cho các cuộc đàm phán bí mật đang được tiến hành thông qua Qatar, nhằm mục đích giải cứu thêm nhiều con tin bị Hamas bắt giữ.
Theo một báo cáo cho biết hiện có hơn 200 con tin ở Gaza, trong đó có "hơn 20 con tin" là thanh thiếu niên hoặc trẻ nhỏ.
Theo nguồn tin từ Reuters, các con tin được thả từ Gaza hiện đang được giữ ở Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.
Cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện Mỹ đang diễn ra và đã có 3 phiếu của đảng Cộng hòa chống lại Jim Jordan.
Không chắc mục đích của việc bỏ phiếu lại là gì, nhưng Jim Jordan chỉ có thể chịu được 4 phiếu chống lại mình và khả năng là việc bỏ phiếu này sẽ phá hỏng tất cả cơ hội nào mà ông ấy có. Trước đó, Jim Jordan đã thua 22 phiếu trong cuộc bầu cử gần nhất.
Ngân hàng Na Uy là một trong những ngân hàng trung ương đi đầu trong việc thắt chặt chính sách, bắt đầu từ tháng 9 năm 2021. Các nhà kinh tế tại CIBC Capital Bank dự báo lãi suất sẽ đạt đỉnh vào cuối năm nay.
Liệu Ngân hàng Na Uy có tăng lãi suất lần cuối?
"Sau khi tăng lãi suất 13 lần, Ngân hàng Na Uy vẫn có xu hướng tăng thêm 25 điểm cơ bản trước cuối năm. Nếu không có sự suy giảm đáng kể và bất ngờ trong dữ liệu, CIBC dự báo lãi suất sẽ đạt mức tối đa là 4.50% vào cuối năm nay.
Việc thắt chặt chính sách, giá năng lượng kiên cường, hỗ trợ thặng dư tài khoản vãng lai lớn và thị trường việc làm căng thẳng đã cho thấy EUR/NOK sẽ giao dịch tốt dưới mức đỉnh của tháng 7/8 cho đến đầu năm 2024.
Cổ phiếu Mỹ giảm mạnh trong ngày thứ ba liên tiếp khi việc bán tháo tăng tốc.
Hạ viện Hoa Kỳ đang chuẩn bị bỏ phiếu bầu chọn chủ tịch một lần nữa, nhưng không hiểu lý do gì khiến kết quả thay đổi hoặc tại sao thị trường lại bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, thị trường cũng lo ngại về rủi ro cuối tuần của Gaza và khu vực Trung Đông. S&P 500 giảm 29 điểm, tương đương 0.7%.
Hôm nay mọi sự chú ý đều đổ dồn vào trái phiếu khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ quay trở lại mức 5%.
Lợi suất trái phiếu đã đạt mức 4.995% vào đầu phiên giao dịch của Mỹ nhưng không thể vượt qua mức này và đã được mua mạnh kể từ đó, khiến lợi suất giảm xuống mức 4.91%.
Sự sụt giảm lợi suất có thể phản ánh nỗ lực tìm kiếm sự an toàn trước cuộc xâm lược Gaza tiềm ẩn, trạng thái bán khống hoặc các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi suất an toàn cao hơn mức đỉnh trong 15 năm qua.
Trong mọi trường hợp, lợi suất giảm là tiêu cực đối với đồng đô la và tích cực đối với cổ phiếu, mặc dù phản ứng ở các thị trường này vẫn khá trầm lặng.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang biến động nhẹ hoặc giảm, dẫn đầu đà giảm là chỉ số Dow Jones và NASDAQ.
Hiện tại cả 3 chỉ số đều giảm:
Lợi suất trái phiếu đang giảm, đây là tín hiệu tốt nhưng không đủ để đưa các chỉ số vào vùng tích cực:
Giá dầu thô tăng 0.82 USD tương đương 0.92% lên mức 90.19 USD.
Vàng tăng 18.50 USD tương đương 0.93% lên mức 1,999.00 USD.
Trong khi đó, cuộc đình công của ngành ô tô vẫn tiếp tục.
Tại Washington, "People's House" vẫn không có người lãnh đạo. Có vẻ như GOP sẽ tìm cách bầu Patrick McHenry làm diễn giả tạm thời, nhưng ứng cử viên được đề cử Jim Jordan của Ohio đã rút lui và hiện đang tìm kiếm một cuộc bỏ phiếu lần thứ ba. Có 22 nhà lập pháp GOP phản đối ứng cử của ông. Cuộc bỏ phiếu được lên lịch vào 21 giờ hôm nay.
Các nhà kinh tế tại CIBC Capital Markets báo cáo rằng BoE có thể đã hoàn thành việc tăng lãi suất. Hoạt động kinh tế yếu và thị trường lao động suy giảm sẽ gây sức ép lên GBP trong thời gian tới.
"CIBC cho rằng BoE có khả năng đã hoàn tất việc thắt chặt chính sách.
Mức lãi suất của Vương quốc Anh vẫn phụ thuộc vào lạm phát kỳ vọng và tăng trưởng giả định.
Việc giảm lãi suất kỳ vọng cuối chu kỳ cùng với những thách thức dữ liệu đang cho thấy GBP sẽ tiếp tục gặp khó khăn cho đến cuối năm."
