• Chỉ số niềm tin kinh doanh của New Zealand trong tháng 8 -47.8%
• Trước đó -56.7%

Mức đóng cửa trước đó là 6.9101

Chứng khoán Mỹ bao trùm bởi sắc đỏ ngay khi mở cửa và giảm sâu mặc dù dữ liệu niềm tin người tiêu dùng tăng so dự kiến được công bố, động thái này cũng có thể đến từ những lo ngại về chu kỳ thắt chặt của FED sau bài phát biểu của chủ tịch Powell tại Hội nghị Jackson Hole.  Chốt phiên, các chỉ số chính giảm ngày thứ 3 liên tiếp. 

• Chỉ số Dow Jones giảm 0.96%
• Chỉ số S&P 500 giảm 1.1%
• Chỉ số Nasdaq giảm 1.12%

Trên thị trường tiền tệ, USD có thời điểm vượt mốc 109. Đồng Euro tăng nhẹ sau khi lấy lại mức ngang giá. 

• DXY +0.07% lên 108.82  điểm
• EURUSD +0.18%
• GBPUSD -0.45%
• AUDUSD -0.65%
• NZDUSD -0.37%
• USDJPY +0.07%
• USDCHF +0.64%
• USDCAD +0.66%

Vàng giảm phiên thứ 3 liên tiếp, đóng phiên giảm gần $13/oz, tương đương -0.74% và hiện đang giao dịch tại 1,722.3 USD/oz.
BTC cũng giảm giá, chạm mức 19803.5 USD.
Dầu WTI và dầu Brent kết phiên đồng loạt giảm mạnh hơn 3 USD/thùng, hiện đang giao dịch lần lượt tại 91.9 USD/thùng và 101.17 USD/thùng

Dữ liệu về sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Nhật Bản vừa công bố tốt hơn mong đợi sáng nay

Đồng Yen phản ứng tích cực sau tin

TSMC sẽ tăng cường sản xuất hàng loạt tại 3 địa điểm mới vào năm 2024:

• Arizona Hoa Kỳ
• Kumamoto Nhật Bản
• Cao Hùng ở Đài Loan

Trong tương lai gần, công ty đang thiết lập kế hoạch sản xuất số lượng lớn vào quý 4 năm 2022 tại cơ sở mới ở Trung Quốc đối với sản phẩm 28nm.

Dữ liệu của Hàn Quốc cho tháng 7:

• Sản lượng công nghiệp -1.3% m/m; +1.5% y/y
• Sản lượng ngành dịch vụ +0.3% m/m
• Doanh số bán lẻ -0.3% m/m

Dữ liệu từ British Retail Consortium

• Gá tại cửa hàng : +5.1% y/y (trước đó: +4.4%)
• Giá thực phẩm: +9.3% (trước đó: +7.0%)

Theo phong vũ biểu kinh doanh hàng tháng của Ngân hàng Lloyds

• Niềm tin kinh doanh tại Anh giảm xuống 16% vào tháng 8 từ 25% trong tháng 7
• Niềm tin của các doanh nghiệp Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021
• Áp lực tiền lương ổn định sau khi tăng những tháng gần đây
• "Niềm tin kinh doanh giảm trong tháng thứ ba liên tiếp khi các công ty tiếp tục đối mặt với những thách thức kinh tế trong giai đoạn sắp tới và khi lo ngại lạm phát gia tăng", Hann-Ju Ho, nhà kinh tế cấp cao tại Ngân hàng Thương mại Lloyds Bank, cho biết.

Theo ICYMI:

• Công ty Gazprom của Nga sẽ tạm dừng việc cung cấp khí đốt cho công ty điện lực lớn của châu Âu là Engie.

Ngoài ra theo hãng tin Reuters:

• Châu Âu đã được thông báo rằng Gazprom sẽ đóng đường ống dẫn khí Nord Stream 1 đến Đức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 để bảo trì, và có một số lo ngại rằng Moscow, đã cắt nguồn cung cấp của đường ống xuống chỉ còn 20% công suất, có thể tăng áp suất bằng cách trì hoãn việc khởi động lại.

TD Securities vừa đưa ra khuyến nghị với cặp chéo CHF/JPY:

• Chúng tôi vừa thêm vị thế short CHF/JPY ngắn hạn vào danh mục trading FX theo model
• Entry: 143.05
• Target: 136
• Stoploss: 147.25

Lập luận của TD:

• CHF hiện là đồng tiền quá mua nhất trong nhóm G10
• Với mức lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ như hiện này, mức giá hợp lý của CHF/JPY sẽ về quanh 136.0  
• Các trọng số giao dịch của MRSI có tín hiệu bán CHF/JPY mạnh, phản ánh xu hướng CHF giảm và JPY tăng. CHF là đồng bạc không được đánh giá cao trên phương diện cơ hội carry trade, thị trường chứng khoán, tăng trưởng, vị thế thị trường, và đường cong lợi suất

Hàn Quốc sẽ dừng yêu cầu kiểm tra COVID trước khi khởi hành đối với khách quốc tế từ thứ bảy tuần này.

Dữ liệu sơ bộ từ Nhật Bản cho tháng 7:

• Sản xuất công nghiệp +1.0% m/m; +1.8% y/y
• Dự kiến -0.5%
• Doanh số bán lẻ hàng tháng +0.8%

Các nhà sản xuất dự báo sản lượng tháng 8 ở mức +5.5% so với tháng trước và tháng 9 +0.8%.

Tình trạng phong tỏa đã quay trở lại khu vực lân cận các thành phố cảng quan trọng như Thâm Quyến và Đại Liên.

Những đợt test Covid hàng loạt đã được thực hiện tại Thiên Tân và các cửa khẩu xuất nhập khẩu quan trọng khác.

Trong khi trước đây, toàn bộ thành phố đã bị đóng cửa thì lần này chính sách phong tỏa thu hẹp hơn, nhằm không gây thiệt hại nhiều cho nền kinh tế Trung Quốc (và toàn cầu), nhưng vẫn không tốt chút nào.

• Giấy phép xây dựng tháng 7 của New Zealand +5% m/m
• Trước đó -2.3%

Các trader tại Nomura bank vẫn tiếp tục short EUR và GBP qua AUD

• "Các vị thế short EUR/AUD VÀ GBP/AUD, mở từ ngày 18/8 của chúng tôi hoạt động khá tốt.
• "Vị thế của chúng tôi vẫn chịu rủi ro từ sự dao động lớn của tâm lý thị trường toàn cầu gần đây, nhưng chúng tôi tin rằng các điều kiện vĩ mô (ngắn hạn) và thương mại (có lợi cho Úc hơn châu Âu) cung cấp hỗ trợ đáng kể về mặt cơ bản. Trong cuộc họp RBA sắp tới vào ngày 6 tháng 9, chúng tôi vẫn rất tự tin rằng họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất 50bp lần thứ tư liên tiếp"

• Cựu Tổng thống Liên Xô, Mikhail Gorbachev đã qua đời.
• Ông là Tổng thống cuối cùng của Liên Xô, từ năm 1990 đến năm 1991.
• Ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1985 đến năm 1991.

Theo báo chí Anh:

• Các nhà máy điện hạt nhân có thể được đẩy nhanh dưới sự thay đổi quy hoạch để cố gắng hạn chế cuộc khủng hoảng năng lượng của đất nước.
• Bộ trưởng phụ trách vấn đề Bình đẳng, Nhà ở và Cộng đồng Greg Clark đã tiết lộ các quy tắc mới để tăng tốc độ phê duyệt các dự án cơ sở hạ tầng lớn trong  nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng.
• Các kế hoạch cũng có thể cắt giảm thời gian cần thiết để các dự án gió ngoài biên giới Anh được phê duyệt.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói rằng Nhà Trắng dự báo số lượng việc làm sẽ giảm đi một chút. Dự báo đó xuất hiện trước thềm bảng lương phi nông nghiệp thứ Sáu, dự kiến tăng 295 nghìn. Con số đó có giảm so với mức hơn 500 nghìn của tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng 300 nghìn với tỷ lệ thất nghiệp 3.5% vẫn là một con số khá ấn tượng.

Vì vậy, còn quá sớm để nói liệu "hạ nhiệt" có nghĩa là gần 300K hay một con số tiêu cực hơn nhiều?

Theo ông Yannis Stournaras:

• Lạm phát sẽ đạt đỉnh trong năm nay
• Lạm phát sẽ giảm dần trong năm 2023
• Rủi ro kinh tế giảm đang hiện hữu

Thống đốc NHTW Đức Nagel với một số bình luận diều hâu:

• ECB phải hành động dứt khoát để duy trì uy tín, lạm phát sẽ không tự quay trở lại mục tiêu
• ECB không nên trì hoãn việc tăng lãi suất vì sợ suy thoái
• Lãi suất cuối cùng vẫn chưa rõ ràng.

Theo ông Wunsch:

• ECB phải nhanh chóng chuyển lãi suất đến một mức có thể hạn chế
• có thể đang tiến tới một cuộc suy thoái kỹ thuật, hoặc tệ hơn

Quyết định lãi suất tiếp theo của ECB sẽ được công bố vào thứ Năm tuần sau, và thị trường đang định giá hoặc 50bp hoặc 75bp.

Tuy nhiên, ông Stournaras đang bổ sung thêm, hàm ý ủng hộ tăng 50 điểm cơ bản:

• Bình thường hóa từ từ sẽ phù hợp
• Lãi suất trung lập ước tính từ 0,5% đến 1,5%
• Không cần phải tất tay chơi lớn; cần phải thận trọng

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic:

• Lạm phát chậm lại có thể cho ta lý do để làm chậm việc tăng lãi suất
• Bức tranh tổng thể của nền kinh tế vẫn còn mờ nhạt với lạm phát vẫn trên diện rộng nhưng dữ liệu việc làm mạnh mẽ
• Có những rủi ro do quá rụt rè hoặc quá quyết liệt trong việc tăng lãi suất

Theo Williams:

• Thị trường lao động vẫn rất mạnh
• Hình ảnh tổng thể tương tự như tháng bảy
• Một số động lực tích cực vào nửa cuối năm 2022
• Lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với các giai đoạn trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Khi đó, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với các giai đoạn trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Khi đó, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc Điều khoản này vẫn còn quá cao
• Trọng tâm là giảm lạm phát 
• Lạm phát, dữ liệu việc làm, cơ hội việc làm và các dữ liệu khác cần được chú ý theo dõi
• Kinh tế đang có sự mất cân đối 
• Cần làm chậm nhu cầu để đáp ứng nguồn cung
• Quyết định tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu
• Phải suy nghĩ về  lãi suất muốn thấy của cả năm nay và năm sau
• Cần suy nghĩ về định hướng chính sách
• Fed chưa có chính sách hạn chế
• Lãi suất cần cao hơn mức trung lập trong dài hạn
• Cần hết sức tập trung vào việc đưa lạm phát trở lại 2%

Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ cho tháng 8 năm 2022

• Niềm tin của người tiêu dùng tốt hơn mong đợi ở mức 103.2 (so với ước tính 97.7)
• Tháng trước là 95.3
• Chỉ số kỳ vọng 75.1 vào tháng 8 (so với 65.6 vào tháng trước)
• Việc làm ở Mỹ khó đạt chỉ số 11.4 trong tháng 8
• Lạm phát tiêu dùng một năm dự kiến là Đọc Kỳ vọng kỳ vọng này7.0%

Niềm tin của người tiêu dùng tăng mạnh song song với việc giá dầu giảm cùng với dữ liệu tâm lý người tiêu dùng Michigan.

• Cơ hội việc làm tại Mỹ đạt 11.239 triệu so với ước tính 10.45 triệu
• Cơ hội việc làm tăng trong mảng vận tải, kho bãi, tiện ích (+81,000)
• nghệ thuật và giải trí +53,000
• chính phủ liên bang +47,000
• chính quyền bang và địa phương +42,000
• Cơ hội việc làm giảm trong ngành sản xuất hàng hóa lâu bền (-47,000)

 Nhà hoạch định chính sách người Estonia Madis Muller phát biểu: 

• ECB sẽ thảo luận về việc tăng 75 điểm cơ bản vào tháng 9
• Ông sẽ đi vào cuộc họp với một tâm trí cởi mở và muốn nghe các lập luận và dự báo khác của các đồng nghiệp. 
• Lạm phát đã quá cao trong thời gian dài và chúng ta vẫn còn dưới mức trung lập

ECB sẽ họp vào thứ Năm tới. Kỳ vọng về mức tăng lãi suất 50 hoặc 75 điểm cơ bản là khá phổ biến và đồng đều.

Báo chí Nga đang đưa tin rằng OPEC+ không thảo luận về khả năng cắt giảm sản lượng dầu. Họ cho biết vẫn còn quá sớm.

"Báo cáo" mâu thuẫn với bình luận của Ả Rập Xê Út rằng việc cắt giảm sản lượng có thể diễn ra vào cuộc họp tiếp theo.

Hiện đồng bạc xanh đang tăng 0.32%, lên 109.040 đầu phiên Mỹ

Các chỉ số giá nhà Case Shiller tại 20 thành phố của Mỹ trong tháng 6 năm 2022

• Chỉ số giá nhà tháng 6 tăng 0.4% so với tháng trước (kỳ vọng tăng 1%)
• So với cùng kỳ năm trước, chỉ số tăng 18.6%

Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire phát biểu:

• Chúng ta cần chuẩn bị cho mùa đông khó khăn với lượng khí đốt ít hơn và cần suy nghĩ về việc phân bổ khí đốt cho ngành công nghiệp
• Công ty bảo hiểm nên hạn chế tăng phí bảo hiểm
• Tăng trưởng của Pháp vững chắc, vẫn có thể đạt được 2.5% cho năm 2022
• Nếu nguồn cung cấp khí đốt của Nga bị cắt có thể gây nguy hiểm cho tăng trưởng kinh tế
• Cải cách lương hưu và trợ cấp thất nghiệp vẫn được ưu tiên trong những tháng tới
• Toàn dụng nhân lực ở Pháp vào năm 2027 vẫn là mục tiêu chính của chính phủ

Theo truyền thông Đài Loan:

• Quân đội Đài Loan đã bắn cảnh cáo lần đầu tiên vào một máy bay không người lái của Trung Quốc
• Máy bay đã quay trở lại Trung Quốc sau phát súng

Chứng khoán Mỹ bao trùm bởi màu đỏ rực đầu phiên giao dịch, DowJones giảm -0.46%

Đồng bạc xanh đang tăng giá, hướng tới mốc cao nhất trong ngày, hiện đang ở mức 108.899

Giá vàng hiện đang giảm 0.65% xuống mốc 1724.94, dầu WTI giảm mạnh 4.60% xuống còn 92.55

Alcoa thông báo rằng họ sẽ đóng cửa một dây chuyền sản xuất nhôm do chi phí điện năng cao hơn. Việc ngừng hoạt động tương ứng với 2.6 nghìn tấn nhôm nguyên sinh mỗi tháng sẽ không được sản xuất

Phát biểu khác của Thomas Barkin:

• Lãi suất sẽ cần được lên mức hạn chế

Chủ tịch Powell và các quan chức khác của Fed đã ủng hộ lập trường chính sách hạn chế. Powell nhấn mạnh trong bài phát biểu hôm thứ Sáu rằng chính sách hạn chế sẽ cần được áp dụng trong một thời gian dài. Fed không hướng tới biện pháp tăng lãi suất rồi giảm lãi suất nhanh chóng ngay sau đó.

Theo ông Klaas Knot:

• Bình thường hóa lãi suất trong giai đoạn đầu tiên là điều cần thiết
• Phải mạnh mẽ giải quyết lạm phát cao
• Lạm phát sẽ vẫn ở mức cao trong một thời gian; thị trường kỳ vọng đạt đỉnh vào quý 1 năm sau

• CPI sơ bộ tháng 8 là 7.9% (dự kiến là 7.8%)
• Trước đó 7.5%
• HICP 8.8% (không thay đổi so với dự kiến) 
• Trước đó 8.5%

Thomas Barkin phát biểu trước đám đông Phòng Thương mại ở Tây Virginia: 

• Tôi không kỳ vọng lạm phát sẽ giảm xuống theo cách có thể dự đoán trước được
• Chứng kiến sự chậm lại của lãi suất ở một số lĩnh vực 
• Trách nhiệm của Fed là giảm lạm phát
• Fed cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu
• Chúng ta chưa ở trong tình trạng suy thoái
• Suy thoái là một rủi ro của Fed trong việc đưa tỷ lệ lạm phát trở lại 2%

• Cán cân vãng lai của quý II là 2.69 tỷ so với ước tính 6.6 tỷ
• Tháng trước là 2.65 tỷ (Ước tính là 5.03 tỷ)

Theo ông Klaas Knot:

• Đưa lãi suất về trung lập là chưa đủ
• Thị trường có lý do để định giá mức tăng lãi suất trong tháng 9
• Muốn thảo luận về khả năng tăng 75bp
• Bảng cân đối kế toán giảm có thể đến từ việc tái đầu tư APP ít hơn

• AUD dẫn đầu đà tăng, CHF giảm sâu trong ngày.
• Cổ phiếu châu Âu cải thiện; S&P 500 tương lai tăng 0.8%.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 4.7 bps xuống 3.063%.
• Vàng giảm 0.3% xuống 1,732.53 USD.
• Dầu thô WTI giảm 3.0% xuống 94.08 USD.
• Bitcoin tăng 1.1% lên 20,408 USD.

Thị trường đang đảo ngược một số động thái hậu Jackson khi đồng đô la suy yếu, chứng khoán tăng điểm và lợi suất trái phiếu giảm trong phiên Âu hôm nay.

Nhà Trắng ám chỉ điều kiện thị trường lao động sẽ "hạ nhiệt" trước báo cáo NFP vào thứ Sáu được cho là một trong những nguyên nhân chính.

EUR/USD tăng từ mức ngang giá lên 1.0055 trước khi giảm nhẹ xuống 1.0020. Trong khi đó, GBP/USD đã tăng lên mức cao 1.1760 rồi đi ngang trong ngày, hiện giao dịch ở mức 1.1710.

Tiền tệ hàng hóa đang được hưởng lợi. AUD/USD tăng 0.4% lên 0.6930, trước đó đã chạm 0.6955. Ngược lại, USD/CAD giảm xuống mức thấp nhất là 1.2973 do giá dầu giảm đè nặng lên CAD, hiện cặp tiền trở lại mức đầu phiên là 1.3010. USD/JPY gặp áp lực khi lợi suất trái phiếu giảm, suy yếu từ 138.50 xuống 138.05 trước khi đi ngang quanh mức 138.20 ở hiện tại.

Vàng gần như đi ngang trong suốt phiên Âu, hiện có giá $1,731.82/oz.

Các đồng tiền điện tử cũng không biến động nhiều, với BTC có giá $20,387 và ETH có giá $1,587.6.

Trong khi đó, dầu WTI liên tục cắm đầu giảm gần $3 từ đầu phiên Âu đến nay, giao dịch ở mức $94/thùng.