Trong khi lợi suất của Hoa Kỳ tăng cao hơn và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng, sự phân kỳ này sẽ tạo ra một làn gió thuận lợi cho USD/JPY

Sự đồng thuận dành cho việc tăng lãi suất + 75bp từ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada sắp diễn ra vào tối nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 9

Theo TD Securities:

• Tình hình kinh tế rõ ràng đòi hỏi các chính sách thắt chặt, và chúng tôi thấy BoC hoàn toàn có thể tăng lãi suất 75 bps trong tháng 9. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng tốc độ thắt chặt sẽ chậm lại vào tháng 10, điều này có thể ngụ ý một số điều tiết trong ngôn từ của họ trong thông cáo tháng 9.
• Chúng tôi kỳ vọng BoC sẽ tăng lãi suất thêm 75 bps, và đưa lãi suất điều hành lên mức thắt chặt. Có thể sau đó Ngân hàng sẽ báo hiệu rằng các đợt tăng lãi suất trong tương lai sẽ ở quy mô khiêm tốn hơn

Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Karen Silk phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh thị trường nợ Kanga News New Zealand 2022.

• Ngân hàng có vị thê thuận lợi để thắt chặt chính sách
• Lập trường của chính sách tiền tệ chủ yếu được xác định bởi lãi suất
• Lãi suất sẽ dựa trên đánh giá và dự báo các điều kiện kinh tế
• Lãi suất là vấn đề quan trọng đối với mục tiêu lạm phát

Nhà điều hành lưới điện của California đang cảnh báo người tiêu dùng "hãy chuẩn bị cho những vụ cúp điện có thể xảy ra"

• Nhu cầu của diện của thành phố sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại.
• Nhà điều hành dự kiến sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp Giai đoạn 3 vào lúc 5:30 chiều, giờ địa phương.
• điều này nhằm mục đích thúc đẩy sự gia tăng sản xuất năng lượng, giảm căng thẳng trên lưới điện và cung cấp thêm tính linh hoạt cho các cơ quan nhà nước, người sử dụng năng lượng và các nhà khai thác tiện ích

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đóng cửa giảm điểm, riêng NASDAQ đã giảm 7 ngày liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể tử 2016

• Dow Jones giảm 173.14 điểm xuống mức 31,145.31
• S&P giảm 16.08 điểm xuống mức 3,908.20
• NASDAQ giảm 85.95 điểm xuống 11,544.92
• Russell 2000 giảm 17.42 điểm xuống 1,792.32

Thủ tướng mới của Vương quốc Anh Liz Truss không muốn đối đầu sớm với Liên minh châu Âu.

Bà nói rằng sẽ không kích hoạt điều khoản 16 khẩn cấp trong nghị định thư Bắc Ireland những tuần tới.

Một dấu hiệu tích cực cho thấy Truss sẽ không cho phép Brexit khiến bà phân tâm khỏi các vấn đề cấp bách hơn Anh phải đối mặt. Lạm phát và khủng hoảng năng lượng là đủ đau đầu cho hiện tại.

Theo Citi:

• “Nhóm Chiến lược CitiFX đã tăng short GBP trong tuần này, với lý do triển vọng tăng trưởng xấu đi, lạm phát có khả năng tăng cao và BoE tăng lãi suất gây suy thoái.”
• "Nhóm chiến lược CitiFX dự báo phần bù rủi ro cao hơn liên quan đến lời hứa trước bầu cử của bà Truss xung quanh việc hỗ trợ tài chính, Nghị định thư Bắc Ireland và BoE, và dự đoán GBPUSD sẽ giảm xuống 1.05-1.10. Trước lúc đó, chúng tôi theo dõi mức đáy tháng 3 năm 2020 tại 1.1410."

Trang nhất của Financial Times vào thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2022 nói về việc Anh có Thủ tướng mới và cuộc khủng hoảng năng lượng ở Vương quốc Anh và ngay bên dưới là một bài viết về sự suy yếu của đồng yên.

USDJPY hiện tại đang tăng lên 143.

Thị trường có thể cẩn trọng hơn về khả năng BoJ can thiệp tại đây.

Ít nhất ta có thể mong đợi một số bình luận cứng rắn hơn từ các quan chức Nhật Bản ngày hôm nay về việc đồng yên sập mạnh không phải điều mong muốn.

Giám đốc điều hành của Bank of America, Brian Moynihan, nói với khách hàng của mình chỉ trong tháng 8 đã chi tiêu bằng 1/10 cả năm ngoái.

Bình luận của ông cũng nhấn mạnh rằng 'người tiêu dùng quay lưng trước giá năng lượng cao và suy thoái' có thể đã bị phóng đại.

Ông Kwasi Kwarteng đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Anh. Trước đây, ông từng ở trong nội các của cựu thủ tướng Boris Johnson với tư cách là Bộ trưởng Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Tăng trưởng Sạch và là một Thành viên của Quốc hội từ năm 2010.

Ông là Tiến sĩ lịch sử kinh tế học tại đại học Cambridge.

Đà tăng mạnh mẽ của USD/JPY chưa có dấu hiệu dừng lại khi cặp tiền này vẫn đang cố gắng chinh phục mốc mới, hiện giao động quanh 142.93.

• Chí số giá GDT +4.9%, trước đó ghi nhận -2.9%
• Sữa bột nguyên kem -5.1%

Nối tiếp Ý, Tây Ban Nha cũng đã từ chối việc phân chia năng lượng. Gá cao tác động tới việc phân chia năng lượng một cách tình nguyện tại quốc gia này. Tuy nhiên, đây cũng có thể là kế hoạch của nhiều quốc gia khác nữa. Dù vậy, nếu không hạn chế cầu, vấn đề sẽ tiếp tục tồn đọng trong nhiều năm.

Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ cố định giá khí đốt cho các ngành công nghiệp nặng đang sử dụng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt.

Các nguồn tin cho biết tân Thủ tướng Vương quốc Anh đang lên kế hoạch trợ cấp hóa đơn năng lượng trị giá 130 tỷ bảng Anh cho các hộ gia đình trong vòng 18 tháng tới. Việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp sẽ được đặt lên hàng đầu.

Ở châu Âu cũng đang có những kế hoạch tương tự và kịch bản cũng đã ngày một rõ ràng. Cũng giống như khi phải đối phó với covid, chính phủ sẽ chịu mọi chi phí.

Trái phiếu viền vàng (Gilts) đặc biệt có tính hướng dẫn vì ngoài điều này, Truss cũng hứa hẹn sẽ giảm thuế doanh nghiệp. Chỉ tính riêng ngày hôm nay, lợi suất trái phiếu viền vàng đã tăng 19 điểm cơ bản và đã vượt qua mức đỉnh năm 2014, tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2011.

• Nga thừa nhận rằng những biện pháp trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp đặt lên quốc gia này chính là nguyên nhân cho việc ngừng cung cấp khí đốt vô thời hạn từ nước này tới châu Âu qua đường ống chính.
• Động thái này cũng thể hiện rõ mong muốn châu Âu nới lỏng các biện pháp kinh tế từ điện Kremlin, chỉ khi đó nước này mới hoạt động đường ống trở lại trước mùa đông.
• "Động thái gần nhất từ Nga gia tăng nguy cơ về việc châu Âu sẽ không nhận được khí đốt thông qua Nord Stream 1 suốt cả mùa đông", nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy cho biết.

Cặp tiền chạm đỉnh ngày tại 142.90, hiện thoái lui nhẹ xuống 142.78 sau báo cáo PMI dịch vụ tại Mỹ vượt kỳ vọng. Nhìn chung, câu chuyện của thị trường vẫn đang là kinh tế Mỹ vượt trội so với phần còn lại của thế giới, và Fed vẫn đang là một trong những NHTW hawkish nhất. Còn BoJ, không có nhiều điều để nói về BoJ.

Những nỗ lực tăng điểm trước giờ mở cửa của các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giường như là vô nghĩa khi các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm ngay khi mở cửa. Áp lực giảm điểm này được cho là đến từ việc nhóm ngành dịch vụ tiếp tục mở rộng tháng thứ tư liên tiếp, thể hiện lực cầu mạnh mẽ, là cơ sở để FED tiếp tục tăng lãi suất. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu công nghệ giảm điểm cũng tạo áp lực lên thị trường.

• S&P 500 -0.79%
• Dow Jones -0.70%
• Nasdaq -1.21%

DXY tiếp tục thăng hoa, liên tục lập đỉnh mới trong phiên. USD/JPY tiến gần hơn tới mốc 143, điều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ phải có những biện pháp can thiệp mạnh tay để ngăn chặn sự rớt giá liên tục của đồng Yên.

• EUR/USD -0.23%
• GBP/USD +0.15%
• AUD/USD -0.53%
• NZD/USD -0.60%
• USD/JPY +1.48%
• USD/CAD -0.09%
• USD/CHF + 0.40%

Vàng biến động sát ngưỡng 1,700 USD/oz, hiện giao dịch tại 1,708.2 USD/oz

Giá BTC vẫn chưa thể khôi phục về ngưỡng 20,000 USD, hiện đang ở ngưỡng 19.790 USD

Giá dầu WTI và dầu Brent giảm sâu, giao dịch tại 86.93 USD/thùng và 92.81 USD/thùng.

Theo ISM, chỉ số PMI dịch vụ tại Mỹ tăng từ 56.7 lên 56.9, vượt kỳ vọng ban đầu là giảm xuống 56.5.

Thông tin chi tiết:

• Chỉ số hoạt động kinh doanh 60.9 so với 57.0 dự kiến (trước đó 59.9)
• Chỉ số giá đã trả 71.5 so với 72.3 tháng trước
• Chỉ số việc làm 50.2 so với 49.1 tháng trước
• Đơn đặt hàng mới 61.8 so với 59.9 tháng trước

Ả-rập Xê-út hạ giá dầu cho các khách hàng tại châu Á và châu Âu do việc giãn cách bởi vi-rút Cornona và nền kinh tế đang chùng xuống làm giảm nhu cầu năng lượng tại hai khu vực này.

Saudi Aramco - công ty dầu nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước đã hạ giá sản phẩm chiến lược Arab Light cho các lô hàng trong tháng tới, tới các nhà máy lọc dầu tại châu Á xuống mức 5.85 USD/thùng theo thang chuẩn Trung Đông. Giá đã giảm 4 USD kể từ tháng chín.

Động thái này giống với kì vọng của trader khi hợp đồng tương lai dầu Brent đã giảm 25% trong ba tháng qua, xuống mức 95 USD/thùng.

Những người phục vụ ăn uống tại trường học cho biết khẩu phần ăn của học sinh sẽ ít và có chất lượng thấp hơn do khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại quốc gia này, khi trường học tại Anh mở cửa cho kì thu.

Giá thực phẩm và năng lượng năng cao càng gia tăng thêm những khó khăn cho người phục vụ ăn uống tại trường học, khi các trường học có nguy cơ phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa việc sưởi ấm lớp học và đồ ăn được hâm nóng.

Hơn ba phần tư số người phục vụ ăn uống tại các nhà trường cho biết họ đã phải thay đổi toàn bộ thực đơn cũng như giảm các lựa chọn thực phẩm do giá cả leo cao. Cùng với đó, hơn một nửa số được phỏng vấn cho rằng chất lượng đồ ăn sẽ giảm mạnh trong kì tới.

Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trước giờ mở cửa. Hợp đồng tương lai Dow Jones dẫn đầu đà tăng với mức tăng 0.53%.

DXY thiết lập một mức đỉnh mới trong ngày tại 110.277. Đà tăng này hiện vẫn chưa có dầu hiệu dừng lại!

Theo ông Klaus-Dieter Maubach, CEO Uniper, điều tồi tệ nhất sau khi nga cắt giảm nguồn cung khi đốt đến châu Âu vẫn chưa xảy đến:

• Chúng ta thực sự cần có một cuộc thảo luận cở mở giữa tất cả các bên liên quan, để giải quyết vấn đề giá trên thị trường bán buôn đã cao hơn gấp 20 lần so với mức giá cách đây hai năm.
• Bản thân Uniper, công ty nhập khẩu khí đốt lớn nhất tại Đức cũng đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề khi dòng chảy khi đốt từ Nga cắt giảm mạnh. Điều này cũng làm dấy lên những nỗi lo về nguồn cung năng lượng cho mùa đông sắp tới.
• Mối quan hệ với Gazprom đã rạn vỡ và khó có thể nối lại trong thời gian tới, vì vậy mà công ty này đang tìm cách thay thế nguồn cung khí đốt từ Nga.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồn loạt tăng điểm. Trong đó, lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm tăng mạnh nhất với 4.3 điểm cơ bản

• USD/JPY dẫn đầu đà tăng, thiếp lập đỉnh mới; AUD chạm đáy.
• Cổ phiếu châu Âu tăng điểm; S&P 500 tương lai tăng 0.6%.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 7 bps lên 3.26%.
• Vàng tăng nhẹ 0.1% lên 1,712.03 USD.
• Dầu thô WTI giảm 0.2% xuống 86.70 USD.
• Bitcoin tăng 0.8% lên 19,899 USD.

Đô la duy trì đà tăng lên gần 110 trong khi chờ đợi PMI dịch vụ. Lợi tức trái phiếu kho bạc tăng, củng cố cho USD/JPY khi cặp tiền này chạm mức cao nhất kể từ năm 1998, phá qua 142.00 - tăng hơn 1% trong ngày.

EUR/USD ban đầu tăng lên 0.9985 nhưng đã giảm trở lại 0.9925 do khủng hoảng năng lượng trong khu vực ngày càng sâu sắc. GBP/USD lấy lại hy vọng sau tin tức về Thủ tướng mới của Anh, và nỗ lực của bà Liz Truss để giải quyết giá năng lượng tăng vọt. GBP tăng lên đến 1.1600 trước khi đi ngang quanh mức 1.1570.

Trong khi đó, Trung Quốc đang điều hướng CNY về mức 7.00 so với USD. Tỷ giá USD/CNY hôm nay chạm mức 6.96 - mức cao nhất trong hai năm.

AUD/USD giảm 0.4% xuống 0.6765 sau khi RBA tăng lãi suất thêm 50 bps lên 2.35% như dự kiến. Ngân hàng trung ương ám chỉ lãi suất đang ở mức trung lập nhưng không đưa ra thêm phát biểu diều hâu nào vì hiện tại họ chỉ làm theo những động thái thắt chặt của Fed.

Thị trường tiền điện tử ghi nhận sắc xanh trong phiên Âu. BTC đã cải thiện lên mức $19,964 còn ETH chạm mức cao nhất trong ngày ở giá $1,678.8.

Hôm nay, AUD/USD giảm sâu xuống 0.6769 - mức thấp được thấy lần cuối vào ngày 18/8.

Cặp tiền đã giảm gần 100 pip từ đỉnh trong ngày.

Chỉ số DXY cho thấy đà tăng chắc chắn kể từ đầu phiên Âu, gần chạm 110.00.

Hiện USD đang giao dịch ở mức 109.94.

Đà tăng của cặp tiền chưa có dấu hiệu chậm lại. USD/JPY nhanh chóng phá qua 142.00 - thiết lập đỉnh mới. Cho đến hiện tại USD/JPY đã tăng gần 150 pip trong ngày.

Cặp tiền liên tục hồi phục sau pha suy yếu ở phiên Á. Hiện USD/CHF giao dịch ở 0.9817 - mức cao nhất được thấy trong ngày.

Phó Giám đốc điều hành Markelov của Gazprom cho biết sẽ không nối lại Nord Stream 1 cho đến khi Siemens Energy khắc phục thiết bị lỗi. Điều này khiến châu Âu rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, thậm chí Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - đã phải thảo luận về việc phân chia năng lượng.

Gazprom hôm thứ Sáu cho biết Nord Stream 1 sẽ ngừng hoạt động do tuabin tại một trạm nén bị rò rỉ dầu động cơ, khiến giá khí bán buôn tăng vọt. Khi được hỏi khi nào Nord Stream 1 sẽ bơm khí trở lại, Markelov trả lời: "Điều này nên hỏi Siemens. Họ cần phải sửa chữa thiết bị trước đã."

Siemens cho biết họ không hiểu lập trường của Gazprom và không được giao nhiệm vụ bảo trì Nord Stream 1, đồng thời phản bác rằng rò rỉ dầu động cơ ở tuabin cuối cùng đang hoạt động tại trạm máy nén Portovaya không phải là lý do để đóng cửa đường ống.

Cặp USD/JPY tăng không kiểm soát trong ngày hôm nay, thiết lập đỉnh mới trong ngày ở mức 141.78.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu là điều khó tránh khỏi ở giai đoạn này. Khí đốt từ Nga bị gián đoạn nặng nề sẽ gây ra nhiều rủi ro lớn trong mùa đông năm nay và năm sau. Ý đang lên kế hoạch giảm sử dụng nhiệt trong các hộ gia đình và doanh nghiệp để giúp cắt giảm khoảng 5.3 tỷ mét khối tiêu thụ.

Chính phủ có kế hoạch giảm nhiệt độ sưởi ấm thêm 1 độ C trong các tòa nhà công nghiệp và khu dân cư. Trong khi đó, chính Rome cũng đang đàm phán về việc giảm tiêu thụ hơn nữa trên cơ sở tự nguyện.

Dầu thô WTI liên tục lao dốc, giảm hơn $3 kể từ đầu phiên Âu, xuống mức thấp nhất trong ngày là $86.38/thùng ở hiện tại.

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs:

• Hóa đơn năng lượng sẽ chiếm 15% GDP của châu Âu.
• Thị trường sẽ tiếp tục đánh giá thấp độ sâu, rộng và hậu quả mang tính cấu trúc của cuộc khủng hoảng.
• Cuộc khủng hoảng này sẽ còn nghiêm trọng hơn khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970.
• Các nhà đầu tư chứng khoán tỏ ra bi quan về hiệu quả của nỗ lực điều tiết,
• Áp trần giá trong sản xuất điện có thể tiết kiệm 650 tỷ tiền điện, đồng thời mang lại cho người tiêu dùng và thị trường một số cứu trợ trong khi cho phép chính phủ các nước miễn thuế lợi nhuận thu được.

EUR/USD đã giảm hơn 40 pip kể từ đầu phiên Âu xuống 0.9928 - mức thấp nhất được thấy trong ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Eurofi hôm nay, ông Martins Kazaks cho biết: "ECB sẽ tăng lãi suất lên trên mức trung lập nếu cần thiết.". Tuy nhiên, ông bổ sung rằng một cuộc suy thoái kéo dài trên diện rộng có thể làm giảm tốc độ tăng lãi suất.

Trong khi đó, thành viên Hội đồng Thống đốc Mario Centeno nói rằng “ECB có thể đạt được mục tiêu lạm phát với quá trình bình thường hóa từ từ."

Ông Boris Johnson chính thức kết thúc ba năm tại vị đầy hỗn loạn vào hôm nay, nhường lại ghế Thủ tướng Anh cho bà Liz Truss cùng hàng loạt vấn đề khó khăn cần giải quyết cấp bách.

Boris Johnson, người bị Đảng Bảo thủ của chính mình buộc rời bỏ chức vụ vì một loạt bê bối, đã kêu gọi đất nước xích lại gần nhau và ủng hộ người kế nhiệm. Ông phát biểu: "Những người bạn của tôi, đây chính là kết quả cuối cùng.", "Đây là những điều tôi muốn nói với những người cùng đảng Bảo thủ với tôi, đã đến lúc tranh chấp chính trị kết thúc, các bạn à. Giờ là lúc tất cả chúng ta phải hỗ trợ Liz Truss cùng với nhóm và các kế hoạch của bà ấy."

Sau khi phát biểu chia tay bên ngoài phố Downing, ông rời London để đến Scotland và đệ đơn từ chức với Nữ hoàng Elizabeth. Bà Truss cũng sẽ đến lâu đài của quốc vương ở đông bắc Scotland và được yêu cầu thành lập chính phủ.

Cặp tiền hôm nay đã cho thấy nỗ lực hồi phục rất tích cực. Hiện GBP/USD giao dịch ở mức 1.1606 - cao nhất trong 3 ngày qua, tăng khoảng 15 pip kể từ đầu phiên Âu.

Bà Truss có kế hoạch đóng băng các hóa đơn năng lượng ở mức giá hiện tại cho mùa đông năm nay và năm sau nhưng chúng phải được thanh toán bằng các khoản vay do chính phủ hỗ trợ cho các nhà cung cấp năng lượng. BBC đưa tin "những khoản vay đó sẽ được hoàn trả trong vòng 10 đến 20 năm tới thông qua việc bổ sung vào hóa đơn của khách hàng". Chính các hộ gia đình cuối cùng sẽ phải trả tiền cho chúng, tức là chi phí sẽ được dàn trải.

Kế hoạch của Truss được cho là có giá trị từ 100 đến 130 tỷ bảng Anh.