Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu USDCNY cho hôm nay ở mức 6.9535 (so với ước tính là 6.9556)

Dự báo là từ Ngân hàng Quốc gia Úc:

• Xem xét mức tăng lãi suất 25 bp tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 7 tháng 2 năm 2023
• Sau đó tăng thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 7 tháng 3 năm 2023

Chúng tôi vẫn sẽ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ và đang đi đúng hướng những gì cần phải làm. 

 

Dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á:

• GDP năm 2022 của Trung Quốc giảm xuống 3.0% từ mức 3.3% dự kiến hồi tháng 9
• Dự báo GDP năm 2023 giảm xuống 4.3% từ mức 4.6% của tháng 9

 

Ngân hàng Dự trữ New Zealand

• Lạm phát thực tế và kỳ vọng Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền tệ cụ thể, ví dụ đô la Mỹ, không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền không nhất thiết có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là sự gia tăng nhanh hơn của cung tiền so với của cải được tạo ra (được đo bằng GDP). Như vậy, điều này tạo ra áp lực cầu đối với nguồn cung không tăng cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. Lạm phát ảnh hưởng đến Forex như thế nào? Mức độ lạm phát có tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ ở một số cấp độ. Điều này bao gồm sức mua tương đương, cố gắng so sánh sức mua khác nhau của mỗi loại nước theo mức giá chung. Khi làm như vậy, điều này giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ mất giá trị và mất giá, trong khi đồng tiền có tỷ lệ lạm phát thấp hơn tăng giá trên thị trường ngoại hối. Lãi suất là cũng bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, điều này có tác động làm mất giá đồng tiền đối với ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) sẽ đẩy lãi suất xuống, điều này có tác dụng làm tăng giá trị đồng tiền trên thị trường ngoại hối. Đọc Thuật ngữ này là quá cao và cần phải được giảm bớt.
• Chúng tôi cho rằng mức chi tiêu sẽ chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên khi có nhiều người tham gia lực lượng lao động hơn trong năm tới.
• Dự kiến mức chi tiêu sẽ chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên khi có nhiều người tham gia lực lượng lao động hơn trong năm tới
• Ngay cả với sự suy giảm dự kiến trong giai đoạn tới, người ta dự đoán rằng mức độ việc làm sẽ vẫn cao

 

Theo Reuters:

• Một số ngân hàng đã cho Elon Musk vay 13 tỷ USD để mua Twitter đang chuẩn bị ghi nhận khoản lỗ cho các khoản vay trong quý này
• Các ngân hàng thường bán các khoản vay như vậy cho các nhà đầu tư tại thời điểm thỏa thuận. Nhưng những người cho vay của Twitter, dẫn đầu là Morgan Stanley, có thể phải đối mặt với khoản lỗ hàng tỷ đô la nếu họ cố gắng làm như vậy ngay bây giờ, vì các nhà đầu tư ngại mua các khoản nợ rủi ro trong thời kỳ kinh tế bất ổn.
• Một trong những nguồn tin cho biết, khoản nợ lớn nhất - khoản vay trị giá 10 tỷ đô la được bảo đảm bằng tài sản của Twitter - có thể phải được ghi giảm tới 20%.
•  Ước tính rằng một số ngân hàng có thể chỉ ghi giảm từ 5% đến 10% trên phần được bảo đảm của khoản vay.

 

Tỷ giá tham chiếu CNY của PBOC sẽ đến hạn vào khoảng 0115 GMT.

Morgan Stanely đã nâng dự báo GDP của Trung Quốc cho năm 2023 lên 5.4% từ mức 5% trước đó. Morgan Stanley cho biết việc  nới lỏng chính sách và mở cửa lại nhanh chóng là yếu tố để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

Chứng khoán Mỹ tăng vào thứ Ba khi thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất. Số liệu CPI tăng thấp hơn kỳ vọng cũng đã phần nào đẩy mạnh sự lạc quan với tài sản rủi ro. FED sẽ có đợt tăng lãi suất cuối cùng của năm 2022 vào cuộc họp ngày 14/12 này. Tính đến ngày 05/12, thị trường định giá 79.4% khả năng FED sẽ tăng lãi suất 50bp trong lần tăng lãi suất cuối năm 2022. Mọi con mắt đang hướng đến quyết định lãi suất cuối cùng của FOMC cùng thông điệp của Chủ tịch Jerome Powell. 

• Dow Jones tăng 103.6 điểm, tương đương 0.3%, lên 34,108.64
• S&P 500 tăng 29.09 điểm, tương đương 0.73%, lên 4,019.65
• Nasdaq Composite tăng 113.08 điểm, tương đương 1.01%, lên 11,256.81.

Trên thị trường tiền tệ, Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng sau tin CPI, cùng với việc lợi suất trái phiếu cũng lao dốc. CPI tháng 11 của Mỹ tăng 0.1% so với tháng trước và tăng 7.1% so với cùng kỳ, thấp hơn so với dự kiến. 

• DXY -0.95%
• EURUSD +0.89%
• GBPUSD +0.84%
• AUDUSD +1.59%
• NZDUSD +1.29%
• USDJPY -1.49%
• USDCHF -0.81%
• USDCAD -0.66%

Vàng đã tăng hơn $30/oz lên $1,810.8, hưởng lợi nhờ sự suy yếu của USD và lợi suất; lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm gần 16bp xuống 4.22%, xóa bỏ toàn bộ đà tăng của 3 phiên gần đây, lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng đã giảm 10bp xuống 3.50%. Dầu cũng đã tăng hơn $2/thùng lên $75.39. BTC tăng hơn 3% lên $17,774.

Báo cáo của Reuters cho biết:

• Trung Quốc đang nghiên cứu gói hỗ trợ hơn 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ (143 tỷ USD) cho ngành công nghiệp bán dẫn của mình
• Một bước quan trọng hướng tới khả năng tự cung cấp chip và chống lại các động thái của Hoa Kỳ nhằm làm chậm tiến bộ công nghệ của họ
• Các kế hoạch sẽ được triển khai trong vòng 5 năm, chủ yếu dưới dạng trợ cấp và tín dụng thuế để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn trong nước

 

JPMorgan

• Thị trường đã họ định giá với lãi suất dài hạn
• Nhưng thị trường việc làm mạnh có nghĩa là phần lớn các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ vẫn quan tâm đến việc làm quá ít hơn là làm quá nhiều

Như vậy:

• "chúng tôi tiếp tục dự báo Fed tăng lãi suất lên 5% trong quý 1 năm 2023"

Khảo sát Tankan hàng quý của Ngân hàng Nhật Bản đã được công bố.

Nhìn vào những gì các công ty mong đợi đối với lạm phát, từ cuộc khảo sát Kỳ vọng giá của công ty. Các công ty kỳ vọng CPI ở mức +2.7% so với cùng kỳ trong một năm nữa (khảo sát trước là +2.6%

• +2.2% trong 3 năm (so với +2.1% trước đó)
• +3% trong 5 năm (giống như trong khảo sát trước)

USD/JPY :

 

 Goldman Sachs 

• "Bên cạnh việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản được dự đoán rộng rãi, sự kiện chính tại cuộc họp FOMC tháng 12 có thể là mức tăng cao nhất dự kiến cho lãi suất vào năm 2023. Chúng tôi kỳ vọng lãi suất sẽ tăng 50 điểm cơ bản lên mức cao mới là 5- 5.25%, phù hợp với dự báo của chúng tôi về chính sách của Fed trong năm tới”.
• "Bên cạnh việc tăng lãi suất cuối kỳ, chúng tôi không mong đợi những thay đổi lớn tại cuộc họp tháng 12'' 

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các thành viên Bộ Chính trị khác và các quan chức cấp cao của chính phủ dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương kín vào tuần này tại Bắc Kinh.

Điều này nhằm thiết lập một đường lối chính sách cho nền kinh tế Trung Quốc vào năm 2023.

Tuy nhiên Bloomberg đã thông báo rằng cuộc họp đã bị trì hoãn. Ngoài ra, chưa có thời gian cụ thể cho lịch họp thay thế.

 

Số dư tài khoản vãng lai quý 3 -10.2 tỷ NZD

Qua Thống kê New Zealand:

“Thâm hụt tài khoản vãng lai phản ánh rằng chúng ta đang chi tiêu nhiều hơn những gì chúng ta kiếm được. Quy mô của số dư tài khoản vãng lai so với GDP cho thấy tầm quan trọng của nó trong bối cảnh nền kinh tế tổng thể của New Zealand.

Sự gia tăng thâm hụt tài khoản vãng lai hàng năm chủ yếu là do thâm hụt hàng hóa và dịch vụ tăng thêm 10.2 tỷ USD.

Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 104.6 tỷ USD, tăng 21.5 tỷ USD so với năm kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021.

 

Pha tăng của hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ Hợp đồng tương lai Hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng tương lai thể hiện một thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán chứng khoán hoặc tài sản với mức giá định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai. Đáng chú ý là các bên không quen biết nhau. Các giao dịch này thường liên quan đến hàng hóa hoặc chứng khoán khác liên quan đến việc mua và bán với giá kỳ hạn hoặc giá định trước. Hợp đồng tương lai cũng tuân theo ngày giao hàng, trong đó chỉ định ngày giao hàng và thanh toán. So với các hình thức đầu tư khác, hợp đồng tương lai phức tạp hơn nhiều vì chúng liên quan đến các thông số cụ thể và không linh hoạt. Giải thích về giao dịch tương lai Hợp đồng tương lai được thương lượng tại các sàn giao dịch hoạt động như một thị trường thống nhất cho cả người mua và người bán. Người mua hợp đồng đại diện cho những người nắm giữ vị thế mua, trong khi các bên bán đại diện cho những người nắm giữ vị thế bán. Cả hai bên đều có nguy cơ đối tác bỏ đi nếu giá đi ngược lại với họ. Do đó, hợp đồng có thể liên quan đến việc cả hai bên phải chịu một biên độ giá trị của hợp đồng với một bên thứ ba được cả hai bên tin cậy. Biên độ này có thể dao động đáng kể, tùy thuộc vào sự biến động hiện tại của thị trường chứng khoán được giao dịch. Hợp đồng tương lai có thể vô cùng rủi ro và là định nghĩa sách giáo khoa về đầu cơ thị trường. Một nhà giao dịch dự đoán rằng giá của một tài sản sẽ di chuyển theo một hướng nhất định có thể ký hợp đồng mua hoặc bán nó trong tương lai với một mức giá. Nếu dự đoán này là chính xác, nhà giao dịch sẽ có lãi. Nếu dự đoán không chính xác sẽ có tổn thất. Giao dịch tương lai được coi là một loại giao dịch nâng cao đòi hỏi phải có kiến thức và hiểu biết trước. Vì lý do này, các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ hiếm khi được các nhà môi giới cho phép tiếp cận giao dịch tương lai mà không trải qua các câu hỏi hoặc yêu cầu tài khoản cụ thể trước. Hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng tương lai thể hiện một thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán chứng khoán hoặc tài sản với mức giá định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai. Đáng chú ý là các bên không quen biết nhau. Các giao dịch này thường liên quan đến hàng hóa hoặc chứng khoán khác liên quan đến việc mua và bán với giá kỳ hạn hoặc giá định trước. Hợp đồng tương lai cũng tuân theo ngày giao hàng, trong đó chỉ định ngày giao hàng và thanh toán. So với các hình thức đầu tư khác, hợp đồng tương lai phức tạp hơn nhiều vì chúng liên quan đến các thông số cụ thể và không linh hoạt. Giải thích về giao dịch tương lai Hợp đồng tương lai được thương lượng tại các sàn giao dịch hoạt động như một thị trường thống nhất cho cả người mua và người bán. Người mua hợp đồng đại diện cho những người nắm giữ vị thế mua, trong khi các bên bán đại diện cho những người nắm giữ vị thế bán. Cả hai bên đều có nguy cơ đối tác bỏ đi nếu giá đi ngược lại với họ. Như vậy, hợp đồng có thể liên quan đến việc cả hai bên phải chịu một biên độ giá trị của hợp đồng với một bên thứ ba được cả hai bên tin cậy. Biên độ này có thể dao động đáng kể, tùy thuộc vào sự biến động hiện tại của thị trường chứng khoán được giao dịch. Hợp đồng tương lai có thể vô cùng rủi ro và là định nghĩa sách giáo khoa về đầu cơ thị trường. Một nhà giao dịch dự đoán rằng giá của một tài sản sẽ di chuyển theo một hướng nhất định có thể ký hợp đồng mua hoặc bán nó trong tương lai với một mức giá. Nếu dự đoán này là chính xác, nhà giao dịch sẽ có lãi. Nếu dự đoán không chính xác sẽ có tổn thất. Giao dịch tương lai được coi là một loại giao dịch nâng cao đòi hỏi kiến thức và hiểu biết trước đó. Vì lý do này, các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ hiếm khi được các nhà môi giới cho phép tiếp cận giao dịch tương lai mà không trải qua các câu hỏi hoặc yêu cầu tài khoản cụ thể trước. Đọc Điều khoản này ba phút trước khi phát hành CPI chắc chắn có vẻ đáng ngờ ngày hôm nay và Nhà Trắng đã được hỏi về khả năng rò rỉ.

"Chúng tôi đang xem báo cáo đó," thư ký báo chí cho biết. "Tôi nghĩ rằng có quá nhiều trọng lượng được đặt vào đó không có sự cố rò rỉ nào ở đây. Tôi có thể nói với bạn một cách dứt khoát, hoặc ít nhất là tôi không biết về bất kỳ rò rỉ nào. Và tôi biết chúng là các giao thức bảo mật rất nghiêm ngặt để tránh rò rỉ."

Nick Timiraos, người từng được nội bộ Fed rò rỉ thông tin về việc tăng lãi suất 75bp trong tháng 6, đã đưa ra quan điểm mới nhất của ông về Fed và ông nói rằng họ sẽ tăng lãi suất 50bp, bất chấp một số lời bình về khả năng tăng 25bp. Điều đó không có gì ngạc nhiên nhưng ông nói về việc dữ liệu lạm phát chậm lại gần đây có thể 'làm phức tạp' mức đỉnh lãi suất và tốc độ đạt được mức đó như thế nào.

“Báo cáo lạm phát thứ Ba có thể sẽ làm căng thẳng cuộc tranh luận của các quan chức về việc có nên tiếp tục giảm quy mô tăng lãi suất xuống 25bp như bình thường trong cuộc họp tiếp theo của họ, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 hay không”.

• Báo cáo lạm phát hôm nay là tin đáng mừng
• Áp lực giá vẫn còn quá cao nhưng mọi thứ đang trở nên tốt hơn
• Ai dám nói Mỹ một lần nữa không thể dẫn đầu thế giới trong hoạt động sản xuất?

Có vẻ như hầu hết mọi người ở Bắc Kinh đều mắc covid. 

Trung Quốc đã chọn cách mở cửa trở lại, điều này sẽ khiến hệ thống y tế của nước này quá tải và làm giảm cầu nghiêm trọng trong vài tháng tới. Kết quả cuối cùng là vào mùa xuân, nước này sẽ trở lại gần mức bình thường. Hầu hết thị trường sẽ xem xét điều đó, nhưng hiện có một số rủi ro xung mức độ lâu lan của dịch bệnh trên nước này trong thời gian tới

Báo cáo mới được công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ đang dần có dấu hiệu hạ nhiệt sau các biện pháp mạnh tay từ FED. Điều này tác động không nhỏ tới tâm lý nhà đầu tư khi nó làm gia tăng niềm tin về việc FED sẽ hạ tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới. Chức khoản Mỹ đã ngay lập tức phản ứng tích cực với thông tin khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh mẽ trước giờ mở cửa.

• S&P 500 +1.58%
• Dow Jones +0.74%
• Nasdaq +2.38%

DXY lập tức rơi vào đà giảm mạnh, quay về ngưỡng 103.88. AUD/USD tăng mạnh mẽ, trong khi ở chiều ngược lại, USD/JPY chìm trong sắc đỏ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn cũng đồng loạt giảm.

• EUR/USD +0.87%
• GBP/USD +1.07%
• AUD/USD +1.92%
• NZD/USD +1.67%
• USD/JPY -1.77%
• USD/CAD -0.57%
• USD/CHF -1.05%

Vàng tăng hơn 35 USD/Oz, hiện ở mức 1,816.67 USD/Oz.

BTC cũng trong đà tăng tích cực, giao dịch tại 17,750 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt phục hồi, lần lượt tại các ngưỡng 74.51 USD/thùng và 79.7 USD/thùng.

Sam Bankman-Fried hiện đang bị bắt giữ và sẽ không xuất hiện tại các phiên điều trần của Quốc hội về sự sụp đổ của FTX nhưng tờ Wall Street đã có được toàn văn các bình luận được anh ta soạn sẵn

Chúng chứa những lời giải thích thông thường về thế nào là gian lận ngay từ đầu, nhưng nhìn chung, các câu hỏi bây giờ là về đối thủ Binance và Sam dường như quyết tâm hạ gục đối thủ của mình. Anh ấy một lần nữa cáo buộc Binance dàn dựng sự sụp đổ của FTX. Song, điều này thật lố bịch khi Sam đã vi phạm trắng trợn luật liên quan đến bảo mật tiền của khách hàng.

Công bằng mà nói, anh ấy đã nói điều tương tự trước đây nhưng trong lời khai của mình, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng Binance đang gây ra các vấn đề về KYC cho FTX.

Về phần Sam, anh chàng rõ ràng là một kẻ lừa đảo. Không có điều gì anh ấy nói chống lại bất kỳ sự giám sát nào cũng như giúp anh tránh hàng chục năm tù.

Dự báo cho thấy 80% nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một mùa Giáng sinh lạnh hơn so với thông thường, hiện các nhà kinh doanh khí đốt tự nhiên cũng đang theo sát dự báo này.

Đỉnh điểm của cái lạnh dự kiến sẽ xảy ra vào đúng Giáng sinh, cụ thể hơn là vào Boxing Day và tiếp tục kéo dài vài ngày sau đó. Điều này có thể sẽ có ý nghĩa lớn với các nhà bán lẻ

Với dự báo nhiệt độ ở phía đông của dãy núi Rocky ở mức thấp hơn bình thường, mọi người có thể sẽ phải ở nhà thay vì xếp hàng mua bán với các ưu đãi tốt nhất trong năm. Các nhà bán lẻ đang dự trữ nhiều hàng tồn kho, nên việc thiếu sức mua có thể dẫn đến việc giảm giá sâu hơn sau đó.

Có thể thấy, ngày càng có nhiều khả năng doanh số bán lẻ tháng 12 sẽ giảm và điều đó có thể xác nhận quan điểm về sự chậm lại của nền kinh tế, mặc dù sự chậm lại này có thể bị cường điệu hóa do thời tiết.

• Các quan chức cho biết trần giá có thể năm giữa khoản 180 euros và 220 euro/megawatt giờ
• Thông tin này được đưa ra sau khi Ủy ban Châu Âu, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu đề xuất mức 275 euro/megawatt giờ
• Trong khi cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, EU đang tìm kiếm cách tốt nhất để chuẩn bị cho mùa đông tới

Khi nhìn vào lạm phát M/M của Hoa Kỳ trong 5 tháng qua, có thể thấy mức trung bình là +0.2% và điều đó đủ để đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu của FED nếu được tiếp diễn. Thêm vào đó là giá thuê theo thời gian thực đã ổn định và giá nhà đang giảm, và có khả năng lạm phát sẽ giảm nhanh hơn dự đoán.

Tuy nhiên điều đó có thể bị đảo ngược bởi thị trường lao động thu hẹp, áp lực tăng lương và sự gia tăng nhu cầu cạnh tranh hàng hóa/nguyên liệu thô của Trung Quốc nhưng thị trường vẫn rất lạc quan.

Vẫn câu nói cũ, không chống lại FED và họ đang dự báo về một cuộc hạ cánh mềm. Tất nhiên, họ dự báo một cuộc hạ cánh mềm trước mọi cuộc suy thoái và dự báo gần đây của họ tồi tệ hơn bao giờ hết nhưng dữ liệu cũng đang chỉ ra hướng đó.

Hiện tại thậm chí còn có những bình luận về việc FED chỉ tăng 25 điểm cơ bản vào ngày mai. Cuộc tranh luận bây giờ sẽ chuyển sang vấn đề liệu FED sẽ giữ lãi suất quanh mức 5% trong bao lâu. Powell và những người khác đã chỉ ra rằng thời gian sẽ dài hơn thị trường mong đợi nhưng những loại dự báo 12 tháng đó từ FOMC không phải là động lực thị trường lớn.

Đồng bạc xanh suy yếu, tạo áp lực lên cặp USD/JPY, khiến cặp tiền giảm mạnh về ngưỡng 135.226

Thị trường chứng khoán đã ngay lập tức phản ứng tích cực sau báo cáo CPI cho thấy lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này khiến nhà đầu tư kì vọng rằng FED sẽ hạ tốc độ tăng lãi suất trong tương lai. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng tới 625 điểm, các hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P cũng tăng ấn tượng với 377.5 điểm và 92 điểm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn lập tức chìm trong sắc đỏ sau báo cáo CPI tăng ít hơn so với dự kiến. Lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm dẫn đầu đà giảm với 18.0 điểm cơ bản.

Vàng ngay lập tức bật tăng gần 27 USD/Oz sau thông tin CPI, hiện đang giao dịch tại 1,808.45 USD/Oz

Đồng bạc xanh đã ngay lập tức phản ứng không mấy tích cực với thông tin CPI hạ nhiệt, giảm mạnh xuống ngưỡng 103.975.

 

• CPI tháng 11 của Mỹ +7.1%, thấp hơn so với con số +7.3% dự kiến. Con số trước đó là +7.7%
• CPI so với cùng kì tháng trước +0.1%, dự kiến +0.3%
• Thu nhập thực hàng tuần +0.2%

Lạm phát cơ bản:

• Không bao gồm thực phẩm và năng lượng +6.0%, thấp hơn so với +6.1% dự kiến Trước đó ghi nhận +6.3%
• CPI lõi so với cùng kì tháng trước +0.2%, dự kiến +0.3%

Các thị trường đã ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ với thông tin trên

• Trái phiếu của Coinbase vốn dĩ đã giảm liên tục trong năm nay, đã  phải chịu ảnh hưởng nặng nề sau sự sụp đổ của FTX vào tháng trước, khiến ngành công nghiệp tiền điện tử rơi vào tình trạng hoảng loạn.
• Coinbase hiện có khoản nợ dài hạn trị giá 3.4 tỷ đô la với trái phiếu đến hạn vào năm 2026
• Lượng tiền mặt của công ty đã giảm từ 7.1 tỷ đô la Mỹ vào đầu năm nay xuống còn 5 tỷ đô la Mỹ vào cuối quý ba

Báo cáo CPI tháng 11 của Mỹ sẽ được công bố vào lúc 20h30 ngày hôm nay (13/12). Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hiện đang đồng loạt tăng điểm, hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 206 điểm, theo sau đó là hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 với các mức 78.5 điểm và 23.75 điểm.

• Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 11 của Hoa Kỳ: 91.9 
• Trước: 91.3

Niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ đã hồi phục vào tháng trước nhưng đây là tháng thứ 11 liên tiếp chỉ số này ở dưới mức trung bình 98 trong 49 năm qua. Khoảng 32% chủ doanh nghiệp cho biết lạm phát là vấn đề quan trọng nhất của họ, đã giảm một điểm so với tháng mười. Khoảng 51% chủ sở hữu cho biết tăng giá bán trung bình trong tháng, tăng một điểm so với tháng mười.

Theo Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh Bailey:

• Lạm phát tại Anh vẫn cao
• Nhu cầu đang chậm lại và lãi suất đang tăng lên
• Cả hộ gia đình và doanh nghiệp đều có khả năng phục hồi tốt hơn so với các giai đoạn trước
• Các ngân hàng cũng linh hoạt hơn nhờ quy định sau năm 2008

Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ tăng nhẹ trong bối cảnh các tài sản rủi ro tích cực hơn - ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn, đặc biệt là khi tất cả chúng ta đang chờ đợi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào lúc 20h30.

HĐTL S&P 500 trong bốn phiên gần nhất công bố dữ liệu CPI Hoa Kỳ:

• Tháng 8: +2.1%
• Tháng 9: -4.3%
• Tháng 10: +2.6%
• Tháng 11: +5.5%

Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với chứng khoán, đặc biệt là sau đợt phục hồi kể từ tháng trước khi phải đối mặt với những thách thức kỹ thuật chính trên biểu đồ:

Từ trước đến nay, giá dầu thô và quặng sắt Trung Quốc luôn có mối tương quan chặt chẽ với nhau, do tính thiết yếu chung trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên trong những tuần gần đây, mối liên kết gần như đã bị cắt đứt. 

Giá dầu thô có xu hướng giảm kể từ khi giá dầu Brent kỳ hạn gần chạm mốc 100 USD/thùng vào đầu tháng 11, cho thấy mối lo ngại gia tăng về suy thoái kinh tế toàn cầu và cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng từ Nga.
 
Trong khi đó, giá quặng sắt 62% giao ngay giao đã tăng 42% kể từ cuối tháng 10 lên mức 112.15 USD/tấn vào hôm 9/12 vừa rồi. Điều này chứng minh, Trung Quốc đang muốn thúc đẩy nhu cầu sắt thép trong lĩnh vực bất động sản nhà ở trong năm tới.

• Chỉ số ZEW tháng 12 của Đức: -61.4 so với -57.0 dự kiến
• Trước đó: -64.5
• Triển vọng: -23.3 so với -26.4 dự kiến
• Trước đó: -36.7

Cả chỉ số điều kiện hiện tại và triển vọng đều được cải thiện trong tháng. Có vẻ như tâm lý đang được cải thiện đôi chút khi các chuyên gia thị trường tài chính dự đoán lạm phát sẽ yếu hơn trong những tháng tới. ZEW cũng chỉ ra rằng sự ổn định tạm thời trên thị trường năng lượng cũng khiến triển vọng tích cực hơn.

Điều này xảy ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid ở Bắc Kinh gia tăng, sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng chống đại dịch với việc chấm dứt chính sách Zero-Covid. Đây là cuộc họp các quan chức có xu hướng thảo luận về các mục tiêu của họ trong năm tới và là cuộc họp thường có sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Bất chấp sự lạc quan khi mở cửa trở lại, làn sóng lây nhiễm lớn đang càn quét khắp đất nước vẫn có thể chỉ là một vấn đề ngắn hạn đối với Trung Quốc dựa trên diễn biến của mọi thứ trong vài ngày qua.

Giá dầu mở rộng mức tăng vào thứ Ba do một đường ống chính mang nguồn cung đến Hoa Kỳ vẫn đóng cửa, làm tăng thêm lo ngại về khả năng thắt chặt tại quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới.

Lo ngại về sản lượng dầu của Nga cũng đã xuất hiện kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm 9/12 rằng Nga có thể cắt giảm sản lượng.

Việc đóng cửa Đường ống Keystone của TC Energy Corp, vận chuyển 620,000 thùng dầu/ngày từ Canada đến Hoa Kỳ, đã làm tăng khả năng hàng tồn kho tại trung tâm lưu trữ Cushing, Oklahoma sẽ giảm.  Keystone vẫn đóng cửa kể từ khi rò rỉ 14,000 thùng ở bang Kansas của Hoa Kỳ ngày 7/12.

Người ta kỳ vọng rằng việc đóng cửa đường ống dẫn dầu sẽ khiến tồn kho dầu thô của Mỹ giảm. Ước tính trung bình các kho dự trữ giảm 3.9 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 9 tháng 12.

—————-
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 1/2023 CLEF23: 🟢 74.29 (+1.39%)

Các đồng tiền chính không biến động nhiều trong ngày khi tất cả các traders đều đang chờ đợi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ trước khi đưa ra bất kỳ động thái nào. Đô la chỉ giảm nhẹ so với các loại tiền tệ hàng hóa.