Bitcoin điều chỉnh giảm về $80,700

Thời báo Vương quốc Anh trích dẫn báo cáo Triển vọng Kinh tế Anh của KPMG:

Nền kinh tế Vương quốc Anh có nguy cơ đi vào “suy thoái nhẹ” trong năm tới

Báo cáo trích dẫn các số liệu lạm phát tăng vọt:

Tăng trưởng GDP được dự báo sẽ giảm hơn một nửa xuống còn 3.2% vào năm 2022 (7.4% vào năm 2021)
Dự báo GDP sẽ tăng thêm 0.7% vào năm 2023
"Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và gánh nặng thuế gia tăng đã dẫn đến sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng"
“Đầu tư kinh doanh dự kiến sẽ yếu trong năm tới nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ”

Trích dẫn từ Reuters:

BOJ phải duy trì chính sách nới lỏng, theo dõi sát thị trường, tác động của thị trường ngoại hối đến nền kinh tế, giá cả
Lạm phát giá hàng hóa ngày càng tăng do chi phí nguyên vật liệu tăng và đồng yên yếu, nhưng vẫn phù hợp để giữ chính sách tiền tệ nới lỏng
Duy trì chính sách hiện tại có hiệu quả trong việc tăng lương bền vững
Phải nâng cao sức mua của các hộ gia đình, kỳ vọng lạm phát để đạt được mục tiêu giá của BOJ
Đồng yên giảm mạnh sẽ làm tổn hại nền kinh tế, tăng thêm bất ổn
Xuất khẩu chịu áp lực giảm mạnh hơn so với hồi tháng 4 do hạn chế nguồn cung từ Trung Quốc.

Nga hiện phải đối mặt với các khoản thanh toán đến hạn vào hôm Chủ nhật vừa rồi.

Jay S. Auslander, một luật sư về công nợ hàng đầu của công ty Wilk Auslander cho biết: “Mặc dù phép màu nào đó có thể xảy ra” và Nga nhận tiền thông qua các tổ chức tài chính bất chấp các lệnh trừng phạt nhưng không ai tin vào việc Nga sẽ xử lý được vì không có ngân hàng nào sẽ chấp nhận chuyển tiền."

Nga gọi các vụ vỡ nợ là vu khống vì họ có tiền để trả nợ nhưng nói rằng các lệnh trừng phạt đã đóng băng nguồn dự trữ ngoại tệ của nước này.

Vàng mở cửa giao dịch phiên sáng nay tăng mạnh.

Một trong những chủ đề thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7 cuối tuần qua là giới hạn giá dầu của Nga.

Hoa Kỳ đã đề xuất mức giá trần phải được các nước tiêu thụ quyết định

Một quan chức Pháp cho biết Paris sẽ thúc đẩy giới hạn giá dầu và khí đốt và sẵn sàng thảo luận về đề xuất của Mỹ. Tuy nhiên, ông cho biết G7 cần nỗ lực hướng tới mức giá dầu tối ưu và điều này cần sự mua vào của các nhà sản xuất dầu trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh trong nhóm OPEC +, bao gồm cả Nga.

Trước đó, các nước G7 đã thống nhất về các hạn chế nhập khẩu dầu từ Nga và giờ đến lượt vàng của nước này.

Cụ thể:

Trong một tuyên bố, chính phủ Anh xác nhận: "Anh, Mỹ, Nhật Bản và Canada sẽ dẫn đầu G7 trong việc cấm nhập khẩu vàng của Nga, mặt hàng xuất khẩu phi năng lượng lớn nhất của nước này."

Theo khảo sát của Đại học Michigan:

Kỳ vọng lạm phát 5 năm tại Mỹ giảm còn 3.1% so với 3.3% trước đó
Lạm phát 1 năm 5.3% so với 5.4% trước đó

Cụ thể doanh số bán nhà tháng 5 đạt 696k căn so với 588k căn dự kiến
Giá trung bình $449k so với $390.4k một năm trước

Chứng khoán Mỹ tiếp tục mở phiên trong sắc xanh sau những ngày hồi phục trước đó.

Các chỉ số chính đều đạt mức tăng ấn tượng trên 1%.

Trên thị trường Fx, DXY đang giảm nhẹ 0.11% về 104.282. CHF và GBP lần lượt là hai đồng tiền mạnh và yếu nhất hiện tại.

Vàng tăng nhẹ 0.16% lên $1,825.67/oz. Dầu thô cũng ghi nhận hồi phục. Giá dầu WTI tăng $1.29/thùng lên $105.61/thùng (+1.28%)

BTC tăng nhẹ 0.83%, giao dịch quanh $21.3k.

Hôm nay có vẻ sẽ tiếp tục là một phiên khởi sắc, nếu tâm lý ổn định.

PMI cho thấy kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn

PMI tổng hợp của khu vực đồng euro hôm qua đã giảm từ 54.8 xuống 51.9 với cả PMI dịch vụ và sản xuất đều giảm vượt kỳ vọng.

RBA không bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng của thị trường
Phải chờ đến tháng 8 để có số liệu lạm phát tiếp theo

Ông Lowe nói rằng ông không thực sự quan tâm đến việc thị trường đang định giá như thế nào và phản ứng bất ngờ không tốt cũng không xấu. Nhưng về cơ bản, ông ấy đang loại trừ việc tăng lãi suất 75 bps với những nhận xét ở trên.

Theo ông de Guindos:

Sắp tới kinh tế sẽ tăng trưởng chậm, lạm phát cao
Lạm phát sẽ hạ nhiệt vào quý IV
Vòng xoáy lương/giá cả sẽ cực kỳ xấu cho nền kinh tế

Theo ông Lowe:

Nền kinh tế Úc có khả năng phục hồi đáng kể
Thách thức là làm giảm lạm phát một cách dễ dàng

Các hộ gia đình có nhiều khoản tiết kiệm từ đại dịch
Không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang rút lại chi tiêu
Thị trường lao động đang rất mạnh
Tăng lãi suất sẽ làm nền kinh tế chậm lại vẫn giữ được xu hướng tăng trưởng
Còn chưa gần đến lãi suất trung lập để kiểm soát lạm phát, còn quá sớm để nói về khả năng suy thoái

Sau một phiên giảm tương đối sâu, vàng lại một lần nữa phá qua hỗ trợ (giờ là kháng cự) 1,833. Đây từng là một kháng cự rất khó chịu trong giai đoạn giữa năm 2021, gần như kẹp chặt vàng. Đến phiên hôm nay, vàng cũng đã chạm đỉnh tại 1,831, để rồi sau đó lại rút chân giảm về 1,824.

Nếu phe mua không thể lấy lại 1,833, hỗ trợ tiếp theo mà phe bán nhắm tới sẽ là mức tâm lý 1,800, sau đó là 1,780-1,785. Kháng cự mạnh tiếp theo trên 1,833 là vùng 1,865-1,870.

Tỷ giá EUR / JPY tăng trở lại sau hai ngày thoái lui liên tiếp.

Tỷ giá EUR/JPY hiện đã phục hồi trên 142.00 sau hai phiên liên tiếp sụt giảm liên tiếp. Hiện, cặp tiền đang dao động quanh mốc 142.33, tăng 0.22% trong ngày!

Xu hướng tăng giá trong cặp tiền vẫn được duy trì và có thể quay lại mức đỉnh năm 2022 tại 144.25 (ngày 8 tháng 6).

Nếu tỷ giá xuyên thủng mức kể trên, kháng cự tiếp theo sẽ nằm tại mức đỉnh năm 2015 là 145.32 (ngày 2 tháng 1) trước khi đến mức đỉnh năm 2014 là 149.78 (ngày 8 tháng 12).

Mặc dù không có mục tiêu cụ thể, nhưng mức chênh lệch trái phiếu đã bắt đầu tăng từ hai tuần trước.
Công cụ mới sẽ thể hiện quyết tâm của ECB trong việc chống lại sự phân mảnh thị trường.

Khẩu vị rủi ro tích cực hơn đè nặng lên đồng USD và Yên

Tỷ giá EUR/USD hiện tăng lên mức 1.0550 từ khoảng 1.0525 trước đó. Lợi suất trái phiếu châu Âu tăng cao hơn, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức hiện tăng 2 bps trong ngày lên 1.44% với mức thấp vào đầu phiên là khoảng 1.35%.

Cổ phiếu đang giữ mức tăng khiêm tốn khiến USD và Yên thấp hơn. GBP/USD tăng 0.3%, kiểm tra lại mức 1.2300. USD/JPY hiện tăng trở lại trên 135.00:

Cập nhật một số cặp tiền khác:

USD/CAD giảm từ 1.2975 xuống 1.2960
AUD/USD tăng 0.4% từ 0.6895 lên 0.6920

Nhìn tổng thể, USD/JPY vẫn là cặp tiền khá cần theo dõi trước khi kết thức tuần về việc liệu người mua có muốn giữ trên mốc 135.00 sau nỗ lực đột phá vào đầu tuần hay không.

Sự xáo trộn chính trị của Vương quốc Anh, dữ liệu Doanh số bán lẻ mới được công bố có thể vẫn là một lực cản.
Phe bò của cặp tiền này đang cố gắng để tạo ra sự bứt phá trên ngưỡng 1.2275 quan trọng.
GBP/USD cho đến thời điểm này vẫn đang di chuyển qua lại trong phạm vi hẹp 40 pips, cố gắng tăng thêm một lần nữa về phía 1.2300.

Đảng Bảo thủ của Boris Johnson đã mất hai ghế quốc hội vào thứ Sáu, một đòn giáng mạnh vào đảng cầm quyền khiến chủ tịch đảng này từ chức và làm gia tăng nghi ngờ về tương lai của thủ tướng Anh.

Tại Rwanda, trong một cuộc họp của các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung, ông Johnson đã cam kết lắng nghe mối quan tâm của cử tri và làm nhiều hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt sau những gì mà ông gọi là "khó khăn" trong hai cuộc bầu cử phụ.

Đồng USD sụt giá, chỉ số DXY giảm 0.14% xuống 104.252

GBPUSD tăng nhẹ 0.04% lên 1.2263
EURUSD tăng 0.22% lên 1.0540
USDJPY tăng nhẹ 0.01% lên 134.94
Hai đồng Antipodean đều tăng giá
Bitcoin giảm 0.32% xuống 21041.99

92.3, thấp hơn 92.9 dự kiến, trước đó đạt 93.0
Điều kiện hiện tại: 99.3, dự kiến 99.1, trước 99.5
Tầm nhìn tương lai: 85.8, thấp hơn dự kiến 87.4, trước đạt 86.9

Tâm trạng kinh doanh của Đức giảm nhẹ, nền kinh tế có vẻ sẽ chững lại khi tiếp cận Quý 3 và điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều thứ nếu áp lực lạm phát lúc đó vẫn chưa được giải quyết.

Chỉ số môi trường kinh doanh đã giảm đáng kể trong ngành công nghiệp và bán lẻ
Không còn đặt nhiều kỳ vọng tích cực vào thị trường

Thị trường hiện định giá mức tăng lãi suất ít hơn 150 bps của ECB vào cuối năm, đầu tuần trước các thị trường đã định giá lãi suất sẽ tăng khoảng 170 bps. Lợi suất trái phiếu châu Âu cũng đang giảm, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức hiện giảm thêm 7 bps xuống 1.35%, giảm gần 45bps từ mức cao nhất trong tuần này:

Eurostoxx +0.7%
DAX +0.3%
CAC 40 +0.8%
FTSE +0.6%
IBEX +0.5%

HĐTL S&P 500 hiện tăng 0.6%. Thị trường tiền tệ và thị trường trái phiếu cũng ổn định hơn so với phiên hôm qua. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm 2 bps xuống 1.40%.

+0.2%, thấp hơn +0.3% quý trước

Kết quả này cho thấy mức tăng trưởng khá ổn định và những khó khăn kinh tế gần đây do áp lực lạm phát cao hơn và ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động quý 2.

Trước +1.4%; sau được sửa đổi +0.4%
-4.7% y/y, thấp hơn -4.5% so với dự kiến, trước -4.9% sau được sửa đổi thành -5.7%

Lạm phát Đọc Điều khoản này tiếp tục kìm hãm nền kinh tế và có vẻ như cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới đối với Vương quốc Anh.

Nền kinh tế Nhật Bản đang phát triển theo xu hướng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn
BOJ đang theo dõi sát sao các tác động của thị trường ngoại hối lên nền kinh tế và giá cả
Chính sách nới lỏng tiền tệ là cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế, đạt được mục tiêu về giá

Các nhà chiến lược ngoại hối tại Tập đoàn UOB Lee Sue Ann và Quek Ser Leang dự báo tỷ giá AUDUSD đang giằng co mạnh xung quanh mốc 0.6850 trong ngắn hạn.

Quan điểm 24 giờ: “Hôm qua, chúng tôi giữ quan điểm rằng “tâm lý rủi ro vẫn còn giảm nhưng AUD khó có thể duy trì dưới 0.6880 ”. Quan điểm của chúng tôi không sai khi AUD giảm xuống 0.6870 trước khi tăng trở lại. Sự phục hồi trong bối cảnh đà giảm đang suy yếu cho thấy AUD khó có khả năng suy yếu thêm.”.

1-3 tuần tới: “Như đã nhấn mạnh AUD có thể giảm xuống thấp hơn nhưng bất kỳ sự sụt giảm nào dự kiến sẽ gặp phải hỗ trợ vững chắc ở mức 0.6850.”

OI trên thị trường vàng tương lai đã tăng khoảng 2.5 nghìn hợp đồng vào thứ Năm, đảo ngược đà giảm trước đó kết quả sơ bộ từ CME Group. Mặt khác, khối lượng giao dịch tăng khoảng 16.4 nghìn hợp đồng.

Sự phục hồi khá tốt của giá vàng hôm thứ Năm nhờ vào sự gia tăng khối lượng và OI, mở ra cánh cửa cho đà điều chỉnh trong ngắn hạn. Nếu không, kim loại vàng có thể hướng tới mốc 1,800 USD/ounce.

Ông Habeck nói rằng tình hình sẽ trở nên căng thẳng vào mùa đông này.

Như thể mối lo về lạm phát chưa đủ tồi tệ, Đức có thể sẽ phải chịu đựng nỗi buồn nhân đôi khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Ông Habeck cảnh báo rằng một số ngành công nghiệp nhất định sẽ phải đóng cửa nếu không có đủ khí đốt và đây mới chỉ là màn mở đầu cho các động thái dữ dội hơn sau này!

Trong trường hợp bạn bỏ lỡ, Đảng Bảo Thủ đã phải chịu hai trận thua trong các cuộc bầu cử phụ vào ngày hôm qua. Đảng Lao động đã giành lại Wakefield, nơi đã bị giành lấy vào năm 2019. Trong khi đó, Đảng dân chủ đã giành lại Tiverton và Honiton với 30% số phiếu bầu.

Đó là một nỗi buồn lớn đối với ông Boris Johnson nhưng điều này cũng làm nổi bật sự bất bình ngày càng tăng đối với chính phủ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang bùng phát. Ông Dowden nói rằng đảng "không thể tiếp tục công việc kinh doanh như bình thường" và rằng "sẽ không phù hợp khi tôi tiếp tục tại vị".

Tâm lý thị trường dường như ổn định hơn trong thời điểm hiện tại, với các hợp đồng tương lai đang tăng nhẹ mặc cho vẫn còn những căng thẳng kéo dài sau đà lao dốc vào tuần trước. Tuy nhiên, triển vọng vẫn ảm đạm với việc ECB có khả năng phải đối mặt với một cuộc suy thoái.

Trên thị trường ngoại hối, đồng Yên đang giữ vững vị trí sau đợt bứt phá của ngày hôm qua. Tỷ giá USD/JPY đã giảm trở lại dưới 135.00.

Trong khi đó, đồng Dollar đang biến động mạnh khi dữ liệu PMI của Mỹ cho thấy sự suy thoái của nền kinh tế. Đây có thể là một nguyên nhân đáng lo ngại cho Fed trong quý 3 và quý 4.

Về phía châu Âu hôm nay, doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh sẽ là một yếu tố đáng quan tâm khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi sẽ có cuộc khảo sát kinh doanh Ifo của Đức để đánh giá thêm thiệt hại đối với tâm lý kinh tế sau kết quả PMI ảm đạm ngày hôm qua.

Rủi ro tổng thể vẫn chưa được ngăn chặn.

Chứng khoán Hoa Kỳ tăng điểm vào cuối ngày hôm qua đã giúp tạo ra thị trường ổn định hơn cho châu Âu vào hôm nay. Thị trường chứng khoán khu vực đã có một ngày khó khăn vào hôm qua sau khi các chỉ số PMI đáng sợ từ Pháp và Đức, điều này làm trầm trọng thêm lo lắng về một cuộc suy thoái.

DAX đóng phiên ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 khi các chỉ số châu Âu nhìn chung có vẻ đang trên đà giảm mạnh hơn. Tình hình kinh tế Đức không được khả quan bởi tình trạng thiếu khí đốt. Chính phủ Đức cũng đã tuyên bố chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch khẩn cấp về nhiên liệu này. Đây là DAX trên biểu đồ hàng ngày:

Trong khi các chỉ số châu Âu vẫn đang đối mặt với một tuần khó khăn, các chỉ số của Hoa Kỳ có vẻ có một sự phục hồi tốt so với tuần trước. Định giá lãi suất cuối cùng của Fed đã giảm từ 4.00% xuống khoảng 3,50% và điều đó có lẽ đang giúp cải thiện tâm trạng trên thị trường chứng khoán.

Hiện tại, hợp đồng tương lai đang ổn định hơn:

Nikkei +1.1%
Hang Seng +1.4%
HĐTL S&P500 +0.7%
HĐTL Nasdaq +1.0%
HĐTL Eurostoxx +1.0%
HĐTL DAX +0.8%

Chiếc ghế do đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson giành được vào năm 2019 đã bị mất trong một cuộc bầu cử phụ vào thứ Năm trước một ứng cử viên Đảng Dân chủ-Tự do.
Một chiếc ghế khác trong quốc hội, đảng Lao động cũng đã giành chiến thắng trước đảng Bảo thủ đương nhiệm.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đang có một năm 2022 không mấy tốt đẹp.

Sắp tới, vào 7h50 thứ Hai, bản tóm tắt ý kiến của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản từ cuộc họp mới nhất sẽ được công bố.

BoJ đã không thay đổi chính sách tiền tệ tại cuộc họp đó.
USD/JPY sau khi tăng lên trên 135.20 hiện đã giảm trở lại mức 134.60:

Chứng khoán Châu Á ghi nhận phiên thứ 02 liên tiếp mở cửa trong sắc xanh bao phủ khắp các chỉ số chính. Đáng chú ý hơn, thực tế này diễn ra sau 03 ngày đầu tuần giao dịch ảm đạm - khi mà dữ liệu kinh tế đều chỉ ra áp lực về lạm phát và suy thoái vẫn còn rất lớn.

Cổ phiếu công nghệ là động lực chính thúc đẩy các chỉ số khắp Châu Á tăng điểm trở lại. Các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ như Tencent, Alibaba hay Samsung đều ghi nhận mức tăng từ 1%-2%.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

SHANGHAI +0.60%
NIKKEI +0.98%
HSI +1.35%
SHENZHEN +1.15%
KOSPI +1.93%
ASX 200 +0.45%

Cập nhật thị trường FX:

Chỉ số DXY giảm nhẹ tạo động lực cho các đồng tiền khác trong G7 bứt lên chiếm lấy vị trí dẫn đầu. NZD hiện đang là đồng tiền mạnh nhất, CAD yếu nhất.

AUD có thể là tâm điểm của phiên giao dịch sáng nay, khi mà thống đốc RBA Lowe sẽ có những phát biểu liên quan tới chính sách tiền tệ của Úc thời gian tới.

Cập nhật các cặp tiền chính:

EURUSD +0.13%
GBPUSD +0.12%
AUDUSD +0.09%
NZDUSD +0.18%
USDCHF +0.14%
USDCAD -0.04%
USDJPY -0.05%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá vàng trong sáng nay tương đối ổn định. Không có quá nhiều biến động với giá của loại kim loại quý nay. Hiện vàng đang được giao dịch ở mốc 1,825 USD/ounce.

Dầu Brent và dầu WTI hồi phục nhẹ vào cuối phiên hôm qua. Tuy vậy nhìn chung, xu hướng thời gian tới vẫn có thể là giảm giá khi mà các Ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt. Tin tức mà được giới trader dầu quan tâm nhất trong hôm nay đó là biên bản họp của OPEC+ về việc điều chỉnh tăng sản lượng trong tháng 07 tới. Hiện dầu Brent và dầu WTI ở sát mốc mở cửa (Brent - 109 USD/thùng, WTI - 104 USD/thùng).

Binance công bố mối quan hệ đối tác NFT độc quyền kéo dài nhiều năm với huyền thoại bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.
Thông qua quan hệ đối tác này, Binance sẽ tung ra một chương trình khuyến mại toàn cầu nhằm mang đến cho người hâm mộ của Ronaldo cơ hội hấp dẫn để tham gia vào thế giới NFT.
Trong quá trình thỏa thuận, Binance và Cristiano Ronaldo sẽ tạo ra một loạt các bộ sưu tập NFT để bán độc quyền trên nền tảng Binance NFT. Bộ sưu tập NFT đầu tiên sẽ được phát hành vào cuối năm nay với các thiết kế nổi bật được tạo ra với sự hợp tác của Ronaldo.

Dự luật về súng đạn hầu như không thay đổi hơn 25 năm qua tại Mỹ.
Tuy vậy đây có thể là bước chuyển mình lớn đối với dự luật này, khi mà thời gian qua xảy ra vô số các vụ thảm sát liên quan tới súng đạn.
Dự luật sẽ được trình lên Hạ Viên và phê duyệt. Cuối cùng là phê chuẩn bởi tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tiêu điểm thị trường