Bitcoin điều chỉnh giảm về $80,700

Đồng Bảng Anh có khả năng tiếp tục đà tăng khi khẩu vị rủi ro được cải thiện.
Nền kinh tế Anh được dự báo sẽ suy yếu trong quý 3 bởi mức lãi suất cao.
Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường.

Bảng Anh (GBP) có cơ hội phục hồi khi tâm lý thị trường tích cực trở lại. Hiện động lực tăng giá của cặp GBP/USD đến từ những dự đoán rằng mức chênh lệch lãi suất chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Ngân hàng Anh (BoE) sẽ không mở rộng thêm.

Thị trường tiếp tục hướng sự chú ý tới số liệu GDP sơ bộ trong quý 3 của Anh được công bố vào cuối tuần này. Các nhà kinh tế dự đoán GDP quý 3 sẽ khá tiêu cực khi các doanh nghiệp nước này tiếp tục cắt giảm lực lượng lao động và hàng tồn kho trong bối cảnh sản xuất, tiêu dùng đình trệ và chi phí vay tiếp tục ở mức cao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại San Francisco vào tuần này nhằm tăng cường đối thoại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trước thềm hội nghị thượng đỉnh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Hoa Kỳ tổ chức.

Bộ Tài chính cho biết cuộc họp sẽ diễn ra vào 2 ngày 9 và 10 tháng 11, được khởi xướng bởi Bộ Tài chính và ngân hàng trung ương Trung Quốc.

Chỉ số tâm lý nhà đầu tư Sentix khu vực Eurozone tháng 10: -18.6 (Dự báo: -22.2. Trước đó: -21.9)

Chỉ số PMI Xây dựng tháng 10: 45.6 (Dự báo: 46.0 Trước đó: 45.0)

Ngành xây dựng tại nước này tiếp tục khó khăn khi trải qua tháng thứ hai liên tiếp có chỉ số PMI yếu kém. Nguyên nhân phần lớn đến từ việc chi phí vay mượn tăng cao ảnh hưởng đến các các nhà thầu cũng như lo ngại về nền kinh tế khiến khách hàng ngần ngại đầu tư dư án mới.

EURUSD giảm nhẹ xuống dưới 1.0750 sau loạt dữ liệu PMI, thị trường chờ đợi dữ liệu Sentix

PMI dịch vụ Eurozone tháng 10: 47.8
Dự kiến: 47.8
Trước đó: 47.8

Sự suy thoái trong hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng euro đã tăng tốc vào tháng trước do nhu cầu trong ngành dịch vụ ngày càng suy yếu, cho thấy nguy cơ suy thoái ở liên minh tiền tệ 20 quốc gia ngày càng tăng.

PMI dịch vụ tháng 10 của Đức: 48.2
Dự kiến: 48.0
Trước đó: 50.3

Lĩnh vực dịch vụ của Đức giảm trong tháng 10 khi nhu cầu tiếp tục suy yếu.

Ngành dịch vụ của Ý thu hẹp trong tháng 10 với tốc độ nhanh nhất trong một năm:

PMI dịch vụ Italy tháng 10: 47.7
Dự kiến: 48.5
Trước đó: 49.9

Một cuộc khảo sát hôm thứ Hai cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Ý đã suy giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 10 và với tốc độ nhanh nhất trong một năm, báo hiệu sự suy yếu dai dẳng của nền kinh tế lớn thứ ba Eurozone

PMI dịch vụ Tây Ban Nha tháng 10: 51.1
Dự kiến: 49.3
Trước đó: 50.5

Viện kinh tế Ifo cho biết:

Trong tháng 10, 22.2% công ty báo cáo về các dự án xây dựng nhà ở bị hủy bỏ, tăng từ mức 21.4% của tháng trước.

Klaus Wohlrabe, người phụ trách cuộc khảo sát trên của Ifo cho biết:

“Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi ngày càng có nhiều dự án thất bại do lãi suất cao hơn và giá xây dựng tăng cao”.
“Trong lĩnh vực xây dựng khu dân cư, hoạt động kinh doanh mới vẫn rất thấp và lượng đơn đặt hàng tồn đọng của các công ty đang giảm dần.”

Đơn đặt hàng nhà máy tháng 9 ở Đức: +0.2% m/m
Dự kiến: -1.0% m/m
Trước đó: +3.9% m/m

Ả Rập Saudi và Nga sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày sang tháng 12 - như dự kiến
Chỉ số lạm phát hàng tháng của Viện Melbourne đã giảm 0.1% trong tháng 10, giá cả giảm trong 14 tháng liên tiếp. Mặc dù điểm dữ liệu này hiếm khi được RBA nhấn mạnh nhưng nó không phải là mấu chốt cho việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào ngày mai (việc tăng lãi suất +25 bp được các nhà phân tích mong đợi)
Hoạt động dịch vụ của Nhật Bản (Ngân hàng Jibun / PMI toàn cầu S&P) đã tăng trưởng với tốc độ chậm nhất từ trước đến nay trong tháng 10 ở mức 51.6. Lĩnh vực dịch vụ là động lực tăng trưởng chính của Nhật Bản.
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda một lần nữa cho biết BOJ sẽ giữ nguyên YCC, lãi suất ngắn hạn âm cho đến khi Ngân hàng dự đoán lạm phát sẽ duy trì ở mức 2%.
USD/CNH chạm mức thấp nhất trong 3 tuần
Quân đội Mỹ xác nhận một tàu ngầm lớp Ohio đã tới Trung Đông. Vị trí của những tàu ngầm này không bao giờ được công khai, làm như vậy lần này rõ ràng là nhằm mục đích ngăn cản Iran tiếp tục các hành động tàn bạo được ủy quyền chống lại Israel.

UA ZENSEN là Liên đoàn Công nhân Dệt may, Hóa chất, Thương mại, Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp Nhật Bản

Nikkei cho biết công đoàn đang tìm cách tăng lương 6%

Mục tiêu tăng lương chung 6% cho nhân viên toàn thời gian và bán thời gian
Trong cuộc đàm phán lao động mùa xuân năm 2024
Năm thứ hai liên tiếp yêu cầu tăng 6%

Reuters cho biết

Barclays kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 1 năm 2024
Trước đó đã dự kiến tăng lãi suất vào tháng 12 năm 2023
Dữ liệu việc làm tháng 10 yếu hơn dự kiến
Bình luận ôn hòa của Fed

Barclays tiếp tục cho rằng FOMC sẽ cần tiến hành thắt chặt hơn nữa và sẽ phải duy trì lộ trình lãi suất cao hơn dự kiến của thị trường, không cắt giảm lãi suất trước tháng 9 năm 2024.

Saudi Aramco giữ giá bán chính thức tháng 12 (OSP) cho loại Arab Light sang châu Á không thay đổi so với tháng 11:

OSP Arab Light là 4 USD/thùng so với mức trung bình của Oman/Dubai
Tạm dừng sau năm tháng tăng giá
Thay đổi giá phù hợp với kỳ vọng của thị trường, do các nhà lọc dầu phải đối mặt với lợi nhuận chế biến dầu yếu và nguồn cung không chắc chắn
Đã tăng giá dầu thô Extra Light sang châu Á trong tháng thứ ba, thêm 70 cent lên 4.05 USD/thùng so với báo giá của Oman/Dubai
Saudi Aramco đã cắt giảm OSP Arab Light tháng 12 sang Tây Bắc Âu thêm 2.30 USD/thùng xuống còn 4.90 USD/thùng so với ICE Brent
OSP Arab Light sang Hoa Kỳ đã tăng từ 1.30 USD lên 8.75 USD so với ASCI vào tháng 12

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda cho biết:

Chúng ta cần có thêm niềm tin rằng tiền lương sẽ tiếp tục tăng, tiền lương tăng dẫn đến giá dịch vụ và nền kinh tế mạnh, để cân nhắc việc thoát khỏi chính sách nới lỏng.
Sẽ luôn có thông tin mới được đưa ra, vì vậy tại bất kỳ cuộc họp nào cũng có cơ hội đưa ra quyết định, BOJ dự đoán lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2% một cách bền vững tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 12.

Thêm vào đó:

Đừng kỳ vọng lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm sẽ tăng mạnh trên 1% ngay cả sau đợt điều chỉnh YCC lần trước

Nếu dự báo lạm phát cho năm 2024 và 2025 đủ mạnh, chúng ta có thể đánh giá rằng việc đạt được mục tiêu 2% là có thể duy trì được ngay cả khi không có dự báo cho năm 2026.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã và đang giữ vững lập trường hỗ trợ nhân dân tệ bằng cách thiết lập tỷ giá tham chiếu thấp hơn 1000 pip so với giá đóng cửa tuần trước.Vào sáng nay,USDCNH đã chạm mức thấp nhất trong 3 tuần, dưới 7.2850:

usdcnh pboc nhân dân tệ quốc phòng 06 tháng 11 năm 2023

Quan chức Fed Lisa Cook sẽ có bài phát biểu về "Ổn định tài chính" tại sự kiện kết hợp do Đại học Duke tổ chức vào lúc 23:00 đêm nay (theo giờ VN) hay 11:00 sáng theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.

Bài phát biểu của Thống đốc BoJ Ueda tại Nagoya về chính sách kinh tế và tiền tệ của Nhật Bản

Kinh tế Nhật Bản phục hồi vừa phải và có khả năng tiếp tục phục hồi
Lãi suất dài hạn có thể tăng đôi chút nhưng điều quan trọng là phải xem xét lãi suất thực có tính đến kỳ vọng lạm phát
Ngay cả khi lãi suất dài hạn tăng, lãi suất thực sẽ di chuyển trong vùng âm nên các điều kiện tiền tệ vẫn sẽ đủ khả năng hỗ trợ
Chưa hoàn toàn tin tưởng Nhật Bản sẽ đạt được chu kỳ tiền lương và lạm phát tích cực như chúng tôi kỳ vọng
Sẽ kiên nhẫn duy trì việc nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ hoạt động kinh tế
Tiếp tục mua trái phiếu số lượng lớn ngay cả sau quyết định điều chỉnh nhẹ YCC vào tuần trước
Tiến hành các hoạt động thị trường nhanh chóng khi lãi suất tăng, tùy thuộc vào mức độ và tốc độ biến động của lãi suất dài hạn.
Ngay cả khi lãi suất dài hạn chịu áp lực gia tăng, đừng kỳ vọng lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm sẽ vượt quá 1%
Chúng ta cần cẩn trọng trong việc đánh giá tác động và các tác dụng phụ đến nền kinh tế dưới sự kiểm soát của YCC
Chúng tôi vẫn hoàn toàn chưa nắm chắc hướng đi cơ bản về nền kinh tế, một trong số đó là triển vọng kinh tế ở nước ngoài
Phải theo dõi chặt chẽ tác động của việc tăng lãi suất nhanh chóng trên thị trường và các biến động tỷ giá
Cần cảnh giác xem liệu đà phục hồi của Trung Quốc có bị cản trở bởi sự điều chỉnh của thị trường bất động sản hay không
Áp lực chi phí đẩy lên lạm phát có thể sẽ giảm dần, mặc dù có thể mất nhiều thời gian hơn do giá dầu tăng gần đây
Đừng mong đợi lạm phát sẽ quay trở lại mức 0 như thời kỳ trước Covid
Kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn tăng vừa phải, có thể ảnh hưởng đến hành vi ấn định giá và mức lương của các doanh nghiệp
Khả năng Nhật Bản đạt mục tiêu lạm phát 2% đang tăng dần nhưng chưa đến mức có thể tuyên bố 1 cách chắc chắn như vậy
Điều quan trọng là liệu tiền lương có tiếp tục tăng và lan rộng ra toàn xã hội hay không
Cuộc đàm phán lương mùa xuân năm sau là sự kiện đặc biệt quan trọng và cần được theo dõi một cách cẩn trọng
Không nắm chắc liệu lương có tiếp tục tăng vào năm tới hay không
Một vấn đề quan trọng khác là liệu các doanh nghiệp có định giá dựa trên giả định tiền lương tăng lên hay không

Các bình luận trung lập từ ông Ueda không đưa ra tín hiệu nào về việc Nhật Bản sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá đóng cửa trước đó: 7.2800
PBOC bơm 18 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
658 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một khoản rút ròng 640 tỷ NDT sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Cuối tuần qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có bài phát biểu mở màn cho lễ khai mạc Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc hàng năm, cho biết nước này cam kết thúc đẩy mở cửa nền kinh tế hơn nữa:

“Cho dù thế giới có biến chuyển theo hướng nào đi chăng nữa, tốc độ mở cửa của Trung Quốc sẽ không bao giờ chững lại và Trung Quốc quyết tâm chia sẻ cơ hội phát triển với thế giới”.
Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng tiếp cận thị trường và tăng cường nhập khẩu
Trung Quốc sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua phối hợp thương mại hàng hóa và dịch vụ, bảo vệ môi trường kinh doanh quốc tế và nới lỏng khả năng tiếp cận đến thị trường bao gồm việc dỡ bỏ các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài vào sản xuất.

Chứng khoán Trung Quốc đã tăng vọt vào sáng nay.

Chứng khoán tăng phiên thứ 5 liên tiếp và hồi lại toàn toàn đà giảm của 2 tuần trước đó, trong bối cảnh lợi suất TPCP đồng loạt lao dốc sau loạt dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ phản ánh sự hạ nhiệt ở cả thị trường lao động và lĩnh vực dịch vụ, củng cố kỳ vọng Fed đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất và sẽ sớm cắt giảm vào tháng 6 năm sau. Cụ thể, biên chế NFP chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 (150K so với dự báo 178K), tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ từ 3.8% lên 3.9% và tốc độ tăng lương trung bình giờ duy trì ở mức 0.2% - mức thấp nhất trong 8 tháng qua, so với dự báo 0.3%. Thêm vào đó, dữ liệu PMI dịch vụ ISM trong tháng 10 giảm sâu hơn dự kiến, đạt 51.8 so với dự báo 53 điểm - mức thấp nhất trong 5 tháng qua và phản ánh sự thu hẹp trong lĩnh vực dịch vụ. Sự chậm lại trong loạt dữ liệu tháng 10 sẽ cho phép Fed có thêm thời gian tạm dừng trước trong khi chờ đợi thêm tiến bộ hơn nữa về lạm phát. Nhóm cổ phiếu bất động sản dẫn đầu đà tăng trong các lĩnh vực, theo sau là nhóm tiêu dùng không thiết yếu và tài chính. Kết phiên, chỉ số Dow Jones dẫn đầu đà tăng với hơn 220 điểm, theo sau là Nasdaq với gần 190 điểm:

Dow Jones +0.66%
S&P 500 +0.94%
Nasdaq +1.38%

Trên thị trường FX, USD trượt dài gần 100pip sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp NFP và PM sản xuất ISM Hoa Kỳ. Chốt phiên, USD ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 7 đến nay. NZD dẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính, theo sau là AUD và GBP. Tại Canada, CAD tăng bất chấp dữ liệu việc làm giảm mạnh hơn dự kiến (17.5K so với dự báo 25.7K), trong đó đó tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 5.7% so với dự báo 5.6% và mức 5.5% của tháng 9.

Chỉ số DXY -1.03%
EURUSD +1%
GBPUSD +1.44%
AUDUSD +1.22%
NZDUSD +1.70%
USDJPY -0.74%
USDCHF -0.72%
USDCAD -0.59%

Vàng tăng gần $6.6 lên $1992.08/oz trong bối cảnh lợi suất đồng loạt giảm mạnh. Vàng liên tục kẹt trong biên độ $1983 -1990/oz trong hơn nửa đầu ngày giao dịch, nhưng tăng vọt hơn $18 và chạm đỉnh ngày tại $2004/oz nhờ lợi suất TPCP lao dốc sau báo cáo NFP Hoa Kỳ hạ nhiệt. Dù vậy, đà tăng của vàng không được giữ vững khi giá nhanh chóng thoái lui và xóa bỏ phân nửa mức tăng khi đóng cửa ngày giao dịch. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm mạnh 15bp và 8.7bp xuống 4.84% và 4.57%. Lợi suất dài hạn phần nào hồi nhẹ về cuối phiên Mỹ, trong khi lợi suất ngắn hạn ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong hơn 2 tháng qua. Dầu thô giảm gần $2 xuống $80.50/thùng.

Thước đo lạm phát của Viện Melbourne tại Úc trogn tháng 10 năm 2023:

-0.1% m/m (trước đó: không đổi)
+5.1% y/y (trước đó: +5.7%)

Thước đo điều chỉnh trung bình:

Không đổi so với tháng trước
+5% y/y (trước đó: +5.1%)

Tuy nhiên, 2 điểm dữ liệu này cũng sẽ không ngăn cản được quyết định tăng lãi suất của RBA trong cuộc họp tháng 11 diễn ra vào sang mai.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock RBA Ngày 23 tháng 10 năm 2023

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ):

Các thành viên nhất trí rằng Nhật Bản vẫn chưa đạt được mục tiêu ổn định giá cả, cùng với tăng lương, một cách bền vững và ổn định.
Một thành viên nhận định đánh giá này không phù hợp với bối cảnh hiện tại, khi mà khó có thể lường trước được đâu là thời điểm đạt được mục tiêu lạm phát 2%.
Hầu hết các thành viên cho biết không cần điều chỉnh thêm YCC vì tỷ giá hiện đang tương đối ổn định.
thực hiện thêm bước nào trong hoạt động của YCC vì tỷ giá Lt tương đối ổn định

Cập nhật FX: USDJPY đã tăng nhẹ lên trên 149.50 sau khi Biên bản được công bố

Khảo sát PMI dịch vụ tháng 10 tại Nhật Bản từ Jibun/S&P Global PMI:

Chỉ số PMI dịch vụ: 51.6 điểm (dự báo: 51.1 điểm, trước đó: 53.8 điểm)
Chỉ số PMI toàn phần: 50.5 điểm (dự báo: 49.9 điểm, trước đó: 52.1 điểm)

Tất cả những điều bạn cần biết về quốc kỳ Nhật Bản! | tsunagu Japan

Chỉ số Quảng cáo việc làm từ ANZ-Indeed tại Úc, giảm 3% m/m trong tháng 10 (trước đó: -0.5%) - tốc độ giảm mạnh nhất trong 26 tháng) và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1/2022. Trước đó, dữ liệu lạm phát từ Viện Melbourne Úc cũng đã cải thiện phần nào (-0.1% m/m, trước đó: không đổi), nhưng nhìn chung sẽ không làm thay đổi kỳ vọng RBA tăng lãi suất trở lại trong cuộc họp ngày mai.

aud rba xem trước ngày 06 tháng 11 năm 2023 2

Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã có bài phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Hy Lạp Kathimerini vào cuối tuần qua.

“Chúng tôi quyết tâm đưa lạm phát xuống 2%”
“Theo dự đoán của chúng tôi, mục tiêu này sẽ đạt được điều đó vào năm 2025”
“Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo sự ổn định về giá và đây là đóng góp lớn nhất mà chúng tôi có thể công hiến cho hòa bình xã hội, đặc biệt là cho những đối tượng dễ bị tổn thương (chịu ảnh hưởng nghiêm trọng) nhất trong nền kinh tế”

Tiêu điểm thị trường