Giá dầu WTI giao dịch quanh mức 72USD khi đồng đô Mỹ phục hồi nhẹ và lo ngại về gián đoạn nguồn cung giảm dần.

Gián đoạn vận chuyển tại Biển Đỏ hạ nhiệt:

• Căng thẳng ở Biển Đỏ dịu đi khi các hoạt động hậu cần tại khu vực này đã trở lại bình thường.
• Đầu tháng này, các công ty vận tải lớn đã ngừng sử dụng Biển Đỏ và Kênh đào Suez sau khi nhóm phiến quân Houthi của Yemen nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng.

Số liệu dự trữ dầu thô bất ngờ giảm:

• Báo cáo hàng tuần của API vào thứ Tư cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 1,837,000 thùng (Trước đó: 939,000)
• Trong khi đó, EIA cho biết dự trữ dầu thô giảm giảm 6,911,000 thùng so với kỳ vọng của thị trường là 2,704,000 thùng.

Triển vọng cắt giảm lãi suất ở châu Âu và Mỹ hỗ trợ giá dầu:

• Mặc dù vậy, triển vọng lãi suất ở châu Âu và Mỹ trong năm 2024 sẽ hỗ trợ giá WTI.
• Thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu nới lỏng lãi suất sớm nhất là vào tháng 3 năm tới.

Thị trường chờ đợi chỉ số PMI của Chicago:

• Các nhà giao dịch dầu sẽ theo dõi PMI của Chicago được công bố vào tối nay. Với tâm lý trầm lắng của thị trường trước mùa lễ, tin tức này có thể sẽ ảnh hưởng đến biến động giá dầu.

• Giá nhà toàn quốc tại Anh tháng 12: tăng 0.0% (Dự báo: 0.0%. Trước đó: 0.2%)
• So với cùng kỳ, giá nhà giảm 1.8%, mức giảm nhẹ hơn nhiều so với dự đoán, đặc biệt là khi xem xét quá trình tăng lãi suất của BOE.
• Giá trung bình của một căn nhà ở Anh hiện là £257,443.
• Khả năng giá nhà hồi phục vào năm tới "dường như không thể xảy ra" do "niềm tin người tiêu dùng yếu và mức độ quan tâm về vấn đề mua nhà mới giảm".

NZDUSD hiện đang ở mức 0.6352.

Dữ liệu lạm phát tháng 12 của Hàn Quốc:

• 0% m/m (so với +0.2% dự kiến và -0.5% trong tháng 11)
• 3.2% so với cùng kỳ (so với 3.26% dự kiến và 3.3% trong tháng 11)

Đồng nhân dân tệ mạnh lên. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt USD/CNY ở mức 7.0827, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ cho AUD giao dịch ở mức cao khoảng 0.6845, trước khi giảm xuống 0.6830. NZD, EUR đều tăng trong phiên. USD/JPY không biến động nhiều sau đợt tăng mạnh vào thứ Năm.

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Hàn Quốc cho thấy:

• Chỉ số CPI tháng 12 tại Hàn Quốc : +3.2% y/y (dự báo: +3.3%, trước đó: +3.3%)
• Giảm tốc trong tháng thứ 2 liên tiếp
• Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống đã tăng 14.5% y/y, nhưng giá hàng hóa công nghiệp chỉ tăng 2.1% y/y, chậm lại từ mức 2.5% trong tháng 11.
• Chỉ số hàng tháng đi ngang

Lạm phát tiêu dùng đã giảm từ mức 5.1% trong năm 2022 xuống còn 3.6% trong năm nay. Dữ liệu đã củng cố quan điểm của Ngân hàng Hàn Quốc (BoK) rằng áp lực lạm phát giảm dần xuống mục tiêu 2% của vào cuối năm tới, khi các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị xoay trục nới lỏng. Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng lãi suất tại Hàn Quốc đã chạm đinh (3.5%) và BoK sẽ bắt đầu nới lỏng vào quý III năm 2024 khi lạm phát hạ nhiệt.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết có 10 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay qua đường trung tuyến giả định trong 24 giờ qua, nhưng vẫn chưa tiến vào không phận của Đìa Loan. Đường trung tuyến giả định là đường phân cách không chính thức giữa hai bên trên eo biển Đài Loan, do Đài Bắc đơn phương lập ra

Hôm nay, ước tính chỉ số NDT theo tỷ trọng thương mại (WTI) đã tăng lên 97.42 điểm, nhưng vẫn giảm 2.27% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1124
• Tỷ giá hôm nay chạm mức thấp nhất kể từ 31/5
• PBOC bơm 195 tỷ NDT reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
• PBOC đã bơm kỷ lục 1,257 tỷ NDT thông qua thị trường mở trong tuần này

Cập nhật USD/CNH: 

Vào hôm thứ Năm, Giám đốc vĩ mô toàn cầu Fidelity Investments, Jurrien Timmer đã đưa ra một số bình luận về triển vọng đối với Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC):

• “Có thể Fed sẽ cắt giảm lãi suất một vài lần vì lạm phát đã giảm, nhưng có khả năng vẫn dai dẳng ở mức khoảng 3%".
• "Thị trường dường như đang quá tham lam khi muốn nhiều hơn nữa, đây là tình huống điển hình mà ta đang phải đối mặt".

Chứng khoán đi ngang khi chuẩn bị kết thúc một năm hoạt động mạnh mẽ, với thị trường gần chạm đỉnh mọi thời thời đại trước kỳ vọng Fed ôn hòa trong năm tới và sự bùng nổ của công nghệ AI. Nhóm cổ phiếu tiện ích dẫn đầu đà tăng, trong khi năng lượng và tiêu dùng không thiết yếu là nhóm ngành hoạt động kém hiệu quả nhất. Chỉ số S&P 500 và Dow jones tăng phiên thứ 5 liên tiếp:

• Dow Jones +0.14%
• S&P 500 +0.04%
• Nasdaq -0.03%

Trên thị trường FX, USD phục hồi vào phiên Mỹ sau khi suy yếu trong nửa đầu ngày giao dịch, bất chấp báo cáo Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước tăng vượt dự kiến (218K so với dự báo 211K) và doanh số nhà chờ bán tháng 12 tại Hoa Kỳ gây thất vọng (không đổi so với dự báo +0.8%). Chốt phiên, USD tăng trên diện rộng sau 4 phiên giảm liên tiếp, ngoại trừ với JPY. GBP dẫn đầu đà giảm, theo sau là EUR.

• Chỉ số DXY +0.26%
• EURUSD -0.40%
• GBPUSD -0.54%
• AUDUSD -0.27%
• NZDUSD -0.15%
• USDJPY -0.29%
• USDCHF +0.22%
• USDCAD +0.15%

Vàng tăng hơn $7 lên gần $2088.50/oz đầu phiên Á, nhưng thoái lui trong phiên Âu và đà giảm chững lại quanh 42065/oz, tức giảm hơn $12 trong ngày. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 3.7bp và 4.6bp lên 4.28% và 3.85%. Dầu thô giảm mạnh hơn $2.3 và đóng cửa ở đáy ngày tại $71.77/thùng, bất chấp dự trữ dầu thô giảm mạnh hơn dự kiến (-7.1M so với dự báo -2.7M).

• Hàng tồn kho bán buôn sơ bộ của Mỹ là -0.2% trong tháng 11.
• Tháng trước: -0.2

- Trước đó là -89.56B

Đây là mức thâm hụt lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2023 và có thể sẽ kìm hãm tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ trong Quý 4. Một báo cáo riêng biệt cho thấy hàng tồn kho bán buôn và bán lẻ của Mỹ cũng giảm trong tháng 11, góp phần kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Có thể sẽ có những điều chỉnh giảm nhỏ đối với dự báo GDP của Cục Nghiên cứu Kinh tế Mỹ (GDPNow) trong tuần này.

Tuần trước: 205K
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 218K so với 210K
Số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp là1.875M so với 1.875M. Tuần trước là 1.865M (được điều thành 1.861M)

Các nhà kinh tế tại ngân hàng ANZ dự đoán KRW và TWD sẽ là những đồng tiền châu Á hoạt động tốt nhất trong năm tới.

• Thị trường sẽ trở nên thận trọng đối với đồng TWD trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1, nhưng sau đó câu chuyện triển vọng xuất khẩu phục hồi sẽ là tâm điểm.
• Với sự trỗi dậy của chu kỳ bán dẫn toàn cầu, chúng tôi kỳ vọng đồng tiền của các nền kinh tế xuất khẩu công nghệ sẽ vượt trội trong thời gian tới.
• Chúng tôi dự báo KRW và TWD sẽ tăng mạnh nhất, với mục tiêu cuối năm cho USD/KRW là 1.220 và USD/TWD là 30.20.

Trong bối cảnh thị trường ảm đạm trước thềm năm mới, giá vàng hiện đã lên tới $2,077 và lập đỉnh mới vào ngày hôm qua. Mặc dù khó có thể đánh giá chính xác diễn biến thị trường hiện tại, nhưng rõ ràng phe mua đang muốn đẩy giá kim loại quý  này vượt qua mốc $2,100. Với tình hình hiện tại, vàng hiện đang đứng trước hai kịch bản:

• Lập đỉnh mới ngay đầu năm 2024
• Giảm giá đáng kể để phe mua tích lũy vị thế dài hạn.

Phát biểu của ông Robert Holzmann, quan chức của ECB

• Việc bình thường hóa chính sách tiền tệ có tác động tới lạm phát.
• Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất.
• Không có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Điều này cho thấy ECB chưa sẵn sàng thay đổi chính sách tiền tệ. Dù vậy, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục trong những tháng tới, việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ sớm diễn ra hơn dự kiến.

• Đồng Euro duy trì xu hướng tăng khi đồng USD gặp áp lực trước kỳ vọng nới lỏng tiền tệ của Fed.
• Lạm phát giảm và tăng trưởng kinh tế chậm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tại Mỹ.
• Sự khác biệt về quan điểm giữa ECB và Fed có thể sẽ hỗ trợ cặp tiền này cho đến khi dữ liệu tiếp theo của Châu Âu được công bố vào tuần đầu tiên của năm 2024.

EUR/USD giao dịch ở mức 1.1100, hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp, trong khi đồng USD giảm xuống mức đáy mới khi thị trường kỳ vọng mạnh mẽ về việc Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Các dữ liệu kinh tế từ Mỹ được công bố tuần trước đã xác nhận xu hướng giảm tốc của lạm phát trong khi nền kinh tế có dấu hiệu chững lại. Tất cả dấu hiệu trên phù hợp với giả thuyết “hạ cánh mềm”, cho phép Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh ảm đạm của thị trường trước thềm năm mới, dữ liệu đơn xin trợ thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán nhà hiện tại của Mỹ có thể sẽ hỗ trợ phần nào cho đồng USD.